Новости рынка

Bloomberg – Хорошей пятницы, Европа. Вот последние новости и анализ от Bloomberg Economics на начало дня:

• Говорят, что Тереза Мэй рассматривает возможность отложить крушительное голосование по ее сделке Brexit в попытке избежать полного поражения, которое может привести к большому политическому кризису в Великобритании.

• Лидеры Европейского союза готовы посвятить свой следующий саммит в оперативную встречу по Brexit, через два дня после того как в парламенте Мэй потерпит поражение по поводу сделки о разводе. Но пока они не желают предлагать ей ничего, что могло бы изменить парламентское решение

• Прорыв в бюджете: итальянский заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо очень оптимистично обсуждает переговоры по бюджету с европейскими партнерами, поскольку деньги, выделенные для флагманских мер правительства, были более чем необходимы

• Экономические прогнозы Европейского центрального банка в течение последних пяти лет были большими ошибками, что в настоящее время вызывает сомнения в его оценке, поскольку политики готовятся к закрытию покупок активов, считает исследователь Брейгель

• Согласно данным опроса экономистов Bloomberg, ЕЦБ будет предлагать новые долгосрочные кредиты банкам в следующем году, медленно снижая процентные ставки, чтобы поддержать все более шаткий рост региона.

• Подождите и посмотрите: в то время как трейдеры Уолл-стрит теперь делают ставки против повышения ставок ФРС в 2019 году, экономисты все еще обсуждают два, три или четыре похода вверх. Между тем, два региональных президента ФРС призвали к осторожности в политике на фоне растущей экономической неопределенности и недавней волатильности на рынках

• Неправильное направление: Дональд Трамп теряет из-за своей войны с дефицитом торгового баланса США на фоне растущих доказательств того, что его собственные пошлины являются частью причины. Президент использовал тарифы как один из своих самых мощных инструментов для борьбы в торговых войнах, но он также использует другое оружие: неопределенность. Указывая это, глава МВФ Кристин Лаггард предупредила, что не реагирует на каждый поворот, заявив, что соглашение между США и Китаем займет много времени

• Ослабление снова: снижение процентных ставок вернулось на стол в Азии, и на этой неделе все большее число аналитиков прогнозируют ослабление политики от Австралии до Индии, поскольку экономический рост ослабляется, а инфляционное давление ослабевает

• Кризис: экономический рост Индии может стать жертвой перетягивания каната между правительством и центральным банком. В Индонезии наследие азиатского финансового кризиса все еще задерживает экономику, причем одно ключевое политическое ограничение действует как ручной тормоз роста

• Консолидация: советник Народного банка Китая Ма Джун исследовал экономику на факторы финансовой нестабильности, а предлагаемые меры, включая прямую помощь предприятиям и банковскую рекапитализацию, должны были помочь избежать кризиса

• Это день отчета по занятости США – то, что вы должны знать сегодня.

Bloomberg – Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил с бычьей оценкой экономики США и рынка труда накануне запланированного выпуска данных о занятости за ноябрь.

«Наша экономика в настоящее время работает очень хорошо в целом, со значительным созданием рабочих мест и постепенным ростом заработной платы», – сказал Пауэлл на конференции в Вашингтоне в четверг. «На самом деле, по многим мерам на национальном уровне наш рынок труда очень силен».

Экономисты прогнозируют умеренные, но все же высокие темпы найма в ежемесячном отчете Департамента труда в пятницу в 8:30 утра в Вашингтоне, несмотря на некоторые данные о рынке труда на этой неделе, демонстрирующие потенциал для охлаждения.

Комментарии Пауэлла – это его окончательные публичные высказывания перед тем, как ФРС перейдет в период затишья до своего совещания 18-19 декабря, на котором ожидается повышение процентных ставок на 0,25 б.п. четвертый раз в этом году.

Bloomberg – Министры ОПЕК обсудили сокращение добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в день, предложение, которое будет немного позже, чем предложение Саудовской Аравии о сокращении, которое не должно шокировать рынок.

После падения цен на нефть в прошлом месяце королевство находится под давлением и стремится соблюдать тонкую грань между недопусканием избытка и успокоением президентом США Дональдом Трампом.

