Новости рынка

Японские фондовые индексы завершили вторник на отрицательной территории, растеряв набранное в начале торгов на фоне сильной иены и нескольких нерадужных отчетов компаний. Рост техсектора во главе с акциями SoftBank Group (T:9984) ограничил потери.

Индекс Nikkei снизился на 0,75% до 29.285,46 пункта, после роста на 0,82% ранее в ходе сессии.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,81% до 2.018,77 пункта.

Техсектор вырос на 0,75%, став единственным из субиндексов, показавшим рост.

Акции SoftBank Group Corp подскочили на 10% после того, как японский конгломерат сообщил, что потратит до 1 триллиона иен ($8,8 миллиарда) на выкуп почти 15% своих акций.

Во время дневной сессии иена укрепилась до 112,73 к доллару – максимума с 11 октября.

Разочаровывающие финансовые результаты оказали давление на индексы: акции Kawasaki Heavy Industries упали на 9,24%, став лидером снижения Nikkei, а бумаги Fujikura подешевели на 6,61%.

Американские фондовые индексы завершили сессию понедельника в небольшом плюсе, активно стартовав после принятия законопроекта о расходах на инфраструктуру США. Однако к концу дня рост сократился, поскольку падение акций Tesla (NASDAQ:TSLA) оказало давление на рынок.

Тем не менее S&P 500 и Nasdaq продлили череду рекордов до восьми сессий кряду. Индекс голубых фишек Dow обновил второй подряд рекордный максимум закрытия.

“Это стало самореализующимся пророчеством”, – сказал Пол Нолте из Kingsview Asset Management.

“Почему индексы растут? Потому что люди покупают, – добавил он. – Почему они покупают? Потому что индексы растут”.

Tesla Inc оказала самое большое давление на S&P 500 среди его компонентов. Акции компании упали на 4,9% после опроса генерального директора Илона Маска в Твиттере о том, стоит ли ему продать десятую часть принадлежащих ему бумаг Tesla.

Акции, связанные с промпроизводством и основными материалами, получили импульс после того, как в субботу Конгресс США одобрил законопроект президента Джо Байдена о расходах на инфраструктуру в $1 триллион.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,29% до 36.432,22 пункта , индекс S&P 500 вырос на 0,09% до 4.701,7 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,07% до 15.982,357 пункта​.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно снижаются в ходе торгов во вторник.
Японский Nikkei к 8:00 мск потерял 0,5%.

Акции инвесткомпании SoftBank Group (T:9984) дорожают почти на 11%. Компания днем ранее после закрытия торговой сессии опубликовала финансовую отчетность. Несмотря на то, что SoftBank впервые за 1,5 года получила чистый убыток в размере 397,94 млрд иен ($3,51 млрд), она запустила программу обратного выкупа акций на сумму до 1 трлн иен ($8,82 млрд).

Котировки акций автопроизводителей Yamaha (T:7951) Motor Co. Ltd. и Isuzu Motors Ltd. дорожают на 3%.

Бумаги технологических Sony Group Corp. и Panasonic Corp. (T:6752) теряют в цене 0,6% и 0,9% соответственно.

Гонконгский Hang Seng к 8:23 мск уменьшился на 0,13%, шанхайский Shanghai Composite при этом подрос на 0,03 %.

Котировки бумаг китайского автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. растут на 2,2%. Компания днем ранее представила первый электрогрузовик. Их массовое производство, как ожидается, начнется к 2024 году.

Стоимость китайского застройщика Evergrande, столкнувшегося с долговыми проблемами, увеличивается на 0,4%. Компания в преддверии наступления очередного срока выплат по долларовым облигациям привлекла $145 млн посредством продажи акций медиакомпании HengTen Networks Group Ltd.

Капитализация автопроизводителя BYD растет на 2%, производителя товаров для спорта Anta Sports Products Ltd. – на 3,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:20 мск снизился на 0,1%.

Бумаги производителя микросхем Samsung (KS:005930) Electronics теряют 0,4%, в то время как акции его конкурента SK Hynix Inc. дорожают на 1,4%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 1%, другого представителя отрасли Kia Corp. – на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,24%.

