Новости рынка

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду выросли благодаря подъему акций таких крупных компаний, как Amazon.com (NASDAQ:AMZN) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), однако рынок был под давлением из-за падения бумаг JPMorgan и других банков.

Индекс S&P 500 слегка ускорил рост после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы.

Руководители американского центрального банка дали понять, что могут начать сворачивать антикризисные меры поддержки экономики в середине ноября, хотя и разошлись во мнениях о том, насколько серьезную угрозу несет в себе высокая инфляция и как скоро им придется начать поднимать процентные ставки для борьбы с ней, свидетельствует протокол заседания.

Потребительские цены в США уверенно выросли в сентябре и могут продолжить повышаться в ближайшие месяцы из-за резкого подъема цен на энергоносители.

Акции JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) упали на 2,6%, несмотря на то, что банк отчитался о резком росте прибыли в третьем квартале благодаря увеличению числа сделок по слияниям и поглощениям.

Инвесторы анализируют начало сезона отчетности за третий квартал.

“Я надеюсь, что по мере того, как мы будем продвигаться через сезон отчетности, прогнозы на будущее будут достаточно хорошими, и мы завершим год выше. Но сейчас рынок находится в “скептической” фазе”, – сказал Джим Авад из Clearstead Advisors LLC.

Индекс Dow Jones закрылся практически без изменений на уровне 34.377,81 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,3% до 4.363,8 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,73% до 14.571,635 пункта​.

Цены на нефть растут в четверг, отыгрывая ранее понесенные потери благодаря более сильному, чем ожидалось, снижению запасов бензина и дистиллятов в США.

Поддержку также оказывают ожидания, что рост цен на природный газ по мере приближения зимы может привести к переходу на нефть для удовлетворения спроса на отопление.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:03 МСК выросли на 0,82% до $83,86 за баррель, марки WTI – подорожали на 0,78% до $81,07 за баррель.

Запасы нефти в США выросли на 5,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 8 октября, однако запасы бензина снизились на 4,6 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 2,7 миллиона баррелей, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API).

Опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста запасов нефти на 0,7 миллиона баррелей, снижения запасов бензина на 0,1 миллиона баррелей, дистиллятов – на 0,9 миллиона баррелей. [EIA/S]

“Поскольку ОПЕК+ придерживается действующей сделки о постепенном увеличении добычи нефти, а некоторые страны ОПЕК не достигают своих квот, предложение останется ограниченным, а цены на нефть сохранят бычий тренд как минимум до следующей встречи ОПЕК+”, – сказал Кадзухико Саито из Fujitomi Securities Co Ltd.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к иене.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), а также более широкий WSJ Dollar Index, колеблются между ростом и снижением.

Трейдеры оценивают опубликованные накануне данные по инфляции в США, повысившие опасения, что ценовое давление в Штатах может сохраниться в течение более долгого времени, чем ожидалось.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее и была максимальной за 13 лет. Аналитики в среднем ожидали ее сохранения на августовском уровне в 5,3%, сообщает Trading Economics.

Тем временем, протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года.

“Рынок видит почти 90-процентную вероятность подъема ставки Федрезервом до конца 2022 года”, – отмечает аналитик Cambridge Global Payments Карл Шамотта.

В то время как многие центробанки сохраняют уверенность в том, что инфляция ослабнет, как только проблемы цепочек поставок будут решены, рынки все больше сомневаются в этом, приводит слова эксперта Dow Jones.

Еще один показатель инфляции в США – динамика цен производителей – будет обнародован в четверг в 15:30 МСК. Эксперты в среднем ожидают, что цены производителей (индекс PPI) выросли в сентябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,7% в августе, свидетельствуют данные Trading Economics. Подъем цен в годовом выражении, как ожидается, ускорился до 8,7% с 8,3%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1598 по сравнению с $1,1594 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты в паре с японской национальной составил к 9:40 мск 113,56 иены против 113,25 иены накануне.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 21-22 сентября обсуждали план сворачивания программы количественного смягчения (QE), сходясь в том, что сокращение объема выкупа активов должно начаться до конца текущего года и завершиться к середине 2022 года, свидетельствует протокол заседания.

“Участники заседания в основном сходились во мнении, что в случае, если восстановление экономики продолжится, постепенный процесс сворачивания программы выкупа активов, который завершится примерно в середине следующего года, будет целесообразным”, – говорится в документе.

Федрезерв ежемесячно выкупает активы на сумму $120 млрд, в том числе, US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, с июня 2020 года.

Согласно протоколу сентябрьского заседания, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries – на $10 млрд и ипотечных бондов на $5 млрд.

“Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами”, – отмечается в протоколе.

Решений в отношении темпов сворачивания программы на сентябрьском заседании принято не было. В заявлении по итогам заседания ФРС заявила, что сокращение QE может потребоваться “в скором времени”.

“Участники заседания отмечали, что если решение о сворачивании программы будет принято на следующем заседании, сам процесс сокращения выкупа активов может начаться в рамках действующего графика реализации программы – либо в середине ноября, либо в середине декабря”, – говорится в протоколе.

В декабре прошлого года Федрезерв пообещал сохранять объемы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц “до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности” в экономике США.

Согласно протоколу сентябрьского заседания, руководители ФРС в основном полагали, что в части потребительских цен необходимый прогресс достигнут или будет достигнут в ближайшее время. Обсуждая ситуацию с занятостью, участники заседания оценивали кумулятивный прогресс, достигнутый американским рынком труда с декабря прошлого года.

“Многие отмечали, что хотя августовские темпы роста числа рабочих мест не оправдали ожиданий, ситуация на рынке труда улучшилась по сравнению с моментом предыдущего заседания ФРС”, – говорится в документе.

Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что прогресс на рынке труда пока недостаточный, но в скором времени цели будут достигнуты. Часть участников заседания считала, что “существенный прогресс” в движении к цели максимальной занятости по сравнению с уровнем декабря 2020 года уже достигнут, отмечается в протоколе.

Опубликованный по итогам сентябрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок – показывает, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем, трое из них полагают, что ставка будет увеличена дважды.

“Многие участники заседания говорили, что экономические условия, вероятно, будут служить основанием для сохранения базовой ставки около нижней границы прогнозного диапазона (0-0,25%) в следующие пару лет. При этом, ряд руководителей ЦБ заявляли, что, вероятно, приступить к повышению ставки можно будет уже в конце следующего года”, поскольку экономические ориентиры, которые ФРС наметила для такого шага, могут быть достигнуты к этому времени, отмечается в протоколе заседания.

Доллар снижается, отойдя от годового максимума по отношению к основным аналогам в среду в преддверии публикации данных о потребительских ценах в США, которые могут пролить свет на то, когда Федеральная резервная система начнет сворачивание стимулов и повысит процентные ставки.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 08:44 МСК снизился на 0,15% до 94,371​. Евро вырос на 0,2% до $1,155​. Фунт стерлингов поднялся на 0,18% до $1,3609.

Индекс потребительских цен является основным экономическим фактором в среду и может привести к тому, что ожидания относительно повышения ставки ФРС снова изменятся, сказал Рэй Аттрилл из National Australia Bank.

Доллар вырос во вторник на фоне растущих ожиданий, что ФРС объявит о сворачивании стимулов в следующем месяце и повысит процентные ставки в следующем году.

Денежные рынки оценили вероятность повышения процентной ставки к июлю как примерно 50-50 после того, как трое членов руководства ФРС, в том числе вице-председатель Ричард Кларида, сказали, что экономика США достаточно восстановилась, чтобы начать сокращать программу покупки активов.

Большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС продолжают утверждать, что инфляционное давление будет временным.

Японская иена подорожала на 0,11%​ к доллару до 113,48 иены. Швейцарский франк подорожал на 0,12% до $0,9295​. В паре с евро валюта выросла на 0,07%​ до 1,0736.

Юань на материковом рынке вырос на 0,04% до​ 6,4462​, на офшорном рынке – подорожал на 0,06% до 6,449.

Биткоин снизился на 0,97% до $55.434,24, эфириум – на 0,86% до $3.460,13.

Цены на нефть слегка снижаются в среду из-за опасений, что рост спроса на нефть будет падать, поскольку крупные экономики страдают от инфляции и проблем с поставками, хотя резкий рост цен на топливо для производства электроэнергии, такое как уголь и природный газ, ограничил потери.

Фьючерсы на нефть марки Brent почти не изменились и торговались возле $83,4 за баррель к 09:34 МСК, марки WTI – вблизи $80,63 за баррель.

Оба контракта сократили потери после падения на 70 центов ранее, когда Китай, крупнейший в мире импортер нефти, опубликовал данные, согласно которым сентябрьский импорт упал на 15% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Однако Китай, а также Европа и Индия по-прежнему страдают от нехватки угля и природного газа, что привело к резкому росту цен на топливо для производства электроэнергии.

“Эти данные относятся к прошлому, но дефицит энергии в Китае вполне возможен в режиме реального времени”, – сказал Джеффри Халли, старший аналитик брокерской компании OANDA.

“Потребуется существенное падение цен на природный газ и уголь, чтобы снизить цены на нефть”.

Торги во вторник основные индексы американского фондового рынка завершили снижением.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 117,72 пункта (0,34%) и составил 34378,34 пункта. Standard & Poor’s 500 уменьшился на 10,54 пункта (0,24%) – до 4350,65 пункта. Nasdaq Composite потерял 20,28 пункта (0,14%) и составил 14465,92 пункта.

Акции технологических компаний снизились после роста на предварительных торгах. Котировки бумаг Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) подешевели на 0,9%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 0,5%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 1,8%.

Цена акций MGM Resorts International увеличилась на 9,6% после того, как аналитики Credit Suisse (SIX:CSGN) повысили рекомендацию по бумагам оператора казино.

Бумаги Walt Disney Co (NYSE:DIS). подешевели на 0,2%. Глава подразделения Walt Disney Studios Алан Хорн покинет компанию в конце текущего года, говорится в сообщении Disney.

Цена бумаг Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). выросла на 0,03%. Компания пересматривает план возврата сотрудников в офисы, ожидая, что часть из них продолжит работать удаленно в обозримом будущем.

Акции Chevron Corp (NYSE:CVX). повысились на 0,02%. Американская нефтекомпания планирует достичь цели нулевых вредных выбросов в производственном процессе к 2050 году, говорится в докладе компании по борьбе с изменением климата (Сlimate Сhange Resilience Report).

Рынки “преимущественно заняли выжидательную позицию” в преддверии отчетностей, пишут эксперты Bank of America, которых цитирует CNBC.

Сезон отчетности на этой неделе традиционно начнется с результатов крупных американских банков. В среду о результатах должен отчитаться JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)., в четверг – Citigroup Inc (NYSE:C)., Morgan Stanley (NYSE:MS), Bank of America Corp (NYSE:BAC). и Wells Fargo (NYSE:WFC).

“Ожидания в отношении прибыли компаний в 3-м квартале ухудшаются в последние недели, и это создает возможность для приятных сюрпризов, что хорошо для рыночных настроений в целом”, – сказал управляющий директор UBS Private Wealth Management Род фон Липси, имея в виду, что в условиях заниженных ожиданий результаты компаний могут с большей вероятностью превзойти прогнозы, что станет позитивным фактором для рынка.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных о потребительских ценах в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца – 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей – на уровне 4%.