Новости рынка

Американские фондовые индексы закрылись резким снижением во вторник в результате распродажи, вызванной ростом доходности казначейских облигаций, усилением опасений по поводу инфляции и напряженными переговорами в Конгрессе о повышении лимита госдолга США.

Все три основных фондовых индекса упали почти на 2% и более, в то время как чувствительные к процентным ставкам акции технологического сектора стали лидерами снижения на фоне ухудшения аппетита к риску.

S&P 500 зафиксировал самое резкое однодневное снижение в процентном выражении за четыре месяца, а индекс Nasdaq – за шесть месяцев.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 1,63% до 34.299,99 пункта, индекс S&P 500 потерял 2,04% до 4.352,63 пункта, а индекс Nasdaq Composite снизился на 2,83% до 14.546,68 пункта.

“Общая картина – это неожиданный всплеск доходности (казначейских облигаций) на прошлой неделе, который привел к менталитету “сначала продавай, а потом задавай вопросы””, – сказал Райан Детрик из LPL Financial.

“Множество факторов влияют на настроения, – добавил Детрик. – Переговоры в Вашингтоне по поводу лимита госдолга, законопроекта о расходах и потенциального повышения налогов повлияли на инвесторов и привели к довольно значительной распродаже”.

Сенаторы-республиканцы во вторник вновь заблокировали предложение Демократической партии о предотвращении дефолта США по госдолгу. Днем ранее расколотый Сенат также не смог провести законопроект о приостановке лимита федерального долга и предотвращении частичной приостановки работы правительства.

Министерство финансов США, скорее всего, исчерпает свои финансовые резервы к 18 октября, если Конгресс не договорится о повышении потолка госдолга или не согласится на его временную приостановку, сказала глава Минфина Джанет Йеллен в письменном обращении к Конгрессу во вторник.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 109,3 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта в августе, по данным частной исследовательской фирмы Conference Board.

Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 все, кроме индекса энергетических компаний, закрылись в минусе. Лидерами снижения стали акции компаний в сфере технологий и коммуникационных услуг.

Акции Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc сильнее всего повлияли на индексы S&P и Nasdaq, потеряв в цене от 2,4% до 3,6%.

Сенаторы-республиканцы во вторник вновь заблокировали предложение Демократической партии о предотвращении дефолта США по госдолгу. Днем ранее расколотый Сенат также не смог провести законопроект о приостановке лимита федерального долга и предотвращении частичной приостановки работы правительства.

Таким образом, остается меньше трех дней, чтобы предотвратить возможный “шатдаун” к полуночи четверга, когда закончится текущий финансовый год.

Глава Минфина Джанет Йеллен в письменном обращении к Конгрессу во вторник сказала, что министерство финансов США, скорее всего, исчерпает свои финансовые резервы к 18 октября, если Конгресс не договорится о повышении потолка госдолга или не согласится на его временную приостановку.

Американские фондовые индексы понесли существенные потери во вторник. Падение Nasdaq Composite стало максимальным с 18 марта, а Dow Jones Industrial Average снизился впервые за пять торговых сессий, сообщает MarketWatch.

Негативное влияние на рынок акций оказывает повышение доходности гособлигаций до максимума с июня, а также рост стоимости энергоресурсов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований. В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила, что не может дать “точную оценку” того, когда у министерства закончатся средства, но “наиболее вероятно”, что они будут “исчерпаны в течение октября”. В новом письме, опубликованном во вторник, она уточнила этот срок. “Теперь мы предполагаем, что Минфин, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры по повышению потолка или приостановке действия лимита госдолга, к 18 октября”, – говорится в документе.

“Мы ожидаем, что в этот момент у министерства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Неизвестно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты”, – сообщается в письме.

Позже, выступая в Конгрессе, Йеллен высказала мнение, что период низких процентных ставок в США, вероятно, сохранится в течение некоторого времени в дальнейшем. Она отметила наличие некоторых признаков, указывающих на то, что рост инфляции ослабевает.

