Новости рынка

Американские фондовые индексы снизились на 1-1,4% по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor’s 500 завершил день на минимальной отметке с 4 октября, а Dow Jones Industrial Average – с 18 июня.

Кроме того, S&P 500 вошел в фазу коррекции, то есть он упал более чем на 10% с рекордного максимума, зафиксированного в самом начале этого года, отмечает The Wall Street Journal.

Внимание участников рынка сосредоточено на ситуации на востоке Украины, где наблюдается эскалация напряженности. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, он поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР. Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права, ряд из них ввели санкции.

“Военные столкновения пугают”, но рынок, похоже, полагает, что конфронтация вокруг Украины “будет ограниченной”, заявил главный глобальный инвестиционный аналитик Charles Schwab Джеффри Клейнтоп изданию MarketWatch. “Реакция рынка умеренная”, – добавил он. Россия “очень маленький” торговый партнер США, отметил также эксперт.

“Основная часть распродажи на мировых рынках акций в этом году может быть связана с “ястребиным” смещением тональности ведущих центральных банков мира, – полагает главный экономист группы Capitol Economics Нил Ширинг. – Это говорит о том, что у мировых фондовых рынков все еще есть значительная возможность для падения (и потенциал для роста цен активов “тихой гавани”, включая гособлигации США), если конфликт обострится”.

“Напряженность между Россией и Украиной представляет собой низкие риски для прибылей американских компаний, но шок от цен на энергоносители на фоне агрессивного разворота политики центробанков из-за инфляции может еще больше ухудшить настроения инвесторов и перспективы экономического роста”, – отмечается в обзоре аналитиков JPMorgan.

Индекс потребительского доверия в США в феврале опустился до 110,5 пункта по сравнению с пересмотренными 111,1 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали снижения до 110 пунктов с объявленного ранее январского уровня в 113,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ухудшение доверия в Conference Board объясняют усилением инфляционного давления, а также растущим пессимизмом американцев в отношении перспектив экономики.

Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 482,57 пункта (1,42%) – до 33596,61 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса помимо Home Depot выступили акции Boeing Co (NYSE:BA)., подешевевшие на 4,9%, и Nike Inc. (SPB: NYSE:NKE) – на 3,3%.

Значение Standard & Poor’s 500 за день уменьшилось на 44,11 пункта (1,01%), составив 4304,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился по итогам сессии на 166,55 пункта (1,23%) – до 13381,52 пункта.

Home Depot Inc (NYSE:HD)., крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, в четвертом финансовом квартале (ноябрь-январь) увеличила чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка. Тем не менее, котировки акций компании рухнули за день на 8,9% из-за слабых прогнозов на текущий фингод.

Стоимость Macy’s Inc (NYSE:M). упала на 5%, несмотря на ряд позитивных новостей. Владелец сетевых универмагов в четвертом квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогноза, увеличил квартальные дивиденды на 5%, а также объявил программу buyback объемом $2 млрд.

Между тем цена акций Krispy Kreme подскочила на 8,4%. Сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, получила чистую прибыль в октябре-декабре, а также увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.

Один из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире Medtronic Plc в третьем квартале 2022 финансового года, который завершился 28 января, увеличил чистую прибыль на 17%, но скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий. Котировки акций компании выросли на 3,1%.

Фондовые рынки стран Западной Европы, которые начали день существенным снижением из-за обострения геополитической ситуации в Восточной Европе, завершили торги незначительными и разнонаправленными изменениями.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, он поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР. Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права, ряд из них ввели санкции.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в феврале поднялся до максимального уровня за пять месяцев – до 98,9 пункта, сообщил институт экономических исследований Ifo. В предыдущем месяце индекс составил 95,7 пункта, тогда как ранее сообщалось о 96 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительный рост показателя – до 96,5 пункта.

Бизнес стал оптимистичнее оценивать перспективы на ближайшие полгода: данный подындекс вырос в феврале до 99,2 пункта с 95,8 пункта месяцем ранее. Индикатор, оценивающий текущую ситуацию, подскочил до 98,6 пункта против 96,2 пункта в январе. Исследование Ifo основано на результатах опроса порядка 9 тыс. руководителей компаний промышленного и строительного секторов, а также сферы услуг и торговли.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 по итогам сессии вырос на 0,07% – до 455,12 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 0,26%, французский САС 40 – на 0,01%, итальянский FTSE MIB – на 0,02%. Между тем британский FTSE 100 повысился на 0,13%, испанский IBEX 35 – на 0,05%.

