Новости рынка

Фондовые рынки стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду. В центре внимания инвесторов находились отчеты компаний и статистические данные.
Индекс потребительского доверия к экономике Франции в октябре упал до 99 пунктов со 101 пункта в сентябре, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Аналитики в среднем ожидали показатель неизменным с сентября – на уровне 101 пункта, пишет Trading Economics.

Трейдеры ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут подведены сегодня. Эксперты не ждут, что ЕЦБ скорректирует денежно-кредитную политику на октябрьском заседании, однако будут внимательно следить за выступлением главы регулятора Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания, пишет CNBC.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,36% и составил 474,04 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 0,33%, французский САС 40 – на 0,19%, британский FTSE 100 – на 0,33%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 уменьшились соответственно на 0,61% и 0,33%.

Котировки акций норвежской нефтегазовой компании Equinor снизились на 2,15%. Компания в третьем квартале вышла на прибыльный уровень, но чистая прибыль оказалась хуже прогнозов аналитиков.

Стоимость нидерландской пивоваренной Heineken опустилась на 0,6%. Продажи пива в июле-сентябре упали на 5,1%.

Капитализация Banco Santander (MC:SAN) SA, крупнейшего банка в Испании, снизилась на 2,9%, несмотря на то, что банк в третьем квартале увеличил выручку до 11,93 млрд евро с 11,09 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Показатель также оказался выше ожиданий аналитиков в 11,6 млрд евро.

Акции германского химического концерна Beiersdorf AG (DE:BEIG) уменьшились на 0,3%. Бумаги компании войдут в расчет германского индекса DAX в пятницу, сообщил оператор биржи во Франкфурте Deutsche Boerse AG. Акции Beiersdorf займут место бумаг застройщика Deutsche Wohnen SE. После того, как германская Vonovia купила Deutsche Wohnen, доля акций компании в свободном обращении оказалась менее 10%, требуемых биржевым регулятором.

Deutsche Bank AG (DE:DBKGn), крупнейший банк Германии, увеличил чистую прибыль в июле-сентябре на 6%, выручку – на 2%. Тем не менее выручка банка в сфере инвестиционно-банковских операций уменьшилась за этот период на 6%, до 2,2 млрд евро. Доход от торговых операций с активами с фиксированной доходностью и валютами (FIC) упал на 12%, до 1,6 млрд евро. Акции Deutsche Bank снизились на 6,9%.

Стоимость германского химического концерна BASF SE (DE:BASFN) уменьшилась на 0,1%, несмотря на то, что компания в третьем квартале получила чистую прибыль в размере 1,25 млрд евро по сравнению с чистым убытком в 2,12 млрд евро годом ранее.

Акции шведского производителя бытовой техники Electrolux AB подешевели на 0,2%. Компания в финансовой отчетности сообщила, что спрос на продукцию нормализуется до допандемийного уровня, но проблемы в поставках сократили производство на 10% в третьем квартале и, как ожидается, окажут еще более негативное влияние в следующе три месяца.

Бумаги германского производителя спортивных товаров Puma SE подорожали на 3,6%. Выручка Puma в июле-сентябре увеличилась до 1,9 млрд евро с 1,58 млрд евро за сопоставимый период прошлого года. Компания улучшила годовой прогноз роста выручки до 25% с ранее озвученных 20%.

Европейские акции снижаются в четверг из-за опасений о секторе недвижимости Китая и смешанных квартальных результатов компаний.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:32 МСК снизился на 0,1%, немецкий DAX – на 0,2%, французский CAC 40 – на 0,2%. Азиатские акции упали из-за новостей об отказе обремененного долгами китайского девелопера China Evergrande Group от плана продажи активов на $2,6 миллиарда.

Снижение возглавили акции компаний горнодобывающей промышленности, автопроизводителей и промышленных предприятий.

Акции швейцарской инжиниринговой группы ABB упали на 3,4% после того, как компания снизила годовой прогноз продаж.

Бумаги AB Volvo снизились на 2,1%, поскольку компания предупредила, что сохраняющаяся нехватка чипов препятствует производству грузовиков.

