Новости рынка

СИНГАПУР, 23 мая (Рейтер) – Доллар немного вырос к корзине основных валют в среду, в то время как инвесторы ждали выхода протокола последнего заседания Федрезерва, который может пролить свет на темпы ужесточения монетарной политики в США.

К 8.41 МСК индекс доллара прибавил 0,05 процента до 93,660. В понедельник индекс достиг пика пяти месяцев в 94,058.

С середины апреля доллар вырос более чем на 5 процентов, преимущественно благодаря хорошим экономическим данным США и ожиданиям еще как минимум двух повышений ставок ФРС до конца года.

Японская иена выросла в среду после того, как президент США Дональд Трамп охладил оптимизм относительно прогресса в торговых переговорах Вашингтона и Пекина, сказав, что недоволен их ходом.

Доллар сбавил 0,4 процента к иене до 110,48, отойдя от пика четырех месяцев в 111,395 иены, достигнутого в понедельник.

Инвесторы ждут выхода протокола последнего заседания ФРС, по итогам которого регулятор оставил ставки без изменений. Протокол будет опубликован в среду в 21.00 МСК.

“Мы надеемся получить немного больше ясности относительно прогноза инфляции ФРС”, – сказал Хен Кун Хо из UOB в Сингапуре.

Евро подешевел на 0,1 процента до $1,1764, вновь приблизившись к достигнутому в понедельник шестимесячному минимуму в $1,1717.

Турецкая лира также снизилась после того, как рейтинговые агентства во вторник выразили опасения относительно планов президента страны Тайипа Эрдогана ужесточить контроль над монетарной политикой.

Японские акции привели к тому, что большинство азиатских акций снизились, а иена повысилась в цене, так как инвесторы следят за рисками от Турции до Северной Кореи. Казначейские облигации повысились, а нефть снизилась.

Благодаря оптимизму в связи с тем, что переговоры по торговле в США с Китаем угасают, опасения варьируются от возможных перспектив касательно исторического саммита президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи до стабильности финансового рынка Турции, поскольку лира достигает рекордных минимумов. Японская валюта выросла в течении трех недель в то время как трейдеры искали убежище, а индекс Topix японских акций упал на 1 процент. Ориентационные показатели Гонконга и Сиднея снизились. Фьючерсы FTSE 100 упали в начале торгов в Лондоне.

«Если вы взглянете на историю, то обнаружите, что геополитика заставляет рынки двигаться вперед», – заявил вице-президент OCBC Bank Васу Менон. «На рынках явно просматривается беспокойство, потому что был достаточно хороший забег, и это является поводом для того, чтобы сделать небольшую передышку».

Фондовые площадки США закрылись во вторник после того, как Трамп поставил под сомнение встречу с Ким Чен Ын во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Джеин. Акции участвовали в ралли сразу после объявления Китая о том, что он сократит импортную пошлину на легковые автомобили, сигнализируя о дальнейшем ослаблении торговых напряжений с США.

На этой неделе центральные банки помимо геополитики также находятся в центре внимания. Федеральная резервная система выпустит протоколы своего последнего заседания по вопросам политики в среду. Долговые продажи в США на повестке дня.

Новозеландский доллар отступил после того, как центральный банк опубликовал дискуссионный документ по нетрадиционной денежно-кредитной политике.

ЛОНДОН (Рейтер) – Управляющий Банка Англии Марк Карни во вторник заявил, что центральный банк ни коем образом не сбил с толку инвесторов и домашние хозяйства тем, что в начале этого месяца не было повышения процентных ставок.

В феврале Банк Англии заявил, что ставки, вероятно, будут расти раньше и несколько быстрее, чем ожидали инвесторы.Данное заявление побудило финансовые рынки оценивать повышение ставок на майском собрании центрального банка как почти уже утвержденное решение.

Карни, выступая перед законодателями во вторник, сказал, что замедление темпов экономического роста в первые три месяца 2018 года, когда тяжелые снежные бури и обледенение ударили по Британии, вероятно, окажется временным. Данное заявление было подобно его комментариям, которые были даны в начале этого месяца, когда Банк Англии решил сохранить ставки на уровне 0,5 процента.

«Обстоятельства изменились в первом квартале. В данном случае, это были временные и необычные факторы, которые замедлили экономику», – сказал он.

В то время как инвесторы пока затихли касательно повышения ставок, Карни заявил, что опросы показали, что домашние хозяйства и предприятия в основном ожидали повышения ставок в этом году.

