Новости рынка

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов во вторник. Инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название “омикрон”.

Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. Но в то же время новый штамм может привести к тому, что возвращение на допандемийные уровни экономической активности будет отложено, особенно в таких секторах, как туризм и услуги.

Гонконгский Hang Seng к 8:40 мск опустился на 1,9%, в то время как шанхайский Shanghai Composite к этому времени поднялся на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Показатель вернулся к росту после трех месяцев снижения на фоне кризиса в энергоснабжении страны и роста цен на энергоресурсы. Аналитики в среднем ожидали более скромного повышения показателя – до 49,6 пункта, сообщает Trading Economics.

PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в ноябре опустился до 52,3 пункта против 52,4 пункта в предшествующий месяц.

Среди лидеров роста на гонконгской бирже во вторник акции производителя электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) (+0,7%) и автопроизводителя BYD Co. Ltd. (+1,1%).

Тем временем бумаги интернет-компаний Meituan и Alibaba (NYSE:BABA) Group снижаются на 4,4% и 3,4% соответственно и выходят в лидеры падения.

Японский Nikkei к 8:45 мскснизился на 0,9%.

Безработица в Японии в октябре опустилась до 2,7% по сравнению с 2,8% в сентябре, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Это минимальный уровень с марта текущего года.

Аналитики ожидали сохранения показателя на сентябрьском уровне, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства в Японии в октябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Показатель увеличился впервые за четыре месяца на фоне возобновления работы промышленных предприятий, что способствовало частичному решению проблем с поставками для автомобилестроительного и других экспортоориентированных секторов, отметило ведомство.

При этом аналитики предполагали более сильный рост – на 1,8%.

Относительно октября 2020 года промпроизводство, тем не менее, снизилось на 4,7%.

На японской бирже снижаются акции автопроизводителей Nissan Motor Co. (-3,6%), Mitsubishi Motors Corp. (-3,4%) и Mazda Motor Corp. (-2,7%). В минусе торгуются также бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. (-3,7%).

Южнокорейский Kospi к 8:50 мск снизился на 1,7%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 1%, Kia Corp. – на 0,8%. Акции производителя электроники и микросхем Samsung (KS:005930) Electronics Co. падают на 1,2%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 0,9%

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 2,1%, в то время как акции ее конкурентов Fortescue Metals Group и Rio Tinto (LON:RIO) упали на 3,4% и 2% соответственно.

Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили в плюсе после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на сообщение о выявлении нового штамма COVID-19.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 236,6 пункта (0,68%) и составил 35135,94 пункта. Standard & Poor’s 500 вырос на 60,65 пункта (1,32%) – до 4655,27 пункта. Nasdaq Composite прибавил 291,18 пункта (1,88%) и составил 15782,83 пункта.

Акции Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc., подорожали на 11,8% по итогам торгов, стоимость бумаг Pfizer (NYSE:PFE) Inc. опустилась на 3%.

Котировки акций авиакомпаний и круизных операторов, обвалившиеся 26 ноября, выросли.

Акции нефтекомпаний подорожали вслед за подъемом цен на нефть, обвалившихся в пятницу. Цена бумаг Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). увеличилась на 0,6%, Chevron Corp (NYSE:CVX). – на 0,3%.

Акции Twitter (NYSE:TWTR) Inc. подешевели вчера на 2,7%. Компания сообщила об отставке Джека Дорси с поста гендиректора компании. Новым главой Twitter стал Параг Агравал, занимавший до этого должность технического директора.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому штамму название “омикрон”, заявив, что он вызывает опасения из-за большого числа мутаций. Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты не будут вводить локдауны в связи с появлением “омикрон”-штамма.

“В пятницу мы наблюдали панические продажи на фондовых рынках”, – отмечает аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.

“У трейдеров было время несколько расслабиться и выдохнуть”, – приводит ее слова Dow Jones.

Она также отметила, что падение фондового рынка США в пятницу, вероятно, усугубила более низкая, чем обычно, активность, поскольку в четверг отмечался День благодарения.

Инвесторы ждут более четкой информации относительно того, насколько быстро передается штамм “омикрон” и насколько опасным он является. Основное беспокойство у экономистов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.

“Пандемия и новые штаммы COVID-19 несут в себе основные риски для рынков, и, вероятно, продолжат создавать повышенную волатильность в ближайшие годы, – отмечает со-инвестиционный директор Truist Advisory Services Кейт Лернер. – В данный момент сложно сказать, насколько продолжительным и серьезным будет влияние выявленного штамма на рынки”.

Фондовые индексы США завершили понедельник на позитиве

Комментировать

По итогам вчерашних торгов европейские рынки акций выросли, несмотря на беспокойство из-за появления нового более опасного штамма коронавирусной инфекции “омикрон”.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7% и составил 467,24 пункта.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,5%, британский FTSE 100 – 0,9%, германский DAX – 0,2%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB выросли на 0,7% каждый.