Акции Unilever (AS:UNc) выросли на 1,2%, после того как компания отчиталась о превзошедшем прогнозы росте продаж в третьем квартале из-за увеличения цен.

Индексы S&P 500 и Dow выросли в среду, причем Dow достиг внутридневного рекордного максимума, в то время как инвесторы анализировали более сильные, чем ожидалось, отчеты американских компаний за третий квартал.

Nasdaq незначительно снизился из-за подешевевших технологических акций. Dow Jones Industrials Average превысил свой предыдущий рекорд, достигнутый в середине августа, но позднее в ходе сессии растерял часть набранного преимущества.

Индекс здравоохранения S&P продемонстрировал подъем второй день подряд благодаря росту акций Anthem и Abbott на фоне сильных прогнозов компаний.

Dow Jones вырос на 0,43% до 35.609,34 пункта, S&P 500 увеличился на 0,37% до 4.536,19 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 0,05% до 15.121,68 пункта.

Акции IBM (NYSE:IBM) упали на 5% после окончания официальной сессии, поскольку выручка компании не дотянула до прогнозов из-за слабости подразделения управляемой инфраструктуры.

Бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) незначительно снизились, несмотря на то, что компания отчиталась о превзошедшей ожидания Уолл-стрит выручке за третий квартал на фоне рекордных поставок, поскольку она сообщила, что строительство новых заводов и проблемы в цепочках поставок окажут давление на маржу.

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне фиксации прибыли от недавнего ралли, хотя устойчивый спрос в США и переход на мазут с угля и газа на фоне роста цен ограничивают потери.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:43 МСК снизились на 0,72% до $85,2 за баррель, марки WTI – на 0,46% до $83,04 за баррель.

“Brent может достичь $90 за баррель в конце этого года, так как напряженность на мировых нефтяных рынках, вероятно, сохранится, поскольку усилия США по декарбонизации ограничат рост производства, в то время как спрос будет расти по мере того, как все больше энергетических компаний будут переходить с угля и газа”, – сказал Сатору Ёсида, аналитик Rakuten Securities.

Нефтеперерабатывающие предприятия наращивают объемы производства, чтобы удовлетворить синхронный рост спроса в Азии, Европе и США, однако ожидается, что в четвертом квартале техническое обслуживание заводов и высокие цены на природный газ будут сдерживать предложение.

Высокий спрос в США был подтвержден последними еженедельными данными.

Запасы нефти в США снизились на 431.000 баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября, до 426,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Tesla (NASDAQ:TSLA) в среду отчиталась о превзошедшей ожидания Уолл-стрит выручке за третий квартал на фоне рекордных поставок, но сообщила, что строительство новых заводов и проблемы в цепочках поставок окажут давление на ее маржу.

Выручка за третий квартал выросла до $13,76 миллиарда с $8,77 миллиарда годом ранее, немного превзойдя ожидания аналитиков, согласно данным IBES от Refinitiv.

Однако компании, возглавляемой миллиардером Илоном Маском, вероятно, будет трудно увеличивать прибыль в ближайшие кварталы из-за сбоев в цепи поставок и времени, необходимого для наращивания производства на новых заводах в Берлине и Техасе.

Колебания цен на сырье, включая никель и алюминий, создали “неопределенную среду в отношении структуры затрат”, сказал финансовый директор Tesla Закари Киркхорн.

Несмотря на это, он добавил, что Tesla “довольно сильно опережает” свой план увеличения поставок на 50% в этом году.

“Производство в 4 квартале будет в значительной степени зависеть от наличия запчастей, но мы настроены на продолжение роста”, – сказал он.

Товарные валюты достигли многомесячных максимумов в четверг из-за высоких цен на сырье, в то время как спрос на американский доллар, валюту-убежище, снизился из-за улучшения настроений на рынке.

Фунт стерлингов вырос за счет усиления ожиданий, что Банк Англии повысит ключевую ставку уже в следующем месяце в попытке обуздать инфляцию.