Цена акций Porsche Automobil Holding (DE:PSHG_p) SE взлетела на 11,3%. Volkswagen (DE:VOWG) сообщила о том, что ведет переговоры с этой холдинговой компанией о возможном IPO производителя спортивных автомобилей класса “люкс” Porsche AG. Бумаги VW подорожали на 7,8%.

Французская компания Worldline SA, работающая в сфере электронных платежей, увеличила выручку в четвертом квартале сильнее прогнозов рынка. Стоимость бумаг компании увеличилась на 10,5%, войдя в тройку лидеров во вторник.

Капитализация Smith & Nephew выросла на 7,5%. Новым главным исполнительным директором британского производителя медицинского оборудования с 1 апреля назначен выходец из Siemens Дипак Нат, который сменит на этом посту Роленда Диггельмана.

Котировки акций британского банка HSBC Holdings (LON:HSBA) Plc увеличились на 0,04%. Крупнейший банк в Европе увеличил чистую прибыль по итогам четвертого квартала более чем в три раза и объявил об увеличении программы выкупа акций на $1 млрд. Между тем HSBC заявил о том, что регулирующие органы США проводят расследование в связи с неправомерным использованием сотрудниками банка таких сервисов, как WhatsApp.

Сеть отелей InterContinental Hotels Group Plc вышла на прибыльный уровень по итогам 2021 года. Компания сообщила о возобновлении выплат промежуточных дивидендов в размере 85,9 цента на акцию. Цена бумаг InterContinental Hotels поднялась на 4,2%.

Один из крупнейших производителей меди в мире Antofagasta (LON:ANTO) Plc в 2021 году нарастила чистую прибыль более чем вдвое на фоне подъема цен на медь и повысила дивиденды. Акции компании подорожали на 0,7%.

Между тем стоимость германского производителя медицинского оборудования Fresenius SE & Co. KGaA рухнула на 8,4%. Компания по итогам минувшего квартала увеличила скорректированную прибыль и выручку на 5%, но ее прогноз на 2022 год разочаровал инвесторов. Также Fresenius объявила о намерении стать углеродно-нейтральной к 2040 году.

Кроме того, цена бумаг Hargreaves (LON:HRGV) Lansdown, предоставляющей финансовые услуги, упала на 15,6%. Британская компания сообщила о падении доналоговой прибыли и выручки в первом полугодии 2022 фингода.

В лидеры снижения котировок среди компонентов Stoxx 600 помимо Hargreaves Lansdown и Fresenius вошли акции Renault (-3,8%), Erste Group Bank AG (-4,1%) и Raiffeisen Bank International AG (-7,5%)

В феврале крупнейшие инвестиционные фонды США отчитались о том, какие активы они покупали в IV квартале 2021 года, а от каких избавлялись. В какие бумаги инвестировали лучшие управляющие?

20 хедж-фондов, которые демонстрируют наилучшую доходность, в IV квартале 2021 года покупали в основном акции технологических гигантов, а также компаний, связанных с электронной торговлей и облачным хранением данных, пишет Seeking Alpha. В выборку попали такие фонды, как Tiger Global, Whale Rock, Baillie Gifford и другие. Судя по составу акций, которые чаще всего встречаются в топ-5 покупок фондов, хедж-фонды продолжают делать ставку на бумаги, которые стали «фаворитами» на рынке во время пандемии.

Технологические гиганты и облака

Самыми часто встречающимися акциями в портфелях фондов стали бумаги Alphabet — материнской компании Google. Акции Alphabet за 2021 год выросли в цене на 65%, при этом годовая и квартальная отчетности была позитивно приняты инвесторами, после чего акции подорожали еще на 9% сразу после публикации результатов. Компания делает ставку на развитие поискового бизнеса, а также совершенствует облачные технологии. Alphabet в итоге оказался в топ-5 портфеля шести из 20 отобранных хедж-фондов.

