Новости рынка

Индекс доллара против корзины основных валют-соперников может показать вторую неделю роста подряд и торгуется без значительных колебаний в пятницу в преддверии выхода трудовой статистики США, которая может повлиять на сроки повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:19 МСК снизился на 0,02% до 94,33​.

Фунт стерлингов мало менялся вблизи $1,3495 и был на пути к недельному снижению после падения на 1,36% в ходе предыдущей сессии.

Председатель Европейского центробанка Кристин Лагард вопреки ожиданиям рынка в среду сказала, что повышение ставок ЕЦБ вряд ли произойдет в 2022 году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл по итогам ноябрьского заседания сказал, что не торопится повышать стоимость заимствований, притом что американский ЦБ принял решение сократить на $15 миллиардов со $120 миллиардов ежемесячный объем покупки активов в рамках чрезвычайной программы, введенной во время пандемии.

Необходимым условием для повышения ключевых ставок ФРС назвала восстановление рынка труда. Согласно прогнозам экономистов, количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре увеличилось на 450.000 после роста на 194.000 месяце ранее.

Евро был малоподвижен возле $1,1554​ после ослабления на 0,49% накануне и готовится показать небольшое недельное снижение.

Японская иена подорожала на 0,09%​ к доллару до 113,65 иены.

Резервный банк Австралии задал тон всей неделе во вторник, сохранив мягкую ДКП перед лицом все более жесткого инфляционного давления.

Австралийский доллар подешевел на 0,15% до $0,7388​ и за неделю может показать падение на 1,67%.

Новозеландский доллар снизился на 0,2% до $0,7087​.

Биткоин вырос на 1,58% до $62.428,05, эфириум поднялся на 0,51% до $4.561,3.

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в четверг, продлив серию рекордных закрытий до шести сессий, поскольку акции производителей чипов выросли после сильного прогноза разработчика беспроводных средств связи Qualcomm, а инвесторы с готовностью восприняли решение Федеральной резервной системы начать сокращение ежемесячной программы покупок облигаций.

Финансовый сектор упал на 1,3% сильнее остальных субиндексов S&P 500, так как доходность казначейских облигаций США снизилась, а ожидания рынка о скором повышении ставок ФРС ослабли.

Федеральный резерв США сообщил в среду по итогам заседания, что начнет сокращать скупку облигаций в ноябре и планирует завершить ее в 2022 году, по-прежнему считая, что высокая инфляция является “преходящей” и, вероятно, не потребует быстрого подъема процентных ставок.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,09% до 36.124,23 пункта , индекс S&P 500 вырос на 0,42% до 4.680,06 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,81% до 15.940,308 пункта​.

Акции Qualcomm подскочили на 12,7% после того, как компания спрогнозировала более высокие, чем ожидалось прибыль и выручку в текущем квартале из-за резкого роста спроса на микросхемы, используемые в телефонах, автомобилях и других подключаемых к интернету устройствах.

Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли и достигли максимумов. Трейдеры оценивали решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 2-3 ноября. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд – до $70 млрд, ипотечных облигаций – на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

Опубликованные в четверг данные министерства торговли США показали, что дефицит внешнеторгового баланса страны в сентябре увеличился до рекордных $80,9 млрд по сравнению с пересмотренным августовским показателем в $72,8 млрд. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $80,5 млрд с ранее объявленных $73,3 млрд в августе.

Экспорт в позапрошлом месяце сократился на 3% и составил $207,6 млрд. Импорт вырос на 0,6% и достиг рекордных $288,5 млрд.

Производительность труда в США в третьем квартале снизилась на 5%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США увеличилась на 8,3%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 3% и роста второго на 7%, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. – до 269 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 283 тыс., а не 281 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения числа заявок до 275 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 33,35 пункта (0,09%) и составил 36124,23 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 19,49 пункта (0,42%) – до 4680,06 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 128,72 пункта (0,81%) и составил 15940,31 пункта.

Акции Qualcomm Inc. подскочили на 12,7%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков в четвертом финансовом квартале, чистая прибыль и выручка за весь фингод достигли рекордных значений.

Бумаги Electronic Arts (NASDAQ:EA) Inc. подорожали на 2,1%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире получил выручку во втором финансовом квартале выше ожиданий аналитиков и улучшил прогноз финансовых показателей на весь фингод.

