Новости рынка

Американский рынок акций продемонстрировал повышение во вторник, при этом значение Standard & Poor’s 500 увеличилось по итогам пятой сессии подряд. Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch.

“Этот сезон отчетностей может стать очень важным для инвесторов, поскольку он учитывает инфляционные и валютные риски”, а также проблемы с трудовыми ресурсами и поставками, считает экономист New York Life Investments Лорен Гудвин. “Мы ожидаем сильных результатов, поскольку опубликованные к настоящему моменту отчеты указывают на то, что многие крупные американские компании, несмотря на повышение затрат на рабочую силу, достигли более высокой прибыльности благодаря устойчивому росту продаж”, – заявил он.

По данным Bank of America (NYSE:BAC), в первую неделю сезона отчетностей прибыль и выручка 66% компаний превзошла средние прогнозы аналитиков. При этом средний показатель в исторической перспективе составляет 47%.

“Похоже, что более высокие, чем ожидалось, результаты крупных банков США, опубликованные на прошлой неделе, побудили некоторых участников рынка начать эту неделю с более рискованным настроением, поскольку они, вероятно, стали более оптимистично смотреть на оставшуюся часть сезона отчетностей”, – полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писсурос.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за пять месяцев. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек в США в сентябре до 1,62 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 198,7 пункта (0,56%) – до 35457,31 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 повысилось за день на 33,17 пункта (0,74%), составив 4519,63 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 107,28 пункта (0,71%) – до 15129,09 пункта.

После публикации хороших финансовых результатов акции Travelers Cos. подорожали во вторник на 1,6%, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) – на 2,3%.

Стоимость Halliburton Co (NYSE:HAL). поднялась на 0,4%. Нефтесервисная компания в третьем квартале вернулась на прибыльный уровень, однако выручка увеличилась меньше ожиданий.

Цена акций Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) выросла на 1,5% после того, как компания показала обновленные модели ноутбуков MacBook Pro, оснащенные процессорами собственного производства.

Рыночная стоимость Facebook Inc (NASDAQ:FB).повысилась на 1,4%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc., холдинговой компании Google, – на 0,3%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) – также на 0,3%.

Котировки бумаг Tesla (NASDAQ:TSLA) снизились на 0,7%. До этого они демонстрировали подъем шесть торговых сессий подряд, прибавив в цене за этот период 10,8%. Производитель электромобилей планирует обнародовать отчетность за минувший квартал после окончания торгов в среду.

Procter & Gamble Co (NYSE:PG)., крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 3,9% и увеличила выручку на 5,3%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Тем не менее, акции компании подешевели на 1,2%.

Фондовые рынки стран Западной Европы выросли по итогам торгов во вторник, исключением стал лишь французский индекс CAC 40, который снизился крайне незначительно.
Инвесторы сохраняют обеспокоенность по поводу замедления темпов восстановления глобальной экономики, инфляционного давления и возможного сворачивания стимулирующих программ центробанками. В то же время они анализируют данные квартальной отчетности компаний, сосредоточив внимание на том, как проблемы в глобальных цепочках поставок повлияли на финрезультаты. Трейдеры также будут учитывать прогнозы, которые компании дают на предстоящий год.

“Аппетит к риску у инвесторов остается под влиянием ряда факторов – финрезультаты, инфляция и ожидания, что центробанки закрутят гайки”, – передает MarketWatch слова брокера из Markets.com Нила Вилсона. Тем не менее аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон отметил: “Примечательно, что многие были обеспокоены растущими издержками и перебоями в цепях поставок, но пока что мы не увидели значительных снижений показателей компаний”.

Объем швейцарского экспорта в сентябре 2021 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, до 21,1 млрд швейцарских франков ($22,9 млрд), свидетельствуют таможенные данные. Экспорт швейцарских часов в сентябре составил 1,9 млрд франков ($2,06 млрд), что на 3,1% выше показателя докризисного сентября 2019 года Импорт в прошлом месяце увеличился на 0,9%, до 16,7 млрд франков. Профицит баланса внешней торговли Швейцарии в сентябре снизился до 4,4 млрд франков с августовского уровня в 4,6 млрд франков, который был рекордным.