Конкурент Google по облачному бизнесу — Amazon — оказался в топ-5 по покупкам у пяти хедж-фондов. По итогам IV квартала можно сделать вывод о том, что Amazon становится все меньше онлайн-ретейлером и все больше «облачной» компанией. Выручка от облачного бизнеса в IV квартале выросла на 40%, до $17,78 млрд.

Еще один конкурент Google и Amazon в облачном бизнесе — Microsoft. Его акции вошли в топ-5 трех хедж-фондов. По итогам IV квартала Microsoft отчиталась о замедлении темпов роста облачного бизнеса с 51% до 46%, однако технологический гигант продолжит делать ставку именно на этот сегмент. Это обусловлено в том числе влиянием пандемии COVID-19, которая подстегнула спрос на облачные технологии по мере перехода сотрудников на удаленку.

У двух фондов в топ-5 оказались акции чисто облачной компании Snowflake. Также в первой пятерке двух хедж-фондов оказались акции Smartsheet, создающей сервисы для формирования задач, планирования и документооборота.

E-commerce и автомобили

Рынок онлайн-торговли также значительно вырос благодаря пандемии и локдаунам. В США в 2021 году общий объем онлайн-покупок составил $870,8 млрд, на 14,2% больше, чем годом ранее, и примерно на треть больше, чем в 2019-м.

Три фонда из выборки в первую пятерку купленных акций включили бумаги канадской компании Shopify — одновременно онлайн-ретейлера и платформы для онлайн-магазинов. Компания бурно росла в связи с пандемией: в 2020 году ее продажи подскочили на 86%. Сейчас она занимает второе место по объемам онлайн-продаж в США после Amazon. В IV квартале 2021 года компания также превзошла ожидания аналитиков по выручке: она составила $1,38 мрлд (прогноз был $1,34 млрд) и увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в 2022 году спад пандемии может привести к замедлению роста сектора онлайн-торговли. В Shopify после публикации отчетности 16 февраля уже заявили, что рост выручки будет более медленным, чем прежде. Это обрушило акции ретейлера на 16%. Однако пока он находится в поле зрения хедж-фондов.

У двух фондов в топ-5 оказались акции чисто облачной компании Snowflake. Также в первой пятерке двух хедж-фондов оказались акции Smartsheet, создающей сервисы для формирования задач, планирования и документооборота.

E-commerce и автомобили

Рынок онлайн-торговли также значительно вырос благодаря пандемии и локдаунам. В США в 2021 году общий объем онлайн-покупок составил $870,8 млрд, на 14,2% больше, чем годом ранее, и примерно на треть больше, чем в 2019-м.

Три фонда из выборки в первую пятерку купленных акций включили бумаги канадской компании Shopify — одновременно онлайн-ретейлера и платформы для онлайн-магазинов. Компания бурно росла в связи с пандемией: в 2020 году ее продажи подскочили на 86%. Сейчас она занимает второе место по объемам онлайн-продаж в США после Amazon. В IV квартале 2021 года компания также превзошла ожидания аналитиков по выручке: она составила $1,38 мрлд (прогноз был $1,34 млрд) и увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в 2022 году спад пандемии может привести к замедлению роста сектора онлайн-торговли. В Shopify после публикации отчетности 16 февраля уже заявили, что рост выручки будет более медленным, чем прежде. Это обрушило акции ретейлера на 16%. Однако пока он находится в поле зрения хедж-фондов.

Бесконтактные платежи

Пандемия придала импульс технологии цифровых платежей. В марте прошлого года Visa, в частности, заявляла, что количество транзакций с оплатой в одно касание выросло на 30% и что 47% потребителей больше не соглашаются совершать покупки в магазинах, где нет возможности бесконтактной оплаты. Акции Visa в IV квартале были в топ-5 четырех хедж-фондов выборки. Поводом для оптимизма в отношении Visa в 2022 году стала возможность возобновления международных поездок и трат в путешествиях. Об этом Visa заявляет в своем годовом отчете.

Смещение акцентов

Картина предпочтений хедж-фондов выглядит несколько иначе, если взглянуть на покупки акций в конце декабря 2021 года. В этот период абсолютным лидером становится Amazon — ее акции входят в пятерку девяти фондов. Также в список самых востребованных акций попали бумаги Meta (пять фондов из 20), Mastercard и PayPal — акции этих компаний входят в приоритетные покупки двух фондов.