В одном из предложений, рассматриваемом на переговорах в четверг, ОПЕК может сократить свою добычу от 900 000 до 1 млн баррелей в день, а затем искать дополнительные ограничения от партнеров из стран, не входящих в ОПЕК, сказал один делегат, прося не называть его. Делегат сказал, что министры изучают доли участия для такого предложения, прежде чем потенциально предоставить их ключевому союзнику России.

Это был бы более оптимистичный исход, чем министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих намекнул в начале дня, когда сказал, что сокращение примерно на 1 миллион баррелей в день от всей коалиции ОПЕК + должно быть адекватным и «конечно, мы не хотим шокировать рынок».
После четырехчасового обсуждения в столице Австрии министры все еще рассматривали предложения, и один делегат сказал, что, возможно, группа не объявит о сделке в четверг. Ранее Аль-Фалих сказал, что «если все не желают вступать и вносить равный вклад, мы будем ждать, пока они не начнут это делать».

Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, четко дала понять, что она не возьмет на себя бремя сокращения добычи в одиночку. Ее сотрудничество с Россией показывает, что ОПЕК изменилась с 2016 года, когда две страны прекратили свою историческую враждебность и начали управлять рынком вместе. Такой альянс превратил ОПЕК в дуополию, которая взяла власть в свои руки, в которой Россия, которая не является официальным членом картеля, а является частью союза по сокращению производства.

ВЕНА (Рейтер) – ОПЕК и ее союзники работают над сокращением добычи нефти до 1,5 млн. баррелей в день, но могут не достичь договоренности, если не будет найден компромисс с Россией, не входящей в ОПЕК, сказал в четверг министр энергетики Саудовской Аравии.

Организация стран-экспортеров нефти встречается в четверг, но ждет новостей от министра энергетики России Александра Новака, который ранее улетел из Вены для возможных переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Новак возвращается в Вену в пятницу для переговоров между возглавляемой Саудовской Аравией ОПЕК и ее союзниками.

ОПЕК надеется поддержать цены на нефть, которые с октября упали почти на треть, но президент США Дональд Трамп потребовал от нее снизить стоимость нефти, отказавшись от сокращения добычи.

Bloomberg – 113 дней до Brexit, 5 – до голосования.

У Терезы Мэй есть пять дней, чтобы сделать невозможное.

Главный организатор парламентской фракции Джулиан Смит пытается рассказать скептически настроенным членам парламента о голосовании за сделку Brexit премьер-министра, но пока у него мало аргументов. Один из Тори, который вчера присоединился к нему, сказал, что Смит просто слушает критику сделки Мэй, сообщает Кити Дональдсон. Сегодня он встретит больше законодателей. Но правительству понадобится что-то новое, и большое, чтобы убедить противников, которых, насчитывают до 100 человек.

Для Мэй ситуация выглядит настолько плохой, что министры кабинета говорят ей, чтобы она сама шла набирать голоса, сообщает The Times. 13-14 декабря на саммите лидеров Европейского союза состоится встреча лидеров Европейского союза, который может стать одной из последних возможностей пойти на попятную и попросить об изменениях в сделке, хотя лидеры стран ЕС ясно дали понять, что нынешний план является их окончательным предложением.

Некоторые противники из Тори действительно хотят пойти на это. Но сложность заключается в том, что отказ от сделки Мэй рискует перейти на более мягкий Brexit, второй референдум или вообще остаться без Brexit. На этот аргумент Министр Торговли Лиам Фокс и бывший главный советник по Brexit Ник Тимоти оба давят решительно – то, что звучит убедительнее после того, как парламент проголосовал за предоставление себе большей власти в итоговом решении.

ВАНКУВЕР / ВАШИНГТОН (Рейтер). Дочь основателя китайского технологического гиганта Huawei была арестована в Канаде и подвергается экстрадиции в Соединенные Штаты, что разбивает надежды на ослабление торговой напряженности между Китаем и США и потрясает мировые фондовые рынки.

Шокирующий арест Мэн Ваньчжоу, которая также является главным финансовым директором Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL] и является авторитетом в Пекине, вызвало еще больше сомнений по поводу 90-дневного перемирия в торговле достигнутого между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Представитель Huawei подтвердил арест в заявлении и сказал, что ему было предоставлено мало информации об обвинениях, добавив, что он «не знал о каких-либо нарушениях г-жи Мэн».

