Новости рынка

Доллар может завершить ростом к евро вторую неделю подряд, трейдеры делают ставки на более быстрый и значительный рост стоимости заимствований в США.

Евро к 09:35 ​МСК снизился на 0,14% до $1,1353 после падения до $1,1263 ранее в ходе торгов. Единая валюта потеряла 0,7% на этой неделе, в результате чего индекс доллара вырос на 0,5% и достиг максимального за 16 месяцев уровня.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют утром пятницы растет на 0,08% до 95,625.

Вышедшие на этой неделе данные о розничных продажах в США превзошли прогнозы, как и инфляционная статистика прошлой недели. Тем временем в Европе растет заболеваемость COVID-19, продажи автомобилей снижаются четвертый месяц подряд, а руководство ЦБ обещает удерживать ставки на низком уровне.

Трейдеры сегодня ждут комментариев чиновников центральных банков, в том числе выступления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард в 11:30 МСК, экономиста Банка Англии Хью Пилла в 15:00 МСК и представителей ФРС Кристофера Уоллера и Ричарда Клариды в 18:45 МСК и 20:15 МСК соответственно.

Активность трейдеров также сдерживается ожиданиями того, что президент США Джо Байден объявит кандидата на пост главы ФРС до Дня благодарения 25 ноября. Наиболее вероятные претенденты – нынешний глава Джером Пауэлл и член совета управляющих Лейл Брейнард.

“Если будет выдвинут Пауэлл, рынок будет покупать доллар/иену”, – сказал Брент Доннелли из Spectra Markets. Считается, что Пауэлл изберет более ястребиный подход к ставкам в условиях повышенной инфляции.

Лира потеряла 0,4% до 11,05 за доллар, достигнув рекордного минимума после очередного снижения ставки центробанком.

Биткоин подешевел на 0,93% до $56.389,52.

Фунт стерлингов поднялся на 0,06% до $1,3496. Японская иена подешевела на 0,07%​ к доллару до 114,32 иены.

“Осси” подорожал на 0,05% до $0,7283​. Австралийский доллар может снизиться третью неделю подряд на фоне дешевеющей нефти.

Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись ростом в четверг, достигнув рекордных максимумов после разнонаправленной торговой сессии на Уолл-стрит. Инвесторы сосредоточились на сильных результатах ритейлеров и технологических компаний, несмотря на комментарии главы ФРБ Нью-Йорка о росте инфляции.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,17% до 35.870,95 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,34% до 4.704,54 пункта​, в то время как ​Nasdaq – поднялся на 0,45% до 15.993,71 пункта​.

Индекс Dow оставался под давлением, зафиксировав третье снижение на этой неделе из-за падения бумаг Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO).

В центре внимания инвесторов остается инфляция. Фондовые рынки отступили после того, как президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что инфляция становится все более масштабной и что ожидания в отношении будущего роста цен усиливаются.

Однако к концу утренних торгов S&P и Nasdaq восстановились. Nasdaq вырос вслед за акциями Nvidia (NASDAQ:NVDA), которые подскочили на 8,2% после того, как компания отчиталась о превзошедших прогнозы результатах за квартал и сообщила, что ждет роста выручки в четвертом квартале благодаря подразделению центров обработки данных.

Субиндекс полупроводников закрылся на рекордно высоком уровне, поднявшись на 1,8%.

Сектор потребительских товаров выросли на 1,5% после хороших результатов ритейлеров Macy’s и Kohl’s.

“Потребитель сильнее, чем ожидалось; это хорошая новость для страны в целом. Более сильный потребитель является отражением сильного экономического подъема”, – сказал Майк Зигмонт из Harvest Volatility Management.

Цены на нефть растут утром в пятницу после резких колебаний накануне, когда инвесторы оценивали возможные последствия скоординированного высвобождения топлива из госрезервов крупнейших стран мира.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:12 МСК выросли на 0,97% до $82,03 за баррель. Декабрьский контракт на WTI подрос на 0,96% до $79,77 за баррель, более активный январский фьючерс торговался на уровне $79,02 за баррель.

Накануне цена Brent повысилась на 1,2%, а днем ранее фьючерс падал до минимума шести недель. Котировки WTI в четверг закрылись в плюсе, но в ходе сессии колебания превышали $2 за баррель.

Оба бенчмарка готовятся показать четвертое недельное снижение подряд.