Цена акций Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. уменьшилась на 17,9% после того, как производитель лекарственных препаратов ухудшил годовой прогноз выручки от продаж вакцины от COVID-19.

Акции Roku Inc (NASDAQ:ROKU). подешевели на 7,7%, так как выручка стриминговой платформы в третьем квартале оказалась слабее ожиданий экспертов.

Банк Англии по итогам ноябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Это решение стало неожиданностью для многих инвесторов, которые ожидали, что британский ЦБ станет первым из крупнейших центробанков, который решится повысить ставку, пишет CNBC.

Решение поддержали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC). Два члена MPC – Майкл Сондерс и Дейв Рэмсден – проголосовали за повышение ключевой ставки на ноябрьском заседании до 0,25%.

Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов, говорится в заявлении MPC. За эту инициативу проголосовали шесть из девяти членов комитета. При этом регулятор намекнул на намерение ужесточить денежно-кредитную политику в скором времени.

“Комитет решил, что с учетом того, что поступающие данные, особенно в отношении рынка труда, в целом соответствуют центральным прогнозам, представленным в ноябрьском докладе по денежно-кредитной политике, в ближайшие месяцы будет необходимо повысить банковскую ставку, чтобы вернуть инфляцию к устойчивым целевым 2%”, – говорится в сообщении Банка Англии.

Банк Англии пересмотрел прогноз в отношении базовой инфляции и теперь ожидает, что она достигнет пика на уровне около 5% в апреле 2022 года, что существенно выше, чем прогнозировалось в августовском докладе, отмечается в сообщении британского ЦБ.

Регулятор также ожидает, что ВВП Великобритании вырастет на 1,5% в четвертом квартале, что примерно вполовину меньше, чем прогнозировалось в августе. Прогноз роста экономики за весь 2021 год был пересмотрен до 7% с 7,25%, за 2022 год – до 5% с 6%.

Итоги следующего заседания Банка Англии будут подведены 16 декабря.

Криптобиржа Binance анонсировала недельную промоакцию в преддверии запуска аукциона слотов Polkadot (DOT). Среди ее участников распределят вознаграждения на $30 млн. Об этом сообщается на сайте компании.

«Пользователи смогут получать бонус на странице аукциона слотов каждый час. Вознаграждения на $30 млн будут полностью выданы в период проведения промоакции», — отметили представители Binance.

Аукцион парачейнов экосистемы Polkadot стартует на Binance 11 ноября в 16:00 (МСК), а завершится 16 декабря 2021 в 15:59 (МСК). Пользователи смогут воспользоваться стейкингом DOT на платформе и проголосовать за парачейн-проекты Polkadot.

Токены DOT, размещенные в стейкинге во время периода запуска, нельзя выкупить, так как их заблокируют.

«Если выбранный вами проект победит, ваши DOT будут заблокированы на 96 недель. Взамен вы будете получать вознаграждения за стейкинг от выбранного вами проекта. Если он потерпит неудачу во время торгов за слот, вашу долю в стейкинге DOT вернут на ваш спотовый кошелек 18.12.2021 (UTC)», — пояснили представители Binance.

Промоакция стартует 4 ноября в 16:00 (МСК) и продлится до 11 ноября 15:59 (МСК).

В процессе аукциона Binance предложит решение для ликвидности — BDOT. Пользователи смогут конвертировать находящиеся в стейкинге DOT в BDOT в соотношении 1:1.

После завершения периода аренды слота парачейна пользователи смогут выкупить DOT за BDOT. Последние будут доступны для торговли на платформе.

Парачейны — это разнообразные специализированные блокчейны, которые подключаются к «ретранслирующей» цепи Polkadot и составляют «мультицепочный» аспект архитектуры платформы.

Что такое Polkadot?

С июля 2021 года парачейны успешно работают в экспериментальной версии блокчейн-протокола Kusama.

В преддверии запуска аукциона слотов цена Polkadot демонстрирует рост — 32,1% за последние семь дней и 4,7% — за последние сутки.

Ранее разработчики Polkadot заявили о готовности к развертыванию парачейнов, назвав их финальной фазой многоэтапного процесса запуска основной сети.

Индийская платежная компания Paytm нацелена на оценку в $20 млрд в рамках IPO. Запланированный на 8 ноября листинг должен стать крупнейшим в истории Индии, но даже не это наиболее примечательный факт для инвесторов.

