Новости рынка

Bloomberg.com – Центральный банк Новой Зеландии заявил, что ожидает сохранения процентных ставок на рекордно низком уровне еще на два года, поскольку перспективы экономического роста ослабевают.

Глава Резервного банка Адриан Орр сохранил официальную ставку на уровне 1,75 процента и, если необходимо, оставил дверь открытой. «Мы ожидаем сохранить ставку на этом уровне до 2019 года и до 2020 года, дольше, чем мы прогнозировали в нашем майском заявлении», – сказал он в четверг в Веллингтоне. «Направление нашего следующего движения ставки может быть вверх или вниз».

Центральный банк снизил свой прогноз экономического роста в течение следующего года на фоне снижения деловой уверенности, более прохладного рынка жилья и рисков для экспорта Новой Зеландии из-за глобальной торговой напряженности. Это отодвинуло свой прогноз на первый рост тарифов до третьего квартала 2020 года, полный год спустя, чем прогнозировалось в мае. С конца 2016 года ставка составила 1,75 процента.

Двухлетние ставки свопов упали до 2,05 процента – самые низкие с октября 2016 года, а Новозеландский доллар  упал почти на пол цента США. Он торгуется на отметке 67,07 цента в 11:30 в Веллингтоне с 67,47 центов ранее. На брифинге в СМИ после решения Орр сказал, что он «очень доволен» стоимостью валюты, который, по его мнению, близка к справедливой цене. […]

Bloomberg.com – Азиатские акции торговались смешанно в четверг, при этом китайские акции снова выросли, несмотря на продолжающиеся внедрение пошлин между Китаем и администрацией Трампа. Доллар вырос, а нефть понесла потери в среду.

Более сильная иена давила на японские акции до того, как валюта потеряла часть своей прибыли, в то время как акции Китая и Гонконга поднялись выше, поскольку отчеты о доходах дали отсрочку недавней распродажи. Акции также выросли в Австралии и упали в Южной Корее. Гос.облигации сохранили прибыль, так как инвесторы заработали рекордный годовой аукцион в размере 26 миллиардов долларов. Киви упала до двухлетнего минимума после того, как центральный банк Новой Зеландии отодвинул свой прогноз увеличения ставки на год, поскольку перспективы экономического роста ослабли.

Китай сказал, что он установит 25-процентные тарифы на дополнительный импорт в размере 16 миллиардов долларов США из США с 23 августа, что соответствует последнему заявлению Вашингтона в торговой войне. Отдельно США заявили о новых санкциях в отношении России, заявив, что окончательно решили, что Москва несет ответственность за покушение на бывшего  агента Сергея Скрипаля   4 марта.

Нефть упала до семинедельного минимума после того, как эскалация торгового спора между крупнейшими экономиками мира затмила снижение запасов нефти в США. Биткоин был устойчивым после падения в течение четырех дней, что привело к распродаже на рынке криптовалют.

Bloomberg.com – Акции в Азии подешевели в среду, так как инвесторы продолжали беспокоиться о следующем шаге в торговом конфликте между США и Китаем. Доллар упал, а юань Китая продолжает терять доходы, не смотря на  дальнейшие шаги по стабилизации валюты.

Основные индексы регионе снизили некоторые успехи ранее достигнутые, а акции в Китае упали. Япония свела на нет прибыль, когда иена выросла. Акции в Гонконге также изменили рост, в то время как Австралия обогнала эту тенденцию. Фьючерсы на европейские фондовые индексы сигнализировали о более мягком открытии  торгов. Доходность казначейских облигаций была устойчивой.

Следуя шагам, чтобы облегчить давление на валюту, Народный банк Китая призвал некоторых кредиторов не допускать какого-либо «стадного поведения» и импульсов на валютном рынке. Доходность японских облигаций повысилась, поскольку на собрании Банка Японии от 30-31 июля один из членов совета захотел, чтобы доходность была более свободной и могла двигаться вверх и вниз примерно на 0,25 процента по обе стороны от нулевой процентной ставки.

Тенденция в области торговли остается в центре внимания, поскольку США заявили, что начнут налагать 25-процентные пошлины на дополнительные 16 миллиардов долларов китайского импорта через две недели. Это будет второй раз, когда США введет пошлины на китайские товары за последний месяц, несмотря на жалобы американских компаний на то, что такие шаги приведут к росту бизнес-расходов и, в конечном итоге, потребительских цен. Между тем экспорт Китая рос быстрее, чем ожидалось в июле, а импорт вырос, подчеркнув солидный спрос как внутри страны, так и за рубежом, несмотря на неопределенность в отношении торговых напряжений.

По словам Керри Крейга, стратега глобальных рынков JPMorgan Asset Management в Мельбурне, торговля является самым большим риском с точки зрения настроений.