Котировки акций горнодобывающих компаний выросли по итогам торгов в Австралии: Fortescue – на 1,7%, BHP Group – на 1,1%, Whitehaven Coal – на 4,1%.

Американские фондовые индексы выросли вчера незначительно, что не помешало Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor’s 500 обновить исторические максимумы.

При этом S&P 500 завершил рекордом восьмую сессию подряд – это самый длительный подобный период с 1997 года, по данным Dow Jones Market Data. Nasdaq Composite продемонстрировал подъем по итогам одиннадцатых торгов подряд, что стало самой продолжительной чередой повышений с декабря 2019 года.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн, что оказало положительное влияние на настроения инвесторов. Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдену, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

Сезон корпоративной отчетности продолжается. Около 81% отчитавшихся компаний, акции которых входят в расчет Standard & Poor’s 500, получили в минувшем квартале прибыль выше прогнозов аналитиков, по данным FactSet. “Это был действительно хороший сезон отчетности, поэтому рынки продолжают двигаться вперед за счет роста прибыли”, – сказал глава инвестиционной стратегии State Street Global Advisors Альтаф Кассам.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 104,27 пункта (0,29%) и достиг 36432,22 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 выросло за день на 4,17 пункта (0,09%), составив 4701,7 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 10,77 пункта (0,07%) – до 15982,36 пункта.

Цена акций U.S. Steel выросла в понедельник на 2,8%, Caterpillar (NYSE:CAT) – на 4%. Эти компании входят в число тех, кто получит наибольшую выгоду от намерений США увеличить вложения в инфраструктуру, отмечает MarketWatch.

Стоимость Trade Desk Inc. взлетела почти на 30%, Coty Inc. – более чем на 15% после публикации сильной квартальной отчетности.

Кроме того, в число лидеров подъема среди компонентов Dow Jones вошли акции American Express (NYSE:AXP) (+1,9%), Visa Inc (NYSE:V). (+1,8%) и UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Inc. (+1,5%).

При этом наиболее сильно подешевели бумаги Nike Inc (NYSE:NKE). (-3,2%), Amgen Inc (NASDAQ:AMGN). (-1,1%) и Coca-Cola Co (NYSE:KO). (-0,9%).

Цена акций Tesla (NASDAQ:TSLA) упала на 4,9%. Причиной этого стало обещание главы американского производителя электромобилей Илона Маска продать 10% акций компании по результатам проведенного в соцсети Twitter (NYSE:TWTR) опроса (этот пакет оценивается примерно в $21 млрд). Порядка 58% из более чем 3,5 млн проголосовавших пользователей поддержали продажу акций, 42% высказались против. Маску принадлежит более 17% акций Tesla.

Рыночная стоимость ViaSat Inc. рухнула почти на 17% после того, как компания объявила о покупке британского оператора спутниковой связи Inmarsat за $7,3 млрд.

Главе Tesla (NASDAQ:TSLA) Илону Маску в ближайшие месяцы придется заплатить более $15 млрд налога за опционы на акции, продав часть бумаг своей компании, пишет CNBC.

Новый налоговый закон делает продажу Маском акций Tesla в этом году вероятно независимой от результатов голосования его подписчиков в Twitter (NYSE:TWTR). Напомним, что в выходные Маск инициировал опрос в Twitter среди 62,7 млн своих подписчиков по поводу того, стоит ли ему продать 10% активов Tesla.

«В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla», — написал он в Twitter.

Генеральный директор Tesla сказал, что он «будет придерживаться результатов опроса в любом случае». Но и сами результаты говорят в пользу того, что платить ему все же придется: 58% опрошенных высказались за продажу и 42% против.

Маск как генеральный директор Tesla получил опционы в 2012 году в рамках компенсационного плана, так как он не получает зарплату или денежные бонусы, и его доход составляют премии за акции и прирост стоимости бумаг. В 2012 году он получил 22,8 млн акций по цене исполнения $6,24 за штуку. Акции Tesla завершили торги в минувшую пятницу на уровне $1222,09, что означает, что его прибыль от роста акций в цене составляет чуть менее $28 млрд.