Президент США Джо Байден объявил первую волну санкций против РФ за “начало российского вторжения в Украину” и пообещал усилить ограничения, если Москва углубится в украинскую территорию.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Байден сказал, что США введут санкции против двух банков и суверенного российского долга. Со среды, по его словам, будут введены санкции против российской элиты.

“Они участвуют в играх Кремля и должны разделить боль”, – сказал Байден о санкциях против представителей элиты и членов их семей.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник распорядился направить миротворцев в самопровозглашенные на востоке Украины Донецкую и Луганскую народную республики, признанные Россией независимыми, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг будет незаконным и приведет к срыву мирных переговоров.

“Это начало российского вторжения в Украину, – сказал Байден. – Россия, несомненно, выступила против Украины, провозгласив эти независимые государства”.

США обещали жесткие санкции против РФ в случае вторжения в Украину, которое Белый дом определил ранее как “любое перемещение войск через границу”.

Байден сказал, что первая порция санкций распространится на ВЭБ и российский “военный банк”, имея в виду Промсвязьбанк, обслуживающий оборонные контракты. По словам Байдена, санкции против российского долга означают, что США отрезают РФ от западного финансирования.

“Оно (российское государство) больше не сможет занимать деньги на Западе и торговать своим новым долгом на наших рынках или рынках Европы”, – сказал Байден.

Президент США также сказал, что Вашингтон работает с Германией над тем, чтобы газопровод Северный поток-2 не был запущен.

“Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы проект Северный поток-2 – как я и обещал – не был продолжен”, – сказал Байден.

В понедельник высокопоставленный чиновник администрации США сказал, что отправка Россией войск в ДНР и ЛНР не является продолжением вторжения, поскольку у РФ там уже были войска. Но во вторник заместитель помощника президента по национальной безопасности Джонатан Файнер сказал, что вторжение началось. Байден во вторник использовал схожие формулировки.

“По мере того, как Россия будет обдумывать свой следующий шаг, у нас тоже будет готов следующий шаг, – сказал Байден. – Россия заплатит еще более высокую цену, если она продолжит агрессию, включая дополнительные санкции”.

Фондовый рынок США завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, коммунальных услуг и нефти и газа.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones не изменился на 0%, достигнув 6-месячного минимума, индекс S&P 500 подешевел на 1,01%, индекс NASDAQ Composite не изменился на 0%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), которые не изменились на 0 п. (0%), закрывшись на отметке в 250,60. Котировки Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) не изменились на 0 п. (0%), завершив торги на уровне 220,77. Бумаги The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV) не изменились на 0 п. (0%), закрывшись на отметке 170,63.

Лидерами падения стали акции Home Depot Inc (NYSE:HD), цена которых не изменилась на 0 п. (0%), завершив сессию на отметке 346,87. Акции Boeing Co (NYSE:BA) не изменились на 0 п. (0%), закрывшись на уровне 209,03, а Nike Inc (NYSE:NKE) на 0 п. (0%) и завершили торги на отметке 142,95.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC), которые существенно не изменились на 0% до отметки 38,46, Medtronic PLC (NYSE:MDT), которые не изменились 0%, закрывшись на уровне 100,58, а также акции Carrier Global Corp (NYSE:CARR), которые не изменились 0%, завершив сессию на отметке 44,08.

Лидерами падения стали акции Home Depot Inc (NYSE:HD), которые практически не изменились на 0%, закрывшись на отметке 346,87. Акции компании Best Buy Co Inc (NYSE:BBY) не изменились 0% и завершили сессию на уровне 97,71. Котировки Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) не изменились на 0% до отметки 214,18.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Imperial Petroleum Inc (NASDAQ:IMPP), которые существенно не изменились на 0% до отметки 0,49, China Natural Resources Inc (NASDAQ:CHNR), которые не изменились 0%, закрывшись на уровне 0,6103, а также акции Paltalk Inc (NASDAQ:PALT), которые не изменились 0%, завершив сессию на отметке 3,1400.

