Новости рынка

Цены на нефть демонстрируют умеренный рост в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями по поводу ускорения инфляции в США и продажи нефти из стратегических запасов.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:58 МСК выросли на 0,18% до $82,79 за баррель, WTI подорожала на 0,21% до $81,51 за баррель.

В среду Brent упала в цене на 2,5%, а WTI – на 3,3% после публикации данных об инфляции в США, указавших на самый быстрый рост цен за последние 30 лет и спровоцировавших укрепление доллара.

“Цены на нефть пытаются найти точку опоры после вчерашнего падения, поскольку сумасшедшая инфляция в Америке усиливает давление на администрацию Байдена с тем, чтобы она обратилась к стратегическому нефтяному резерву”, – сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

“Энерготрейдеры знают, что высвобождение резервов приведет лишь к очень краткосрочному падению цен, которое не принесет значительного облегчения американским потребителям”, – добавил он.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в октябре вырос в годовом выражении на 6,2%​ вместо ожидавшегося роста на 5,8%. Курс доллара укрепился на фоне ожиданий, что Белый дом и Федрезерв предпримут меры для сдерживания инфляции, а это является негативным фактором для цен на нефть.

Также накануне Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 ноября, выросли на 1 миллион баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 2,1 миллиона баррелей.

Сегодня азиатские фондовые индикаторы меняются без единой динамики.
Рынок акций Японии растет в ожидании того, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет экономических стимулов, сообщает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 9:00 мск увеличился на 0,59%. Поддержку рынку оказывает также ослабление курса нацвалюты.

В число лидеров роста котировок входят акции производителя цветных металлов Pacific Metals Co. (+16%) и занимающейся выпуском продукции для печати Toppan Inc. (+8,5%).

Также дорожают бумаги выпускающей чипы Advantest (+1,4%), производителя потребительской электроники Sony (+0,7%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (+1,5%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:08 мск повысился на 0,94%, гонконгский Hang Seng – на 0,26%.

Значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций Xinyi Glass Holdings (+7,1%), девелоперов China Resources Land Ltd. (+6,3%) и China Overseas Land & Investment Ltd. (+6,3%), производителя микропроцессоров Sunny Optical Technology Group Co. (+2,8%).

Между тем, в число лидеров падения входят бумаги Tencent Holdings (-2,9%). Интернет-гигант увеличил чистую прибыль в третьем квартале текущего года на 3% – существенно меньше, чем в предыдущих кварталах. Это обусловлено сохраняющейся слабостью игрового сегмента и невысокой прибылью от рекламы.

Помимо этого дешевеют бумаги онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group (-1,3%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) (-0,2%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-1,9%), нефтяных CNOOC (-1,3%) и PetroChina Co. (-1,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 9:23 мск снизился на 0,24%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. опустилась на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 9:03 мск уменьшился на 0,57%.

При этом котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросли соответственно на 2,6% и 1,9%. Бумаги других представителей данной отрасли также повышаются, в том числе Fortescue Metals Group Ltd. – на 8,2%, Evolution Mining Ltd. – на 5,1%.

Капитализация Nearmap Ltd., специализирующейся на 3D-картах, рухнула на 12,3%.

Безработица в Австралии в октябре подскочила до 5,2% с 4,6% в предыдущий месяц. Это максимальный уровень с апреля текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 4,8%, по данным Trading Economics. Количество безработных в стране в прошлом месяце увеличилось на 81,8 тыс. и составило 707,3 тыс. человек. Число занятых упало на 46,3 тыс. – до 12,84 млн человек. Это стало неожиданностью для экспертов, предполагавших рост на 50 тыс.

Фондовые рынки стран Западной Европы умеренно выросли по итогам торгов в среду.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 4,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в помесячном выражении составила 0,5%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены на энергоносители в Германии в прошлом месяце увеличились на 18,6% в годовом выражении, стоимость продуктов питания повысилась на 4,4%. Услуги в Германии в октябре подорожали на 2,4%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2% и составил 483,76 пункта.

