Новости рынка

По итогам вчерашних торгов европейские рынки акций закрылись без единой динамики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,1% и составил 457,21 пункта.

Германский индекс DAX и французский CAC 40 потеряли по 0,3%, британский FTSE 100 – 0,2%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB подросли на 0,4% и 0,2% соответственно.

Котировки акций европейских технологических компаний снизились больше всего на фоне роста доходности гособлигаций. В лидеры падения вышли бумаги польского оператора платформ для онлайн-торговли Allegro.eu S.A. (-6,4%) и британских Wise PLC (-8,3%) и THG PLC (-34,7%). Уменьшилась также стоимость производителя чипов STMicroelectronics N.V. (-1,6%) и германского разработчика софта SAP SE (-0,2%).

Акции авиакомпании easyJet Plc (LON:EZJ) потеряли в цене 3,5%. Британский бюджетный авиаперевозчик рассчитывает получить доналоговый убыток в 1,14-1,18 млрд фунтов стерлингов ($1,55-1,6 млрд) в 2021 финансовом году, закончившемся 30 сентября.

Капитализация лесопромышленных Stora Enso и UPM-Kymmene сократилась на 3% и 2,5% соответственно после того, как Еврокомиссия инициировала антимонопольное расследование в сфере производства целлюлозы.

Бумаги европейского автопроизводителя Stellantis NV подорожали на 0,2%. Компания перенесет производство двух марок автомобилей бренда Maserati из Грульяско в Турин и создаст там промышленный центр по выпуску электрокаров.

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов роста глобальной экономики. Эксперты МВФ в обзоре World Economic Outlook Update ухудшили прогноз роста мировой экономики до 5,9% с 6%, озвученных в июле. Организация также прогнозирует, что темпы еще больше замедлятся в следующем году и составят 4,9%.

На трейдеров на глобальных рынках также оказывает влияние продолжающийся энергетический кризис. В результате недостаточности предложения на фоне возросшего спроса цены на основные энергоресурсы повышаются до максимумов. Это дает импульс для увеличения цен на другие товары и продукты. Таким образом, усиливается инфляционное давление.

Многие эксперты полагают, что в таких условиях мировые центробанки могут принять решение об увеличении ключевых ставок, а также значительно сократить стимулирующие меры.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие 6 месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в октябре упал до 22,3 пункта с 26,5 пункта в сентябре. Показатель был зафиксирован на минимальном уровне с марта 2020 года, когда на инвесторов оказывала давление пандемия COVID-19.

Аналитики в среднем ожидали индекс на уровне 24 пунктов, пишет Trading Economics.

Индикатор оценки инвесторами и аналитиками текущей ситуации в германской экономике также уменьшился – на 10,3 пункта, составив 21,6 пункта.

Уровень безработицы в Великобритании в период с июня по август был зафиксирован на минимальном уровне в 2021 году – 4,5%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, пишет Trading Economics.

Сокращение безработицы происходит на фоне восстановления рынка труда в стране после пандемии COVID-19. И все же показатель остается на 0,5 процентного пункта выше допандемийного уровня.

Количество безработных в июне-августе уменьшилось на 126 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,51 млн. Количество занятых увеличилось на 235 тыс., до 32,42 млн. Тем не менее аналитики ожидали, что в стране занятых станет на 243 тыс. человек больше.

Фондовые индексы Японии завершили снижением торги во вторник вслед за падением Уолл-стрит накануне, прервав длившуюся три сессии подряд серию повышений. Акции технологических компаний подешевели на фоне опасений повышения ставки в США.

Индекс Nikkei снизился на 0,94% до 28.230,61 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,7% до 1.982,68 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги J.Front Retailing Co, Yaskawa Electric и Shiseido Co, подешевевшие на 5,22​%, 4,34% и 3,96% соответственно. Самый значительный подъем продемонстрировали акции Toho Zinc Co, Pacific Metals Co и Mazda Motor Corp, подорожавшие на 5,86%, 4,43% и 3,75% соответственно.