Лидерами падения стали акции Color Star Technology Co Ltd (NASDAQ:CSCW), которые практически не изменились на 0%, закрывшись на отметке 0,5158. Акции компании Dogness International Corp Class A (NASDAQ:DOGZ) не изменились 0% и завершили сессию на уровне 4,2700. Котировки Zosano Pharma Corp (NASDAQ:ZSAN) не изменились на 0% до отметки 0,2159.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2516) превысило количество закрывшихся в плюсе (733), а котировки 133 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2858 компаний подешевели, 1046 выросли, a 178 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Best Buy Co Inc (NYSE:BBY) до 52-недельного минимума, 0%, 0 п., и завершили торги на отметке 97,71. Котировки акций Color Star Technology Co Ltd (NASDAQ:CSCW) до исторического минимума, 0%, 0 п., и завершили торги на отметке 0,5158. Котировки акций Zosano Pharma Corp (NASDAQ:ZSAN) до исторического минимума, 0%, 0 п., и завершили торги на отметке 0,2159.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, существенно не изменился 0,00% до отметки 27.75.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,63%, или 12,05, достигнув отметки $1.911,85 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 3,68%, или 3,32, до $93,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 2,10%, или 1,95, до отметки $94,94 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0% до 1,1312, а котировки USD/JPY не изменились 0%, достигнув отметки 114,74.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,10% до 96,112.

Цены на нефть подскочили более чем на $2 во вторник на фоне опасений по поводу перебоев с поставками в связи с эскалацией напряженности между Россией и Украиной после того, как Москва признала независимость самопровозглашенных на востоке Украины Донецкой и Луганской народных республик.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:50 МСК выросли на 2,3% до $97,58 за баррель, марки WTI – подорожали на 3,95% до $94,67 за баррель.

Аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар сказал, что вряд ли правительства США и Европы введут нефтяные или газовые санкции в отношении России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину, поскольку это навредит им самим.

Однако Россия сама может ограничить поставки нефти и газа, если захочет принять ответные меры на любые другие санкции, введенные Западом, добавил Дхар.

Аналитики говорят, что главный вопрос, повисший над нефтяным рынком, заключается в том, возникнут ли в действительности проблемы с экспортом российских энергоносителей, если Москва начнет полномасштабное вторжение в Украину, а западные правительства введут санкции против российских финансовых институтов.

“Если США и Европа не положат Украину на политические рельсы и не успокоят Путина полностью, то будущее, в котором нефть Brent рано или поздно протестирует отметку в $100 за баррель, кажется неизбежным”, – сказал аналитик OANDA Джеффри Халли.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник признал независимость ДНР и ЛНР после того, как лидеры самопровозглашенных республик обратились к нему с такой просьбой. На прошлой неделе аналогичное обращение – о признании – направили Путину депутаты Госдумы.

Президент России также поручил вооруженным силам РФ “осуществление… функций по поддержанию мира” на территории ДНР и ЛНР, следует из текстов указов, опубликованных в ночь с понедельника на вторник.

Курс доллара во вторник слабо меняется к основным мировым валютам, инвесторы оценивают геополитические риски и высказывания членов руководства Федеральной резервной системы США.

Внимание рынков во вторник направлено на ситуацию на востоке Украины, где наблюдается эскалация напряженности, повышающая спрос на защитные активы, включая швейцарский франк и японскую иену.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, президент поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных республиках.

На фоне этих новостей перспектива встречи Путина с президентом США Джо Байденом, оказавшая поддержку рынкам накануне, кажется все менее вероятной, пишет Trading Economics.

Тем временем накануне член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман предположила, что повышение ключевой ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов может быть оправданным, если показатель инфляции, который будет опубликован до заседания, окажется выше прогнозов.

По состоянию на 9:29 мск {{1691|курс евевро к доллару составляет $1,1307 по сравнению с $1,1311 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты в паре с иеной составляет 114,74, как и на закрытие торгов в понедельник.

Фунт стерлингов подешевел на 0,05% – до $1,3595 против $1.1402 по итогам вчерашних торгов.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются на торгах во вторник на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, президент поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных республиках. Как сообщили “Интерфаксу” очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.

Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник.

