Новости рынка

Bloomberg.com – Акции

• Индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе упал на 0,2 процента по состоянию на 3:05 вечера по местному времени  Токио.
• Индекс Topix вырос менее чем на 0,05 процента.
• Индекс Hang Seng в Гонконге упал на 1,2 процента.
• Индекс Kospi упал на 0,2 процента.
• Индекс S & P / ASX 200 в Австралии снизился на 0,5 процента.
• Фьючерсы на индекс S & P 500 выросли на 0,2 процента.

Валюты

• Индекс доллара Bloomberg (BBDXY) упал на 0,1 процента.
• Японская иена выросла на 0,2 процента до 110,40 за доллар.
• Евро вырос менее чем на 0,05 процента до 1,16663 доллара.
• Оффшорный юань вырос на 0,4 процента до 6,6404 за доллар.

Облигации

• Доход по 10-летним Австралийским облигациям  снизился на три базисных пункта до 2,587 процента, что является самым низким за последние шесть месяцев.

Сырье

• Нефть марки WTI выросла на 0,3 процента до 74,38 доллара за баррель.
• Золото выросло на 0,4 процента до 1,257,38 доллара за унцию.
• Медь на Лондонской бирже металлов выросла на 0,7 процента до 6 535 долларов США за метрическую тонну.

Investing.com — Согласно опубликованному во вторник отчету, индекс деловой активности (PMI) в строительном секторе Великобритании в июне вырос до максимума за семь месяцев.

Компания Markit сообщила, что индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании вырос в июне до 53,1.

Аналитики ожидали, что этот показатель останется стабильным на позиции 52,5.

Если значение индекса PMI больше 50,0, это означает экономический рост, если ниже — спад.

IHS Markit подчеркнуло тот факт, что строительный сектор Велокобритании демонстрирует наибольший рост деловой активности. При этом темп роста числа новых заказов оказался наивысшим с мая 2017 года.

В июне также выросла инфляция цен на стройматериалы. […]

Bloomberg.com – Акции в Азии продолжили снижение, и юань снова упал на фоне споров, связанных с последствиями обостряющейся торговой войны и страхом влияния ее на развивающиеся рынки. Выкуп казначейских облигаций снизился и доллар стабилизировался.

Акции в Токио растеряли ранее достигнутые результаты после того, как валюта Китая упала до 6,7 за доллар, уровень, который, по мнению некоторых, вызовет вмешательство властей. Юань действительно показал внезапное возвращение утром, прежде чем снова упасть. Акции Гонконга упали в догонку после выходного в понедельник, а акции в Шанхае понесли потери по мере того, как сессия продолжилась. Австралийские акции выделялись, так как они неоднократно в последние недели были в качестве победителей в регионе. Падение фьючерсов  в Азии, не будут распространяться на США и Великобританию.

На торговых площадках США, которые готовятся к 4 июля, объем американских акций был на 20% ниже среднего, когда индекс S & P 500 вырос. Рост производства в США вызвало некоторое беспокойство в связи с сообщениями в Японии, Китае и Южной Корее в последние несколько дней об ослаблении глобального экономического роста. Планируемое введение правительством Трампа пошлин  к  Китаю начнется в пятницу.

В то же время нефть выросла после снижения в понедельник, вызванного президентом США Дональдом Трампом, оказавшим давление на Саудовскую Аравию, чтобы увеличить добычу нефти.

Bloomberg.com – Австралия оставила свою ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне во вторник, поскольку недавнее снижение курса валюты помогает экономике, предлагая экспортерам некоторую изоляцию от мировых торговых споров.

Глава Резервного банка Филип Лоу удержал ставку на уровне 1,5 процента, как ожидали все экономисты, на уровне с августа 2016 года. Австралийский доллар на этой неделе упал до самого низкого уровня за год, чему способствовало растущее беспокойство, что торговая война может повлиять через товарные рынки, от которых зависит страна. […]

Bloomberg.com – рост производства в Великобритании стабильно продолжился в июне, что было хорошей новостью в конце худшего квартала для сектора с конца 2016 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе в июне составил 54,4, по сравнению с пересмотренным 54,3 в мае и разбив прогнозы экономистов по снижению. Средней показатель за второй квартал в целом составил 54,2.