Котировки акций британской телекоммуникационной BT Group (LON:BT) выросли на 6,1% на сообщениях СМИ о том, что индийский конгломерат Reliance рассматривает варианты выдвижения предложения о покупке британской компании.

Бумаги французского производителя автомобильных компонентов Faurecia подешевели на 7,9%. Компания ухудшила годовой прогноз.

Стоимость крупнейшего оператора телефонной связи в Италии Telecom Italia упала на 2% на новости о том, что главный исполнительный директор компании Луиджи Губитози ушел в отставку.

В лидеры роста в Stoxx 600 после сильного падения по итогам торговой сессии в пятницу выбились акции британского оператора круизных судов Carnival (+2,8%), авиакомпании Wizz Air Holdings (+5,5%). Прибавили в цене в понедельник также бумаги некоторых представителей технологического сектора: акции производителя полупроводников Nordic Semiconductor подорожали на 5,7%, оператора онлайн-казино Evolution Gaming – на 4,5%.

Трейдеры продолжают следить за распространением нового штамма COVID-19, выявленного на прошлой неделе в Южной Африке.

По итогам заседания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу было решено присвоить новому варианту название “омикрон”. В ВОЗ также сообщили, что “омикрон” представляет собой штамм, вызывающий беспокойство из-за большого количества мутаций.

Ученые продолжают вести исследования, но предварительные результаты показали, что “омикрону” присущ повышенный риск повторного заражения, отметили в ВОЗ.

Случаи заражения “омикроном” уже были выявлены в Великобритании, Израиле, Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии, Австралии и в Гонконге. Многие страны, включая США, ввели ограничения на перелеты в и из государств южной Африки.

Биомедицинские компании, в свою очередь, приступили к исследованиям и тестированию воздействия уже разработанных вакцин на выявленный штамм. Главный медицинский специалист Moderna (NASDAQ:MRNA) Пол Бертон заявил в воскресенье, что компания может начать производить модифицированную вакцину против штамма “омикрон” в начале следующего года.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в ноябре 2021 года опустился до 117,5 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Показатель совпал с прогнозами экспертов, сообщает Trading Economics. В прошлом месяце он составил 118,6 пункта.

Инфляция в Германии в ноябре ускорилась до максимума почти за 30 лет, показали предварительные данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Потребительские цены в стране, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в текущем месяце увеличились на 6% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем на 5,5%.

Ускорение инфляции произошло главным образом из-за эффекта низкой базы прошлого года, отметил Destatis. Среди других факторов управление также перечислило влияние процесса восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19 на увеличение инфляционного давления и рост стоимости энергоресурсов на глобальных рынках в преддверии зимы.

Валютные рынки Азии успокоились в понедельник после первичного шока из-за появления нового варианта коронавируса, получившего наименование омикрон, который заставил инвесторов бежать в защитные активы в конце прошлой недели, но аналитики предупреждают о возможном усилении волатильности, поскольку о новом штамме коронавируса пока мало что известно.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 08:45 МСК вырос на 0,13% до 96,213​.

“Осси” подорожал на 0,24% до $0,714​. Новозеландский доллар поднялся на 0,07% до $0,6831​.

“Мы ожидаем, что на этой неделе валюты будут волатильны,- сказал Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia.- Достаточно немного негативных новостей об омикроне, и “осси” упадет ниже $0,7000″.

Мексиканский песо вырос на 0,32% до 21,8600 за доллар после падения до 22,1540 за доллар – почти что минимума 14 месяцев – в пятницу.

Евро снизился на 0,31% до $1,1282​. Фунт стерлингов был малоподвижен возле $1,3339​.

Японская иена также мало менялась в паре с долларом на уровне 113,3 иены.

Южноафриканский ранд восстановился после достигнутого в пятницу годового минимума, подскочив на 0,64% до 16,1850.

Швейцарский франк подешевел на 0,13% до $0,9251​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,15% до​ 6,3828​, на офшорном рынке – на 0,17% до 6,3838.

Турецкая лира снизилась на 0,1% до 12,43 за доллар.

Биткоин вырос на 0,09% до $57.391,9. Эфириум поднялся на 0,73% до $4.332,32.

Цены на нефть быстро растут в понедельник на фоне поисков инвесторами выгодных сделок после пятничного падения и разговоров о том, что ОПЕК+ может приостановить увеличение добычи в ответ на распространение нового варианта коронавируса омикрон. Однако настроения на рынке остаются осторожными, поскольку о новом варианте пока мало что известно.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,6% до $75,34 за баррель к 09:15 МСК, марки WTI – на 4,31% до $71,09 за баррель.