“Снижение Уолл-стрит подтолкнуло вниз японские акции, но я бы сказал, что сегодняшнее падение было скорее реакцией на сильное ралли в последние несколько сессий”, – сказал Хидеюки Судзуки из SBI Securities.

“Инвесторы расценивают рост процентных ставок в США как фактор риска, потому что при повышении ставок продаются акции роста. Это означает, что акции японских технологических компаний также падают”, – добавил он.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group (T:9984), активно инвестирующей в бумаги технологических компаний, подешевели на 2,42%. Котировки производителя роботов Fanuc опустились на 1,66%, а бумаги Terumo, выпускающей медицинское оборудование, снизились на 1,39%.

Ритейлеры и авиакомпании потеряли 1,89% и 2,06% соответственно.

Между тем автопроизводители завершили сессию в плюсе благодаря ослабевшей к доллару иене, что является позитивным фактором для их прибыли за рубежом. Капитализация Toyota Motor (T:7203) выросла на 0,78%, Honda Motor (T:7267) – на 0,2%.

Бумаги Inpex, крупнейшего в Японии нефтедобытчика и нефтеразведчика, подорожали на 1,76% на фоне роста мировых цен.

Нефтяные котировки, взявшие было паузу в затяжном ралли утром во вторник, затем снова перешли к росту на фоне восстановления глобального спроса на топливо и дефицита энергоносителей в крупнейших экономиках мира.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:57 МСК выросли на 0,5% до $84,07 за баррель, контракт на WTI увеличился в цене на 0,43% до $80,87 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 1,5%, обновив максимумы с 2018 и 2014 года соответственно.

“У нефтяного ралли еще остается запас импульса, а фундаментальные показатели по-прежнему благоприятные, – сказал Крейг Элрам из OANDA. – Станет ли сюрпризом взятие отметки в $100 за баррель до конца года? Пожалуй, нет”.

По оценкам аналитиков, переход электрогенерирующих мощностей с природного газа на мазут может повысить мировой спрос на нефть на 250.000-750.000 баррелей в сутки.

Между тем Катар, крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ), в понедельник сообщил клиентам, что страна не может увеличить поставки, чтобы поспособствовать снижению цен.

“Я недоволен тем, что цены на газ высокие”, – сказал министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

Американские фондовые индексы завершили в минусе волатильную сессию понедельника, поскольку инвесторов охватывает нервозность перед началом публикации корпоративных отчетов за третий квартал.

Участники рынка опасаются, что перебои в цепочках поставок и рост цен на энергоносители и другие товары может негативно сказаться на квартальных прибылях.

Старт сезону отчетности в среду даст банк JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), в четверг свои показатели опубликует Bank of America Corp (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Citigroup Inc (NYSE:C), а в пятницу – Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS).

Акции JPMorgan в понедельник подешевели на 2,1%, бумаги Amazon.com (NASDAQ:AMZN) – на 1,3%. Субиндекс финансовых компаний снизился на 1%, сектор услуг связи просел на 1,5%.

“Рынок немного осторожен перед сезоном отчетности, – сказал старший инвестиционный стратег Inverness Counsel Тим Гриски. – Проблемы с цепочками поставок могли сильнее повлиять на прибыль определенных компаний и секторов”.

Аналитики в среднем ожидают, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в третьем квартале вырастет на 29,6% в годовом исчислении, согласно данным IBES от Refinitiv. Во втором квартале показатель подскочил почти вдвое.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,72% до 34.496,06 пункта, S&P 500 снизился на 0,69% до 4.361,19 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,64% до 14.486,2 пункта​.

Акции операторов платежных систем Visa Inc (NYSE:V). и Mastercard Inc (NYSE:MA) подешевели на 2,2%.

Цена бумаг Southwest Airlines Co (NYSE:LUV) снизилась на 4,2% после новостей о том, что авиакомпания в воскресенье отменила минимум 30% рейсов.

Bank of America (NYSE:BAC) предупреждает, что компании в США продолжат сообщать о росте прибыли в третьем квартале 2021 года, но инвесторы должны быть готовы к тому, что многие фирмы выпустят неутешительные прогнозы, поскольку они сталкиваются с проблемами в цепочках поставок и ростом заработной платы, пишет Markets Insider.