Между тем глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сказал, что регулятор выполнил практически все критерии, чтобы начать сворачивать стимулирующие меры. Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться, заявил он. Усиление инфляции, вызванное проблемами в цепочках поставок и другими факторами, связанными с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, оказалось более длительным и более существенным, чем ожидалось, полагает глава Федрезерва. “Однако эти факторы ослабнут, и когда это произойдет, инфляция, вероятно, опустится до целевого показателя Федрезерва в 2%”, – считает он.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 569,38 пункта (1,63%) – до 34299,99 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 уменьшилось за день на 90,48 пункта (2,04%), составив 4352,63 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 423,29 пункта (2,83%) – до 14546,68 пункта.

Бумаги производителя микрочипов Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) упали в цене на 6,1% после того, как аналитики New Street Research ухудшили рекомендации для них до “нейтрально” с “покупать”. Стоимость других представителей отрасли также понизилась, в том числе Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). – на 4,5%, Micron Technology – на 2,8%.

Бумаги Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) подешевели на 2,4%, Zoom (NASDAQ:ZM) Video Communications – на 4%, Intel Corp (NASDAQ:INTC). – на 1,2%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 3,6%, Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). – на 1,5%.

Аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) понизили прогнозную цену акций интернет-ритейлера Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN)., заявив, что планируемое увеличение компанией количества сотрудников, а также повышение зарплат окажут давление на ее прибыль. Прогнозная цена акций Amazon понижена до $4100 с $4300, однако рекомендация “выше рынка” осталась без изменения. Котировки акций компании упали на 2,6% – до $3315,96.

Котировки акций поставщика услуг беспроводного доступа в интернет в самолетах Gogo Inc. взлетели почти на 38% по итогам торгов во вторник после того, как компания улучшила прогноз финансовых показателей на долгосрочную перспективу.

Ford Motor (NYSE:F) объявил о намерении построить четыре завода в США. Сумма инвестиций оценивается в $7 млрд. Три из четырех предприятий будут выпускать аккумуляторы для электромобилей компании. Бумаги Ford подорожали на 1,1%

Рынки акций стран Западной Европы завершили торги во вторник снижением.

Инвесторы продолжили следить за внутриполитической обстановкой в Германии. По результатам выборов в бундестаг в воскресенье больше всего голосов набрала Социал-демократическая партия (СДПГ), незначительно опередив своего главного соперника – христианских демократов.

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц выразил надежду на то, что новое правительство ФРГ будет сформировано до Рождества. “Будем стараться сформировать правительство с “зелеными” и Свободной демократической партией”, – сказал он.

По итогам выборов 2017 года для формирования “большой” коалиции ХДС/ХСС и СДПГ правительству потребовалось 172 дня. Выборы прошли в сентябре, а коалиционный договор был подписан 12 марта 2018 года. Шольц обещал, что в случае формирования правительства под его руководством такого не произойдет.

Тем временем опубликованные во вторник данные французского национального статистического управления Insee показали, что индекс доверия потребителей к экономике Франции в сентябре увеличился на 3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 102 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали показатель на уровне 100 пунктов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,18% и составил 452,35 пункта.

Британский индекс FTSE 100 упал на 0,5%, германский DAX – на 2,09%, французский CAC 40 – на 2,17%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 2,14% и 2,59%

В лидеры падения среди компонентов индекса Stoxx 600 вышли акции консалтинговой компании Reply S.p.A., которые подешевели на 9,9%.

Бумаги швейцарской Logitech International S.A., производящей оборудование для компьютеров, снизились на 7,3% после того, как Morgan Stanley (NYSE:MS) ухудшил рекомендацию для акций до “ниже рынка” и резко сократил прогнозную цену.

Стоимость датской транспортно-логистической A.P. Moeller-Maersk A/S уменьшилась на 1,9%. Moeller-Maersk продаст две принадлежащие ей компании по производству контейнеров и обеспечению перевозок в охлажденном виде китайской China International Marine Containers Co. (CIMC) за $1,08 млрд.

Акции германской HeidelbergCement AG (DE:HEIG), одного из крупнейших в мире производителей цемента, подешевели на 2% на сообщениях СМИ о том, что американский фонд инвестиций Thoma Bravo продает компании 45% в поставщике программного обеспечения для управления цепями поставок в строительной отрасли Command Alkon Inc. за $1,7 млрд.

