Новости рынка

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику в ходе торгов в четверг после закрытия в красной зоне фондовой Америки.

“В отсутствие позитивного импульса с Уолл-стрит и относительно спокойного дня в части экономических данных, настроение в регионе может оказаться сдержанным, потенциально приводящим к движению вниз”, – отметил аналитик IG Иеп Жан Ронг.

Японский Nikkei к 8:05 мск опустился на 0,8%.

Япония в октябре неожиданно зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 67,37 млрд иен ($590 млн), не оправдав прогнозов аналитиков, ожидавших профицита в 310 млрд иен. В сентябре страна получила профицит в размере 840,79 млрд иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Объем экспорта в прошлом месяце вырос на 9,4% по сравнению с прошлым годом, до 7,184 трлн иен. Экспорт вырос намного больше – на 26,7%, до 7,251 трлн иен.

Котировки бумаг автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. падают на 1,2%, Mazda Motor Corp. – на 1,5%, Toyota Motor Corp (T:7203). – на 0,5% и Subaru Corp. – на 1,8%.

Бумаги технологической Panasonic Corp. (T:6752) теряют в цене 0,3%. Акции производителя чипов Advantest Corp. снижаются на 3,5%.

Капитализация интернет-компании Rakuten Group Inc. увеличивается на 3,9%.

Гонконгский Hang Seng к 8:20 МСК опустился на 1,3%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,1%.

Акции китайского девелопера China Evergrande (HK:3333) Group дешевеют на 2,9%. Компания планирует продать свою долю в китайской медиакомпании HengTen Networks Group Ltd. за $273,5 млн для привлечения средств на погашение долга.

Котировки акций китайского автопроизводителя BYD Co. Ltd. растут на 2,9%, в то время как его конкурент Geely Automobile Holdings Ltd. теряет в цене 2,4%.

Капитализация интернет компании Tencent Holdings Ltd. уменьшается на 2,3%, другого представителя отрасли Meituan – на 2,4%. Стоимость производителя электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) падет на 3,5%.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК снизился на 0,1%.

Бумаги производителя микросхем Samsung (KS:005930) Electronics дешевею на 0,1%, акции его конкурента SK Hynix Inc. – на 0,5%.

Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 0,7%, в то время как акции другого представителя отрасли Kia Corp. дешевеют на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Американские фондовые индексы снизились на 0,3-0,6% по итогам торгов в среду.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 211,17 пункта (0,58%) и составил 35931,05 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 опустился на 12,23 пункта (0,26%) – до 4688,67 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 52,28 пункта (0,33%), составив 15921,57 пункта.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Она четко обозначила, что этот дедлайн напрямую связан с новыми обязательствами, возникшими у Минфина после принятия законопроекта об инфраструктурных расходах в США.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 0,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,52 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в среду.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составляло 1,53 млн, а не 1,555 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца – до 1,576 млн, по данным Trading Economics.

Котировки акций Target Corp (NYSE:TGT). по итогам торгов упали на 5,2%, несмотря на сильную квартальную отчетность. Вторая по величине в США сеть дисконтных магазинов увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 48%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Лидером падения котировок среди компонентов Dow Jones выступили акции Visa Inc (NYSE:V)., которые подешевели на 4,7%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). заявил в среду, что со следующего года перестанет принимать кредитные карты Visa в Великобритании из-за высокой комиссии.

Кроме того, наиболее сильно снизились котировки бумаг Goldman Sachs (NYSE:GS) Group – на 2,9%, Merck & Co (NYSE:MRK). Inc. – на 1,8% и Travelers Cos. – на 1,6%.

Бумаги Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) потеряли в стоимости 2,9%. Более 100 нынешних и бывших сотрудников американского разработчика видеоигр приняли участие в акции протеста, потребовав отставки главного исполнительного директора компании Бобби Котика после публикации сообщения The Wall Street Journal о том, как он реагировал на жалобы о сексуальных домогательствах.

