Новости рынка

Bloomberg.com – Подача заявок на пособие по безработице в США неожиданно повысилась до семинедельного максимума, оставаясь в соответствии с напряженным рынком труда, свидетельствуют данные отдела труда в четверг.

Заявки на пособие по безработице ниже 300 000, как правило, считаются совместимыми со здоровым рынком труда, и последний показатель по-прежнему находится недалеко от 48-летнего минимума в 209 000 человек, достигнутого в апреле. Показатели заявок, которые, как правило, подвержены колебаниям, снижались, поскольку широко распространенная нехватка квалифицированных рабочих побуждает работодателей удерживать персонал, предлагая больше льгот для привлечения новых.

По прогнозам, майская отчетность о рабочих местах на следующей неделе покажет, что число рабочих мест увеличится почти на 200 000 человек, а уровень безработицы окажется на уровне 3,9 процента в апреле, который был самым низким с декабря 2000 года.

Bloomberg.com – розничные продажи в США выросли больше в апреле, чем ожидалось, так как весенняя погода заманила покупателей в магазины.

Продажи выросли на 1,6 процента в отличии от марта, по сравнению с медианной оценкой 0,9 процента в исследовании Bloomberg. По данным Управления национальной статистики в Лондоне, всплеск был обусловлен топливом, бытовыми товарами и одеждой.

После распродаж на почве похолоданий в начале года, Банк Англии ожидает восстановления потребления, поскольку уже идет обсуждение, когда следует повышать процентные ставки. Британцы только что вышли из года сокращения реальных доходов после голосования за выход из Евросоюза, что плохо сказалось на фунте и подтолкнуло инфляцию.

Фунт подскочил после отчета, поднявшись на 0,5% до $ 1,3409 в 9:36 утра в Лондоне.

В некоторых магазинах сообщалось, что погода в апреле изменила ситуацию, когда люди вышли на шоппинг, сообщает ONS. Next Plc заявил, что продажи выросли на фоне жаркой погоды, и она повысила прогноз прибыли на весь год.

Более продолжительные сроки

Несмотря на оживление в апреле, более долгосрочная тенденция подавлена. По данным ONS, за три месяца продажи выросли на 0,1 процента по сравнению с предыдущим периодом. Комбинированные продажи в апреле и марте выросли на 1,3 процента по сравнению с предыдущим годом, если сравнивать с 2,9-процентным подъемом год назад.

«В долгосрочной перспективе рост розничных продаж значительно замедлился, а рост продуктов питания, товаров для дома и интернет-магазинов в значительной степени компенсируется снижением всех других видов розничной торговли», – сказал Роб Кент-Смит, глава национальных счетов ONS ,

Эта тенденция навредила Marks & Spencer Group Plc, 134-летней розничной сети, которая является арматурой торговых районов, которая закрывает треть крупных магазинов. Компания Halfords Group Plc, розничный торговец автозапчастей и велосипедов, на этой неделе заявила, что в этом году прибыль, вероятно, не будет расти.

С прошлого года розничные продажи в апреле выросли на 1,4 процента. За исключением топлива, годовой рост составил 1,5 процента.

BOE ожидает, что расходы домашних хозяйств будут расти, но этого недостаточно для того, чтобы предотвратить замедление экономического роста, которое заметно в 2018 году. Тем не менее экономисты и инвесторы видят 50-процентный шанс повышения процентных ставок в этом году после первого увеличения за последнее десятилетие в ноябре прошлого года.

Bloomberg.com – Deutsche Bank AG сократит работу на рынке акций на четверть и сократит общие позиции не менее чем на 7 000 человек, поскольку главный исполнительный директор Кристиан Севинг стремится сократить расходы и повысить прибыльность инвестиционного банка.

Сокращение охватит число рабочих мест во франкфуртском кредиторе до уровня ниже 90 000 и приведет к реструктуризации в размере 800 миллионов евро (935 миллионов долларов США) в этом году, говорится в заявлении в четверг. Банк также планирует сократить средства, находящиеся под угрозой и попытается снизить расходы.

Севинг ускоряет толчок для переориентации кредитора на европейский внутренний рынок и отменяет двухлетнюю попытку конкурировать с глазу на глаз с крупными фирмами Уолл-стрит, которые доминируют во волатильных сделках с ценными бумагами. Будущее инвестиционного банка и неспособность предшественника Джона Крейна сократить издержки и реструктурировать достаточно быстро стали ключевыми факторами в перестройке управления в прошлом месяце. Мировые акции были одной из первых целей нового генерального директора.

