Новости рынка

На неделе с 11 по 15 октября самыми популярными (по данным Investing.com Россия) финансовыми инструментами оказались следующие: Биткоин, Фьючерс на нефть Brent, Shiba Inu, пара USD/RUB и Эфириум.

Что касается новостей, то наиболее интересными за неделю оказались следующие: Почему биткоин может рухнуть после одобрения BTC ETF?, Morgan Stanley (NYSE:MS) оценил вероятность 20%-ной коррекции, BofA: стратегия «купи и держи» может оказаться под угрозой, Илон Маск вынужден продать свой дом с огромной скидкой и Россия за 2021-2022 годы потеряет более 1 млн человек.

Несмотря на «бычью» консолидацию в минувшие выходные, которая привела к максимуму биткоина близ отметки $57 тыс. в понедельник и дала надежду на потенциальное тестирование следующего уровня — $60 тыс., в ближайшие несколько недель ожидается несколько рискованных событий, которые могут изменить весь тренд BTC.

Согласно заявлению инвестиционного банка Morgan Stanley, вероятность 20%-ной коррекции на фондовом рынке США будет зависеть от того, насколько замедлится рост доходов компаний в 3-м квартале, пишет Business Insider.

Bank of America опубликовал заметку, в которой говорится, что инвестиционная стратегия «купи и держи», которая так хорошо зарекомендовала себя на фондовом рынке в виде генерации крупных доходов, может оказаться под угрозой в течение следующего десятилетия, если не инвестировать полученные дивиденды вновь, пишет Business Insider.

Глава Tesla (NASDAQ:TSLA) и SpaceX Илон Маск снизил цену на особняк в Калифорнии, который он выставил на продажу. Сейчас вилла продается за $31,99 млн — это на 15% (или примерно на $5,5 млн) дешевле первоначальной стоимости, следует из данных на сайте недвижимости Zillow, пишет Bloomberg.

Правительство прогнозирует, что за 2021-2022 годы население России сократится более чем на 1 млн человек, пишет The Bell.

Фондовая Америка завершила торги в пятницу на позитиве благодаря сильным данным о розничных продажах в США, а также позитивной корпоративной отчетности.
Данные министерства торговли США, обнародованные в пятницу, показали неожиданное повышение розничных продаж в сентябре. Показатель вырос на 0,7%, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты прогнозировали его снижение на 0,2%. Продажи продуктов питания и напитков в Штатах увеличились в прошлом месяце на 0,7%, одежды – на 1,1%, автомобилей и запчастей – на 0,5%.

Тем временем, предварительное значение октябрьского индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, оказалось хуже прогнозов. Показатель опустился до 71,4 пункта с 72,8 пункта в августе, тогда как аналитики ожидали его подъема до 73,1 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 382,2 пункта (1,09%) и составил 35294,76 пункта.

Standard & Poor’s 500 увеличился на 33,11 пункта (0,75%) – до 4471,37 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 73,91 пункта (0,5%) и составил 14897,34 пункта.

За минувшую неделю Dow Jones Industrial Average прибавил 1,6%, S&P 500 – 1,8%, Nasdaq Composite – 2,2%.

Цена бумаг Goldman Sachs (NYSE:GS) Group Inc. подскочила на 3,8% по итогам торгов благодаря сильной отчетности банка за третий квартал. Goldman Sachs увеличил квартальную чистую прибыль на 60%, выручку – на 26%. Прибыль в расчете на акцию выросла до $14,93 с $8,98, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $10,14. Выручка банка составила $13,61 млрд при среднем прогнозе рынка в $11,14 млрд.

Отчетность банков считается ориентиром для оценки общего состояния американской экономики, и их сильные показатели повышают оптимизм инвесторов, отмечает MarketWatch.

Акции Alcoa (NYSE:AA) взлетели в цене на 12,3%. Алюминиевая компания зафиксировала рекордную чистую прибыль в третьем квартале, увеличив выручку на 31% благодаря высоким ценам на алюминий и глинозем. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов в пятницу поднялась выше $3200 за тонну впервые с июля 2008 года. Alcoa объявила также, что возобновит выплату дивидендов впервые с 2016 года, а также запустит новую программу обратного выкупа акций объемом $500 млн Цена бумаг банковской и брокерской компании Charles Schwab Corp., квартальная отчетность которой оказалась лучше прогнозов рынка, поднялась на 3,6%.

Стоимость бумаг Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. опустилась на 2,3% на информации The Wall Street Journal о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) откладывает принятие решения об одобрении вакцины компании от COVID-19 для подростков.

