Новости рынка

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали во вторник утром после ввода российских войск в отделившиеся регионы восточной Украины, что усилило напряженность между Западом и Россией из-за Украины. Цены на нефть подскочили до 7-летнего максимума.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,09% к 21:44 по восточному времени (02:44 по Гринвичу). Иена — «надежное убежище» выросла примерно на 0,2% в начале азиатских торгов до почти 3-недельного максимума 114,50 за $1.

Южнокорейский KOSPI упал на 1,86%. Банк Кореи вынесет свое решение по монетарной политике в четверг.

Австралийский индекс ASX 200 упал на 1,34%.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,81%.

Китайский Shanghai Composite упал на 1,13%, а Shenzhen Component — на 1,73%. Народный банк Китая опубликовал в понедельник базовую ставку по кредитам, которая осталась неизменной на уровне 3,7%.

Президент России Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую республики на востоке Украины независимыми образованиями и в понедельник отдал приказ российским войскам «поддерживать мир» в двух отделившихся регионах.

США и Европа пообещали ввести новые санкции против действий России, но пока неясно, будет ли Запад рассматривать военные действия как начало полномасштабного вторжения.

«Мы гораздо ближе к военному вмешательству, которое, конечно же, снизит рисковые настроения на рынке», — сказал в интервью Reuters старший экономист UBP по Азии Карлос Казанова. Он добавил, что краткосрочная волатильность на рынке была «неумолимой», и за ней стояли как геополитические факторы, так и Федеральная резервная система США.

Казанова сказал, что этот шаг приведет к росту цен на нефть, распродаже акций и притоку средств в «активы-убежища», такие как японская иена.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций упала на 5,5 базисных пункта до 1,8715%. Управляющая Федеральной резервной системы Мишель Боуман заявила в понедельник, что будет следить за экономическими данными в течение следующих 3 недель, чтобы определить, необходимо ли повышать процентную ставку на полпроцента на следующем заседании центрального банка в марте.

Что касается экономданных, то Резервный банк Новой Зеландии вынесет свое решение в среду.

Цены на нефть незначительно снижаются в понедельник, инвесторы анализируют контрастирующие сценарии сокращения поставок российских энергоносителей из-за кризиса в Украине и увеличения предложения на рынке нефти в связи с возможным заключением ядерной сделки между Ираном и мировыми державами.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:34 МСК снизились на 0,53% до $93,04 за баррель, марки WTI – на 0,29% до $90,81 за баррель.

Ранее оба контракта прибавляли более $1, но растеряли преимущество после сообщений о возможном саммите с участием президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Байден и Путин дали принципиальное согласие на проведение саммита для обсуждения ситуации вокруг Украины, сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, открывая возможность выхода из самого серьезного кризиса в Европе за последние годы.

Тем временем высокопоставленный чиновник ЕС сказал в пятницу, что договоренность о возрождении иранской ядерной сделки “очень, очень близко”.

Аналитики говорят, что уровень предложения на рынке остается ограниченным, и любое увеличение объемов нефти поможет, но цены останутся волатильными в ближайшей перспективе, поскольку иранская нефть, скорее всего, вернется только позднее в этом году.

“Просто существует так много геополитических факторов, что трудно сказать, каков ответ (с точки зрения динамики рынка) – с Украиной и Ираном”, – сказал Баден Мур из National Australia Bank (ASX:NAB).

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в случае вторжения в Украину Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам, необходимым для модернизации ее экономики.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,21%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,24%.

По состоянию на 9:17 мск за евро давали $1,1365 по сравнению с $1,1322 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты в паре с японской национальной опустилась на то же время до 114,94 иены против 115,01 иены по итогам торгов в пятницу.

Фунт стерлингов к 9:17 мск подорожал до $1,3621 с $1,3589.

В центре внимания трейдеров остаются геополитические события, а также любые сигналы, касающиеся перспектив политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в минувшую пятницу, что считает целесообразным начать подъем базовой процентной ставки в марте и приступить к сокращению объема активов на балансе американского ЦБ позднее в этом году.

“При том, что экономика США является сильной, а инфляция существенно выше 2%-ной цели ФРС, пришло время начать процесс постепенной нормализации политики”, – сказал Уильямс.

При этом он отметил, что не видит необходимости в крупном подъеме ставки в марте. ФРС обычно начинает цикл повышения ставок с небольшого подъема, однако в настоящее время многие эксперты считают возможным подъем не на 0,25 процентного пункта (п.п.), а сразу на 0,5 п.п.