Германский индикатор DAX и французский САС 40 прибавили по 0,2% и 0,03% соответственно. Британский FTSE 100 поднялся на 0,9%, испанский IBEX и итальянский FTSE MIB выросли на 0,7% и 0,4% соответственно.

Стоимость британского ритейлера Marks & Spencer подскочила на 16,5% после публикации отчетности. Сеть универмагов в первом полугодии 2022 фингода вышла на прибыльный уровень по показателю доналоговой прибыли и улучшила прогноз на год. Компания, тем не менее, предупредила о давлении неудовлетворительной ситуации на рынке труда и проблем с поставками на издержки.

Финпоказатели за третий квартал германской страховой компании Allianz (DE:ALVG) превзошли ожидания аналитиков, опрошенных самой компанией. Allianz рассчитывает по итогам года достичь результатов в верхней границе прогноза. Бумаги страховщика подорожали почти на 1%.

Акции шведской сети магазинов розничной торговли ICA Gruppen подорожали на 11% на сообщении о получении предложения о покупке, в рамках которого компания оценена в 107,4 млрд шведских крон ($12,5 млрд).

Капитализация германской энергетической компании Siemens Energy выросла на 2,4%. Siemens в четвертом финкартале сократила чистый убыток на фоне роста выручки.

Акции конкурента Siemens – E.ON (DE:EONGn) – поднялись на 1% после публикации результатов, показавших рост чистой прибыли и выручки в третьем квартале. E.ON подтвердила прогноз на год.

Тем временем акции германского производителя спортивных товаров Adidas (DE:ADSGN) вышли в лидеры падения, потеряв 3,7%. Рост выручки компании в третьем квартале замедлился до 3,4% по сравнению со скачком на 51,5% в предыдущем квартале. Adidas сообщила о негативном влиянии на показатель таких факторов, как срывы в поставках и ухудшение ситуации с продажами в Китае.

Вслед за негативной динамикой Adidas последовали бумаги другого европейского представителя сектора – Puma SE, которые упали в цене на 0,9%.

Котировки акций одного из крупнейших в Европе производителей полупроводников, германской Infineon Technologies AG (DE:IFXGn), подешевели на 1,2%, хотя в ходе торгов они демонстрировали рост после публикации отчетности. Компания по итогам четвертого финквартала увеличила чистую прибыль в 4 раза на фоне высокого спроса на полупроводники. Показатель превзошел ожидания экспертов.

Бумаги второго по величине банка Франции Credit Agricole SA (PA:CAGR) потеряли в цене 1,9%, несмотря на то, что банк в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 44% за счет роста количества страховок, уверенного увеличения числа кредитов, а также роста в сегменте коммерческого банкинга на фоне нормализации рыночных условий.

Японские фондовые индексы снизились в среду, так как последствия роста цен на сырьевые товары оказали давление на прибыль компаний и аппетит к риску.

Индекс Nikkei упал на 0,61% до 29.106,78 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,54% до 2.007,96 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Toho Zinc Co, DeNA Co и Credit Saison Co, подешевевшие на 16,76​%, 13,8% и 10,07% соответственно.

Акции Sumitomo Rubber упали на 13,1%, а производителя электроники Elecom – на 10,6%, так как обе компании снизили прогноз прибыли из-за роста затрат.

Однако аналитики считают, что общая картина на рынке не так уж плоха.

Котировки Nissan Motor подскочили на 7,51% после того, как автопроизводитель повысил годовой прогноз прибыли.

По данным аналитиков Okasan Securities, по состоянию на вторник прибыль тех японских компаний, которые уже объявили квартальные результаты, превысила прогнозы на 5,1%.

“Финансовые перспективы корпораций улучшаются, поэтому я действительно верю, что японский рынок скоро восстановится”, – сказал Такаси Хироки из Monex Securities.

Доллар торгуется вблизи месячного минимума по отношению к иене в среду после ослабления за последние три дня. Инвесторы ожидают данных об инфляции в США в качестве подсказки о возможных сроках повышения процентных ставок Федрезервом.

Безопасная иена также выиграла от того, что глобальные акции отступили от рекордного пика, поскольку растущие цены на нефть усилили опасения по поводу инфляции.