Объем импорта Испании в августе подскочил на 33,9% по сравнению с прошлым годом и составил 25,97 млрд евро, свидетельствуют данные министерства промышленности, коммерции и туризма страны. Экспорт вырос гораздо меньше – на 25,1%, до 22,1 млрд евро. В результате дефицит торгового баланса Испании в августе увеличился до максимума с сентября 2019 года – 3,87 млрд евро с 1,73 млрд евро.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,04% и составил 467,24 пункта.

Германский DAX прибавил 0,27%, британский FTSE 100 – 0,19%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 увеличились на 0,25% и 0,67% соответственно. Французский CAC 40 снизился на 0,05%

Котировки акций британской строительной компании Bellway PLC выросли на 1,6% после публикации финотчтетности. Чистая прибыль компании в 2021 фингоду увеличилась более чем вдвое, она планирует продать 11,1 тыс. новых домов в следующем фингоду, что на 10% больше предыдущего.

Котировки бумаг RWE выросли на 1,1%. Германская энергетическая компания планирует инвестировать около 15 млрд фунтов стерлингов ($20,6 млрд) в экологически чистые технологии и инфраструктуру в Великобритании к 2030 году.

Акции шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB упали на 3,4%. Квартальная выручка компании сократилась на 2,1%, до 56,26 млрд шведских крон на фоне существенного сокращения доходов в Китае, а также проблем с цепочками поставок в конце квартала.

Капитализация французского производителя продуктов питания и напитков Danone SA (PA:DANO) уменьшилась на 3%. Компания увеличила выручку в третьем квартале на 5,8%, но объем продаж сократился на 0,8% при том, что аналитики ожидали роста.

Бумаги шведского телекоммуникационного оператора Tele2 подешевели на 5,2%. Tele2 сократила чистую прибыль на 9%, но аналитики ожидали большего падения.

Швейцарская биотехкомпания Bachem Holding потеряла в стоимости почти 11%. Компания объявила о размещении 750 тыс. новых акций, в результате чего планирует привлечь 584 млн швейцарских франков ($634 млн).

Акции германского разработчика ПО TeamViewer AG снизились на 2,8% после того, как банки Berenberg и Exane BNP Paribas (PA:BNPP) понизили свои рекомендации бумагам компании.

Цены на нефть выросли во вторник, отыграв предыдущие потери, на фоне опасений по поводу способности Китая удовлетворить потребности в отоплении в условиях низкой температуры и нехватки угля и электроэнергии.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,52% до $84,77 за баррель к 09:30 МСК, а на марки WTI – подорожали на 0,63% до $82,96 за баррель.

Нефть марки Brent подешевела в понедельник после того, как данные показали замедление экономического роста в Китае, однако из-за приближения зимы в северном полушарии и снижения температуры цены на нефть, уголь и газ, вероятно, останутся повышенными, считают трейдеры и аналитики.

В Китае уже началась холодная погода, и, по прогнозам, температура в северных районах упадет почти до нуля, согласно AccuWeather.com.

“Перебои в энергоснабжении означают, что проблемы с поставками остаются распространенными, а цены на сырьевые товары по-прежнему получают поддержку”, – сказал трейдер в Сингапуре.

Однако проблемы с энергоснабжением также влияют на экономический рост Китая, который замедлился до годового минимума, согласно официальным данным в понедельник.

Подорожание нефти было ограниченным из-за ожиданий увеличения добычи нефти в США. Согласно официальному отчету, добыча в крупнейшей сланцевой формации в США, как ожидается, вырастет в следующем месяце.

Доллар во вторник застыл вблизи нижней границы недавнего диапазона по отношению к основным валютам, придавленный слабыми фабричными данными из США и ожиданиями рынка о более быстрой нормализации денежно-кредитной политики в других странах.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:16 МСК снизился на 0,33% до 93,647​.

