Новости рынка

Фондовая Америка завершила торги в пятницу на подъеме. При этом значение Dow Jones Industrial Average превысило отметку в 36 тыс. пунктов. Тем не менее, по итогам всей прошедшей недели он потерял 0,6%, Standard & Poor’s 500 снизился на 0,3%, Nasdaq Composite – на 0,7%. До этого все три индикатора завершали “в плюсе” четыре недели подряд, свидетельствуют данные FactSet.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают инфляционные опасения и рост доходности гособлигаций. Однако это компенсируется оптимизмом в отношении корпоративных прибылей, несмотря на сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, сообщает MarketWatch.

Инфляционные ожидания в США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце выросли до 4,9% с 4,8% в сентябре, сообщил в пятницу Мичиганский университет. При этом рассчитываемый им индекс потребительского доверия в ноябре упал минимального за последние десять лет уровня – до 66,8 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее.

Это стало неожиданностью для аналитиков, который ожидали в среднем повышения до 72,4 пункта, сообщает Trading Economics.

Данные о потребительском доверии были разочаровывающими и, вероятно, связанными с инфляционными ожиданиями, заявила аналитик BlackRock Гарги Чаудхури. Но прибыль компаний высокая, и результаты в третьем квартале оказались лучше, чем ожидалось, отметила она.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 179,08 пункта (0,5%) и достиг 36100,31 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 выросло за день на 33,58 пункта (0,72%), составив 4682,85 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 156,68 пункта (1%) – до 15860,96 пункта.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) объявила о планах разделиться на две компании, акции которых будут торговаться на биржах. J&J выделит высокодоходный, но рискованный бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств в одну компанию, а широко известный, но медленно растущий бизнес в сфере потребительских товаров медицинского назначения – в другую. На этой новости акции J&J подорожали в пятницу на 1,2%.

Главный исполнительный директор AMC Entertainment Адам Арон заявил о том, что при продаже билетов в кино компания начала принимать биткойны, эфир (Ethereum), лайткойн (Litecoin) и биткойн-кэш (Bitcoin Cash). Котировки бумаг оператора кинотеатров выросли на 1,4%.

Лидерами подъема среди компонентов Dow Jones в пятницу стали акции 3M Co (NYSE:MMM). (+1,9%), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) (+1,4%) и Home Depot Inc (NYSE:HD). (+1,4%).

Китайские покупатели в ходе Дня холостяков потратили $139,1 млрд, что побило прошлогодний рекорд, даже несмотря на то, что рост потребительских расходов в стране показывал замедление из-за пандемии COVID-19. Торгующиеся в США акции китайского ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) потеряли в цене 0,6%, в то время как конкурирующей JD.com – выросли на 2,1%.

Продажи на платформах Alibaba Group в период с 1 по 11 ноября составили 540,3 млрд юаней ($84,5 млрд), побив прошлогодний рекорд. Рост составил 14%, что оказалось меньше подъема на 93% в прошлом году. JD.com в период с 31 октября по 11 ноября получила выручку в размере 349,1 млрд юаней ($54,6 млрд). Она увеличилась на 28%, в то время как в 2020 году рост составлял 32%.

Котировки акций Walt Disney Co (NYSE:DIS). снизились в пятницу на 1,5% после падения днем ранее более чем на 7% из-за разочаровавших инвесторов квартальных показателей.

Бумаги Booking Holdings, которой принадлежат различные сервисы для путешествий, подешевели на 1,1%. Компания сообщила о покупке примерно за $1,2 млрд Getaroom, которая предоставляет услуги бронирования гостиниц для бизнеса.

Глава американского производителя электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) Илон Маск на прошлой неделе продал акции компании почти на $7 млрд. Котировки бумаг опустились в пятницу на 2,8%. В целом за неделю они упали на 15,4% (после роста по итогам одиннадцати предыдущих недель подряд), что стало наихудшим снижением с начала пандемии в марте прошлого года.

Индекс S&P 500 завершил торги номинальным ростом в четверг, при этом акции производителей чипов способствовали выходу индекса Nasdaq в плюс в ходе малоактивных торгов в День ветеранов, после того как более сильные, чем ожидалось, данные об инфляции ослабили настроения инвесторов и прервали серию рекордных максимумов закрытия.