Между тем акции Boeing Co (NYSE:BA). подорожали на 0,4%. Аналитики Wells Fargo (NYSE:WFC) подняли рекомендацию для них до “покупать”. Это обусловлено тем, что рост котировок бумаг компании в последнее время отстает от темпов повышения фондового индекса Standard & Poor’s 500 – примерно на 30% с марта.

Lowe’s Cos. , владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 2,7 раза и повысила годовой прогноз. Бумаги компании выросли в цене на 0,4%.

Капитализация TJX Cos. взлетела на 5,8%, поскольку финансовые показатели ритейлера в минувшем квартале оказались лучше прогнозов экспертов.

Цена акций Tesla (NASDAQ:TSLA) увеличились на 3,3%. Глава производителя электромобилей Илон Маск во вторник продал акции компании еще на $973 млн, продолжив сокращать свою долю седьмые торги подряд. На прошлой неделе он реализовал бумаги Tesla на общую сумму $6,9 млрд, а в понедельник – на $930 млн. Маск 8 ноября инициировал опрос в Twitter (NYSE:TWTR), пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети. С того момента он реализовал уже 8,16 млн бумаг на $8,8 млрд.

Стоимость Qualcomm Inc., одного из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, поднялась на 1% и обновила рекорд. Главный исполнительный директор компании Кристиано Амон сказал, что стоимость автомобильного бизнеса Qualcomm, которая на текущий момент составляет около $1 млрд, достигнет $10 млрд через 10 лет, а выручка, связанная с продажей устройств с выходом в интернет, может вырасти более чем на 75% в течение 2024 года и достичь $9 млрд.

Американские фондовые индексы во вторник закрылись ростом, так как квартальные результаты компании Home Depot (NYSE:HD) и данные о розничных продажах в США сигнализировали о хорошем уровне потребления и ослабили беспокойство относительно того, что Федеральной резервной системе, возможно, придется сделать агрессивные шаги для борьбы с растущей инфляцией.

Данные показали, что розничные продажи в октябре выросли на 1,7% – самым быстрым темпом с марта. Показатель превысил прогноз в 1,4%, что указывает на то, что американцы начали делать покупки к праздникам заранее, чтобы избежать дефицита товаров в условиях проблем с цепочками поставок.

Акции Home Depot подскочили на 5,73% после того, как компания отчиталась о превысивших прогнозы продажах, чему способствовал высокий спрос на строительные материалы и инструменты.

“Это дает людям возможность вздохнуть с облегчением, поскольку перспективы розничной торговли все еще довольно радужные”, – сказал Брайан Якобсен, старший инвестиционный стратег Allspring Global Investments.

“Перспективы таковы, что цены растут, но потребительские расходы по-прежнему высоки, и похоже, что цепочки поставок напряжены, но мы всё же в состоянии доставить товары на полки магазинов”.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,15% до 36.142,22, индекс S&P 500 – на 0,39% до 4.700,9, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,76% до 15.973,86.

Доллар США в паре с иеной обновил максимум с марта 2017 года и торгуется вблизи 16-месячного пика по отношению к корзине основных валют, так как сильные экономические данные повысили ставки на то, что ФРС поднимет стоимость заимствований быстрее, чем ожидалось.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:29 МСК вырос на 0,11% до 96,018​.

Розничные продажи в США в октябре выросли сильнее прогноза, согласно данным, опубликованным во вторник, а на прошлой неделе статистика показала, что потребительские цены росли самыми высокими темпами с 1990 года.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал во вторник, что центральному банку следует “придерживаться более ястребиного направления” в течение следующих нескольких заседаний, чтобы подготовиться на случай, если инфляция не начнет снижаться.

Рынки в настоящее время закладывают в цену высокую вероятность повышения ставки ФРС в июне 2022 года, за которым может последовать еще одно повышение в ноябре.

“Экономика США, похоже, вышла из периода дельта-штамма и снова набирает обороты, хотя и с серьезными текущими проблемами в цепочке поставок”, – считают стратеги Westpac.