«Акционерный бизнес – очень разумная область, чтобы сосредоточиться на сокращении, видя, что они не добились возврата капитала, который они там хотят», – говорит аналитик Bankhaus Lampe Нейл Смит, который рекомендует покупку акций Deutsche Bank по телефону из Дюссельдорфа. «Ключевой вопрос для Севинга, заключается в том, чтобы сосредоточиться на немедленной стоимости, где Deutsche Bank потерпел неудачу в прошлом году.

Банк, который проводит свое годовое общее собрание во Франкфурте в четверг, рассматривает вопрос о сокращении рабочих мест на 10 000 человек, сообщили в среду инсайдерские источники.

Точный прогноз

Новая цель для сокращения рабочих мест – это первый точный прогноз данный Севингом. Крейн в конце 2015 года предвидел 9 000 сокращений рабочих мест к 2020 году. А фактически было сокращено  примерно на 1500. Банк также в четверг заявил, что снизит уровень кредитного риска в корпоративном и инвестиционном банке более чем на 100 млрд евро в рамках капитального ремонта и нацелится на 10-процентную доходность после налогообложения по материальному капиталу с 2021 года.

В последние недели видно, что темпы сокращения рабочих мест растут, а инвестиционный банк несет на себе основную тяжесть. Deutsche Bank заявил, что переедет в более мелкие помещения в Нью-Йорке и полностью закрывает свой офис в Хьюстоне из-за отказа от консультационных услуг для нефтегазового сектора.

Финансовый директор Джеймс фон Мольтке в прошлом месяце намекнул, что меры по сокращению расходов нового генерального директора в значительной степени являются продолжением планов, которые уже разрабатываются в рамках Крейн. В этом году банк прогнозирует скорректированные затраты, не превышающие 23 млрд. евро, причем этот показатель сократится до 22 млрд. евро в 2019 году.

Bloomberg.com – падение акций в Японии доминировало в ходе очередной смешанной сессии азиатских акций, так как иена увеличила прибыль на фоне изгибов и поворотов по торговле и затяжным рискам на развивающихся рынках. Доллар стабилизировался и доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась ниже 3 процентов.

Автопроизводители были самым большим препятствием для индекса Topix, так как иена выросла после того, как президент Дональд Трамп приказал рассмотреть вопрос об импорте автомобилей. Акции упали в Китае и Южной Корее и мало изменились в Австралии и Гонконге. Все основные акции в США выросли в среду, после того как в нескольких минутах от самой последней сессии Федерального резерва США американские центральные банки не спешили ускорять темпы повышения ставок, даже когда экономика продолжает улучшаться. Нефть упала в цене.

Трейдеры пытаются сориентироваться на возрастающих  геополитических и торговых рисках, от решения Трампа отказаться от недавно объявленного торгового соглашения с Китаем до неопределенности относительно того, будет ли организована встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ын. Между тем, внимание заостряется вокруг экономической политики итальянского популистского правительства и шатких развивающихся рынков после того, как Турция повысила ставки, чтобы остановить снижение лиры.

Большинство азиатских валют развивающихся стран мало изменились, в то время как многие облигации возросли в цене. Евро стабилизировался после падения до шестимесячного минимума.

Bloomberg.com — Представители ФРС заявили, что они готовы увеличить процентную ставку на заседании в июне, но все также пока не ясно будет ли всего одно повышение или процентная ставка будет увеличина ещё дважды в этом году после заседания.

Центральные банки США заявили, что «скорее всего, в ближайшее время будет целесообразно» увеличить контрольную ставку, согласно отчету, после заседания 1-2 мая, выпущенного в среду, подтвердив ожидания инвесторов в отношении следующего шага в июне. Помимо этого, чиновники «высказали ряд мнений относительно объема дальнейшего ужесточения политики, которое, вероятно, потребуется».

«Похоже, что они не могли договориться ни о чем, кроме следующей встречи», – сказал Стивен Стэнли, главный экономист Amherst Pierpont Securities LLC в Нью-Йорке. «Они действительно собираются провести эту встречу».

В марте инфляция повысилась на целевых темпах в размере 2% в год, однако чиновники были осторожны в отношении того, устойчиво ли это, учитывая, что цены в течение последних шести лет были в основном ниже этой цели.

«Было отмечено, что преждевременно делать вывод о том, что инфляция останется на уровне около 2 процентов, особенно после нескольких лет, когда инфляция устойчиво находится ниже цели, составляющей 2 процента», – говорится в протоколах.