Долговой рынок был закрыт в связи с праздником, и поскольку сезон отчетности за третий квартал завершается, для движения рынков было мало катализаторов.

В пятницу ожидаются данные о настроениях потребителей, а в ближайшие несколько недель ряд ритейлеров должен выпустить квартальные отчеты, поэтому по мере приближения сезона праздничных покупок внимание смещается на потребительские расходы.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,44% до 35.921,23 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,06% до 4.649,27 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,52% до 15.704,281 пункта​.

Из 11 основных секторов S&P 50 шесть закрылись ростом, во главе с сырьевым сектором. Сектор коммунальных услуг продемонстрировал самое сильное снижение в процентном соотношении.

Акции Walt Disney Co (NYSE:DIS) упали на 7,1%, оказав наибольшее давление на Dow после разочаровывающей отчетности.

Бумаги производителя электромобилей Rivian Automotive подскочили на 22,1% во второй день торгов после дебюта на бирже.

Президент США Джо Байден в четверг подписал закон, препятствующий таким компаниям, как Huawei Technologies Co или ZTE Corp, которые считаются угрозой безопасности, получать лицензии на свое новое оборудование от американских регуляторов.

Закон о безопасном оборудовании – один из череды мер, ужесточающих ограничения для китайских телекоммуникационных и технологических компаний в США – был единогласно принят Сенатом США 28 октября, и в начале ноября Палата представителей США одобрила его 420 голосами против 4.

Байден подписал новый закон за несколько дней до виртуального саммита с китайским лидером Си Цзиньпином. Агентство Рейтер сообщило, что встреча ожидается в понедельник.

Согласно новому закону, Федеральная комиссия по связи США (FCC) больше не будет рассматривать и утверждать заявки на выдачу разрешений на использование оборудования, представляющего неприемлемый риск для национальной безопасности.

Цены на нефть снижаются в пятницу, теряя набранное в ходе предыдущей сессии, поскольку доллар продолжает рост на фоне ожиданий того, что центробанк США выдвинет план повышения ставок, чтобы сдержать инфляцию.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:51 МСК снизились на 0,93% до $82,1 за баррель, марки WTI – на 0,85% до $80,9 за баррель.

Оба нефтяных бенчмарка готовятся завершить неделю снижением примерно на 0,7% после резких колебаний, вызванных скачком доллара, а также на фоне пересудов о том, может ли администрация президента Байдена начать использовать нефть из стратегических запасов, чтобы ослабить цены.

“Рынок находится в хорошо сбалансированном состоянии”, – сказал Джастин Смирк из Westpac.

Несмотря на дефицит на рынке, более серьезная проблема, по мнению аналитика, – изменение динамики спроса, поскольку рынок переходит от сильного восстановления, вызванного возрождением спроса на товары – разогревшим спрос на энергоносители – к восстановлению спроса на услуги.

Организация стран-экспортеров нефти в четверг понизила прогноз мирового спроса на нефть на четвертый квартал на 330.000 баррелей в сутки, поскольку высокие цены на энергоносители сдерживают восстановление после пандемии.

ОПЕК и ее союзники, включая Россию, на прошлой неделе договорились придерживаться планов наращивания добычи на 400.000 баррелей в сутки ежемесячно.

Торги в четверг американские фондовые индексы завершили без единой динамики.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 158,71 пункта (0,44%) и составил 35921,23 пункта. Standard & Poor’s 500 вырос на 2,56 пункта (0,06%) – до 4649,27 пункта. Nasdaq Composite набрал 81,58 пункта (0,52%) и составил 15704,28 пункта.

Котировки акций Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. снизились на 0,4%. Глава Tesla Илон Маск на этой неделе продал акции компании на общую сумму порядка $5 млрд. В понедельник он реализовал опционы на покупку более 2 млн акций Tesla, полученных им в качестве вознаграждения, на общую сумму $2,5 млрд. Его расходы, связанные с реализацией опционов, составили порядка $13,4 млн.

Акции Lordstown Motors Corp. подорожали на 23,2% после подъема более чем на 20% на дополнительных торгах в среду. Производитель электромобилей заключил сделку по продаже своего завода компании Foxconn за $230 млн.