Карни в прошлом дал несколько сигналов о том, когда ставки, скорее всего, повысятся, только из-за некоторых непредвиденных ситуаций в экономике, немного ошибся.

Карни заявил, что его основное сообщение – что ставки, вероятно, будут расти, но только медленно – оказалось правильным.

Ранее во вторник один из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Гертжан Влиге заявил, что в течение следующих трех лет ожидал несколько большее увеличение процентной ставки, чем предположение рынка, что составляет ниже 25 б.п. в начале этого месяца.

«Если встречные ветры от неопределенности Brexit не будут усиливаться в ближайшей перспективе и в конечном итоге исчезнут в ближайшие годы, я думаю, что политические ставки повысятся от 25 б.п. до 50 б.п. в год в течение прогнозируемого периода», Влиге ответил в письме на вопросы законодателей.

«Это немного выше, чем предположение о процентных ставках в отчете о инфляции в мае 2018 года. Это прогноз, а не обещание, и всё будет зависеть от того, как развивается экономика», – сказал он.

Стерлинг, который в понедельник достиг своего минимума по отношению к доллару США почти за пять месяцев, поднялся против евро и доллара после комментариев Влиге, прежде чем немного смягчиться.

Большинство азиатских акций упали во время торговой сессии во вторник, в то время как доллар остановился около пятимесячного максимума, а американские казначейские облигации немного сдвинулись с места. Сырая нефть стабилизировалась около максимума 2014 года.

Индекс S & P 500 вырос за ночь благодаря ослаблению торговых напряжений. Данный оптимизм, похоже, возник к началу азиатских торгов во вторник. Акции в Японии и Австралии упали вместе с Китайскими. Даже, не смотря на то, что компании, продающие детские товары, увидели прибыль после новостей, что страна планирует отказаться от своей политики в отношении пределов рождаемости. Европейские фьючерсы указывают на смешанное открытие, в то время как евро дрейфует, а доходность 10-летних облигаций в Италии отстает.

«Рынки движутся через тернии», – сказал на Bloomberg Television инвестиционный стратег Банка Сингапура Джеймс Чо. «Это торговое перемирие еще на начальном этапе. Это действительно прекращение огня, но пока еще не мирный договор. Детали пока неясны. Азиатские инвесторы по-прежнему проявляют особую осторожность ».

Внимание инвесторов направлено за пределы торговли. Наряду с протоколом последнего заседания Федеральной резервной системы и заседания Европейского центрального банка, из США происходит множество продаж долговых обязательств. На геополитическом фронте президент США Дональд Трамп встречается с президентом Южной Кореи Мун Джэин в Вашингтоне для согласования действий касательно Северной Кореи. Переговоры по поводу Brexit продолжаются.

В других странах давление на валюты развивающихся рынков ослабло по мере того, как доллар застопорился, а малайзийский ринггит и индонезийская рупия движутся в гору. Гонконгский и южнокорейский рынки были закрыты в честь Дня рождения Будды.

СИНГАПУР, 22 мая (Рейтер) – Доллар во вторник утром торговался ниже пятимесячного максимума, взяв передышку после ралли, поддержанного ростом доходности американских гособлигаций и ослаблением напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 08:40 МСК торговался на уровне 93,593, отступив от максимальной отметки за пять месяцев 94,058, достигнутой в понедельник.

Откат доходности десятилетних облигаций Казначейства США с семилетних максимумов, установленных на прошлой неделе, вероятно, заставил трейдеров зафиксировать прибыль от укрепления доллара, говорят аналитики.

В течение последнего месяца поддержку доллару оказывала хорошая экономическая статистика США, а также рост доходности американских гособлигаций.

Перспектива разрешения торгового спора между США и Китаем также усилила привлекательность американской валюты.

Доходность десятилетних казначейских облигаций отошла от пятничного максимума почти за семь лет 3,128 процента, снизившись до отметки 3,0523 процента.

По отношению к иене доллар ослаб на 0,1 процента до 110,90 иены после достижения в понедельник четырехмесячного пика 111,395 иены.

Евро подешевел на 0,1 процента до $1,1779, но держится выше установленного накануне минимума $1,1717, самой низкой отметки с середины ноября.

Давление на единую валюту оказывает беспокойство по поводу политической неопределенности в Италии.

Инвесторы ждут выхода протокола последнего заседания ФРС США, который будет обнародован в среду и может пролить свет на темпы ужесточения политики регулятором.

Рынки BMO Capital не подвержены риску выборов в Англии.