Игроки рынка больше заинтересованы в том, что стартап поддерживают такие гиганты, как Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), Alibaba (NYSE:BABA) Group и SoftBank (T:9984). Так, известно, что холдинг Уоррена Баффета инвестировал в Paytm $300 млн в 2018 году и получил 3%-ную долю.

В настоящий момент Индия переживает финтех-революцию. Поскольку онлайн-платежи и цифровые займы во второй по численности населения стране мира после Китая стремительно растут, деньги текут в финтех-сектор Индии с беспрецедентной скоростью.

Привлекательность этой области повышают текущие репрессии против ряда компаний в Китае. По данным консалтинговой фирмы Tracxn, в 2021 году венчурные и частные инвестиционные компании вложили в финтех-компании в Индии $6,4 млрд. Это в три раза больше суммы, инвестированной в китайские корпорации.

По последним данным, облачный сервис Paytm предоставляет платежные, коммерческие и финансовые услуги более чем 333 млн клиентов и 21 млн предприятий.

Федеральной резервной системе (ФРС) пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, и американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Как сообщалось, FOMC сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также заявил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объемы покупки US Treasuries снизятся на $10 млрд – до $70 млрд, ипотечных облигаций – на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

При таких темпах сокращения программы Федрезерв завершит ее к середине 2022 года, отметил Пауэлл. Даже при уменьшении ежемесячных объемов выкупа активов политика Центробанка продолжит оказывать серьезную поддержку экономике США, заявил он. ФРС готова при необходимости ускорить или замедлить темпы сокращения объемов выкупа активов, добавил председатель Федрезерва.

По словам Пауэлла, текущая динамика потребительских цен в Штатах не соответствует понятию ценовой стабильности. При этом он по-прежнему уверен, что усиление инфляции обусловлено факторами, связанными с пандемией COVID-19, и является временным.

Говоря о ситуации на американском рынке труда, Пауэлл отметил, что текущий уровень безработицы переоценивает восстановление занятости. По его оценкам, максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Комментируя климатическую политику Штатов и роль Федрезерва в ней, Пауэлл отметил, что решением этих вопросов должны заниматься власти США, и ФРС не будет занимать здесь ведущую позицию.

Европейские рынки акций завершили торги в среду разнонаправленным движением на фоне неоднородной корпоративной отчетности.

Торги закончились до публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), и трейдеры преимущественно занимали выжидательную позицию, полагая, что Федрезерв объявит о старте сворачивания масштабной программы количественного смягчения (QE), а также даст намек на будущие сроки подъема базовой процентной ставки. “Главным вопросом является не столько сворачивание программы выкупа активов, которое сейчас кажется предрешенным, сколько появление ориентиров для сроков подъема ставки Федрезервом”, – отмечают эксперты Mizuho Bank.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду поднялся на 0,35% и составил 481,22 пункта.

Германский индекс DAX завершил торги повышением всего на 0,03%, французский САС 40 вырос на 0,34%, итальянский FTSE MIB – на 0,69%. Тем временем, британский FTSE 100 упал на 0,36%, испанский IBEX 35 – на 0,82%.

Стоимость акций итальянского банка Intesa Sanpaolo (MI:ISP) опустилась по итогам торгов на 0,4%, несмотря на то, что отчетность финкомпании за третий квартал оказалась лучше прогнозов рынка.

Бумаги германского онлайн-ритейлера одежды Zalando, завершившего третий квартал с чистым убытком, подешевели на 9,5%.

Капитализация датского производителя оборудования для ветроэнергетики Vestas Wind Systems упала на 18%. Чистая прибыль компании в минувшем квартале снизилась более чем вдвое и оказалась слабее ожиданий рынка. Vestas также ухудшила прогнозы на весь текущий год, отметив, в частности, рост затрат на сырье и транспортировку.

Акции Lufthansa подорожали на 7%. Авиакомпания сократила чистый убыток в третьем квартале на 96%, увеличив при этом выручку вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Бумаги автопроизводителя BMW прибавили в цене 1,5%. BMW увеличила чистую прибыль в июле-сентябре на 42%, в частности, за счет повышения цен на свою продукцию, что компенсировало снижение продаж из-за глобальной нехватки полупроводниковых компонентов.

Стоимость акций германского разработчика ПО для удаленного подключения TeamViewer подскочила на 11% после публикации компанией сильной отчетности за третий квартал и подтверждения оптимистичного годового прогноза.