Объем промышленного производства в США снизился на 1,3%​​​​​​ в сентябре по сравнению с августом, сообщила Федеральная резервная система в понедельник.

“Ощущение, что “переходная” инфляция продлится дольше, чем ожидалось, стало основным катализатором”, “рынок пересмотрел ожидания повышения ставок в большинстве юрисдикций”, пишут стратеги Westpac в аналитической записке.

Однако США, вероятно, окажутся изолированы от этого тренда из-за “узких мест” на рынке энергоносителей, которые омрачают перспективы подъема в Европе и Китае: “Это должно привести к тому, что спреды доходности на переднем крае продолжат дрейфовать в пользу доллара США”, – говорят аналитики Westpac, добавляя, что откат индекса доллара, видимо, ограничится уровнем 93,70.

“Осси” подорожал на 0,72% до $0,7463​. Новозеландский доллар поднялся на 0,82% до $0,7141​.

Евро вырос на 0,35% до $1,165​.

Фунт стерлингов поднялся на 0,34% до $1,3773 после ястребиных комментариев главы британского ЦБ​.

Японская иена подорожала на 0,22%​ к доллару до 114,06 иены.

Торги в понедельник основные индексы американского фондового рынка завершили без единой динамики.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 36,15 пункта (0,1%) и составил 35258,61 пункта. Standard & Poor’s 500 повысился на 15,09 пункта (0,34%) – до 4486,46 пункта. Nasdaq Composite вырос на 124,47 пункта (0,84%) и составил 15021,81 пункта.

Акции Walt Disney Co (NYSE:DIS). подешевели на 3,01% после того, как эксперты Barclays (LON:BARC) ухудшили оценку бумаг компании и спрогнозировали замедление темпов роста подписчиков ее стримингового сервиса.

Бумаги CDW Corp. выросли на 4,8%. Дистрибьютор компьютерных технологий купит предоставляющую технологические решения для бизнеса Sirius Computer Solutions Inc. у частной инвесткомпании Clayton, Dubilier & Rice за $2,5 млрд, говорится в пресс-релизе CDW Corp.

Цена акций Intel Corp (NASDAQ:INTC). увеличилась на 0,02%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов хочет вернуть Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) в качестве клиента, но для этого компании нужно превзойти американского технологического гиганта в части производства чипов, сказал в интервью HBO главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер.

Котировки акций Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). выросли на 1,1%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер планирует нанять 150 тыс. сезонных работников в США, намереваясь увеличить количество персонала с приближением праздничного сезона.

В центре внимания трейдеров находится сезон отчетности за 3-й квартал.

На этой неделе о результатах в том числе сообщат Netflix Inc (NASDAQ:NFLX)., Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Inc., United Airlines Holdings Inc., Procter & Gamble Co (NYSE:PG)., Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc., Verizon Communications Inc (NYSE:VZ). и International Business Machines Corp.

На текущий момент отчетности предоставила 41 компания из числа тех, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом результаты 80% из них превзошли ожидания, согласно данным FactSet.

Давление на фондовый рынок США в понедельник в том числе оказали статданные из Китая.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР показали, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале 2021 года резко замедлились на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости.

ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год.

Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в 3-м квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Тем временем доходность 10-летних US Treasuries вновь поднялась до 1,627%. Рост доходности оказывает некоторое давление на акции технологических компаний в течение текущего года, пишет CNBC.

Объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Это максимальное падение показателя с февраля текущего года. Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство снизилось на 0,1%, а не увеличилось на 0,4%, как было объявлено ранее.

По итогам вчерашних торгов европейские рынки акций сснизились, последовав за азиатскими индексами.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,5% и составил 467,04 пункта.

Германский индикатор DAX снизился на 0,72%, французский CAC 40 – на 0,81%, итальянский FTSE MIB – на 0,83%. Британский FTSE 100 и испанский IBEX 35 потеряли 0,42% и 0,68% соответственно.