Уильямс считается близким союзником главы ФРС Джерома Пауэлла, который не выступает в последнее время, ожидая утверждения его кандидатуры Сенатом на посту руководителя ЦБ на второй срок. По оценкам Уильямса, инфляция в США (индекс PCE) опустится примерно до 3% к концу текущего года.

Из геополитических новостей в понедельник главным стало сообщение о готовящемся саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщил Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам США и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны согласились.

Отмечается, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля, причем саммит может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину.

Минфин направил в правительство РФ проект федерального закона “О цифровой валюте”, который законодательно прописывает нормы концепции регулирования криптовалютного рынка в РФ, утверждённой ранее правительством.

Как следует из материалов, размещенных на сайте Минфина, при успешном прохождении тестирования граждане смогут вкладывать средства в цифровые валюты в объеме до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей. “Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений”, – говорится в материалах.

Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций, подчеркивается в сообщении.

Законопроект прописывает требования к криптовалютным биржам и обменникам. Для этого будет создан специальный реестр операторов. Требования касаются корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств. “Деятельность таких компаний будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом, определенным правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России”, – говорится в сообщении.

Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счета.

“Таким образом, идентификация клиентов будет проводиться как операторами при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета. Операторы, как и банки, будут обязаны осуществлять комплаенс-процедуры и информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях”, – поясняют в министерстве.

Биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют.

В сообщении также говорится, что для сохранности денежных средств клиентов для криптобирж вводится режим номинального счета, на котором будут находиться денежные средства участников торгов. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов – идентификаторов каждого обладателя цифровых валют. Также они будут обязаны отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов.

На криптовалюту граждан и компаний не может быть распространенно взыскание по долгам оператора торговой платформы.

Минфин также предложил закрепить определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.

Как сообщалось, в конце прошлой неделе ЦБ направил в Минфин свой пакет законопроектов о регулировании цифрового майнинга и криптовалютного рынка в РФ, в котором предложил запретить в РФ как майнинг, так и оборот криптовалют и ввести административную ответственность.

“Полученные предложения Банка России будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом в части не противоречащей подходам Минфина России”, – говорится в сообщении министерства.

Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили в минусе и снизились по итогам второй недели подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 232,85 пункта (0,68%) и составил 34079,18 пункта. Standard & Poor’s 500 уменьшился на 31,39 пункта (0,72%) – до 4348,87 пункта. Nasdaq Composite снизился на 168,65 пункта (1,23%) и составил 13548,07 пункта.

Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 1,9%, S&P 500 – 1,6%, Nasdaq Composite – 1,8%.

Сегодня рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

Акции Shake Shack Inc. подешевели на 4,1% по итогам торгов в пятницу. Американская сеть закусочных сократила вдвое чистый убыток в 4-м квартале минувшего финансового года и увеличила выручку более чем на четверть, однако не стала давать годовой прогноз из-за неопределенности на рынке.

Стоимость бумаг Roku Inc (NASDAQ:ROKU). упала на 22%. Чистая прибыль компании, выпускающей стриминговое оборудование, сократилась на 65% в 4-м квартале, а прогноз выручки на текущий квартал не оправдал ожиданий экспертов.

Цена акций Intel Corp (NASDAQ:INTC). опустилась на 5,3%. После закрытия рынка в четверг компания опубликовала прогнозы на 2022 год, оказавшиеся лучше ожиданий рынка. Так, Intel прогнозирует, что ее прибыль в этом году составит $3,5 в расчете на акцию при выручке в $76 млрд, тогда как прогнозы экспертов, опрошенных FactSet, предполагают прибыль на уровне $3,42 на акцию при выручке $74,99.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер отметил, что темпы роста выручки в текущем году будут “умеренными” и начнут ускоряться со следующего года. К 2025-2026 гг. они увеличатся до 10-12% в год и в дальнейшем будут оставаться двузначными.

Бумаги Deere & Co (NYSE:DE)., опубликовавшей отчетность за 1-й финквартал в пятницу, потеряли в цене 3%, несмотря на сильные результаты компании. Чистая прибыль и выручка американского производителя сельскохозяйственного оборудования в прошедшем квартале превзошли прогнозы рынка.

