Новости рынка

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду.
Бумаги компаний техсектора находятся в лидерах падения на азиатских биржах из-за увеличения доходности гособлигаций. Ее рост приводит к подъему ставки дисконтирования, используемой при оценке акций, и это больше всего сказывается на технологических компаниях, в котировки которых обычно закладываются перспективы быстрого роста прибылей.

Так, в частности, доходность десятилетних US Treasuries поднялась до максимума за месяц во вторник после выдвижения американским президентом Джо Байденом нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на этот пост на второй четырехлетний срок.

Бумаги китайского интернет-гиганта Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding теряют в цене 1,4%, производителя электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – 7,2%. В Японии акции интернет-компании Rakuten Group дешевеют на 3%, производителя чипов Advantest – на 5%. Капитализация южнокорейского производителя микросхем Samsung (KS:005930) Electronics падает на 1,2%. На австралийской бирже стоимость оператора платежей Afterpay упала на 0,2%, разработчика ПО Technology One – на 8% и разработчика софта для искусственного интеллекта Brainchip – на 5%.

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:10 мск опустились на 0,1% каждый.

Народный банк Китая (НБК) в среду предоставил банкам 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО для подержания достаточного уровня ликвидности в банковской системе страны. Процентная ставка по 7-дневным операциям 24 ноября составила 2,2% годовых, говорится в сообщении НБК.

Капитализация китайских нефтегазовых компаний увеличивается на фоне подъема цен на нефть, несмотря на объявление о скоординированных действиях США, Китая и некоторых других стран по продаже части нефти из стратегических резервов для сдерживания роста цен на этот энергоресурс. Котировки акций PetroChina Co. Ltd. растут на 2,9%, China Petroleum & Chemical Corp. – на 2%.

Японский Nikkei к 8:00 мск опустился на 1,7%.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в Японии в ноябре поднялся до 52,5 пункта против 50,7 пункта в прошлом месяце, показали предварительные данные Jibun Bank, рассчитанные совместно с Markit Economics.

Показатель увеличился максимально с октября 2018 года, поскольку в стране начали снимать ковидные ограничения на фоне ускорения темпов вакцинации.

PMI в сфере услуг страны в текущем месяце поднялся до 52,1 пункта с 50,7 пункта в прошлом, в секторе обрабатывающей промышленности – до 54,2 пункта с 53,2.

На японской бирже в лидерах роста в среду акции автопроизводителей Toyota Motor (T:7203) (+1,8%), Mitsubishi Corp (+5,1%) и Nissan Motor (4,2%).

Южнокорейский Kospi к 8:20 мск упал на 0,3%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 1,6%, Kia Corp. – на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,04%.

Котировки акций инвесткомпании Pinnacle Investment опустились на 5,6%. Компания купила 25%-ную долю в сиднейской частной инвестиционной компании Five V Capital.

На австралийской бирже подорожали бумаги нефтегазовых и горнодобывающих компаний на фоне роста стоимости сырья: Beach Energy Ltd. (+3%), Santos Ltd. (+2,5%), BHP Group (+0,7) и Fortescue Metals Group (+1,3%).

Американский фондовый индекс Nasdaq снизился по итогам второй сессии кряду во вторник, поскольку рост доходность гособлигаций США вызвал отток средств из акций Tesla (NASDAQ:TSLA) и других крупных технологических компаний.

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average завершили торги в плюсе.

Доходность US Treasuries продолжила увеличиваться, поскольку инвесторы готовятся к повышению ставки Федрезерва в следующем году после того, как президент Джо Байден выдвинул действующего главу ФРС Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту.

Падение акций Tesla превысило 4%, Microsoft (NASDAQ:MSFT) потеряла 0,6%, поскольку рост ставок обычно снижает привлекательность так называемых акций роста.

Однако для банков это хорошая новость, и банковский субиндекс в S&P 500 подскочил на 2%.

“На рынок влияет праздничная неделя, а также недавний рост процентных ставок, что дает инвесторам дополнительные поводы для фиксации прибыли на переоцененном рынке”, – сказал Сэм Стовалл из CFRA Research.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,55% до 35.813,8 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,17% до 4.690,7 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,5% до 15.775,138 пункта​.

