Новости рынка

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили неделю снижением, несмотря на позитивное начало пятничной торговой сессии. Распространение нового штамма коронавирусной инфекции “омикрон”, которое, как боятся многие, может негативно сказаться на экономике, продолжает вызывать беспокойство инвесторов. Случаи заражения новым штаммом зафиксированы в 38 странах против 23 стран двумя днями ранее, сообщила ВОЗ.

Власти многих стран пытаются сдерживать распространение “омикрона”, который, по словам министерства здравоохранения Южной Африки, опаснее уже распространенного “дельта”, поскольку существует риск повторного заражения.

В то же время британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline сообщила в четверг, что лабораторные тесты показали эффективность разработанного ею лекарства, основанного на антителах, против штамма “омикрон”.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в ноябре 2021 года составил 55,4 пункта по сравнению с 54,2 пункта в октябре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные указывали на значение в 55,8 пункта. Показатель активности в сфере услуг еврозоны в ноябре подскочил до 55,9 пункта с 54,6 пункта месяцем ранее. Ранее было объявлено о повышении индекса до 56,6 пункта.

Сводный PMI Германии в ноябре поднялся до 52,2 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Значение показателя было пересмотрено в сторону понижения с 52,8 пункта, но осталось выше восьмимесячного минимума в 52 пункта. PMI в сфере услуг Германии вырос до 52,7 пункта по сравнению с 52,4 пункта. Предварительные данные указывали на значение в 53,4 пункта.

Ноябрьское значение сводного PMI Франции было пересмотрено до максимальных с июля 56,1 пункта по сравнению с 56,3 пункта, о которых было объявлено ранее, и октябрьских 54,7 пункта. PMI в сфере услуг Франции вырос до 57,4 пункта, а не до 58,2 пункта, как оценивалось прежде. В октябре показатель составил 56,6 пункта.

Между тем сводный PMI Великобритании в ноябре снизился до 57,6 пункта по сравнению с 57,8 пункта месяцем ранее. Предварительные данные указывали на значение в 57,7 пункта. Значение PMI в сфере услуг Великобритании составило 58,5 пункта, а не 58,6 пункта, как сообщалось ранее, против 59,1 пункта в октябре.

Розничные продажи в еврозоне в октябре выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. По сравнению с октябрем 2020 года розничные продажи выросли на 1,4%. Прогноз экспертов для этого показателя предусматривал рост на 1,2%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов в пятницу упал на 0,5% и составил 462,77 пункта.

Французский индекс САС 40 опустился на 0,44%, германский DAX – на 0,61%, британский FTSE 100 снизился на 0,1%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB потеряли 0,71% и 0,26% соответственно.

Бумаги шведской фармацевтической Orphan Biovitrum подешевели на 24,3%. Американская частная инвесткомпания Advent и суверенный фонд Сингапура отозвали совместное предложение о покупке шведского производителя лекарств за $8 млрд.

Котировки акций шведского оператора онлайн казино Evolution Gaming Group выросли на 6,5% после того, как стало известно, что компания запустила программу обратного выкупа акций.

Стоимость французского авиапроизводителя Dassault Aviation увеличилась на 6,4%. Объединенные Арабские Эмираты заказали 80 самолетов компании модели Rafale F4.

Основные индексы США уверенно выросли в четверг, восстановив потери предыдущих сессий, вызванные страхами вокруг нового штамма коронавируса омикрон.

Инвесторы отдавали предпочтение недооцененным акциям, экономически чувствительные бумаги малой капитализации и транспортный сектор показали динамику лучше рынка.

Индекс Dow возглавил подъем, показав самый сильный дневной прирост с 5 марта.

“После самого сильного двухдневного падения более чем за год мы наконец наблюдаем некоторое восстановление”, – сказал Райан Детрик из LPL Financial.

Участники рынка ждут выхода ноябрьской трудовой статистики США.

“Мы с оптимизмом ждем очередного сильного показателя, сигнализирующего о том, что экономика по-прежнему очень сильна”, – добавил Детрик.

“Мы следим за ростом зарплат на предмет намеков на возможные инфляционные опасения”.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,82% до 34.639,79 пункта , индекс S&P 500 вырос на 1,42% до 4.577,1 пункта​, ​Nasdaq – на 0,83% до 15.381,32 пункта​.

Цены на нефть растут в пятницу после того, как ОПЕК+ сообщила, что пересмотрит план увеличения добычи до очередного заседания, если омикрон-штамм коронавируса приведет к снижению спроса.

Однако цены все еще могут снизиться по итогам шестой недели подряд.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:00 МСК выросли на 1,41% до $70,65 за баррель, марки WTI – подорожали на 1,58% до $67,55 за баррель.

ОПЕК и партнеры в четверг договорились придерживаться текущего плана о ежемесячном увеличении добычи нефти, несмотря на опасения о том, что распечатывание США стратегических резервов и появление нового штамма коронавируса вызовут новые потрясения на нефтяном рынке.

Однако производители оставили дверь открытой для быстрого изменения политики, если ограничения в связи с новым штаммом коронавируса ударят по спросу. Они сообщили, что в случае необходимости могут встретиться до следующего заседания, запланированного на 4 января.