Бумаги Twitter (NYSE:TWTR) Inc. снизились на 0,7%. Компания создает команду, которая займется разработкой стратегии для будущего использования криптовалют и блокчейн-технологии в целом в рамках социальной сети.

Цена бумаг Walt Disney Co (NYSE:DIS). уменьшилась на 7,1%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа зафиксировала более слабые, чем ожидалось, показатели прибыли и выручки в 4-м финансовом квартале, а также отметила существенное замедление темпов роста числа подписчиков ее стримингового сервиса Disney+.

Акции Beyond Meat подешевели на 13,3%. Американский производитель растительных заменителей мяса увеличил чистый убыток в 2,8 раза, при этом выручка оказалась хуже прогноза.

Вчера в центре внимания трейдеров оставались опубликованные днем ранее статданные, которые указали на существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце.

Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

“Инфляция остается устойчиво высокой на удивление многих, кто ждал более быстрого возвращения цен к норме”, – отметил старший рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик, которого цитирует CNBC.

“Правда заключается в том, что нельзя закрыть экономику объемом $20 трлн и не ощутить препятствий в процессе ее открытия, но мы надеемся, что проблемы с цепями поставок разрешатся в ближайшие месяцы, и инфляция стабилизируется”, – сказал он.

По итогам вчерашних торгов фондовые рынки стран Западной Европы преимущественно выросли.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов прибавил 0,32% и составил 485,29 пункта.

Германский индикатор DAX и французский САС 40 выросли на 0,1% и 0,2%. Британский FTSE 100 поднялся на 0,6%, итальянский FTSE MIB -на 0,3%. Испанский IBEX снизился на 0,5%.

Акции германского сервиса доставки продуктов питания Delivery Hero SE подорожали на 1,4% после публикации отчетности. Сервис в 3-м квартале увеличил выручку на 89% относительно того же периода прошлого года – до 1,79 млрд евро.

Котировки бумаг британской платформы для продажи автомобилей Auto Trader Group выросли на 14,2%. Компания за 1-е полугодие 2022 фингода увеличила доналоговую прибыль почти вдвое на фоне роста выручки выше ожиданий аналитиков.

Капитализация германского промышленного конгломерата Siemens AG повысилась на 2,9%. Siemens увеличила чистую прибыль в 2021 фингоду до 6,16 млрд евро с 4,03 млрд евро. Компания сообщила об увеличении годовых дивидендов до 4 евро на акцию с 3,5 евро в прошлом году.

Стоимость британской химической компании Johnson Matthey (LON:JMAT), объявившей о закрытии бизнеса по производству веществ для батарей и об отставке своего главы, снизилась на 19,1%.

Бумаги британского модного дома Burberry Group (LON:BRBY) PLC потеряли в цене 5,4%, несмотря на хорошие результаты компании за 1-е полугодие 2022 фингода. Burberry за шесть месяцев нарастила операционную прибыль более чем вдвое, увеличила выручку на 38%. Совет директоров компании принял решение выплатить промежуточные дивиденды в размере 11,6 пенса на акцию.

Германская фармацевтическая и химическая компания Merck (NYSE:MRK) KGaA сообщила, что EBITDA за 3-й квартал уменьшилась на 7,4% по сравнению с прошлым годом, хотя компания по итогам минувших трех месяцев зафиксировала рост выручки и улучшила прогноз. Акции снизились на 0,7%.

Инвесторы на глобальных рынках оценивали данные об инфляции в США за октябрь, которые показали максимальный более чем за 3 десятилетия рост потребительских цен на 6,2% относительно того же месяца прошлого года. После публикации данных инвесторы пересмотрели прогнозы относительно того, когда ФРС страны может поднять процентную ставку. Рынок ожидает, что это произойдет в июле 2022 года, пишет CNBC.

Экономика Великобритании в 3-м квартале увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные Национального статуправления (ONS). Относительно июля-сентября 2020 года ВВП вырос на 6,6%.

Аналитики прогнозировали повышение на 1,5% в поквартальном выражении и на 6,8% в годовом, сообщает Trading Economics.

Таким образом, объем британской экономики сейчас на 2,1% ниже уровня допандемийного четвертого квартала 2019 года.