В пятницу цены на нефть обрушились более чем на 10% в пятницу – это самое большое однодневное падение с апреля 2020 года, – поскольку новый штамм напугал инвесторов на всех финансовых рынках.

Возникла тревога, что распространение варианта коронавируса омикрон может снизить спрос на нефть и подорвать восстановление мировой экономики, при этом усилились опасения, что в первом квартале может возникнуть избыток предложения.

“Мы увидели некоторую коррекцию, поскольку пятничное падение цен на нефть оказалось чрезмерным,- сказал Тацуфуми Окоси из Nomura Securities.- Если рынок будет падать и дальше, ОПЕК+ может приостановить запланированное увеличение добычи нефти для поддержания цен”.

Министерство иностранных дел Германии сообщило в воскресенье, что продолжает тесно координировать свои действия с администрацией США для выполнения совместной декларации относительно $11-миллиардного трубопровода, по которому должны осуществляться поставки газа из России в Германию.

Администрация президента США Джо Байдена летом вывела из-под действия санкций оператора газопровода и заключила сделку с Германией, однако на прошлой неделе США ввели дополнительные санкции против связанной с Россией компании Transadria Ltd и принадлежащего ей судна.

“Мы принципиально отвергаем санкции между союзниками”,- сказала администрация Байдена в ответ на запрос Рейтер по поводу сообщения Axios, в котором говорилось, что Берлин призвал Конгресс США не вводить санкции против газопровода Северный поток-2, поскольку они ослабили бы доверие к США и “в конечном итоге нанесли бы ущерб трансатлантическому единству”.

Берлин обещал предпринять меры, если Россия будет использовать энергию в качестве оружия в отношениях с Украиной, но в соглашении не содержится конкретных критериев, как это будет оцениваться.

Новостной сайт Axios цитирует документ от 19 ноября с описанием шагов, которые может предпринять Германия, включая “решительные публичные заявления”, осуждающие поведение России, и возможную приостановку встреч с политиками.

В документе также говорится, что Северный поток-2 не представляет “угрозы для Украины, пока обеспечивается разумный транзит газа”, а возможные санкции в отношении трубопровода названы “победой Путина”, поскольку они вызовут разлад среди западных союзников, добавляет Axios.

Федеральное сетевое агентство Германии в ноябре приостановило процесс сертификации Северного потока-2 до создания немецкой “дочки” швейцарского оператора газопровода Nord Stream 2, которая будет управлять местной частью трубопроводной системы.

Группа республиканцев Сената США сообщила 8 ноября о внесении законопроекта, предусматривающего обязательные санкции в отношении российского газопровода Северный поток-2.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник опускаются на новостях о распространении нового штамма коронавируса “омикрон”.

Котировки акций туристических и авиакомпаний снижаются в ожидании введения ограничений и усиления контроля на границах, сообщает MarketWatch.

Бумаги China Southern Airlines Co. подешевели на 4,1%, Cathay Pacific Airways Ltd. – на 3%, Korean Air Lines Co. – на 1,3% и Singapore Airlines Ltd. – на 2,2%. Стоимость южнокорейского оператора тематических парков Samsung (KS:005930) C&T Corp. уменьшилась на 2,3%. Цена акций производителя чемоданов и сумок Samsonite International S.A., торгующихся в Гонконге, упала на 3,4%.

Кроме того, резко снизилась капитализация владельцев казино, в том числе Sands China Ltd. на 6,1%, Wynn Macau Ltd. – на 8,6%, Galaxy Entertainment Group Ltd. – на 7,7%.

Государственный институт инфекционных заболеваний Японии повысил уровень опасности нового варианта COVID-19 до самого высокого из трех, сообщает The Mainichi. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что в целях предотвращения проникновения в страну южноафриканского штамма коронавируса “омикрон” со вторника запрещается въезд на японскую территорию всех иностранцев. Этим запретом отменяются послабления на въезд в Японию для ряда категорий иностранцев, введенные с 8 ноября.

Аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) полагают, что появление нового штамма будет иметь различные последствия для разных стран Азии. По их мнению, Китай, Гонконг и Тайвань “придерживаются “нулевой стратегии” COVID-19, которая ограничит краткосрочные экономические последствия, но отложит любые попытки открытия экономики и восстановление роста потребления”. Государства, которые “пытались открыть экономику и жить с вирусом, включая Японию, Южную Корею, Сингапур и Австралию, подвержены риску замедления темпов роста в ближайшем будущем”, говорится в сообщении банка.

По оценкам Goldman Sachs (NYSE:GS), ограничения на поездки могут замедлить подъем глобальной экономики в ноябре. Однако это снижение будет несравнимо с тем масштабным спадом, который произошел в начале пандемии весной прошлого года.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 мск опустился на 1,7%.

