Новости рынка

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 2-3 ноября. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд – до $70 млрд, ипотечных облигаций – на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

“Благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке показатели экономической активности и занятости продолжали укрепляться. Ситуация в секторах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, улучшилась в последние месяцы, но рост заболеваемости COVID-19 замедлил их восстановление, – отмечается в сообщении. – Инфляция является высокой, что отражает, главным образом, временные факторы. Проблема дисбаланса спроса и предложения, вызванная пандемией и открытием экономики, внесла существенный вклад в повышение цен в некоторых секторах. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу”.

Дальнейшая траектория движения экономики продолжает зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, полагают в FOMC. Прогресс в вакцинации, а также ослабление проблем в цепочках поставок, как ожидается, будут поддерживать рост экономической активности и занятости, а также способствовать снижению инфляции, но риски для экономических перспектив сохраняются.

“FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция устойчиво оставалась ниже долгосрочной цели, комитет будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%”, – отмечается в документе.

Комитет планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

FOMC решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что это будет целесообразным “до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости”, а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

Федрезерв отметил существенный прогресс в движении экономики к целям, поставленным им в декабре прошлого года, в связи с чем и было принято решение о сокращении ежемесячных объемов выкупа активов.

“FOMC полагает, что указанные темпы сокращения выкупа активов, вероятно, будут целесообразными каждый месяц, однако готов корректировать их, если потребуется, в зависимости от экономических условий. Программа выкупа активов продолжит поддерживать ровное функционирование рынков и содействовать сохранению стимулирующих условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу”, – отмечается в документе.

“Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, – говорится в коммюнике. – Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об эпидемиологической ситуации, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях”.

Основные индексы Уолл-стрит выросли во вторник до рекордных максимумов, так как сильная отчетность компаний продолжала улучшать настроения в отношении ценных бумаг, в то время как инвесторы с нетерпением ждут результатов важного заседания Федеральной резервной системы США.

Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на исторических максимумах четвертую сессию подряд, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average показал рекорд закрытия третью сессию подряд, впервые превысив 36.000 пунктов.

Акции Pfizer (NYSE:PFE) выросли на 4,1% после того, как производитель лекарств сообщил, что ожидает роста продаж вакцины от коронавируса, разработанной совместно с немецким партнером BioNTech (NASDAQ:BNTX), до $36 миллиардов.

Отчетность американских компаний в третьем квартале превзошла ожидания, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии. На данный момент отчиталось около 320 компаний, согласно данным IBES от Refinitiv.

Ожидается, что прибыль компаний индекса S&P 500 вырастет на 40,2% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,39% до 36.052,63 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,37% до 4.630,65 пункта​, в то время как ​Nasdaq – поднялся на 0,34% до 15.649,603 пункта​.

Ожидается, что ФРС в среду одобрит планы сокращения программы скупки облигаций объемом в $120 миллиардов, введенной для помощи экономике во время пандемии. Инвесторы также будут следить за комментариями регулятора о процентных ставках и об устойчивости нынешнего всплеска инфляции.

Цены на нефть идут вниз в среду, так как отраслевые данные указали на сильный рост запасов нефти и дистиллятов в США – крупнейшем мировом потребителе нефти, а давление на ОПЕК и союзников, от которых ждут наращивания добычи, усилилось.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:01 МСК снизились на 1,13% до $83,76 за баррель, марки WTI – на 1,53% до $82,63 за баррель.

“Нефть дешевеет после того, как Американский институт нефти (API) шестую неделю подряд сообщает о росте запасов, а администрация (президента США Джо) Байдена использует все возможные уговоры и просьбы к ОПЕК+, прежде чем открыть стратегические резервы топлива”, – сказал Эдвард Мойя из OANDA.

Американский президент, выступая на посвященном климату саммите в Глазго, раскритиковал группу стран-производителей нефти и союзников, сказав, что цены на нефть и газ растут оттого, что ОПЕК+ не желает добывать больше сырья.

Члены картеля встретятся в четверг, чтобы пересмотреть политику добычи и, как ожидается, подтвердят планы её ежемесячного наращивания.

Запасы нефти и дистиллятов в США выросли на 3,6 миллиона баррелей на прошлой неделе, а запасы бензина снизились, сообщили источники, ссылаясь на данные Американского института нефти (API) во вторник.

Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в “медвежьем” тренде. Исключением стал индекс Австралии. Биржи Японии закрыты по случаю Дня культуры.
Инвесторы жду подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Эксперты полагают, что ФРС начнет постепенно сворачивать программу выкупа активов на фоне усилившейся инфляции, пишет MarketWatch.

“Рынки преимущественно находятся в режиме ожидания в преддверии итогов заседания ФРС. И главным вопросом является не столько сворачивание программы выкупа активов, которое сейчас кажется предрешенным, сколько появление временнОго ориентира, когда ФРС начнет поднимать ставки”, – говорится в комментарии Mizuho Bank.

Гонконгский Hang Seng к 8:38 мск упал на 0,95%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,58%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в октябре составил 53,8 пункта, в то время, как в сентябре он был на уровне 53,4 пункта.

Официальный PMI в сфере услуг, рассчитываемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) и опубликованный ранее, составил 52,4 пункта, что оказалось меньше сентябрьского уровня в 53,2 пункта.

В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в индекс ГСУ.

Значение показателя ниже 50 пунктов означает спад активности в секторе, выше 50 – ее увеличение.

Котировки бумаг китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. и BYD Co. Ltd. дешевеют соответственно на 6% и 3%.

Акции технологической Xiaomi Corp. (HK:1810) теряют 3,3%, инвесткомпании CITIC Ltd. – 2,6%.

Южнокорейский Kospi к 8:53 мск снизился на 1,13%.

Акции платежного сервиса Kakao Pay в ходе дебютных торгов дорожают более чем вдвое по сравнению с ценой размещения в 90 тыс. южнокорейских вон. Котировки бумаг материнской компании Kakao Corp. дешевеют на 3%, сестринской Kakao Games дорожают на 4,1%.

Бумаги производителя микросхем Samsung (KS:005930) Electronics теряют 1,5%, его конкурента SK Hynix Inc. – 1,4%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 1%, другого представителя отрасли Kia Corp. – на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,93%.

Котировки акций горнодобывающих компаний значительно выросли на торгах в Австралии: Fortescue – на 3%, BHP Group – на 1,1%, и Whitehaven Coal – на 3,8%.

Торги во вторник основные американские фондовые индексы завершили ростом, при этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли рекордных максимумов.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 138,79 пункта (0,39%) и составил 36052,63 пункта. Standard & Poor’s 500 вырос на 16,98 пункта (0,37%) – до 4630,65 пункта. Nasdaq Composite увеличился на 53,69 пункта (0,34%) и составил 15649,60 пункта.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подешевели на 3%. Компания отзовет около 11,7 тыс. электромобилей Model S, Model 3 и Model X выпуска 2017-2021 годов, а также Model Y 2020-2021 года выпуска в связи с ошибкой в работе программного обеспечения. Кроме того, давление на котировки оказало сообщение главного исполнительного директора компании Илона Маска, который написал в Twitter (NYSE:TWTR), что сделка производителя электрокаров с Hertz Global Holdings Inc. по покупке 100 тыс. электромобилей Tesla еще не подписана.

Цена бумаг Pfizer (NYSE:PFE) Inc. повысилась на 4,2%. Американская фармкомпания увеличила чистую прибыль в 5,5 раза в 3-м квартале 2021 года, выручку – в 8,5 раза, а также улучшила годовой прогноз.

Котировки акций ConocoPhillips (NYSE:COP) снизились на 2,1%. Американская нефтяная компания вернулась на прибыльный уровень в 3-м квартале благодаря повышению цен на углеводороды, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Оптимистичные результаты компаний за 3-й квартал продолжают оказывать рынку поддержку.

“Сезон отчетности в целом, похоже, значительно лучше, чем ожидалось”, – сказал главный инвестиционный стратег Leuthold Group Джим Полсен, которого цитирует CNBC.

“Хотя многие компании предупреждают, что ограниченное предложение является проблемой, большинство, тем не менее, смогли повысить цены, сохранить устойчивую рентабельность прибыли и в полной мере воспользоваться активным спросом, увеличив выручку”, – отметил он.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Между тем эксперты Bank of America (NYSE:BAC) сохраняют осторожный настрой. “Мы все еще видим возможность возникновения понижательных рисков в дальнейшем”, – говорит директор банка по стратегии на фондовом рынке США Савита Субраманиан.