Она была задержана во время пересадки в полете в Канаде.

Посольство Китая в Канаде заявило, что решительно выступает против ареста и призывает к немедленному освобождению Мэн.

Министерство юстиции США в среду отказалось от комментариев. Представитель прокуратуры США в Бруклине также отказался от комментариев.

Арест связан с нарушениями санкций США, сказал человек, знакомый с этим вопросом. Рейтер не смогли определить точный характер нарушений.

Мэн, один из заместителей председателя правления компании и дочь основателя компании Рен Чжэньфэй, была арестована 1 декабря по просьбе властей США, и в пятницу было назначено судебное заседание, сказал канадский представитель министерства юстиции. Трамп и Си обедали в Аргентине 1 декабря на саммите G20.

Источники сообщили агентству Reuters в апреле, что власти США подозревают Huawei, крупнейшего в мире производителя оборудования для телекоммуникаций, который, по крайней мере, в 2016 году якобы отправлял продукцию США в Иран и другие страны в нарушение законов США об экспорте и санкциях.

Цзя Вэньшань, профессор Университета Чепмена в Калифорнии, сказал, что арест был частью более широкой геополитической стратегии администрации Трампа, чтобы противостоять Китаю, и это «грозит огромным риском срыва переговоров между США и Китаем».

Bloomberg — Тереза Мэй была вынуждена опубликовать ранее секретную юридическую консультацию, предоставленную ее кабинетом по сделке Brexit , – что дает потенциально взрывоопасный приговор в отношении условий развода с Европейским союзом.

Ключевые события:
• Правительство публикует юридические консультации на 6 страниц, которые Генеральный прокурор Джеффри Кокс отправил в мае по сделке Brexit
• В консультации говорится, что Великобритания будет юридически изолирована «на неопределенный срок» таможенной поддержкой с ирландской стороны, которую про-Brexit Тори ненавидят, потому что она связывает Великобританию с правилами ЕС, которых они хотят избежать
• Джеффри Кокс: Это «политическое решение» для Мэй, но Великобритания может быть связана на «много лет», в то время как «длительные» переговоры продолжаются о будущей торговой сделке
• Лейбористы, DUP и члены парламента Тори усиливают атаку на соглашение Терезы Мэй по Brexit

Франкфурт (Reuters) – Руководители Европейского центрального банка обсуждают способы уйти от легких денег в еврозоне в ближайшее время, рассматривают такие идеи, как новый вид многолетних займов и поэтапное повышение процентных ставок, сообщили источники в Reuters.

В течение нескольких следующих лет ЕЦБ столкнется с трудной задачей: сворачивание своих безпрецедентных мер стимулирования, не навредив банковскому сектору, который по-прежнему сильно разделен по государственным границам.

Разговоры с пятью источниками, приближенными к директивным органам ЕЦБ, показали, что там начали придумывать идеи для облегчения перехода, включая сначала повышение процентной ставки по банковским депозитам и предоставление многолетних кредитов по плавающей ставке на постоянной основе.

Эти идеи направлены на предотвращение давления ликвидности, которого опасаются банкиры и инвесторы в южной Европе.

Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.

ВАШИНГТОН (Reuters) – Президент США Дональд Трамп во вторник поддержал возможность продления 90-дневного торгового перемирия с Китаем, но предупредил, что он возобновит пошлины, если обе стороны не смогут решить свои разногласия.

Трамп сказал, что его команда торговых советников во главе с Торговым представителем США Робертом Лайтхизером определит, возможна ли «РЕАЛЬНАЯ сделка» с Пекином.

«Если да, мы сделаем это», – написал Трамп в сообщении в Twitter. «Но если нет, запомните, Я – Человек пошлин».

В то время как Трамп назвал соглашение с Цьзиньпином «невероятной сделкой», отсутствие деталей с китайской стороны озадачило инвесторов и аналитиков, которые задаются вопросом, оправданно ли ликование Трампа.

«Похоже, что за обеденным столе ничего не было, и официальные представители Белого дома изворачиваются как только можно, чтобы примирить твиты Трампа (которые, как кажется, если не полностью сфабрикованы, значит сильно преувеличены) с реальностью», – сказал JPMorgan Chase в торговой заметке.