Североамериканский банк уверен в фунтах стерлингов, поскольку предвидит, что к концу года он возрастет на 7% до 1,44 долл. США, даже после сообщений о том, что партия премьер-министра Терезы Мэй готовится к проведению второго национального голосования  через год. Потенциал для более политической драмы в то же время, что и переговоры Brexit, показал, что в понедельник фунт понизился до самого низкого уровня.

«Это оставило бы фунт открытым для торговли на рынке и для формирования флэта, но я не думаю, что данная ситуация является негативным фактором», – заявил глава европейской валютной стратегии BMO Стивен Галло. «Если бы мы пошли на выборы, консерваторы бы получили достаточное количество голосов. Поэтому у меня нет повода для волнений, чего не скажешь про моих коллег».

Не все фунтовые быки настолько оптимистичны. Аналитик ING Groep NV по валютным операциям Вирадж Патель сказал, что внезапные выборы «однозначно отрицательно скажутся на фунте», в то время как Jordan Rochester в Nomura International Plc указала на консерваторов, имеющих лишь небольшое количество голосов по результатам экзит полла, по сравнению с голосованием 2017 года.

Тори, скорее всего, извлекли урок из некоторых своих ошибок допущенных на прошлогодних выборах, особенно, когда Мэй потеряла большинство голосов в парламенте. Многие люди проголосуют за статус-кво, чтобы покончить с Брекситом, заявил Галло. Он ожидает, что экономические данные США восстановятся, а Банк Англии повысит процентные ставки в августе этого года.

ТЕГЕРАН, 21 мая (Рейтер) – Министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане сообщил в субботу, что решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки не повлияет на иранский экспорт нефти, если ЕС сможет спасти договор.

“Каждое новое решение в ОПЕК должно приниматься единогласно… Я считаю, что если Европейский союз поможет нам… уровень поставок нефти из Ирана не изменится”, – сказал Зангане журналистам после встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Мигелем Ариасом Каньете.

Вслед за решением Трампа американский Минфин вновь введет целый ряд санкций, которые включат в себя ограничительные меры против нефтяного сектора Ирана и операций с центробанком страны.

ЕС хочет сохранить заключенную в 2015 году ядерную сделку, освобождающую Иран от экономических санкций в обмен на сворачивание им ядерной программы. Европа считает, что это соглашение является важным элементом международной безопасности.

Во время предыдущего раунда санкций экспорт нефти из Ирана сократился примерно на один миллион баррелей в сутки, но страна восстановила свой статус основного поставщика топлива после отмены санкционного режима в 2016 году.

Однако крупные европейские компании опасаются санкций США и не спешат вести дела с Тегераном, которому необходимо привлечь больше $100 миллиардов инвестиций, чтобы увеличить добычу нефти.

“Я не сомневаюсь, что экстерриториальные санкции США против Ирана окажут влияние на (иностранные) инвестиции, – сказал Зангане журналистам. – Это не остановит нас, но замедлит темпы роста”.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ

Вследствие введения новых санкций США, некоторые клиенты третьего по величине производителя нефти ОПЕК заявили, что они будут стремиться к исключению из санкционного списка США иранской нефти.

“Наши основные клиенты находятся в Азии… но мы рассчитываем также сохранить уровень поставок в Европу и Африку”, – сказал Зангане.

Ариас Каньете, который находился в Тегеране с двухдневным визитом, представил иранским чиновникам список возможных мер, подготовленных ЕС и нацеленных на смягчение влияния американских санкций. Таким образом Европа пытается укрепить позиции умеренных политических сил в администрации президента Ирана Хасана Рухани, желающих сохранить отрытый характер торговли с Западом.

“Мы желаем решить все проблемы, которые препятствуют нормальной торговле нефтью”, – сказал Ариас Каньете.

Зангане сообщил, что Иран в частности заинтересовало предложение ЕС, согласно которому правительства европейских стран могут платить за иранскую нефть в евро и проводить платежи через Центробанк Тегерана, минуя финансовую систему США.

Среди других инициатив ЕС – меры, которые защитят европейский бизнес в Иране от действия американских санкций, и разрешение работать там Европейскому инвестиционному банку.

Инвестиции стран ЕС – в основном Германии, Франции и Италии – в иранские проекты с 2016 года превысили 20 миллиардов евро.

Однако некоторые иностранные компании уже заговорили о намерениях уйти из Ирана.

Французская энергетическая компания Total (PA:TOTF) сообщила на прошлой неделе, что она выйдет из многомиллиардного газового проекта с Ираном, если не сможет добиться его исключения из санкционного списка США. Иран ранее приводил этот контракт в пример как доказательство успешности ядерного соглашения с мировыми державами.