Японский Nikkei к 8:12 мск снизился на 1,8%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции производителя потребительской электроники Sharp Corp. (T:6753) (-7,71%), которые продолжают дешеветь после падения накануне. Компания сообщила, что планирует купить убыточного производителя дисплеев Sakai Display Products Corp.

Также резко снижаются бумаги транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-6,7%) и разработчика видеоигр NEXON Co. (T:3659) Ltd. (-6,2%).

Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. (T:9984) дешевеют на 0,6%, автопроизводителя Toyota Motor Corp (T:7203). – на 2,3%.

Гонконгский Hang Seng к 8:18 мск упал на 3,3%, шанхайский Shanghai Composite – на 1,4%.

Среди лидеров падения в Гонконге – акции оператора газопроводов ENN Energy Holdings Ltd. (-10,9%), банка Hang Seng Bank Ltd. (-6,6%) и интернет-гиганта Meituan (HK:3690) (-6,3%).

Бумаги IT-компаний Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. опускаются на 3,7%, Tencent Holdings Ltd. (HK:0700) – на 2,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:14 мск упал на 1,7%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее снизился на 1,3 пункта, до 103,1 пункта в феврале, что стало минимальным показателем с прошлого августа. Месяцем ранее значение индикатора составляло 104,4 пункта.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. (KS:005930) Ltd. снижается на 1,8%, стоимость акций автопроизводителей Hyundai Motor Co. Ltd. (KS:005380) и Kia Corp. (KS:000270) уменьшается на 2,2% и 1,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) подешевели соответственно на 0,9% и 1,4%.

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник из-за нового витка эскалации геополитической напряженности в Восточной Европе.

В начале торгов европейские рынки акций поднимались на новости, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил лидерам США и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны согласились на встречу.

Однако вечером индексы перешли к снижению из-за перспектив признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России. Главы самопровозглашенных республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

В понедельник стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Германии в январе взлетели на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, показали данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Это максимальное повышение с 1949 года. В декабре цены производителей увеличились на 24,2%.

Тем временем сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в феврале поднялся до 55,8 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics. Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце также поднялся до 55,8 пункта с январских 51,1 пункта. Тем временем PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока опустился до 58,4 с 58,7 пункта.

Сводный PMI Германии в феврале вырос до 56,2 пункта с 53,8 пункта. В сфере услуг Германии PMI увеличился до 56,6 с 52,2 пункта, тогда как в обрабатывающей промышленности индикатор упал до 58,5 пункта с 59,8 пункта месяцем ранее.

Февральское значение сводного PMI Франции составило 57,4 пункта по сравнению с январскими 52,7 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 57,9 с 53,1 пункта, в обрабатывающей промышленности – до 57,6 с 55,5 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов означает рост деловой активности в секторе, ниже – ее падение.

По итогам торгов индекс Europe Stoxx 600 снизился на 1,3% и составил 454,81 пункта.

Германский индекс DAX опустился на 2,07%, французский САС 40 – на 2,04%, британский FTSE 100 – на 0,39%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 1,2% и 1,7% соответственно.

Котировки акций британского производителя алкогольной продукции Diageo Plc (LON:DGE) снизились на 0,6%, несмотря на то, что компания запустила программу обратного выкупа акций на сумму до $2,3 млрд.

Стоимость швейцарского банка Credit Suisse Group (SIX:CSGN) AG снизилась на 3,1%. СМИ на основе утечки данных о более 18 тыс. счетов в банке на общую сумму более $100 млрд сообщили, что Credit Suisse мог в течение нескольких десятилетий обслуживать клиентов, замешанных в нарушении прав человека, коррупции и наркоторговле.

Бумаги британской логистической Clipper Logistics PLC подорожали на 13% на новости о том, что GXO Logistics Inc. может сделать компании предложение о покупке за $1,3 млрд.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx 600 стали акции британской фармкомпании AstraZeneca (LON:AZN) (+4%), норвежской нефтегазовой компании Equinor (+2,9%) и французского оператора геронтологических центров Orpea Group (+1,9%).

Лидерами падения стали бумаги британского онлайн-ритейлера THG PLC (-8,8%), горнодобывающей компании Polymetal (MCX:POLY) International (-8,5%) и оператора мобильной связи Millicom International Cellular SA (-7,6%).