Сезон отчетности за третий квартал начнется в среду, когда будут представлены отчеты от 10% компаний S&P 500, в основном финансовых фирм, таких как JPMorgan, Goldman Sachs (NYSE:GS), Citigroup (NYSE:C) и Wells Fargo (NYSE:WFC).

BofA ожидает, что компании S&P 500 получат среднюю прибыль в размере $49,06 на акцию, что на 27% больше, чем год назад, когда экономика США начинала восстанавливаться после рецессии, вызванной COVID. Это означало бы замедление роста по сравнению с ростом прибыли во втором квартале на 88%, в результате чего компании в целом превзошли ожидания на 17%.

«Оценки EPS за 3 квартал выросли на 3% за последние три месяца, но мы видим усиление препятствий в 3 квартале, главным образом из-за проблем с цепочкой поставок, замедления темпов роста из-за дельта-штамма и продолжающегося инфляционного давления», — написала Савита Субраманян, руководитель отдела финансовой стратегии в Bank of America Global Research.

BofA, который снизил прогноз средней прибыли на акцию в третьем квартале на $2 до $49, считает, что прибыль за этот период соответствует ожиданиям аналитиков, но прогнозы могут быть «скверными».

В то время как рентабельность во втором квартале выросла до рекордных значений, компании указывали на трудности преодоления инфляционных издержек. Однако с тех пор, по словам Субраманян, новости о цепочках поставок и росте фрахтовых ставок в Китае на 20% привели к почти рекордному количеству предупреждений о ситуации с прибылью в третьем квартале.

Многие отрасли пострадали от нехватки микросхем, скачка затрат на транспортировку и цен на сырье, а также от повышения заработной платы для покрытия дефицита рабочей силы. Инфляция заработной платы «является таким же серьезным препятствием (если не больше)», чем проблемы с цепочкой поставок: по оценке Бюро экономического анализа США, заработная плата составляет до 40% от общих затрат частного сектора.

BofA также видит риски для прибыли из-за замедления роста в Китае и повышения цен на нефть и газ.

«Спрос остается устойчивым, но стремительный рост инфляции создает риски снижения. Хотя аналитики ожидают снижения маржи в этом квартале … мы видим большие риски для показателей 2022 года, когда аналитики ожидают рекордной маржи», — сказал Субраманян.

Европейские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, рост акций горнодобывающих и энергетических компаний компенсирует опасения по поводу ускоряющейся инфляции и грядущего сезона отчетности.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:36 МСК снизился на 0,2%. Немецкий индекс DAX снизился на 0,3%, британский FTSE 100 вырос на 0,2%, французский CAC 40 стабилен.

Лидером снижения выступает сектор путешествий и отдыха, тогда как локомотивами роста – банки и сырьевые сектора, такие как энергетический и горнодобывающий.

Нефтедобывающие компании растут вслед за нефтью, дорожающей на 1,5% из-за продолжающегося энергетического кризиса.

Акции британского онлайн-ритейлера одежды ASOS упали на 14,6% после того, как компания сообщила об отставке гендиректора Ника Бейтона. Кроме того, компания предупредила, что проблемы с цепями поставок и растущие затраты окажут давление на финансовые показатели за 2022 финансовый год.

Котировки немецкого инвестора в недвижимость Adler Group понизились на 1,3% после сообщения о сделке по продаже активов на сумму 1,49 миллиарда евро ($1,73 миллиарда) конкурирующей LEG Immobilien.

Число действующих нефтяных и газовых буровых в США выросло по итогам пятой недели подряд на фоне скачка цен на североамериканскую нефть марки WTI до максимума с 2014 года.

За неделю, завершившуюся 8 октября, общее число нефтяных и газовых буровых вышек увеличилось на пять единиц и составило 533, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу.

За год общее число активных буровых практически удвоилось.

Количество нефтяных установок выросло на пять до 433, количество газовых не изменилось.