Опрос показал, что оптимизм бизнеса упал до семимесячного минимума в прошлом месяце на фоне опасений относительно возможных торговых тарифов, обменного курса и Brexit. Компании также отметили увеличение затрат на закупку и дефицит сырья, что может поставить под угрозу дальнейшее развитие. Фунт остался слабым после выхода в понедельник, торгуясь на 0,3 процента ниже на уровне $ 1,3173 с 9:56 по московскому времени в Лондоне.

«Если индустрия потенциально застряла в депрессии, экономике Великобритании придется искать другие сектора, если рост ВВП будет соответствовать ожиданиям во второй половине года», – сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Квартальная показатели свидетельствуют о том, что рост Великобритании не будет заметным скачком по сравнению с первым кварталом, когда экономика увеличилась на 0,2%. Такой результат усложняет задачи директивным органам Банка Англии, которые говорят, что для контроля инфляции необходимы более высокие процентные ставки.

Должностные лица проголосовали 6-3 за удержание ставок в прошлом месяце, с упором на то, что необходимо посмотреть на развитие событий до увеличения расходов на заимствования. Инвесторы, которые в настоящее время оценивают примерно 65-процентную вероятность увеличения ставок Банком Англии в августе, получат больше информации о состоянии экономики в конце этой недели, когда Markit публикует аналогичные индексы для сектора строительства и сектора услуг в Великобритании.

Затем июльские чтения будут опубликованы на неделе принятия решения Банка Англии.

Bloomberg.com –

• Shanghai Composite упал на 2,7%, из-за снижения в строительном секторе
• ING прогнозирует, что юань ослабеет к концу года до десятилетнего минимума

В понедельник китайские акции снова стали жертвами, так как продажи возобновились на фоне беспокойства о дешевеющей валюте, ограничениях на рынках жилья и влиянии торговых тарифов.

Индекс Shanghai Composite снизился на 2,7 процента в 14:31  по  местному времени, больше, чем 2,2-процентное ралли в пятницу, и продлило 8-процентный маршрут  прошлого месяца. Юань отступил на 0,4 процента до семимесячного минимума после рекордного обесценивания в июне. Темп падения валюты удивил аналитиков, и ING Groep NV сократила свой прогноз во второй раз за несколько дней. […]

Bloomberg.com – Акции вернулись к убыткам в Азии в понедельник после закрытия своего худшего квартала с 2015 года в прошлом месяце, поскольку инвесторы провели тщательный анализ снижающихся экономических данных даже до того, как США повысит пошлины на китайский импорт, что может снизить спрос на экспорт по всему региону.

Индекс  S & P 500 упал, и основные индексы упали как минимум на 2 процента в Японии, Китае и Южной Корее. Юань упал, увеличив свое наибольшее падение после девальвации в августе 2015 года, присоединившись к большинству основных азиатских валют в понедельник. Евро столкнулось с давлением после усугубления напряженности в коалиционном правительстве Германии. В Нью-Йорке нефть упала ниже 74 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп призвал к повышении добычи.

Мексиканское песо растеряло достижения, которые были вызваны неожиданным результатом на президентских выборах в стране. Инвесторы теперь ждут популистской экономической программы Андреса Мануэля Лопеса Обрадора после его ошеломляющей победы.

Споры, политический риск в Европе и расхождение в денежно-кредитной политике во всем мире остаются одними из ключевых тем, с которыми сталкиваются инвесторы после конца первого полугодия. В Китае более слабые, чем ожидалось, данные по производству в июне добавили к беспокойству, что рост страны смягчается, в то время как в Японии уверенность среди крупных производителей снизилась во втором квартале.

Данные «привели к опасениям относительно возможного влияния торговых споров на бизнес-настроения, что привело к фиксации прибыли по  Nikkei и Shanghai сегодня», – написала по электронной почте Маргарет Ян, аналитик из Сингапура CMC Markets Singapore Pte.

Отчет о зарплате в пятницу в США и публикация протоколов заседания Федерального резерва могут повлиять на ожидания еще двух повышений процентных ставок в этом году.

В то же время, партия Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель заявила в воскресенье, что будет продолжать обсуждение  миграционного пакта  со своими партнерами на фоне сообщений о том, что министр внутренних дел Германии подал в отставку. Столкновения в Германии против миграции усиливают политический кризис, который может оставить ее без парламентского большинства.

Президент Трамп в течение выходных усилил давление на ОПЕК, потребовав, чтобы картель остановила то, что он назвал  манипуляциями на нефтяном рынке, и настаивал на том, чтобы группа увеличила добычу.