Маск также брал ссуды, используя свои акции в качестве залога, и продажей 10% акций он, возможно, захочет погасить некоторые из кредитных обязательств. В отчете Tesla по форме 10-Q, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за третий квартал, отмечено, что «в случае существенного снижения цены обыкновенных акций компании Маск может быть вынужден продать их, чтобы погасить кредитные обязательства перед одним или несколькими банковскими учреждениями, если не сможет сделать это другими способами, и любая такая продажа может привести к дальнейшему снижению цены обыкновенных акций». К тому же истечение срока действия опционов произойдет в августе следующего года, и чтобы их реализовать, Маску приходится заплатить подоходный налог с прибыли. Поскольку опционы облагаются налогом в качестве вознаграждения или компенсации работникам, такой налог будет на уровне максимального обычного дохода, или 37%, плюс 3,8% налога на чистые инвестиции. Ему также придется заплатить максимальную ставку налога в размере 13,3% в Калифорнии, поскольку опционы были предоставлены и в основном заработаны именно там, когда он был налоговым резидентом этого штата. Если подсчитать сумму налога штата и федерального налога, она составит 54,1%, и общий налог на опционы по текущей цене составит $15 млрд.

Сам Маск признал, что его единственным доходом служат акции Tesla, а значит, чтобы заплатить налоги ему потребуется продать акции. И начнет продажу он, скорее всего, уже в текущем, четвертом, квартале, поскольку у руководителей компаний время для продажи акций ограничено, да и сам Маск, скорее всего, захочет распределить продажу по крайней мере на два квартала.

На конференции в сентябре Маск сказал: «У меня есть куча опционов, срок действия которых истекает в начале следующего года, поэтому огромный блок опционов будет продан в четвертом квартале, я должен это сделать, иначе они истекут».

У Маска есть возможность взять кредит — опять-таки, под залог своих акций Tesla, которые сейчас стоят более $200 млрд, однако он уже заложил 92 млн акций кредиторам для получения займов. Есть и такой выбор, как уплатить в счет налогов беспрецедентную премию, полученную в 2018 году от совета директоров Tesla, состоящей из 101,3 млн опционов на акции (с поправкой на сплит акций Tesla в расчете 5 к 1 в 2020 году) 12 траншами поэтапно.

Демократы в Конгрессе США разрешили внутренние разногласия между прогрессистами и центристами после напряженного противостояния и приняли закон о развитии автомобильных дорог, широкополосного интернета и других инфраструктурных проектов общей стоимостью $1 триллион.

Закон был одобрен Палатой представителей 228 голосами против 206 поздно вечером в пятницу и передан на подпись президенту Джо Байдену.

На рассмотрении законодателей остается вторая часть амбициозной программы Байдена: законопроект о социальной помощи и борьбе с изменениями климата, предусматривающий государственные расходы на сумму $1,75 триллиона, который может стать самым крупным расширением социальных программ в США с 1960-х годов.

В ходе сегодняшних торгов китайский рынок акций растет на сильных статданных об объемах внешней торговли КНР, индексы большинства других стран Азии снижаются.

Фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,21% в ходе торгов. Японский Nikkei 225 теряет 0,35%, гонконгский Hang Seng – 0,6%, южнокорейский KOSPI – 0,24%, австралийский индекс S&P/ASX 200 – 0,06%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце составило $84,54 млрд по сравнению с $57,32 млрд за тот же период годом ранее и $66,76 млрд в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, для этого показателя составлял $62,74 млрд.

Объем китайского экспорта вырос на 27,1% по сравнению с октябрем прошлого года – до $300,22 млрд, импорт повысился на 20,6% – до $215,68 млрд. Эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 22,6%, импорта – на 27,5%.

Китайский экспорт устойчиво повышается на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране.