Стоимость акций JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). выросла на 0,5%. Главный финансовый директор банка Джереми Барнум выразил уверенность в том, что JPMorgan сможет достичь среднесрочного показателя рентабельности материального капитала (ROTCE) на уровне 17%.

Барнум также отметил, что выручка подразделения банка, отвечающего за операции на финансовых рынках, в 1-м квартале, вероятно, уменьшится на 10%, однако такие темпы падения будут ниже ожидавшихся. Кроме того, он подтвердил, что JPMorgan планирует увеличить капиталовложения на $3,5 млрд в 2022 году, в том числе инвестировать в технологические проекты.

Появившаяся в пятницу новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несколько ослабила опасения инвесторов в отношении эскалации конфликта вокруг Украины, которые спровоцировали резкий уход от риска на мировых рынках в четверг.

Однако позднее в тот же день, выступая на Мюнхенской конференции, Блинкен заявил, что обстрелы Украины, происходившие в течение последних 48 часов, являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии России против Украины.

“Даже несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что различия должны быть решены через диалог, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, который Россия избрала. Все что мы видели, в том числе, за последние 48 часов, это часть сценария, который уже действует – создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, на эти провокации, и потом в конце концов совершение новой агрессии против Украины”, – сказал он.

“Заголовки, касающиеся конфликта между Россией и Западом из-за Украины, очевидным образом влияют на настрой инвесторов, – отмечает портфельный управляющий Northern Trust Wealth Management Кей Сасаки. – Последствия геополитических событий предсказать очень трудно”.

С точки зрения инвесторов, одним из наиболее важных последствий эскалации кризиса для мировой экономики может стать сокращение предложения нефти на рынке. Россия является одним из крупнейших мировых производителей этого вида сырья, и потенциальные санкции или любые другие ограничения могут привести к еще более существенному подъему цен, отмечают эксперты.

Статданные по американскому рынку жилья, опубликованные в пятницу, оказались лучше прогнозов. Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе увеличились на 6,7% и составили 6,5 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). В декабре перепродажи снизились на 3,8% и составили 6,09 млн, а не 6,18 млн как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 1% по сравнению с ранее объявленным показателем, свидетельствуют данные Trading Economics.

По итогам торгов в пятницу европейские фондовые рынки закрылись снижением. Индексы также продемонстрировали отрицательную динамику по итогам всей недели.

На инвесторов оказывало давление продолжающийся рост геополитической напряженности в Восточной Европе. Украинские власти и представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Кроме того, из региона поступают противоречивые сведения об изменении численности российского военного контингента – Кремль заявляет об отводе войск от границы, тогда как Пентагон утверждает, что их численность растет.

Позитивном для рынка, обеспечившим умеренный рост в начале торгов, стала новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов упал на 0,81% и составил 460,81 пункта. С начала недели индикатор потерял порядка 2%.

Германский индекс DAX снизился на 1,47%, французский САС 40 – на 0,25%, британский FTSE 100 – на 0,32%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 0,61% и 0,94% соответственно.

Тем временем в пятницу стало известно, что розничные продажи в Великобритании в январе увеличились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, опередив прогнозы рынка, варьировавшиеся от 1% до 1,2%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе выросли на 3,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция несколько ослабела по сравнению с декабрьскими темпами в 3,4%, которые были максимальными за последние 13 лет.

Акции Hermes International SCA подешевели на 4,1%, несмотря на сильную отчетность. Французский дом моды в 2021 году увеличил чистую прибыль на 77%, сильнее прогноза, благодаря росту продаж в Азии и восстановлению европейского рынка после пандемии COVID-19. Годовая выручка компании выросла почти на 41%.

Цена бумаг французского автомобилестроительного концерна Renault SA (PA:RENA) упала на 0,04%, хотя компания сообщила, что вернулась к прибыли по итогам 2021 года и ожидает дальнейшего улучшения финансовых показателей.

Котировки акций Eni SpA увеличились на торгах в Милане на 1%. Итальянская нефтегазовая компания отчиталась о чистой прибыли в 4-м квартале 2021 года благодаря удвоению выручки на фоне роста цен на энергоносители.

Капитализация германской страховой компании Allianz (DE:ALVG) SE опустилась на 3,8%, поскольку компания получила чистый убыток в 4-м квартале 2021 года, несмотря на увеличение выручки.