Комментарий был несколько необычным, учитывая имеющиеся данные: уровень безработицы на самом низком уровне за 17 лет, заработная плата постепенно повышается и экономическая экспансия, по-видимому, прочно закреплена.

«Было небольшое беспокойство по поводу инфляции, – сказала Джулия Коронадо, президент ООО« Макрополитис Перспективы »в Нью-Йорке. «Но большую озабоченность вызвала неустойчивость недавнего прогресса».

Мартовские прогнозы FOMC показали, что комитет не может определиться, устроить три или четыре повышения процентной ставки. Новая информация касательно данных перспектив появится после собрания FOMC 12-13 июня, после чего председатель Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Как отмечается в своем заявлении от 2 мая, в котором была добавлена ​​вторая ссылка на их «симметричную» целевую составляющую инфляции, комитет сказал, что не будет волноваться, если инфляция превысит цель.

Временный период инфляции, «скромно превышающий 2 процента, будет соответствовать симметричной цели инфляции комитета и может быть полезен для закрепления долгосрочных инфляционных ожиданий», – говорится в протоколах.

«Они могли бы быть более оптимистичными в отношении экономики и подтвердить ожидания касательно четырех повышений в этом году, но они этого не сделали », – сказал Майкл Хансон, главный стратег-аналитик США в SEC Securities в Нью-Йорке. «Это комитет, который чувствует, что он слишком часто сталкивался с фальсификацией инфляции».

Со времени майской встречи доллар продолжает укрепляться, цены на нефть выше, а 30-летние ставки по ипотечным кредитам также повысились. Ужесточение финансовых условий США остро ощутилось на некоторых развивающихся рынках, в то время как аргентинская и турецкая валюты резко отступили.

Чиновники ФРС не очень понимают, что выход из посткризисной, сверхлегкой денежно-кредитной политики будет означать для экономики США, не говоря уже о остальном мире, и это может быть одной из причин, по которым они неохотно смотрят за пределы следующей встречи.

«Чем ближе вы подобираетесь к обычной денежно-кредитной политике, тем меньше будет желания пробиваться дальше», – сказал Стэнли. «Я немного удивлен, что эта дискуссия уже вызывает столько разногласий».

Investing.com — В апреле т.г. потребительские цены в Великобритании выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4% – относительно апреля прошлого года, свидетельствуют данные Национального статуправления (ONS) страны.

Аналитики в среднем ожидали подъема первого показателя на 0,5%, второго – на 2,5%, сообщает Trading Economics.

В марте подъем цен составлял соответственно 0,1% и 2,5%.

Рост потребительских цен остается выше целевого уровня Банка Англии в 2% пятнадцать месяцев подряд. Повышение показателя в годовом выражении в апреле стало минимальным за последние 13 месяцев. Одним из факторов стало снижение стоимости авиабилетов, поскольку в этом году Пасха пришлась на март, а в 2017 году – на апрель.

Индекс CPI Core, не учитывающий цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители, в прошлом месяце составил 2,1% против 2,3% в марте. Эксперты ожидали замедления темпов роста до 2,2%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в апреле снизились на 0,2% в помесячном выражении. Одежда и обувь подорожали на 0,4%, алкоголь и табачные изделия – на 0,8%, транспортные услуги – на 1%.

При этом стоимость безалкогольных напитков подскочила на 2,8% относительно марта, что стало рекордным повышением за время ведения расчетов. Это было обусловлено введением налога на высокое содержание сахара в газировке.

Розничные цены (индекс RPI) выросли в прошлом месяце на 3,4% по сравнению с апрелем 2017 года и на 0,5% относительно марта этого года. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при ведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разными весами авиатарифов, страхования и цен на бензин.

Также ONS сообщило в среду, что темпы роста цен на жилье в Великобритании в марте остались на отметке 4,2% в годовом выражении. Данные за февраль были пересмотрены до 4,2% с ранее объявленных 4,4%.

Investing.com — Согласно опубликованным в среду данным, рост производства в частном секторе Германии в мае замедлился до самого слабого значения за полтора года.

Важный отчет усилил опасения о ситуации в крупнейшей экономике еврозоны, а также ухудшил прогнозы относительно возможности ужесточения монетарной политики со стороны Европейского центробанка.

Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit в Германии, который замеряет результаты деятельности в производственном секторе и секторе услуг, в мае снизился до 53,1 — минимального значения за 20 месяцев. В апреле значение этого индекса составило 54,6.