“Похоже, Банк Англии почти наверняка повысит процентные ставки в ноябре, и, возможно, еще в декабре, поскольку инфляция в противном случае может выйти из-под контроля с учетом острой нехватки рабочей силы”, – сказал Юкио Исидзуки, старший стратег Daiwa Securities.

“И в глобальном масштабе мы, вероятно, увидим повышение ставок для сдерживания инфляции во многих странах, а это означает, что доллар США блистает уже не так ярко, как раньше”.

Сырьевые валюты выросли к доллару, после того как котировки нефти достигли многолетних максимумов.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:19 МСК был малоподвижен у отметки 93,574​, удерживаясь вблизи трехнедельного минимума в 93,501, достигнутого во вторник.

Канадский доллар по отношению к доллару США мало менялся вблизи $1,2327, ранее достигнув пика с июня.

“Осси” подешевел на 0,12% до $0,7506​, ранее достигнув пика за три с половиной месяца. Новозеландский доллар снизился на 0,12% до $0,7192​.

Евро был малоподвижен у $1,1654​. Фунт стерлингов стабилен вблизи $1,3815​, а в паре с евро – достиг пика с февраля 2020 в 84,26 пенса. Японская иена подорожала на 0,17%​ к доллару до 114,07 иены.

Биткоин снизился на 1,86% до $64.759,67, достигнув рекордного пика в $67.016 днем ранее.

Эфириум торгуется на уровне $4.166,98, недалеко от достигнутого в мае рекордного максимума в $4.380.

Торги в среду американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили ростом, Nasdaq Composite незначительно снизился.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 152,03 пункта (0,43%) и составил 35609,34 пункта. Standard & Poor’s 500 увеличился на 16,56 пункта (0,37%) – до 4536,19 пункта. Nasdaq Composite опустился на 7,41 пункта (0,05%) и составил 15121,68 пункта.

Поддержку рынку оказывает сильная корпоративная отчетность, показывающая, что повышение цен на сырье и недостаток рабочих кадров не оказывают серьезного влияния на прибыли компаний, пишет MarketWatch.

“Корпоративные отчеты показывают нам, что компании остаются гибкими, несмотря на беспрецедентные вызовы прошедших 1,5 лет”, – отмечает заместитель главного инвестиционного директора BMO Family Office Кэрол Шлейф.

В отчетах технологических компаний инвесторы будут искать информацию, касающуюся глобального дефицита полупроводниковых компонентов, а также сигналы о том, насколько крупный бизнес может перекладывать рост своих расходов на потребителей, говорит аналитик UBS Global Wealth Management Киран Ганеш.

“Пока мы видим очень хорошие показатели довольно широкого круга компаний”, – отмечает эксперт.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) в среду, показал, что экономическая активность в США в августе-сентябре росла темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate). При этом, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит рабочей силы, ограничивали рост экономики и способствовали усилению инфляции, отмечается в обзоре.

Сдерживающим фактором для фондового рынка США в среду стал рост доходностей казначейских облигаций США: процентная ставка десятилетних US Treasuries поднималась в ходе торгов до 1,673%, максимума с мая.

Рост доходностей гособлигаций делает акции менее привлекательными, особенно при текущих, довольно высоких котировках, отмечает Ганеш.

“Как только доходность облигаций поднимается до более или менее значимого уровня, аргумент, что альтернативы вложениям в акции нет, становится неубедительным, – приводит слова эксперта Dow Jones. – Пока мы не подошли к этому моменту, но движемся к нему, и обеспокоенность инвесторов растет”.

Акции технологических компаний больше других реагируют на рост доходностей американских госбумаг, поскольку в их котировки обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

Бумаги Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). потеряли в цене 2,2% по итогам торгов в среду. Крупнейший в мире сервис потокового видео сообщил о росте выручки и числа новых пользователей в третьем квартале, однако его прогнозы на текущий квартал разочаровали инвесторов.