Всплеск волатильности был вызван сообщением Рейтер о том, что власти США обратились к крупнейшим странам-потребителям нефти с призывом рассмотреть возможность скоординированного распечатывания стратегических запасов нефти с целью снизить цены на топливо.

“Однако с точки зрения фундаментальных показателей рынок остается узким, и любые поставки (нефти из резервов) едва ли существенно повлияют на глобальный баланс, – полагают аналитики Fitch Solutions. – Как следствие, мы ожидаем, что потенциал к снижению цен будет ограниченным как по масштабу, так и по продолжительности”.

На “узость” рынка – то есть на то, что спрос превышает предложение – указывает также сохранение бэквордации в структуре фьючерсов на нефть североморской марки Brent: контракты с более поздней поставкой стоят дороже, чем более близкие фьючерсы.

Разница в цене между ближайшим фьючерсом и контрактом с поставкой через шесть месяцев составляет $4,30 за баррель. Ранее в ноябре спред достигал максимальных за восемь лет $6,30 за баррель.

Рынки акций стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением основных индексов.
Инвесторы сохраняют обеспокоенность по поводу роста потребительских цен в регионе. Данные Евростата, опубликованные днем ранее, показали, что инфляция в регионе в октябре составила 4,1%, оказавшись более чем вдвое больше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ, в свою очередь, в полугодовом отчете о финансовой стабильности предупредил о завышенных оценках на рынках недвижимости и финансов, поскольку регион продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19 на фоне сверхнизких процентных ставок и масштабных мер стимулирования.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов потерял 0,46% и составил 487,70 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,5%, германский DAX – на 0,18%, французский САС 40 – на 0,21%. Итальянский FTSE MIB опустился на 0,59%, испанский IBEX – на 1%.

Стоимость британского производителя электроприводов Rotork снизилась на 7,2%. Компания сообщила о падении выручки по итогам четырех месяцев, завершившихся 31 октября, на фоне проблем в глобальных цепочках поставок.

Котировки акций британской почты Royal Mail (LON:RMG) выросли на 9,8%. Почтовая служба страны сообщила о хороших результатах в первом полугодии финансового года, улучшила прогноз на год и запустила программу обратного выкупа акций на сумму 400 млн фунтов стерлингов ($539,8 млн).

Бумаги крупнейшего производителя стали в мире, германской ThyssenKrupp, подорожали на 6,3% после публикации финотчета. Компания в четвертом финквартале получила прибыль и выручку, превзошедшие ожидания экспертов, и дала оптимистичный прогноз на 2022 фингод.

Основные индексы американского фондового рынка не продемонстрировали единой динамики при закрытии торгов в четверг. Трейдеры продолжили оценивать отчеты компаний за третий квартал, а также новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. – до 268 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Неделей ранее число обращений составило 269 тыс. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 260 тыс.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать. “Теперь я вынужден признать, что это продолжается дольше, чем я ожидал”, – сказал Эванс в ходе беседы с представителями организации Mid-Size Bank Coalition of America. “Я ожидал, что цепи поставок будут более устойчивыми, чем мы наблюдаем”, – добавил он, отметив, что на текущий момент неопределенность оказалась существеннее, чем он ожидал несколько месяцев назад.

• Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,17% и составило 35870,95 пункта.
• Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 0,34% – до 4704,55 пункта.
• Nasdaq Composite поднялся на 0,45% – до 15993,71 пункта.

Котировки акций Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). выросли на 8,3%. Американский производитель графических процессоров завершил третий квартал 2022 финансового года с рекордной выручкой.

Бумаг Macy’s Inc (NYSE:M). укрепились на 21,2%. Американская сеть универмагов в третьем квартале 2021 года вышла на прибыльный уровень, при этом скорректированная прибыль существенно превысила прогнозы аналитиков. Компания также сообщила, что наняла консалтинговую компанию AlixPartners для оценки целесообразности выделения бизнеса в сфере электронной торговли в отдельный сегмент на фоне давления со стороны инвестора-активиста Jana Partners LLC.

Цена акций Victoria’s Secret & Co. увеличилась на 14,7%. Американская компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, в третьем квартале 2021 финансового года сократила чистую прибыль вдвое, однако результат оказался лучше ожиданий.

Акции Bath & Body Works подорожали на 5,3%. Американский производитель парфюмерных изделий в третьем финквартале 2021 года сократил чистую прибыль на 73%, но дал оптимистичный прогноз на следующий квартал.