“Если Total не получит исключения из санкционного списка США, она уйдет из Ирана и ее место займет какая-нибудь китайская компания”, – сказал Зангане.

О том, что их деятельность в Иране пострадает от американских санкций, на прошлой неделе также заявили французская Engie, польская PGNiG и немецкий DZ Bank.

Зангане сказал, что другие страны, такие как Россия и Китай, заинтересованы в том, чтобы заполнить вакуум, который может возникнуть в случае ухода из страны европейских инвесторов.

“Китайцы очень стремятся (к этому). Две крупные компании – SINOPEC и CNPC – являются давними партнерами Ирана. Они заинтересованы в совместной разработке крупнейших месторождений”, – сказал Зангане.

Из российских компаний в Иране работает Зарубежнефть, проектами в этой стране интересовался Лукойл.

Представитель Лукойла (MCX:LKOH) ранее говорил, что компания строго соблюдает действующее законодательство, а также учитывает соответствующие санкционные ограничения при принятии инвестиционных решений.

Investing.com — Судя по динамике фьючерсов, в понедельник американский фондовый рынок откроется ростом. США и Китай договорились приостановить введение пошлин до подписания торгового соглашения между двумя странами.

В 13:44 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow взлетел на 231 пункт или на 0,93% до 24952,0, а фьючерс на S&P 500 вырос на 16 пунктов или на 0,60% до 2729,25. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался выше на 49 пунктов или на 0,71% на позиции 6923,00.

В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на данный момент торговая война между Китаем и США остановлена. В последние несколько месяцев обе страны втянулись в торговый конфликт по введению взаимных пошлин на импортируемые товары. Несмотря на приостановку введения пошлин, Китай пока не согласился снизить торговый дефицит США на $200 млрд во взаимной торговле несмотря на требование Дональда Трампа.

Одним из лидеров роста на торгах до открытия рынка стали акции Tesla (NASDAQ:TSLA), которые выросли на 1,72% после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о повышении в два раза цены на новую версию Model 3. Акции Facebook (NASDAQ:FB) выросли на 0,76%, а акции производителя полупроводников Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) — на 2,00%. Акции General Electric (NYSE:GE) выросли на 2,20%.

С другой стороны, акции British American Tobacco (LON:BATS) подешевели на 0,53%, акции Aegion Corp (NASDAQ:AEGN) — на 2,26%, а акции добывающей компании Vedanta Ltd (NYSE:VEDL) — на 1,68%.

Во второй половине понедельника выступят президент ФРБ Атланты Рафаэл Бостик, глава ФБР Филадельфии Патрик Харкер и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари.

Европейские фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику торгов. Французский CAC 40 повысился на 37 пунктов или на 0,67%, германский DAX поднялся на 36 пунктов или на 0,28%, а лондонский FTSE 100 вырос на 61 пункт или на 0,79%. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 19 пунктов или на 0,55%, а испанский IBEX 35 вырос на три пункта или на 0,07%.

Фьючерсы на золото снизились на 0,57% до $1284,0, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,34% до $71,61 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,21% до 93,78.

СИНГАПУР/ТОКИО, 21 мая (Рейтер) – Доллар вырос к иене в понедельник после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что Вашингтон и Пекин поставили торговую войну “на паузу”. Его комментарии оживили надежды на ослабление напряженности в торговых отношениях двух крупнейших экономик мира и поддержали аппетит к риску.

Доллар к 8.53 МСК вырос на 0,5 процента до 111,35 иены, обновив максимум четырех месяцев.

Потепление в торговых отношениях США и Китая, скорее всего, поддержит рискованные активы, такие как акции, и благоприятно скажется на курсе доллара к иене, сказал Стивен Иннес из Oanda в Сингапуре.

Мнучин и главный экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу сказали, что соглашение, которое американская и китайская делегации заключили в субботу, создает основу для решения проблемы дисбаланса торговли в будущем.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,2 процента до 93,870. Евро опустился на 0,2 процента до $1,1749 после снижения до отметки $1,1743 – минимума пяти месяцев.

Фунт стерлингов потерял 0,3 процента до $1,3439, достигнув минимума с конца декабря.

Инвесторы ждут выхода протокола последнего заседания Федрезерва, который будет обнародован в среду и может пролить свет на темпы ужесточения политики регулятором.

(Масаюки Китано и Томо Уетаке. Перевела Марина Боброва. Редактор Антон Колодяжный)