Котировки акций автопроизводителей сильно снижаются: Mazda Motor Corp. – на 6,6%, Hino Motors Ltd. – на 5,6%, Mitsubishi Motors Corp. – на 5,4%, Nissan Motor Co. – на 5%, Toyota Motor (T:7203) – на 2,7%.

Также дешевеют бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (-1,8%), производителя потребительской электроники Sony (-1,4%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,8%), финансовой группы Mitsubishi UFJ (-2,1%).

Между тем растет стоимость производителя чипов Advantest (+0,9%) и выпускающей игровые приставки Nintendo (+3,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%.

Лидером падения котировок выступают акции Meituan (-8,2%). Интернет-компания в третьем квартале получила убыток против прибыли годом ранее после выплаты штрафа на сумму, превышающую $500 млн, за нарушение антимонопольного законодательства Китая. Увеличение расходов на маркетинг и инвестиции в новый бизнес, как, например доставка продуктов питания, также негативно сказались на результатах компании.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 мск опустился на 0,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.

Между тем акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) подорожали на 1,4% и 1% соответственно, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals Group Ltd. – на 2,4%.

Фондовые индексы США упали в пятницу на информации о выявлении в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции, падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с октября 2020 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм, получивший название “омикрон”, вызывает опасения из-за большого числа мутаций.

В пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала сообщил, что выявленный штамм, получивший обозначение B.1.1.529, быстро распространяется в некоторых регионах страны, а также был обнаружен в соседней Ботсване. Количество новых случаев заражения в ЮАР, стабилизировавшееся некоторое время назад на уровне 200 в сутки, подскочило до более 1200 в среду и достигло 2465 в четверг.

Кроме того, случаи заболевания выявлены в Гонконге и Израиле. Великобритания, Израиль и Сингапур после появления этих новостей ограничили поездки своих граждан в ряд стран Африки, и Евросоюз также заявил о такой возможности.

“Слоном в посудной лавке”, способным действительно разрушить восстановление глобальной экономики, всегда считалось появление нового штамма COVID-19, который мог бы охватить весь мир и потребовать введения новых карантинных ограничений”, – отмечает аналитик OANDA Джеффри Хэлли.

“Все, что мы знаем о штамме B.1.1.529 на данный момент, это наличие большого числа мутаций, но рынки не желают испытывать судьбу”, – приводит слова эксперта MarketWatch.

Индекс волатильности рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют “индикатором страха” Уолл-стрит, в пятницу подскочил на 47%, максимально с января 2021 года.

“Сейчас нужно понять, насколько суров новый штамм, и будет ли он поддаваться вакцинам. В данный момент о нем известно очень мало. Мутации часто бывают менее опасными, поэтому не следует спешить с выводами, однако опасений очень много”, – отмечают эксперты Deutsche Bank (DE:DBKGn).

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу рухнул на 905,04 пункта (2,53%) и составил 34899,34 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 106,84 пункта (2,27%) – до 4594,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 353,57 пункта (2,23%) и составил 15491,66 пункта.

На фоне беспокойства из-за нового штамма COVID-19 резко подешевели акции авиакомпаний и круизных операторов. Бумаги Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). упали в цене на 8,3% по итогам торгов в пятницу, United Airlines Holdings Inc. – на 9,6%, American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. – на 8,8%, Carnival Corp (LON:CCL). – 11%, Royal Caribbean Group – 13%.

Бумаги нефтекомпаний подешевели вслед за снижением цен на нефть. Стоимость акций Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). упала на 3,5%, Chevron Corp (NYSE:CVX). – на 2,3%.

Котировки акций компаний финансового сектора резко снизились на фоне падения доходностей US Treasuries. Спрос на американские госбумаги, как и другие активы “тихой гавани”, существенно вырос в пятницу, доходность 10-летних US Treasuries упала на 16 базисных пунктов, максимальными темпами с марта 2020 года. Стоимость бумаг American Express (NYSE:AXP) опустилась на 8,6%, Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). – на 5,6%.

В четверг в США отмечался День благодарения, и в пятницу торги на фондовом были на три часа короче, чем обычно. Информация о новом штамме COVID-19 отодвинула на второй план “Черную пятницу” – один из самых активных дней года для ритейлеров. Бумаги крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). потеряли в цене 2,1%, розничных сетей Walmart (NYSE:WMT) Inc. и Home Depot Inc (NYSE:HD). – соответственно 1,1% и 2,3%.

В то же время цены акций производителей вакцин от COVID-19 Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. и Pfizer (NYSE:PFE) Inc. подскочили соответственно на 21% и 6,1% по итогам торгов в пятницу.

Кроме того, подорожали бумаги компаний, бизнес которых может выиграть от новой волны карантинных ограничений. Стоимость акций Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). увеличилась на 1,1%, Zoom (NASDAQ:ZM) Video Communications – на 5,7%, производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. – на 3,4%.