Японские индексы завершили в минусе сессию вторника, поскольку инвесторы воздерживались от сделок в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы.

Индекс Nikkei снизился на 0,43% до 29.520,90 пункта. В понедельник индикатор провел лучшую сессию с июня. Более широкий индекс Topix опустился на 0,64% до 2.031,67 пункта.

“Рынок ждет, что предпримет ФРС в плане сворачивания стимулов”, – сказал Юя Фукуэ из Rheos Capital Works.

“Ноябрь, как правило, является хорошим месяцем для акций, однако фондовый рынок может оказаться уязвимым, если темпы сокращения стимулов Федрезерва будут быстрее, чем ожидается”.

Федрезерв опубликует решение по итогам ноябрьского заседания вечером в среду, когда японские рынки будут закрыты в связи с государственным праздником.

Лидерами снижения стали бумаги Hitachi Zosen Corp, Kyowa Kirin Co Ltd и Sojitz Corp, подешевевшие на 6,63​%, 6,41% и 6,31% соответственно. Подъем возглавили акции TDK Corp, Nexon Co Ltd и Kyocera Corp, подорожавшие на 8,73%, 7,13% и 5,33% соответственно.

Акции судостроительной компании Hitachi Zosen и производителя лекарств Kyowa Kirin подешевели на 6,6% и 6,4% соответственно после слабой отчетности.

Между тем трейдер Marubeni увеличил капитализацию на 3,4% благодаря лучшей, чем ожидалось, квартальной прибыли.

Основные индексы Уолл-стрит достигли рекордных максимумов в понедельник на закрытии торгов, поскольку акции Tesla (NASDAQ:TSLA) резко взлетели, и энергетический сектор вырос на фоне ожиданий инвесторами результатов ключевого заседания Федеральной резервной системы позднее на этой неделе.

Индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 36.000 пунктов в ходе внутридневных торгов, закрывшись чуть ниже этого уровня.

Ожидается, что в среду Федеральная резервная система одобрит сокращение программы ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 миллиардов. Инвесторы также будут сосредоточены на комментариях в отношении процентных ставок и того, насколько устойчивым является недавний всплеск инфляции.

Акции Tesla подскочили на 8,5%, что помогло поднять сектор потребительских услуг S&P 500 примерно на 1,5%. Акции производителя электромобилей подорожали с тех пор, как на прошлой неделе рыночная стоимость компании превысила $1 триллион.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,26% до 35.913,84 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,18% до 4.613,67 пункта​, в то время как ​Nasdaq – на 0,63% до 15.595,915 пункта​.

Основные индексы американского фондового рынка завершили ростом торги в понедельник, достигнув рекордных максимумов.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 94,28 пункта (0,26%) и составил 35913,84 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 8,29 пункта (0,18%) – до 4613,67 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 97,53 пункта (0,63%) и составил 15595,92 пункта.

В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности компаний.

Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

Также участники рынка на этой неделе ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

Инвесторы будут ждать комментариев представителей руководства ФРС относительно роста цен на фоне инфляции, находящейся на максимуме за 30 лет, пишет CNBC.

Опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта.

Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 60,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Harley-Davidson Inc (NYSE:HOG). подорожали на 9,1% на новостях о том, что США и Европейский союз достигли соглашения по поводу пошлин на сталь и алюминий.

Цена бумаг XPeng Inc. увеличилась на 2,7% на сообщениях китайского производителя электрокаров об увеличении поставок в октябре более чем втрое. Компания поставила более 10 тыс. электромобилей, несмотря на трудности, связанные с дефицитом полупроводников.

В то же время бумаги другого китайского производителя электромобилей, Nio Inc., выросли на 3,6%, несмотря на то, что компания сократила поставки в октябре на 27,5% в годовом выражении, говорится в ее сообщении.

Бумаги AMC Entertainment Holdings Inc. укрепились на 4,8%. Оператор кинотеатров сообщил, что в октябре получил самую высокую выручку от продажи билетов с начала пандемии коронавируса.

Цена акций GameStop Corp (NYSE:GME). выросла на 9%. Главный операционный директор американской компании, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, Дженна Оуэнc ушла в отставку, говорится в сообщении компании для регуляторов.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подорожали на 8,5%. На прошлой неделе капитализация производителя электромобилей превысила отметку в $1 трлн после более чем 12%-ного скачка котировок.