Тревоги о том, что кризис на рынке недвижимости Китая расширится, также способствовали поиску более безопасных активов, и рискованные австралийский и новозеландский доллары начали снижаться.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:38 МСК вырос на 0,13% до 94,08​.

“Осси” подешевел на 0,23% до $0,7358​, новозеландский доллар – на 0,35% до $0,7101​.

Динамика индекса потребительских цен США за октябрь будет опубликована позднее в среду. Экономисты, опрошенные Рейтер, ожидают его роста на 0,4%, что свидетельствовало бы об ускорении по сравнению с сентябрем.

“Нам нужно увидеть показатель (роста цен на) 0,8% в месячном исчислении, чтобы индекс доллара пробил верхнюю границу диапазона на уровне 94,5”, – написал в записке для клиентов Крис Уэстон из Pepperstone.

Евро снизился на 0,14% до $1,1575​. Фунт стерлингов поднялся на 0,01% до $1,3556​. Японская иена подешевела на 0,06%​ к доллару до 112,92 иены.

Юань на материковом рынке снизился на 0,03% до​ 6,3934, на офшорном рынке – на 0,05% до 6,3915.

Биткоин снизился на 0,77% до $66.427,15, котировки эфириума – на 0,48% до $4.710,19.

Цены на нефть растут в среду, продолжая полосу роста с предыдущей сессии после того как отраслевые данные показали, что запасы нефти в США неожиданно снизились на прошлой неделе, так как краткосрочный спрос на путешествия вырос по мере ослабления эпидемиологических ограничений.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:11 МСК выросли на 0,51% до $85,21 за баррель, марки WTI – подорожали на 0,2% до $84,32 за баррель.

Оба бенчмарка закрылись на самом высоком уровне с 26 октября во вторник, чему способствовало сокращение мировых запасов нефти за последние несколько месяцев. Данные Американского института нефти подтвердили мнение о том, что предложение остается ограниченным.

Запасы нефти в США снизились на 2,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 5 ноября, сообщили во вторник источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API). Аналитики ожидали роста запасов на 2,1 миллиона баррелей.

“Поставки ограниченны, так как ОПЕК придерживается своих принципов”, – сказал Автар Санду из Phillip Futures в Сингапуре, имея ввиду недавнее соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти и их союзниками о поддержании роста добычи на 400.000 баррелей в сутки в декабре.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник упал на 112,24 пункта (0,31%) и составил 36319,98 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 16,45 пункта (0,35%) – до 4685,25 пункта.

Nasdaq Composite потерял 95,81 пункта (0,6%) и составил 15886,54 пункта.

Некоторые инвесторы посчитали откат рынка небольшой передышкой после нескольких дней непрерывного подъема, пишет Market Watch. Сильные отчеты компаний за третий квартал поддерживают рынок акций, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность инвесторов усилением инфляции и проблемами в цепочках поставок.

Статданные, опубликованные во вторник, показали небольшое увеличение темпов подъема цен производителей в октябре по сравнению с предыдущим месяцем – до 0,6% с 0,5% в сентябре. Ускорение роста в значительной степени связано с повышением цен на бензин (6,7%). В годовом выражении цены производителей в США подскочили рекордными темпами – на 8,6%, как и в предыдущем месяце.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса сообщила, что индикатор оптимизма представителей малого бизнеса в октябре опустился на 0,8 процентного пункта, до 98,2 пункта, минимума с марта.

Акции General Electric Co. (NYSE:GE) подорожали на 2,7% по итогам торгов во вторник. Американский концерн объявил, что разделит операции на три самостоятельные публичные компании.

Бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. потеряли в цене почти 12%.

Цена бумаг разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. взлетела на 42%.

Стоимость акций Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, снизилась на 9,8% по итогам дебютных торгов на бирже Nasdaq.

Бумаги Boeing (NYSE:BA) подешевели на 0,9%.

Цена акций круизного оператора Royal Caribbean упала на 2,5% на новости о скорой отставке главного исполнительного директора компании Ричарда Фэйна, который занимал этот пост с 1988 года.