«Мы не ожидаем, что это скоро исчезнет, ​​и мы думаем, что это большое беспокойство по поводу настроений, которые создается на рынках, – сказал Крейг.

Турецкая лира упала. Новозеландский доллар подскочил на фоне высоких прогнозов инфляции, а также роста экспорта в Китае. Австралийский доллар сделал небольшой шаг вперед после того, как глава центрального банка заявил, что ожидается, что инфляция достигнет своей цели в 2020 году.

Bloomberg.com – Австралия оставила свою процентную ставку на рекордно низком уровне, поскольку центральный банк сделал более сдержанный шаг в мировой экономике.

Глава Резервного банка Филип Лоу и его совет оставили ставку  на уровне 1,5 процента, на том же уровне, что и в течение двух лет, в Сиднее во вторник. Лоу пересмотрел свой тон в отношении экономики Китая в своем сопроводительном заявлении, сказав, что рост «замедлился» немного, вместо того, чтобы прочно укрепляться. Он отметил, что власти там смягчают политику при одновременном учете рисков в финансовом секторе.

«РБА совершенно справедливо заявил немного менее оптимистично в мировом масштабе», – сказал Пол Дейлс, главный экономист Австралии в Capital Economics. Он «предположил, что процентные ставки еще не повысятся. Наши более осторожные прогнозы предполагают, что ставки могут вырасти до конца 2019 года, если не в 2020 году ».

Bloomberg.com – Азиатские акции дрейфовали во вторник, так как аппетит к риску оставался низким, а сезон корпоративной отчетности продолжается. Иена немного выросла, в то время как доллар и доходность казначейств  изменились немного.

В Японии и Корее акции  растут, а акции австралийских компаний снижаются с объемом торгов ниже среднего за 30 дней. Гонконгские и китайские акции превзошли ожидания, так как инвесторы считали акции стран дешевыми после их недавней распродажи. Сообщение Reuters о том, что Банк Японии рассмотрел вопрос о повышении процентных ставок в этом году, помог росту иены.

Ранее индекс S & P 500 закрылся на самом высоком уровня с января, так как Berkshire Hathaway Inc. укрепил финансовые акции, а выросшие цены на нефть стимулировали энергопроизводителей. Доходность 10-летних казначейских облигаций составляла менее 3 процентов, а индекс волатильности Cboe упал до самого низкого уровня с 26 января.

Инвесторы в основном отошли от прежней обеспокоенности, вызванной сигналом Китая, о том, что он не будет бездействовать в ходе торговой войны, добавив ужесточенной риторики со стороны президента США Дональда Трампа. Между тем геополитические проблемы продолжают фигурировать на заднем плане с неопределенностью о состоянии переговоров, направленных на то, чтобы привести к денуклеаризации Корейского полуострова и администрации Трампа, чтобы восстановить некоторые санкции США в отношении Ирана.

В то же время, фунт немного изменился после падения до 11-месячного минимума в брекситской тоске. Лира Турции выросла после того, как опустилась до рекордно низкого уровня, поскольку повышенная обеспокоенность по поводу дипломатического конфликта с США затмила попытку центрального банка поддержать валюту. Сырая нефть США торговалась около 69 долларов за баррель после того, как производство в Саудовской Аравии обострило опасения по поводу ужесточения мировых поставок.

Bloomberg.com – Акции в Азии торговались разнонаправленно в понедельник, так как Китай пообещал, что принял курс в ходе торговой войны с США. Юань растерял часть своих доходов после ралли, вызванного неожиданной попыткой центрального банка Китая повысить курс.

Акции в Гонконге торговались выше, в то время как акции Китая упали, а индекс Shanghai Composite снизился более чем на 20 процентов по сравнению с январским максимумом и закрылся на самом низком уровне с февраля 2016 года. Японские акции упали. Инвесторы изо всех сил пытались использовать рынки в любом направлении, поскольку они продолжают анализировать последние результаты корпоративных отчетов, в том числе HSBC Holdings Plc. Доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась на уровне 2,95 процента, а доллар вырос.

Китай вмешался и попытался смягчить падения юаня после того, как рекордная сумма недельных потерь показала, что валюта закрылась на ключевом рубеже 7 за доллар. После заявлений президента США Дональда Трампа на выходных, что он лидирует в торговой войне с Китаем, Пекин ответил через государственные СМИ тем, что нация готова выдержать экономические последствия.

В то же время австралийский доллар снизился, из-за хеджирования средств от возможности центрального банка сократить долгосрочные прогнозы инфляции на этой неделе. Канадский доллар снизился, поскольку Саудовская Аравия заморозила новую торговлю и инвестиции в страну. Нефть и золото выросли.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне 2018 года увеличился на 7,2% – до $46,3 млрд с пересмотренных $43,2 млрд в мае, свидетельствует обнародованный в пятницу отчет министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 7,9% – с ранее объявленных $43,1 млрд до $46,5 млрд.
Отрицательное сальдо баланса внешней торговли США без учета колебаний цен (этот показатель используется для расчета ВВП) повысилось до $79,3 млрд по сравнению с $75,5 млрд в мае.