Экономисты прогнозировали, что значение этого индекса составит 54,7.

Предварительное значение индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) Германии в этом месяце снизилось до 52,1 после значения 53,0 в апреле.

Аналитики прогнозировали, что в мае значение этого индекса составит 53,1.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии в этом месяце снизился до 56,8 против уточненного значения 58,1 за апрель.

Аналитики ожидали в феврале снижения этого показателя до 57,9.

Если значение индекса PMI больше 50,0, это означает экономический рост, если ниже — спад.

Комментируя данные отчета, ведущий экономист Markit Фил Смит отметил: «Слабый рост числа новых заказов и дальнейшее снижение деловой уверенности указывают на значительное замедление экономического роста по сравнению с концом 2017 года».

ВАШИНГТОН, 23 мая (Рейтер) – Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что есть “существенная вероятность” того, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не состоится 12 июня, как было запланировано, на фоне опасений, что глава КНДР не хочет отказываться от ядерного оружия.

Трамп озвучил сомнения относительно того, состоятся ли переговоры с Кимом, на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который прибыл с визитом в Вашингтон, чтобы призвать американского лидера не упускать редкую возможность наладить отношения с КНДР.

“Есть очень существенная вероятность… что ничего не получится. Ничего страшного”, – сказал Трамп журналистам.

“Это не значит, что мы не добьемся успеха со временем. Однако 12 июня (встретиться) может не получиться. Но есть большой шанс, что мы проведем встречу”.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал журналистам, что администрация Трампа продолжает готовиться к саммиту 12 июня, однако отказался сказать, состоится ли он наверняка.

Пхеньян на прошлой неделе пригрозил отменить саммит, если Вашингтон будет настаивать на одностороннем уничтожении ядерного оружия, и осудил совместные военные учения США и Южной Кореи.

Мун сказал Трампу в ходе личной беседы, что сомнений относительно намерения КНДР участвовать в переговорах нет, сообщил журналистам представитель южнокорейского правительства.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что подготовка к саммиту активно продвигается после конструктивных, по словам американских чиновников, переговоров с Южной Кореей.

Советник Муна по национальной безопасности Чон Ый Ён сказал журналистам, что, на его взгляд, существует “99,9-процентная вероятность” того, что встреча Трампа и Кима пройдет так, как было запланировано.

Трамп повторил, что безопасность Кима во время переговоров будет гарантирована, а КНДР обогатится, если он согласится на денуклеаризацию, добавив, что хочет в течение “короткого времени” заключить сделку об уничтожении ядерного оружия Пхеньяном.

(Джефф Мейсон и Стив Холланд при учасьии Дэвида Бруннстрома, Мэтта Спеталника, Дойны Киаку, Макини Брайс и Лизы Ламберт в Вашингтоне, Джойс Ли в Сеуле. Перевела Марина Боброва. Редактор Дмитрий Антонов)

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая (Рейтер) – Акции США завершили торги вторника на отрицательной территории на фоне неопределенности вокруг итогов торговых переговоров Вашингтона и Пекина и снижения энергетического и промышленного секторов.

Президент США Дональд Трамп во вторник сказал, что недоволен последним этапом переговоров с Китаем. Трамп также сообщил о “существенной вероятности” того, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не состоится 12 июня, как было запланировано.

Промышленный сектор сбавил 1,3 процента, день спустя после рекордного почти за два месяца подъема, спровоцированного оптимизмом в связи с паузой в торговом споре США и Китая. Энергетические акции также снизились на 1,3 процента.

Акции Tesla Inc подешевели на 3,3 процента, достигнув минимума на момент закрытия с начала апреля после того, как издание Consumer Reports сообщило о проблемах в тормозной системе нового электромобиля компании Model 3.

Индекс Dow Jones снизился на 0,72 процента до 24.834,41 пункта, индекс S&P 500 – на 0,31 процента до 2.724,44 пункта, индекс Nasdaq Composite – на 0,21 процента до 7.378,46 пункта.

Акции Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) выросли на 6,4 процента после того, как производитель чипов памяти объявил о программе обратного выкупа акций стоимостью $10 миллиардов.

Акции Kohl’s подешевели на 7,4 процента после того, как ритейлер спрогнозировал замедление роста продаж во втором полугодии.

(Кэролайн Валеткевич при участии Медхи Сингх в Бангалоре. Перевела Марина Боброва. Редактор Максим Родионов)