Котировки акций нидерландской Philips, выпускающей потребительские товары и медоборудование, упали на 3,1%. Компания в 3-м квартале сократила выручку на 16,5% из-за проблем в глобальных цепочках поставок и ухудшила прогноз на год.

Бумаги шведского банка Avanza Bank Holding подешевели на 1,6% после публикации финансовых результатов, не оправдавших ожиданий аналитиков.

Капитализация бельгийской добывающей компании Umicore S.A. уменьшилась на 3,8%. Компания ухудшила годовой прогноз прибыли.

В то же время в лидеры роста в Stoxx 600 вышли акции британского онлайн-ритейлера THG, которые подскочили на 20,5%. CEO компании Мэтью Молдинг планирует отказаться от специальных акционерных прав для ускорения процесса премиум-листинга в Лондоне.

Давление на рынок в том числе оказали статданные из Китая, указавшие на замедление темпов роста второй по величине экономики в мире на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости.

Объем ВВП в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Трейдеры продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. Успешный старт и превзошедшие ожидания экспертов результаты толкали вверх европейские рынки на прошлой неделе.

Тем не менее аналитики Deutsche Bank (DE:DBKGn) ожидают, что прибыли компаний в Stoxx 600 c учетом сезонных колебаний за минувший квартал сократились примерно на 18%.

“Снижение частично вызвано замедлением макроэкономического роста в целом, но также и отдельными факторами, влияющими на финансовый и автомобильный секторы”, – отмечается в докладе группы экспертов Deutsche Bank.

Председатель Банка Англии Эндрю Бейли в воскресенье подал новый сигнал о том, что британский центробанк готовится к повышению процентных ставок на фоне инфляционных рисков.

Наблюдаемый скачок инфляции будет временным, считает Бейли, но резко подорожавшие энергоносители подтолкнут потребительские цены еще выше и сделают подъем более продолжительным, что в свою очередь грозит увеличением инфляционных ожиданий.

“Денежно-кредитная политика не может решить проблемы со стороны предложения, но она должна вступить в действие, и сделает это, если мы увидим риски, особенно для среднесрочной инфляции и среднесрочных инфляционных ожиданий”, – сказал британского центробанка во время онлайн-мероприятия.

“И именно поэтому Банк Англии сигнализировал, и это еще один такой сигнал, что нам придется действовать”, – добавил он.

По оценке ЦБ, инфляция в Великобритании превысит 4% на фоне восстановления мировой экономики, вызвавшего дефицит предложения и рабочих рук, и все это на фоне стремительного роста цен на энергоносители. Целевой показатель инфляции Банка Англии составляет 2%.

Участники рынка считают, что Банк Англии может повысить ставку в конце этого года или в начале 2022 года.

Цены на нефть растут в понедельник, обновляя многолетние максимумы, на фоне восстановления спроса после вызванного пандемией коронавируса спада и повышенного интереса со стороны генерирующих компаний, ищущих альтернативу подорожавшим газу и углю.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:27 МСК выросли на 1,11% до $85,8 за баррель, контракт на WTI подорожал на 1,52% до $83,53 за баррель. В ходе сессии Brent достигала максимума с октября 2018 года, а котировки WTI обновили рекорд с октября 2014 года.

За прошлую неделю оба контракта подорожали более чем на 3%.

“Смягчение ограничений по всему миру, вероятно, будет способствовать восстановлению потребления топлива”, – написали аналитики банка ANZ, добавив, что переход генерирующих мощностей с газа на нефть может повысить спрос на 450.000 баррелей в сутки в четвертом квартале.

Ожидается, что наступление холодов в северном полушарии также усугубит дефицит на рынке нефти нефти, сказал Эдвард Мойя из OANDA.

Тем временем премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал в понедельник, что Токио обратится к нефтепроизводителям с призывом повысить добычу и защитить сектора экономики, пострадавшие от недавнего всплеска цен на электроэнергию.

В частности, рост добычи может вскоре начаться в США, где число действующих нефтяных и газовых буровых выросло по итогам шестой недели кряду, обновив максимум с апреля 2020 года, согласн