Стоимость акций Verizon Communications Inc (NYSE:VZ). поднялась на 2,4%. Крупнейший американский оператор телефонной связи увеличил квартальную чистую прибыль на 45%, выручку – на 4%. Прибыль компании без учета разовых факторов составила $1,41 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,37 на акцию. В то же время выручка Verizon в 3-м квартале оказалась хуже прогнозов.

Цена бумаг Novavax Inc. упала на 14,8% на информации о трудностях, возникших у компании при производстве вакцины от COVID-19.

Акции Abbott Laboratories (NYSE:ABT) подорожали на 3,3%. Прибыль и выручка фармацевтической компании в 3-м квартале выросли, превысив прогнозы рынка.

Цена акций Pinterest Inc. подскочила на 12,8% на сообщении Bloomberg о том, что PayPal (NASDAQ:PYPL) Holdings интересуется покупкой интернет-сервиса визуальных закладок и уже обращался к компании с предложением.

Цены на нефть снизились в среду после того, как правительство Китая активизировало усилия для сдерживания рекордно высоких цен на уголь и обеспечения работы угольных шахт на полную мощность в условиях дефицита электроэнергии.

Цены на уголь и другие сырьевые товары в Китае упали в начале торгов, что в свою очередь потянуло вниз цены на нефть после подъема в начале дня.

“В условиях снижения цен на уголь и газ, когда технические индикаторы индекса относительной силы (RSI) все еще находятся на территории перекупленности, вероятность резкого, но существенного падения цен на нефть растет”, – сказал Джеффри Халли, старший рыночный аналитик OANDA.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая сообщила во вторник, что вернет цены на уголь в разумный диапазон и будет пресекать любые несоответствия, нарушающие порядок на рынке, или злонамеренные спекуляции во фьючерсах на энергетический уголь.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43% до $84,71 за баррель к 09:05 МСК, марки WTI – на 0,24% до $82,76 за баррель.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов на этой неделе корпоративная отчетность и статданые.
Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз относительно роста азиатской экономики. Эксперты организации теперь ожидают, что региональная экономика вырастет на 6,5% в этом году по сравнению с прогнозом увеличения на 7,6%, данным МВФ в апреле.

Гонконгский индекс Hang Seng уверенно растет на 1,2%, в то время как китайский Shanghai Composite немного снижается – на 0,1%.

Стоимость технологических компаний Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd., Meituan и Tencent Holdings Ltd. растет на 6,7%, 2,9% и 2% соответственно. Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. прибавляют 5,3%, производителя электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – 2%.

Японский Nikkei 225 поднимается на 0,1%.

Японский экспорт в сентябре увеличился по итогам седьмого месяца подряд на 13%, но темпы роста замедлились. Объем экспорта составил 6,841 трлн иен ($59,7 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. В августе повышение составило 26,2%. Эксперты в среднем прогнозировали подъем сентябрьского экспорта на 11%.

Объем импорта подскочил в сентябре на 38,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до максимальных за 34 месяца 7,463 трлн иен. В августе рост составил 44,7%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение импорта в сентябре на 34,4%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре составил 622,76 млрд иен по сравнению с профицитом в 667,36 млрд иен в сентябре прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали дефицит на уровне 519,2 млрд иен.

На японской бирже растут акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. (T:9984) (+4%). Бумаги автопроизводителей дорожают: Nissan Motor Co. Ltd. – на 1,4%, Mitsubishi Motors Corp. – на 1,6%, Mazda Motor Corp. – на 1,1%.

Южнокорейский индикатор Kospi опускается на 0,4%.

Котировки акций производителя чипов SK Hynix Inc. растут на 0,5%, его конкурента Samsung (KS:005930) Electronics снижаются на 0,3%. Крупнейшие автопроизводители в стране Kia Corp. и Hyundai Motor Co. Ltd. теряют в цене 0,4% и 0,5% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,5%.

Акции горнодобывающей BHP Group Ltd. дорожают на 0,5%, в то время как бумаги других представителей отрасли Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. и Fortescue Metals Group Ltd. дешевеют на 0,1% и 0,4% соответственно.