“Осси” подешевел на 0,14% до $0,7292 после того, как данные о заработной плате в Австралии не смогли укрепить аргументы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Евро снизился на 0,16% до $1,1301. Фунт стерлингов мало менялся возле $1,343. Позднее в среду ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая в начале недели сказала, что немедленное ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции может задушить восстановление в еврозоне.

Японская иена подешевела на 0,03% к доллару до 114,86 иены, отметившись в ходе торгов на отметке 114,97 – максимуме более чем четырех с половиной лет.

Котировки нефти снижаются в среду после выхода данных, показавших, что запасы бензина в США на прошлой неделе упали больше, чем ожидалось. Это может усилить давление на администрацию президента Джо Байдена с тем, чтобы распечатать стратегические резервы ради ограничения цен на топливо.

Запасы бензина упали на 2,8 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 12 ноября, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API). Запасы нефти выросли на 655.000 баррелей.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09.06 МСК снизились на 0,97% до $81,63 за баррель, марки WTI – на 0,92% до $80,02 за баррель.

Байден рассматривает возможность высвобождения нефти из стратегического резерва для снижения цен на бензин, которые на этой неделе в Калифорнии установили рекорд. Конгрессмены и сенаторы, однако, расходятся во мнениях о том, нужен ли такой шаг.

Стени Хойер, лидер демократического большинства в Палате представителей, сказал, что резерв был создан для восполнения дефицита поставок нефти во время чрезвычайной ситуации.

Аналитики говорят, что резервная нефть принесет только временное облегчение, и нужно увеличить поставки от американских производителей сланцевой нефти или от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

“Похоже, энергетический рынок убежден, что даже если США прибегнут к использованию стратегического нефтяного резерва, выгоды будут минимальными … для американского потребителя”, – считает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Рынки акций стран Западной Европы закрыли торговую сессию во вторник, не показав единой динамики.

Уровень безработицы в Великобритании в июле-сентябре снизился до минимума со второго квартала 2020 года, до 4,3% с 4,5% в апреле-июне, показали официальные данные Национального статистического управления (ONS). Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 4,4%. Количество безработных в стране в этот период сократилось на 152 тыс. человек, до 1,45 млн. Количество занятого населения увеличилось на 247 тыс. человек, до 32,52 млн, что оказалось выше прогноза экспертов, ожидавших увеличения на 185 тыс. человек. Показатель за третий квартал оказался на 0,3 процентного пункта выше уровня допандемийного периода.

В октябре – первом месяце после завершения государственной программы выплаты части заработной платы работникам в неоплачиваемых отпусках из-за пандемии COVID-19, количество работников в британских компаниях увеличилось на 160 тыс., до рекордных 29,3 млн человек.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 3,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 2,7% в сентябре. Динамика совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом экспертов. Ускорение инфляции является результатом более быстрого подъема стоимости энергоносителей, которая подскочила на 20,2% в годовом исчислении, а также услуг, которые подорожали на 1,8% в прошлом месяце, сообщило Insee.

Данные статистического управления Европейского союза показали, что экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале увеличилась на 2,2% относительно предыдущего квартала. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 3,7%. Оба результата совпали как с объявленной ранее оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Наиболее существенный подъем в июле-сентябре продемонстрировали экономика Австрии (на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом), Франции (на 3%) и Португалии (на 2,9%). ВВП Германии повысился на 1,8%, Италии – на 2,6%. ВВП государств Евросоюза в третьем квартале увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,9% в годовом выражении. Это вторая из трех оценок динамики ВВП еврозоны и ЕС за минувший квартал, представленная Eurostat. Окончательные данные будут опубликованы 7 декабря.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,17% и составил 489,27 пункта.