Бумаги Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). потеряли 5,5%. Американский производитель сетевого оборудования в первом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 37%, скорректированный показатель оказался выше ожиданий экспертов. Но компания дала прогноз, не оправдывающий надежд аналитиков.

Японские фондовые индексы завершили в небольшом минусе торги четверга, однако сумели отыграть большую часть наблюдавшегося ранее падения после сообщения о том, что размер правительственных стимулов будет выше, чем ожидал рынок.

Индекс Nikkei снизился на 0,3% до 29.598,66 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,14% и составил 2.035,52 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Eisai Co, Kawasaki Kisen Kaisha и Inpex Corp, подешевевшие на 8,98​%, 7,2% и 7,07% соответственно.

Японское издание Nikkei сообщило, что правительство Японии готово потратить около 55,7 триллиона иен ($488 миллиардов) в рамках новых мер стимулирования экономики. Аналитики в среднем ожидали, что объем стимулов составит 30-40 триллионов иен.

“Важно содержание. Если там (в пакете стимулов) есть элементы, которые можно расценить как часть стратегии роста, это будет позитивом для рынка акций. А если нет, поддержка будет ограниченной”, – сказал Синго Идэ из NLI Research Institute.

Акции энергетических компаний Inpex и Idemitsu Kosan подешевели на 7,1% и 3,6% вслед за падением цен на нефть.

Бумаги фармкомпании Eisai упали на 9% после того, как группа экспертов рекомендовала европейскому регулятору не выдавать лицензию на продажу лекарства от болезни Альцгеймера, разработанного японской фирмой совместно с американской Biogen Inc.

Китайский девелопер China Evergrande (HK:3333) Group планирует избавиться от доли в стриминговой компании HengTen Network Group и выручить за нее 2,13 миллиарда гонконгских долларов ($273,5 миллиона) с целью снизить долговую нагрузку.

Самый закредитованный застройщик в мире в четверг сообщил, что продаст 18% акций HengTen по цене в 1,28 гонконгского доллара за бумагу, то есть на 24% ниже котировок на закрытие торгов в среду. Таким образом, Evergrande потеряет на сделке 8,5 миллиарда гонконгских долларов.

Задолженность Evergrande превышает $300 миллиардов, включая платежи по международным облигациям на $19 миллиардов. До 6 декабря компании нужно найти средства на купонные выплаты на сумму $82,5 миллиона.

Акции Evergrande подешевели в четверг на 5%, бумаги HengTen подскочили на 23%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили среду снижением на фоне инфляционных опасений и беспокойства о цепочках поставок, вызванных квартальными отчетами ритейлеров. При этом инвесторы прогнозируют, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки раньше, чем ожидается, чтобы сдержать рост цен.

Розничная сеть Target Corp (NYSE:TGT) в среду повысила прогноз годовых продаж и отчиталась о превысивших прогнозы квартальных результатах благодаря тому, что потребители начали загодя покупать подарки к праздничному сезону.

Однако акции Target упали на 4,7% , повторив динамику бумаг Walmart (NYSE:WMT), поскольку оба ритейлера отметили снижение прибыли в третьем квартале из-за проблем с цепочкой поставок.

Акции других розничных компаний, которые еще не отчитались за квартал, торговались ниже. Бумаги Macy’s Inc (NYSE:M) и Kohls Corp упали на 4,5% и 3,1% соответственно, а Gap Inc (NYSE:GPS) и Urban Outfitters Inc (NASDAQ:URBN) – на 5,2% и 4,2%.

Индекс Dow также оказался под давлением бумаг Visa Inc (NYSE:V), которые упали на 4,7% после того, как Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) сообщила, что прекратит принимать к оплате карты, выпущенные оператором в Великобритании, из-за высоких комиссионных за транзакции.

Хотя сильные данные о розничной торговле на этой неделе показали, что рост инфляции пока не подавляет экономический подъем, инвесторы опасаются, что дальнейшее повышение цен может повредить росту и подтолкнуть Федеральную резервную систему к досрочному ужесточению политики.

“Инфляция находится на 31-летнем максимуме, а процентные ставки самые низкие за всю историю, так что эти вещи просто не стыкуются”, – сказал Салем Абрахам из Abraham Fortress Fund.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал к закрытию на 0,58% до 35.931,05 пункта, индекс S&P 500 – на 0,26% до 4.688,67 пункта, Nasdaq Composite – на 0,33% до 15.921,57 пункта.