Ограничительные меры, вводимые властями КНР для сдерживания распространения коронавируса, могут ослабить активность как в промышленности, так и в потребительском секторе, отмечает аналитик IG Цзюнь Жун. “В связи с этим перспективы экономического роста Китая остаются неопределенными”, – приводит слова эксперта MarketWatch.

Тем временем, опубликованные в понедельник статданные по экономике Японии говорят о предстоящем ослаблении экономической активности. Сентябрьский индекс опережающих экономических индикаторов, рассчитываемый правительством страны, упал до минимальных с февраля 99,7 пункта со 101,3 пункта месяцем ранее.

Акции Sony Group Corp. теряют в цене 0,5%, Panasonic Corp. (T:6752) – 0,6%, Toyota Motor Corp (T:7203). – 0,2%, Fast Retailing Co. – 1,7%.

Бумаги китайского застройщика Kaisa Group Holdings Ltd. упали в цене на 19% в ходе торгов в Гонконге. В пятницу торги акциями Kaisa были приостановлены после того, как компания сообщила, что пропустила платежи инвесторам и предупредила о проблемах с ликвидностью.

Стоимость бумаг China Evergrande снизилась в понедельник на 1,3%.

Акции BHP Group, объявившей о продаже угольных активов на сумму $1,35 млрд, прибавляют в цене 0,8%.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу до новых рекордов благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по рынку труда США.
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 203,72 пункта (0,56%) и составил 36327,95 пункта. Standard & Poor’s 500 вырос на 17,47 пункта (0,37%) – до 4697,53 пункта. Nasdaq Composite прибавил 31,28 пункта (0,2%) и составил 15971,59 пункта.

За неделю Dow Jones Industrial Average прибавил 1,4%, S&P 500 – 2%, Nasdaq Composite – 3%.

Акции Pfizer (NYSE:PFE) Inc. подскочили в цене почти на 11% по итогам торгов. Фармкомпания заявила, что предварительные результаты испытания разработанного ею препарата для лечения COVID-19 показали его 89-процентную эффективность. Pfizer планирует направить в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на одобрение этого препарата и рассчитывает, что сможет начать его поставки уже в этом году.

Стоимость бумаг другой фармкомпании Merck & Co (NYSE:MRK)., также занимающейся разработкой лекарства для лечения COVID-19, упала на 9,9%. В прошлом месяце Merck сообщила, что ее препарат сокращает риск тяжелого течения заболевания в 50% случаев.

Цена акций производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. рухнула на 35%. Компания понизила прогноз выручки на текущий год до $4,4-4,8 млрд с ожидавшихся ранее $5,4 млрд, признав, что недооценила последствия снятия ограничений в экономике для ее бизнеса. Прогноз продаж Peloton на предстоящий праздничный сезон – $1,1-1,2 млрд – оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов на уровне $1,49 млрд.

Бумаги производителя портативных видеокамер GoPro Inc. подскочили на 7,9% благодаря сильной отчетности компании за прошедший квартал. Прибыль без учета разовых факторов GoPro в минувшем квартале составила $0,34 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов на уровне $0,2 на акцию, выручка увеличилась на 13% – до $317 млн при среднем прогнозе рынка в $292 млн.

Акции Uber Technologies Inc., выручка которой в 3-м квартале превзошла прогнозы рынка, прибавили в цене 4,2%, Airbnb (NASDAQ:ABNB), зафиксировавшей рекордные квартальные показатели – на 13%.

Согласно данным FactSet, показатели прибыли примерно 82% компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли ожидания аналитиков.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс., максимальными темпами за три месяца, сообщил Минтруда. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 4,8% в сентябре.

Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в октябре на 450 тыс. и снижения безработицы до 4,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ситуация на рынке труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 2-3 ноября заседания американского ЦБ, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Федрезерв на минувшем заседании принял решение начать сворачивание программы выкупа активов. Центробанк заявил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

“Опубликованные в пятницу данные показывают, что американский рынок труда является достаточно сильным, чтобы оправдать сокращение объема выкупа активов Федрезервом”, – отмечает главный исполнительный директор инвесткомпании ZEGA Financial Джей Пестричелли.