Импорт товаров и услуг в США в июне повысился на 0,6% и составил $260,2 млрд, главным образом за счет активных закупок нефти и лекарств.

Закупки зарубежной нефти в июне выросли на 2%, бензина – снизились на 1,8%.

Объем экспорта с мая уменьшился на 0,7% и составил $213,8 млрд. В частности, экспорт потребительских товаров рухнул на 8,1%, поставки автомобилей и запчастей снизились на 5,2%.

Эксперт соя-бобов поднялся до $4,2 млрд с $4,1 млрд в мае, в годовом выражении рост составил 40%.

Поставки бензина из США за рубеж увеличились в июне до рекордных $19,9 млрд. В то же время импорт этого топлива также вырос и составил максимальные с ноября $32,4 млрд.

Дефицит товарооборота с Китаем слабо изменился в позапрошлом месяце, составив $32,5 млрд против $32 млрд в мае. Отрицательное сальдо торгового баланса с Мексикой повысилось до $6,7 млрд, дефицит баланса с ЕС поднялся до $12,8 млрд.

Рост дефицита внешнеторгового баланса США зафиксирован на фоне эскалации торгового конфликта с Китаем.

Ранее на этой неделе власти США сигнализировали о возможности введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд – по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Китай, в свою очередь, в пятницу опубликовал план ответа на торговые угрозы США, объявив о введении пошлин с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью около $60 млрд в год.

Bloomberg.com – Экономика еврозоны развеяла надежды на более сильный импульс в июле, с замедлением активности, сигнализируя, что рост в будущем может быть слабым в лучшем случае.

Индекс менеджеров по закупкам для производства и услуг упал до 54,3, потеряв большую часть, которую он получил в июне, сообщил IHS Markit.

После того, как показатель снизился в пять из семи месяцев в этом году, это делает прогноз «прямым выбором между тем, что рост поддерживается на нынешнем низком уровне или нарастающим встречным ветром, продолжающим расти в дальнейшем», – сказал Роб Добсон, экономист компании из базирующейся в Лондоне.

Хотя композитный индекс соответствует прогнозу, индекс услуг был пересмотрен ниже 54,2 с 54,4. Летом этого года производство самое низкое за полтора года, причем июльские данные  были лишь немного сильнее, чем в предыдущем месяце.

По словам IHS Markit, снижение объема заказов было основным фактором, снижающим производительность. Компании также менее оптимистичны в отношении будущего бизнеса на фоне продолжающихся угроз торговых войн.

«Улучшенный внутренний спрос может компенсировать некоторые из этих факторов в ближайшей перспективе, но им необходимо будет еще больше укрепить, если он будет поддерживать эту роль», – сказал Добсон.

По его словам, небольшой импульс в Германии, если он будет устойчивым, должен помочь компенсировать более медленный рост во Франции, Италии и Испании.

Три страны сообщили данные о росте во втором квартале, которые не соответствовали оценкам экономистов. Первые данные по Германии, крупнейшей экономики региона, должны выйти 14 августа.

Bloomberg.com – Азиатские акции торговались смешано в пятницу, закончив худшую неделю для акций региона с марта, в условиях продолжающейся торговой напряженности. Юань увеличил потери, достигнув новых минимумов, в то время как доходность японских облигаций снизилась после бурной недели для рынка облигаций.

Акции Японии и Гонконга упали, а акции в Южной Корее и Индии выросли. Shanghai Composite стабилизировался, но остается на уровне в течение почти четырех процентов снижения на этой неделе. Доллар сохранил прибыль и доходность 10-летних гос.облигаций снизилась ниже 3 процентов. Валюта Китая двинулась на восьмое еженедельное снижение, что является самым продолжительным периодом с начала нынешнего валютного режима страны в 1994 году.

Уныние в торговле приближается не смотря на сезон с наибольшим положительным доходом и оптимистичному сообщению об американской экономике, предоставленному Федеральной резервной системой в среду. Из почти 400 членов S & P 500, которые сообщили о прибыли в этом сезоне, около 85 процентов из них превзошли оценки аналитиков. Данные в пятницу, вероятно, покажут, что экономика США снова добавила рабочие места в июле.

В то же время доходность 10-летних облигаций Японии снизилась до 0,11 процента. Лира, облигации и акции Турции усилили свое падение после того, как США наложили санкции на двух министров правительства после задержания  пастора.

Нефть поднялась с самого низкого уровня за месяц на фоне признаков утечки из самого большого узла поставок в США. Фунт сохранил убытки после того, как яростная риторика Банка Англии не смогла убедить инвесторов в более ярких экономических перспективах.