Bloomberg.com – Строительная индустрия в Великобритании развивалась гораздо лучше, чем ранее предполагалось в первом квартале, что было вызвано снегом, и это дало неожиданный импульс экономике.

Объем производства упал на 0,8 процента по сравнению с четвертым кварталом вместо снижения на 2,7 процента в прошлом месяце, сообщило в пятницу Управление национальной статистики. Общий экономический рост был пересмотрен до 0,2 процента с 0,1 процента. Отдельные цифры свидетельствуют о снижении дефицита торгового баланса.

Пересмотр ВВП может подтолкнуть ожидания того, что Банк Англии повысит свою процентную ставку в этом году, с  данными, свидетельствующими о том, что в этом квартале активность восстановилась.

Спекуляция усилилась в этом месяце после того, как главный экономист Банка Англии Энди Холдейн присоединился к меньшинству политиков, добиваясь немедленного повышения ставок. В своем выступлении в четверг Халдейн привел создание ценового давления на рынке труда и основополагающую картину «мягко растущих расходов домашних хозяйств».

Последние данные по ВВП включают ежегодные пересмотры Синей книги. Пересмотр вверх в строительстве был частично компенсирован пересмотрами вниз производственного и промышленного производства.

Банк Англии ожидает, что рост будет в конечном итоге изменен до 0,3 процента, а ВВП вырастет на 0,4 процента в текущем квартале, выше так называемого ограничения скорости экономики.

Услуги, крупнейшая часть экономики, стали многообещающим началом во втором квартале, увеличившись на 0,3 процента в апреле.

Но потребители остались под давлением в первом квартале, помогая объяснить бедственное положение розничных торговцев, в том числе известная марка Джон Льюис, который уже борется против онлайн-соперников.

Реальные располагаемые доходы на душу населения выросли всего на 0,2 процента, а домашние хозяйства сохранили 4,1 процента своих доходов, что меньше всего в этом году. Домохозяйства были заемщиками в течение шести кварталов подряд, самой длинной полосой в отчете, поскольку рост цен сжимал внутренние бюджеты.

Общие потребительские расходы выросли на 0,2 процента, самые слабые с конца 2016 года. Инвестиции в бизнес упали на 0,4 процента, более чем предполагалось ранее, что указывает на то, что неопределенность Brexit побуждает фирмы откладывать решения о расходах. Сальдо торговли сделало скромный вклад в рост на 0,1 процентного пункта.

В отдельном отчете Управление национальной статистики заявило, что дефицит торгового баланса, разрыв между деньгами, уходящими из США и денежными средствами, сократился до 17,7 млрд. фунтов стерлингов в период с января по март. Это составило дефицит в 3,4 процента ВВП, самый низкий за год.

Эти цифры могут помочь устранить озадаченность по поводу готовности иностранных инвесторов финансировать дефицит, покупая британские активы, поскольку  ВБ готовится покинуть Европейский Союз.

Улучшение произошло, поскольку дефицит торгового баланса сократился, а дефицит по инвестиционным доходам снизился.

Bloomberg.com – Азиатские акции поднялись первый день на этой неделе, так как китайские акции окупили некоторые недавние потери, положив конец самому худшему кварталу почти за три года на фоне обострения торговых напряжений между США и Китаем. Евро поднялся в пятницу, поскольку лидеры ЕС достигли соглашения о миграции.

Акции в Гонконге и Шанхае начали расти после их недавних падений, акции Южной Кореи выросли, а в Японии восстанавливаются. Показатель акций развивающихся рынков отскочил с самого низкого уровня за 10 месяцев. Оффшорный юань вырос, приостановив 11-дневное снижение, вызванное опасениями о намерениях китайских политиков. Евро вырос примерно на полпроцента против доллара, поскольку соглашение о пакете мер по пресечению потока мигрантов предотвращает противостояние между Италией и остальной частью региона.

Исторически быстрое падение юаня усилило опасения  девальвации в некоторых районах в ответ на протекционистскую торговлю США против Китая. Китайские официальные лица  замедляют снижение своей валюты, т.к. если она упадет до 6,7 доллара на рынке, это будет прорыв этого ключевого психологического уровня и может привести к ухудшению настроений на финансовых рынках страны. На этой неделе юань упал почти на 2 процента, в то время как  около 2 трлн долларов США было стерта с фондового рынка страны с момента его январского пика.