Акции Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE). потеряли в цене 16,8%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона отложила запуск сервиса частных полетов в космос на конец следующего года.

Европейские фондовые рынки продемонстрировали уверенный подъем по итогам торгов в пятницу благодаря сильному старту сезона корпоративной отчетности.
Поддержку европейскому рынку оказывают ожидания, что лидеры стран ЕС, которые проведут саммит на следующей неделе, одобрят меры, которые смягчат последствия энергетического кризиса как для домовладельцев, так и для бизнеса.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали усиление инфляции во Франции в прошлом месяце. Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 2,7% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 2011 года. Динамика инфляции совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,74% и составил 469,39 пункта. За неделю он вырос на 2,65%, что является максимальным скачком с марта.

Британский фондовый индикатор FTSE 100 увеличился на 0,37%, французский CAC 40 – на 0,63%, германский DAX, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 0,81%

Среди лидеров роста в пятницу акции банков, подорожавшие вслед за бумагами американских представителей этого сектора, отчетности которых за прошедший квартал в основном оказались лучше ожиданий рынка. Стоимость бумаг британского HSBC поднялась на 1,9%, французского BNP Paribas (PA:BNPP) S.A. – на 2%, германского Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) – на 3,2%, испанского Banco Santander (MC:SAN) S.A. – на 2%.

Котировки акций европейских нефтяных, а также горнодобывающих компаний, выросли на фоне повышения цен на нефть и металлы. Цена Brent в пятницу впервые с октября 2018 года поднялась выше отметки в $85 за баррель, стоимость алюминия на LME превысила $3200 за тонну впервые с июля 2008 года.

Бумаги BP Plc (LON:BP) подорожали на 1,7%, Royal Dutch Shell – на 1,6%, Anglo American (LON:AAL) – на 1,1%, Glencore (LON:GLEN) – на 1,5%.

Акции Rio Tinto (LON:RIO), понизившей прогноз отгрузки желруды на текущий год, подешевели на 1,4%.

Индекс S&P 500 подскочил в четверг, продемонстрировав самый большой дневной процентный рост с начала марта на фоне подъема акций компаний после сильных квартальных отчетов. При этом данные о рынке труда и инфляции ослабили опасения по поводу перспектив повышения ставок.

Технологический сектор совершил скачок на 2,3%, обеспечив S&P 500 наибольшую поддержку, благодаря росту акций Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Бумаги Citigroup (NYSE:C), Bank of America Corp (NYSE:BAC) и Morgan Stanley (NYSE:MS) также выросли после того, как квартальные показатели банков превысили ожидания. Банковский индекс S&P вырос на 1,5%.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю ​​снизилось до 293.000​​, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 319​.000.

Индекс цен производителей (PPI) в США в сентябре вырос на 0,5% в месячном исчислении и подскочил на 8,6% в годовом, сообщило министерство труда.

“Некоторые факторы, которые беспокоили рынок в сентябре и даже на прошлой неделе, такие как инфляция, повышение процентных ставок и дельта-штамм, возможно, ослабли”, – сказал Алан Ланц из Alan B. Lancz & Associates Inc.

“Не то чтобы все закончилось, но по крайней мере, во временном масштабе, можно сделать вывод, что тенденция идет в правильном направлении”.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,56% до 34.912,56 пункта, индекс S&P 500 – на 1,71% до 4.438,26 пункта, а индекс Nasdaq Composite – на 1,73% до 14.823,43 пункта.

Цены на нефть растут в пятницу, готовясь показать более чем 2-процентный недельный подъем на фоне увеличения признаков устойчивого спроса и сокращения предложения в ближайшие несколько месяцев, поскольку стремительный рост цен на газ и уголь спровоцировал переход на нефтепродукты.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:23 МСК выросли на 0,96% до $84,81 за баррель, марки WTI – на 0,87% до $82,02 за баррель.

Аналитики отмечают резкое сокращение запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до самого низкого уровня с 2015 года. Спрос вырос с восстановлением после пандемии и еще больше подскочил за счет отказа промышленных предприятий от дорогого газа и угля в пользу мазута и дизеля для производства энергии.

Глобальный энергетический кризис, как ожидается, увеличит спрос на нефть на полмиллиона баррелей в сутки, что может ускорить инфляцию и замедлить глобальное восстановление после пандемии COVID-19, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА).