В четверг американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу сессия будет короткой.

Акции Zoom (NASDAQ:ZM) Video Communications Inc рухнули почти на 15%. Компания, владеющая одноименным сервисом для видеосвязи, сообщила о замедлении роста выручки в третьем квартале.

Котировки Best Buy Co (NYSE:BBY) Inc упали 12% после того, как сеть магазинов электроники дала слабый прогноз продаж на четвертый квартал.

Цена бумаг производителей микрочипов Micron Technology и Western Digital Corp (NASDAQ:WDC) увеличилась на 1,85% и 6,3% соответственно после того, как аналитики банка Mizuho улучшили рекомендации для них до “покупать”.

Торги во вторник американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями индикаторов: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq Composite снизился.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 194,55 пункта (0,55%) и составил 35813,8 пункта. Standard & Poor’s 500 вырос на 7,76 пункта (0,17%) – до 4690,7 пункта. Nasdaq Composite потерял 79,62 пункта (0,5%) и составил 15775,14 пункта.

Бумаги Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. подешевели на 0,4% по итогам торгов во вторник, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 0,6%, Meta Platforms (NASDAQ:FB) (бывшая Facebook Inc .) – на 1,1%.

Во вторник президент США Джо Байден объявил, что Штаты продадут 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на нефть. Вашингтон сделает этот шаг одновременно с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Цены на нефть отреагировали уверенным ростом на заявление Белого дома. Акции Chevron Corp (NYSE:CVX). подорожали на 2,1%, Exxon Mobil (NYSE:XOM) Corp. – 2,6%.

Данные IHS Markit, опубликованные во вторник, показали увеличение темпов роста активности в промышленном секторе США и их ослабление в сфере услуг. Рассчитываемый IHS Markit промышленный PMI в ноябре увеличился до 59,1 пункта с 58,4 пункта в октябре. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. Тем временем, PMI сферы услуг опустился до 57 пунктов с 58,7 пункта в октябре.

Акции крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). подорожали на 2,4% по итогам торгов, Goldman Sachs (NYSE:GS) Group Inc. – 2,6%. Международный Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) вчера объявил об ужесточении требований к капиталу обоих банков, решение вступит в силу с 2023 года. Так, показатель достаточности капитала JPMorgan должен будет превышать минимальные требования на 2,5 процентного пункта (п.п.), а не на 2 п.п., как в настоящее время. В случае Goldman Sachs дополнительный буфер капитала должен вырасти до 1,5% с 1%.

Стоимость бумаг Zoom (NASDAQ:ZM) Video Communications упала на 14,7%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в 3-м финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 71,6%, но дала слабый прогноз на текущий период.

Акции Abercrombie & Fitch Co. подешевели на 12,6%. Квартальные результаты сети магазинов одежды превзошли прогнозы рынка, однако главный исполнительный директор компании Фрэн Хоровитц предупредила о сохраняющихся проблемах в цепочках поставок и повышении цен на сырье.

Бумаги оператора сети дисконтных магазинов Dollar Tree прибавили в цене 9,2%. Квартальная прибыль компании оказалась на уровне прогнозов, а выручка превзошла ожидания рынка. Кроме того, Dollar Tree, большинство товаров в магазинах которой продавалось по $1 в течение последних 35 лет, объявила о подъеме цен до $1,25.

Активность торгов на американском рынке акций снижается с приближением Дня благодарения в США. Рынки не будут работать в четверг из-за праздника и вновь откроются в пятницу.

Во вторник трейдеры продолжали оценивать новость о выдвижении президентом США Джо Байденом кандидатуры нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, пытаясь понять, какими будут последствия такого решения для денежно-кредитной политики.

Многие эксперты полагают, что, выдвигая Пауэлла на второй срок, Байден дает ему мандат на ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции: быстрое сворачивание программы выкупа активов с прицелом на последующее повышение базовой процентной ставки, пишет Market Watch.

На этом фоне резко выросли доходности казначейских облигаций США, процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась до максимума за месяц, двухлетних бондов – приблизилась к максимуму с марта 2020 года.