Германский DAX и французский САС 40 поднялись на 0,6% и 0,3% соответственно. Британский FTSE 100 потерял 0,3%, итальянский FTSE MIB опустился на 0,2% и испанский IBEX снизился на 0,6%

Котировки акций британского оператора мобильной связи Vodafone Group (LON:VOD) выросли на 5%. Компания по итогам первого полугодия 2022 финансового года сократила доналоговую прибыль, но улучшила годовой прогноз.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей алкоголя, британской Diageo прибавили в цене 1,4%. Компания опубликовала новую порцию прогнозов в преддверии capital markets day в Лондоне. Diageo ожидает, что в 2023-2025 финансовых годах органический рост операционной прибыли будет составлять 6-9%.

Стоимость британского концерна Imperial Brands, в который входит табачная компания Imperial Tobacco (LON:IMB), снизилась на 1,6%. Компания в 2021 финансовом году, завершившемся 30 сентября, увеличила доналоговую прибыль в 1,5 раза, что было обусловлено, в том числе, разовым доходом от продажи подразделения премиальных сигар. Imperial Brands повысила размер дивидендов до 139,08 пенса на акцию со 137,7 пенса.

Французский строительный и медиа конгломерат Bouygues (PA:BOUY) с января по сентябрь увеличил чистую прибыль до 807 млн евро с 283 млн евро за сопоставимый период прошлого года. Но, несмотря на это, котировки акций компании упали на 1,7%.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc продолжили падать в понедельник из-за реакции инвесторов на продажу акций гендиректором компании Илоном Маском на общую сумму $6,9 миллиарда и на его недавние твиты.

Акции Tesla к закрытию торгов подешевели почти на 2% до $1.013,39, в результате чего рыночная капитализация компании оказалась примерно на $207 миллиардов ниже по сравнению с тем уровнем, который был до продажи акций Маском на прошлой неделе.

Это падение акций Tesla последовало за воскресным спором в Твиттере между Маском, самым богатым человеком в мире, и Берни Сандерсом после того, как сенатор США потребовал, чтобы богатые платили свою “справедливую долю” налогов.

Акции Tesla падали до $978,60 в ходе сессии в понедельник, в результате чего рыночная капитализация компании на внутридневном рынке второй раз за четыре сессии опустилась ниже отметки в $1 триллион. Tesla впервые преодолела отметку в $1 триллион в конце октября.

В понедельник документы, направленные регуляторам, показали, что Маск продал акции Tesla еще на $930 миллионов.

“Акции Tesla падают после продажи на основании опроса в Твиттере на прошлой неделе. А воскресный твит Маска, высмеивающий высокопоставленного политика, может усилить давление на акции в ближайшие недели”,- сказал Кунал Савни из Kalkine Group.

“Продав акции на миллиарды долларов, Илон Маск, скорее всего, должен будет заплатить налоги на сумму около $15 миллиардов”,- добавил Савни.

Японские фондовые индексы закончили сессию вторника в небольшом плюсе, растеряв большую часть набранных в начале торгов позиций из-за отсутствия каких-либо важных сигналов для движения рынка. При этом рост акций компаний, давших оптимистичные прогнозы, поддержал настроения.

Индекс Nikkei вырос на 0,11% до 29.808,12 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,11% до 2.050,83 пункта. С начала ноября Nikkei вырос на 3,17%.

“Акции двигались в начале сессии из-за ожиданий переговоров между США и Китаем, но в остальном было трудно найти причины для торговли сегодня”, – сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.

“Однако рынок вырос благодаря укреплению акций, связанных с производством чипов, и автомобилестроительного сектора, чьи прогнозы оказались не такими, как ожидали инвесторы”.

Акции автопроизводителя Subaru подскочили на 5,22% после того, как JPMorgan Securities повысила свою рекомендацию и целевую цену.

Бумаги Toyota Motor (T:7203) выросли на 1,88%. Автопроизводитель сообщил на прошлой неделе, что начал наверстывать отставание в производстве, чтобы выполнить свой план выпуска 9 миллионов автомобилей по всему миру за текущий финансовый год.