Дефицит торгового баланса в Великобритании в сентябре увеличился до максимума с начала года – 2,8 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) с 1,9 млрд фунтов в августе. Объем импорта в позапрошлом месяце вырос на 2,9% – до 53,3 млрд фунтов. Экспорт увеличился только на 1,2% – до 50,5 млрд фунтов.

Тем временем Европейская комиссия (ЕК) улучшила прогноз роста экономики еврозоны на 2021 год до 5% с 4,8%.

В то же время прогноз увеличения ВВП региона на 2022 год понижен до 4,3% с 4,5%.

“Европейская экономика восстанавливается после спада, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось. Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции продвигается, и карантинные ограничения снимаются, благодаря чему экономика региона вернулась к росту весной этого года, и темпы подъема сохранялись все лето, – говорится в квартальном обзоре Еврокомиссии. – Несмотря на сохраняющиеся проблемы, экономика, вероятно, продолжит расти в ближайшие годы”.

В 2023 году, согласно прогнозу ЕК, ВВП еврозоны увеличится на 2,4%. Экономика Евросоюза, по оценкам ЕК, вырастет на 5% в текущем году, на 4,3% в 2022 году и на 2,5% в 2023 году.

Безработица в еврозоне, согласно прогнозу регулятора, в 2021-2023 гг. составит 7,9%, 7,5% и 7,3% соответственно. Показатели для ЕС прогнозируются на уровне 7,1%, 6,7% и 6,5%.

Инфляция в еврозоне, как ожидается, достигнет пика на уровне 2,4% в 2021 году и замедлится до 2,2% в 2022 году, а затем до 1,4% в 2023 году, благодаря постепенному снижению цен на энергоносители. Прогнозы инфляции для ЕС на 2021-2023 гг. составляют соответственно 2,6%, 2,5% и 1,6%.

Американские фондовые индексы резко снизились в среду, поскольку данные о скачке потребительских цен в октябре снизили аппетит инвесторов к риску и усилили опасения по поводу того, что период повышенной инфляции может затянуться.

В минусе закрылись все три основных индекса Уолл-стрит, причем снижение фиксируется второй день подряд. До этого американский рынок акций рос восемь сессий кряду.

“Неудивительно, что после поистине исторического рывка рынок взял паузу, – сказал Росс Мэйфилд из Baird. – Но мы считаем, что в конце года будет достаточно позитивных факторов, чтобы поднять рынок”.

Инфляция в США в октябре составила 0,9%​​​​​​​​ в месячном выражении, а в годовом индекс потребительских цен (CPI) вырос на рекордные с ноября 1990 года 6,2%​.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,66% до 36.079,94 пункта, S&P 500 снизился на 0,82% до 4.646,71 пункта​, в то время как ​Nasdaq упал на 1,66% до 15.622,705 пункта​.

Восемь из 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500 завершили торги в “красной зоне”, лидером падения стал энергетический сектор.

Бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc подорожали на 4,3%, прервав серию из нескольких снижений кряду.

Котировки другого производителя электромобилей, Rivian Automotive Inc, взлетели на 29% в первый день торгов после IPO.

Акции Walt Disney Co (NYSE:DIS) упали более чем на 4% на электронных торгах после закрытия основной сессии после того, как компания обнародовала более низкий, чем ожидалось, показатель числа подписчиков ее стриминговых сервисов.

Основатель и глава Tesla (NASDAQ:TSLA) Илон Маск продал акции компании на сумму около $5 миллиардов, сообщил миллиардер регулятору в среду.

В рамках первой с 2016 года продажи акций трастовый фонд Маска продал почти 3,6 миллиона бумаг Tesla на сумму около $4 миллиардов. Кроме того, глава компании продал еще 934.000 акций на $1,1 миллиарда. Таким образом, Маск сократил свою долю в компании примерно на 3%.

Во время уикэнда Маск провел в Твиттере опрос, предложив пользователям решить, стоит ли ему продавать около 10% от своей доли в компании. “За” проголосовали 57,9% принявших участие в опросе.

Акции Tesla рухнули на 12% во вторник, однако затем подорожали на 4,3% по итогам сессии в среду.