Рост доходностей американских госбумаг оказывает давление на акции технологических компаний. Этот сектор больше других реагирует на повышение доходностей US Treasuries, поскольку в котировки акций технологических компаний обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

По итогам вчерашних торгов рынки акций стран Западной Европы в основном упали, исключением стал британский индекс.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 1,3% и составил 479,25 пункта.

Германский DAX опустился на 1,11%, французский САС 40 – на 0,85%, итальянский FTSE MIB – на 1,62%, испанский IBEX – на 0,07%. Тем временем британский FTSE 100 прибавил 0,15%.

Котировки акций германской промышленной группы ThyssenKrupp опустились на 4,5% на новости о том, что шведский инвестор-активист компании Cevian продаст долю акций ThyssenKrupp в 6,9%.

Бумаги британской Severn Trent (LON:SVT), работающей в сфере водоснабжения, подорожали на 0,9%. Severn Trent в 1-м финполугодии увеличила доналоговую прибыль на 14%, оборот – на 8%. Компания выплатит акционерам промежуточные дивиденды в размере 40,86 пенса на акцию.

Капитализация британской кейтеринговой компании Compass Group (LON:CPG) PLC увеличилась на 5,8%. Compass более чем вдвое увеличила доналоговую прибыль по итогам 2021 фингода и объявила о возобновлении выплат дивидендов.

Стоимость швейцарской логистической компании Kuehne + Nagel International снизилась на 5,6% на новости об уходе в отставку СЕО компании Детлефа Трефзгера.

Котировки акций горнодобывающих BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) выросли на 3% и 2,8% соответственно за счет скачка стоимости железной руды до максимума за 1,5 года.

По итогам торгов на территории роста также оказались акции европейских нефтегазовых компаний на фоне подъема цен на нефть, несмотря на решение администрации президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей из стратегического резерва страны. Акции британской BP PLC (LON:BP) прибавили в цене 1,5%, французской TotalEnergies SE – 1,2%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell PLC – 1,4%, итальянской ENI S.p.A. – 0,4%.

Инвесторы анализировали свежую порцию данных об экономической активности в европейских странах в ноябре и внимательно следили за ситуацией с распространением COVID-19 в регионе.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в понедельник предупредил, что “к концу этой зимы, вероятнее всего, большинство в Германии переболеет коронавирусом, будет вакцинировано или умрет”.

Германия после фиксации рекордной дневной заболеваемости рассматривает варианты ужесточения антиковидных мер в стране, включая введение региональных локдаунов, как это сделали уже в Нидерландах. При этом в Германии зафиксирован один из самых низких показателей по вакцинированным гражданам в Западной Европе.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в ноябре 2021 года поднялся до максимума за последние 2 месяца – 55,8 пункта по сравнению с 54,2 пункта в октябре, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics, опубликованные во вторник. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что показатель снизится до 53,2 пункта.

“Сильный рост показателя оказался неожиданным, поскольку экономисты прогнозировали падение. Но даже это вряд ли сможет повлиять на замедление темпов роста в еврозоне в четвертом квартале, особенно тогда, когда новая волна заболеваемости, кажется, станет причиной новых проблем в экономике в декабре”, – отметил ведущий экономист IHS Markit Крис Вильямсон.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в ноябре вырос до 56,6 пункта с 54,6 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 53,5 пункта.

Сводный PMI Германии в ноябре поднялся до 52,8 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. PMI в сфере услуг Германии вырос до 53,4 пункта по сравнению с 52,4 пункта в октябре.

Ноябрьское значение сводного PMI Франции было зафиксировано на уровне 56,3 пункта по сравнению с 54,7 пункта, о которых было объявлено в октябре. PMI в сфере услуг Франции вырос до 58,2 пункта. В октябре показатель составил 56,6 пункта.

Сводный PMI Великобритании в текущем месяце незначительно снизился – до 57,7 пункта по сравнению с 57,8 пункта месяцем ранее. Значение PMI в сфере услуг составило 58,6 пункта против 59,1 пункта в октябре.