Французская энергетическая компания Electricite de France SA (EDF (PA:EDF)) по итогам 2021 года увеличила чистую прибыль почти в 8 раз на фоне роста цен на электроэнергию. Тем не менее акции EDF подешевели на 2,35%.

Стоимость бумаг французской медиакомпании Lagardere выросла почти на 5% на новости о том, что Vivendi (PA:VIV) SE рассматривает вариант повышения предложения о выкупе всех акций компании. Капитализация Vivendi снизилась на 0,6%.

Американские фондовые индексы упали в четверг, а S&P 500 продемонстрировал максимальное процентное падение за две недели, так как растущая геополитическая напряженность между Вашингтоном и Россией из-за ситуации вокруг Украины способствовала уходу инвесторов в защищенные акции и безопасные активы, такие как облигации и золото.

Президент США Джо Байден сказал в четверг, что угроза российского вторжения в Украину “очень высока”.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,78% до 34.312,03 пункта, индекс S&P 500 упал на 2,12% до 4.380,26 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 2,88% до 13.716,719 пункта​.

Россия и Запад втянуты в самое масштабное со времен холодной войны противостояние по поводу структуры безопасности в Европе: Москва называет возможность вступления Украины в НАТО “красной линией” и требует для себя гарантий безопасности, Вашингтон и Брюссель отказываются отступать под нажимом Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал агентству РИА Новости, что заявления о планах России напасть на Украину, в том числе исходящие от президента США Джо Байдена, нагнетают обстановку.

Лидерами снижения Уолл-стрит стали технологический индекс и сектор услуг связи. Финансовые акции также снизились вслед за доходностью казначейских облигаций США.

“Защитные” акции коммунального сектора и сектора потребительских товаров лидировали в росте.

Бумаги Walmart (NYSE:WMT) подскочили на 4,01% после того, как компания отчиталась о рекордных продажах в праздничный сезон.

Золото подорожало, поскольку инвесторы переключились на более безопасные активы: драгметалл достиг восьмимесячного максимума в $1.900,99 за унцию.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются сегодня вслед за рынком акций США на фоне усиления тревог по поводу геополитической напряженности в отношениях между Россией и Западом в связи с ситуацией на Украине.

Украинские власти обвиняют непризнанные республики ДНР и ЛНР в нарушении соглашения о прекращении огня. В то же время Белый дом и ЕС усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной и сообщили, что в действительности РФ только наращивает свой воинский контингент у границы.

Президент США Джо Байден тем временем сказал журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться “в ближайшие несколько дней”.

Японский Nikkei 225 к 9:15 мск снизился на 0,41%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции Fanuc (T:6954) Corp. (-5,4%), Nikon Corp. (-4,03%) и Trend Micro Inc. (-3,5%).

Тем временем бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. (T:9984) дорожают на 1,1%, автопроизводителя Toyota Motor Corp (T:7203). – на 1,1%.

Потребительские цены в Японии в январе увеличились на 0,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Подъем был отмечен по итогам пятого месяца подряд. В декабре инфляция составляла 0,8%, что стало максимальным показателем с декабря 2019 года.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Гонконгский Hang Seng к 9:24 мск снизился на 0,48%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавил 0,35%.

Среди лидеров падения в Гонконге находятся бумаги Techtronic Industries (HK:0669) Co. Ltd. (-4,05%), Anta Sports Products Ltd. (-3,85%) и ENN Energy Holdings Ltd. (-2,73%).

Тем временем акции страховой компании China Life Insurance Co. Ltd. растут на 0,6%, оператора мобильной связи China Mobile Ltd. – на 1,4%, тогда как бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (HK:0175) дешевеют на 1,3%.

Южнокорейский Kospi к 9:30 мск прибавил 0,02%.

Стоимость акций автопроизводителя Kia Corp. (KS:000270) снижается на 1,1%.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. (KS:005930) Ltd. уменьшается на 0,7%, его конкурента LG Electronics Inc. – на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,02%.

Акции горнодобывающей компании Fortescue Metals Group (ASX:FMG) Ltd. подешевели на 3,2%, ее конкурентов Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. и BHP Group Ltd. – на 0,6% и 0,02% соответственно.

Между тем, котировки акций нефтедобывающей Woodside Petroleum Ltd. (ASX:WPL) поднялись на 4,2%, работающей в сфере развлечений Endeavour Group Ltd. – на 3,9%.