Тем временем акции нефтегазовых компаний подорожали на фоне увеличения цен на нефть, вызванного сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. Котировки бумаг Royal Dutch Shell PLC увеличились на 2,3%, BP PLC (LON:BP) – на 1,6%, ENI – на 0,7%.

S&P 500 и Nasdaq закрылись на отрицательной территории в понедельник: инвесторы переходили в недооцененные бумаги, поскольку акции технологических компаний, пострадавшие от роста доходности госбондов США, оказали давление на фондовые индексы в последнюю неделю квартала.

Из трех основных американских фондовых индексов только Dow Jones Industrial Average закрылся в плюсе благодаря росту акций финансовых и промышленных компаний.

Чувствительные к ситуации в экономике компании малой капитализации и транспортного сектора опережали более широкий рынок.

“Торговля с расчетом на экономическое восстановление жива и здравствует, – сказал Чак Карлсон из Horizon Investment Services. – Экономически чувствительные акции растут, а технические компании находятся под существенным давлением”.

Рост доходности казначейских облигаций ударил по нескольким лидерам рынка, которые выигрывали от низких ставок. Акции Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc и Apple Inc (NASDAQ:AAPL) завершили сессию снижением, потеряв от 0,6% до 1,7%.

Хотя индекс недооцененных акций S&P 500 до сих пор в этом году отставал от индекса акций роста, в сентябре этот разрыв сократился, поскольку инвесторы все больше отдают предпочтение акциям с более низкой оценкой, которые больше всего выиграют от экономического восстановления.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,21% до 34.869,37 пункта, S&P 500 снизился на 0,28% до 4.443,11 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,52% до 14.969,97 пункта​.

Нефть дорожает шестой день кряду во вторник из-за опасений по поводу ограниченного предложения. Растущие цены на сжиженный природный газ (СПГ) и уголь также оказывают поддержку.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:31 МСК выросли на 1,4% до $80,64 за баррель, накануне обновив максимум трех лет на уровне в $80,35. В понедельник бенчмарк подорожал на 1,8%.

Фьючерсы на WTI выросли на 1,48% до $76,57 за баррель. Накануне американская нефть подскочила на 2%.

“Инвесторы сохраняют бычий настрой, поскольку перебои в поставках в США из-за ураганов продолжаются дольше, чем ожидалось, в то время как спрос растет благодаря ослаблению локдаунов и прогрессу вакцинации от COVID-19”, – сказал Чиоки Чен из Sunward Trading.

Кроме того, Ангола, Нигерия и ряд других стран ОПЕК+ в последние месяцы испытывают сложности с повышением нефтедобычи до целевых уровней.

Аналитики также говорят, что рост цен на сжиженный природный газ (СПГ) и уголь на спотовом рынке может стимулировать рост цен на нефть.

“Спрос на нефть может увеличиться еще на 0,5 миллиона баррелей в день, или 0,5% от мирового предложения нефти, поскольку высокие цены на газ заставляют переходить от газа на мазут”, – говорится в записке Вивека Дхара из Commonwealth Bank.

Иена во вторник упала почти до трехмесячного минимума по отношению к доллару и двухнедельного минимума по отношению к евро, поскольку рост доходности облигаций в США и Европе привлек японских инвесторов.

Японская иена подешевела на 0,24%​ к доллару до 111,27 иены к 09:30 МСК, обновив минимум со 2 июля. В паре с евро иена снижается примерно такими же темпами, пройдя минимум, отмеченный 14 сентября.

На валюте также отразились назначенные на среду выборы председателя правящей партии, которые определят нового премьер-министра Японии: лидеры предвыборной гонки Таро Коно и Фумио Кисида выступают за увеличение стимулов для поддержки восстановления экономики после пандемии.

“Основное влияние роста доходности гособлигаций США на валюту заключается в том, что пара USD/JPY продолжает расти”, – написал в записке для клиентов Рэй Этрилл, глава отдела валютной стратегии National Australia Bank в Сиднее.