Это приведет к дефициту предложения примерно на 700.000 баррелей в сутки до конца этого года, пока Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники – ОПЕК+ – нарастят добычу, как планировалось в январе.

“Этот энергетический кризис, особенно в секторе угля и газа, действительно толкнул вверх энергетический комплекс, и нефть в результате выиграла”, – сказал аналитик Вивек Дар из Commonwealth Bank.

Инвесторы игнорировали более высокий, чем ожидалось, рост запасов нефти в США на прошлой неделе, поскольку объемы переработки нефти снизились. Запасы нефти выросли на 6,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 8 октября, до 427 миллионов баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в четверг, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста на 702.000 баррелей.

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о временном повышении потолка государственных заимствований до $28,9 триллиона, отодвинув до декабря возможный дефолт страны по госдолгу.

По оценкам Казначейства США, без этой меры средства на оплату счетов правительства и обслуживание долга были бы исчерпаны 18 октября.

Подписанного Байденом увеличения лимита заимствований на $480 миллиардов, как ожидается, хватит до 3 декабря.

После нескольких недель ожесточенных дискуссий между демократами и республиканцами Сенат одобрил эту временную меру на прошлой неделе, а Палата представителей приняла ее во вторник.

Доллар США умеренно снижается к евро и дорожает в паре с японской иеной в ходе торгов в пятницу.

Американская нацвалюта уверенно дорожала с начала сентября на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет ужесточать денежно-кредитную политику более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее, на фоне восстановления экономики и роста цен на энергоносители.

Протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года.

Трейдеры в пятницу ждут данных об объеме розничных продаж в США в сентябре, которые министерство торговли страны опубликует в 15:30 МСК.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре подскочили на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют опубликованные в четверг данные министерства труда. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительный подъем – на 8,7%, сообщает Trading Economics.

Между тем по сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI вырос на 0,5%, что стало минимальным повышением с начала года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,6%.

По состоянию на 9:21 мск евро вырос к доллару на 0,09% – до $1,1609 по сравнению с $1,1598 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты к иене поднялся на 0,30%, до 114,02 иены против 113,68 иены накануне, курс евро – на 0,41%, до 132,37 иены против 131,83 иены накануне..

Доллар США незначительно дешевеет к фунту и австралийскому доллару. Фунт стерлингов в паре с долларом вырос на 0,06%, до $1,3681, австралийский доллар – на 0,09%, до $0,7423.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), стабилен, более широкий WSJ Dollar Index подрастает на 0,03%.

Долларовый индекс может продемонстрировать первое недельное снижение с начала прошлого месяца, пишет Trading Economics.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в четверг уверенным подъемом на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний. При этом индикатор S&P 500 продемонстрировал максимальный подъем с марта.

Также участники рынка оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и новую порцию статистических данных.

Протокол заседания ФРС, обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии, пишет MarketWatch.

Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries – на $10 млрд, ипотечных бондов – на $5 млрд. “Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами”, – отмечается в протоколе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 36 тыс. – до 293 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 320 тыс.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре подскочили на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительный подъем – на 8,7%, сообщает Trading Economics. Между тем по сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI вырос на 0,5%, что стало минимальным повышением с начала года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 534,75 пункта (1,56%) и составил 34912,56 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 74,46 пункта (1,71%) – до 4438,26 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 251,79 пункта (1,73%) и составил 14823,43 пункта.

Акции Morgan Stanley (NYSE:MS) подорожали на 2,5%. Один из крупнейших банков США увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 36%, выручку – на 26%.

Котировки акций Bank of America Corp (NYSE:BAC). (BoFA) выросли на 4,5%. Чистая прибыль банка в третьем квартале 2021 года увеличилась на 58%, выручка – на 12%.

Бумаги Citigroup Inc (NYSE:C). подорожали на 0,8%. Американский банк в третьем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 48%, при этом показатель оказался выше ожиданий аналитиков.

Акции UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Inc. прибавили в цене 4,2%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования в третьем квартале зафиксировала рост чистой прибыли на 28,8%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка, компания также улучшила годовой прогноз.

Бумаги Domino’s Pizza Inc. выросли на 0,3%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 21,5%, но получила выручку хуже прогноза.

Цена акций Walgreens Boots Alliance поднялаь на 7,4%. Американская аптечная сеть в четвертом квартале 2021 финансового года увеличила выручку на 12,8%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Тем временем рыночная стоимость Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). уменьшилась на 1,6%. Один из крупнейших американских банков в третьем квартале увеличил чистую прибыль и сократил выручку, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.