“Уровень в 111 иен за доллар будет непросто (пробить вновь), учитывая, что в этом году пара провела только два дня выше этого уровня, а доходность 10-летних облигаций достигала 1,77%”.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,13% до 93,5​.

“Осси” подорожал на 0,1% до $0,7293​. Новозеландский доллар снизился на 0,11% до $0,7008​.

Евро снизился на 0,08% до $1,1685​. Фунт стерлингов поднялся на 0,01% до $1,3697​.

Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 71,37 пункта (0,21%) и составил 34869,37 пункта. Standard & Poor’s 500 опустился на 12,37 пункта (0,28%) – до 4443,11 пункта. Nasdaq Composite потерял 77,73 пункта (0,52%) и составил 14969,97 пункта.

Dow Jones Industrial Average вырос благодаря подъему цен акций нефтекомпаний, а также банков, поддержку которым оказал рост доходностей US Treasuries. К снижению индексов S&P 500 и Nasdaq Composite привело падение котировок бумаг технологических компаний.

Котировки акций нефтяных компаний уверенно выросли на фоне продолжающегося подъема цен на нефть. Стоимость акций Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). увеличилась на 3%, Chevron Corp (NYSE:CVX). – на 2,4%, Chesapeake Energy Corp (NYSE:CHK). – на 6,6%.

В минувшие выходные стало известно, что один из производителей компонентов для устройств Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) был вынужден приостановить производство на предприятии рядом с Шанхаем по предписанию местных властей.

Акции Apple подешевели на 1,1% по итогам торгов в понедельник. Стоимость бумаг Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). опустилась на 0,6%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 0,8%.

Бумаги Goldman Sachs (NYSE:GS) Group Inc. подорожали по итогам торгов в понедельник на 2,3%, JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). – на 2,4%, Morgan Stanley (NYSE:MS) – на 2,1%, Citigroup (NYSE:C) – на 1,5%.

Стоимость бумаг американского производителя полимеров Kraton Corp. подскочила по итогам торгов на 9,4%. Компания сообщила, что ее покупает DL Chemical Co. за $2,5 млрд, или $46,5 за акцию, что включает 12-процентную премию к рыночной цене акций Kraton в пятницу.

Рост доходностей казначейских облигаций США стал важным катализатором для рынка акций в понедельник, пишет MarketWatch. Процентная ставка 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась выше 1,5%, что является максимумом с июня.

Повышение доходностей американских госбумаг приводит к подъему ставки дисконтирования, используемой при оценке акций, и это больше всего сказывается на технологических компаниях, в котировки которых обычно закладываются перспективы быстрого роста прибылей, отмечают эксперты. В то же время для банков, бизнес-модели которых выигрывают в результате увеличения долгосрочных ставок, повышение доходностей US Treasuries является положительным фактором.

Статданные по экономике США, обнародованные в понедельник, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в стране в августе увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,5% в июле и превысили консенсус-прогноз экспертов, предполагавший повышение на 0,7%.

Главы двух Федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Нью-Йорка вчера дали понять, что готовы к сворачиванию программы выкупа активов американским Центробанком, но не намерены спешить с повышением базовой ставки.

Так, председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что Федрезерву следует в ближайшее время приступить к сокращению объемов выкупа активов. При этом он отметил, что “дальнейшие решения Федрезерва, касающиеся направления краткосрочных ставок, гораздо менее очевидны” для него в данный момент, поскольку у него нет уверенности в том, что долгосрочные инфляционные ожидания соответствуют целям Федрезерва.

Тем временем, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что до момента повышения ставки экономике США “по-прежнему предстоит пройти долгий путь к достижению максимальной занятости”.

В фокус внимания трейдеров вчера также попали проблемы с энергоснабжением в КНР. Требования китайских властей к бизнесу, вызванные желанием добиться поставленных целей в плане снижения вредных выбросов, приводят к приостановке работы предприятий, что ставит под угрозу поставки смартфонов и других потребительских товаров в преддверии праздничного сезона, отмечают аналитики.