Энн-Луиз Хиттл из Wood Mackenzie считает логичным решение ОПЕК+ пока не менять стратегию, поскольку все еще не ясно, насколько сильным или слабым окажется омикрон-штамм по сравнению с предыдущими вариантами.

С начала недели цена на Brent снизилась примерно на 2,6%, WTI – менее чем на 1%.

Рынок акций США продемонстрировал вчера рост. Две предыдущих сессии рынок заканчивал в минусе, что, возможно, подтолкнуло трейдеров к покупке подешевевших акций, отмечает MarketWatch.

“Похоже, что основной проблемой инвесторов по-прежнему остается неопределенность, связанная со штаммом “омикрон” и последствиями, которые любые новые ограничения могут иметь для мировой экономики”, – полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писурос.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл озвучил перспективу более быстрого сворачивания программы выкупа активов, что, в свою очередь, создает почву для более быстрого повышения процентных ставок.

Некоторое успокаивающее действие на участников торгов оказали заявления представителей ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19.

“Сильнее, чем когда-либо, люди обеспокоены коронавирусом и степенью опасности, которую представляет “омикрон”, – полагает менеджер по инвестициям Unigestion Салман Байг. – Некоторые могут рассматривать спад рынка как возможность для покупки”.

Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли соглашения о продлении финансирования правительства до середины февраля, что позволит избежать шатдауна в конце этой недели.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 617,75 пункта (1,82%) и достиг 34639,79 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 за день повысилось на 64,06 пункта (1,42%) – до 4577,1 пункта. Подъем продемонстрировали все одиннадцать отраслевых секторов индекса, причем десять из них выросли на 1% или более.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 127,27 пункта (0,83%), составив 15381,32 пункта.

Лидерами подъема среди компонентов индекса Dow Jones выступили акции Boeing Co (NYSE:BA)., прибавившие в цене 7,5%, American Express Co (NYSE:AXP). – 4,5% и Visa Inc (NYSE:V). – 4,3%. При этом наиболее значительно подешевели бумаги Walmart (NYSE:WMT) Inc. – на 1,2%.

Акции Kroger Co (NYSE:KR). взлетели в цене на 11% после того, как владелец сети продуктовых магазинов улучшил прогноз финансовых показателей на год.

Котировки акций Signet Jewelers, которая владеет сетью ювелирных магазинов, упали на 5,1%, несмотря на сильные квартальные результаты.

Бумаги PVH Corp., владеющей рядом известных брендов одежды, подешевели на 4,1%. Финансовые показатели компании за минувший квартал оказались хуже как оценок экспертов, так и ее собственных прогнозов.

Стоимость WeWork Inc. снизилась на 0,7%. Компания, образованная в октябре этого года за счет слияния коворкингового сервиса WeWork со специализированной фирмой по слияниям и поглощениям BowX Acquisition Corp., объявила о пересмотре финансовой отчетности за последние несколько кварталов.

Цена акций Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) опустилась на 0,6%. Компания сообщила поставщикам компонентов для своих устройств, что спрос на линейку iPhone 13 замедлился на фоне мировых проблем в цепях поставок, сообщили американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

В то же время котировки бумаг Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, подскочили почти на 16% на хорошей отчетности.

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением. Инвесторы продолжили оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название “омикрон”.

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения “омикроном” был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки. Это сообщение оказало негативное влияние на американские фондовые рынки, которые открыли сессию в плюсе, но после развернулись и начали снижаться.

Как доложила ВОЗ в среду, по крайней мере 23 страны сообщили о выявленных случаях заражения новым штаммом. Организация ожидает, что это число продолжит расти. Уровень госпитализации увеличивается в Южной Африке, но, тем не менее, еще слишком рано утверждать, что именно “омикрон” привел к резкому всплеску случаев заболеваний COVID-19, отмечается в докладе.

Безработица в 19 странах еврозоны в октябре опустилась до 7,3% с 7,4% в предшествующем месяце, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. В октябре 2020 года безработица в еврозоне составляла 8,4%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,15% и составил 465,44 пункта.

Французский индекс САС 40 и германский DAX снизились на 1,25% и 1,35%, британский FTSE 100 потерял 0,55%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB опустились на 1,8% и 1,4% соответственно.

Котировки акций германской промышленной группы ThyssenKrupp AG (DE:TKAG), крупнейшего производителя стали в стране, снизились на 2,4%. Компания сообщила, что нацелена получить скорректированную EBIT в размере 1,5-1,8 млрд евро в текущем фингоду. Кроме того, она ожидает, что маржа скорректированной EBIT в среднесрочной перспективе будет составлять 4-6%. Этот показатель в 2021 фингоду, завершившемся 30 сентября, составил 2,3%.

Бумаги венгерской авиакомпании Wizz Air Holdings подорожали на 0,9%. Авиаперевозчик сообщил, что увеличил показатель загруженности рейсов в ноябре до 76,1% с 68,2% в тот же месяц прошлого года. Общее количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпании в прошлом месяце, составило 2,2 млн человек против 456 тыс. 487 человек в прошлом году.

Акции швейцарской фармацевтической компании Vifor Pharma прибавили в цене 21% на новости о том, австралийская биотехнологическая CSL хочет купить ее за $10 млрд.

Основные индексы Уолл-стрит упали более чем на 1% к закрытию торгов в среду после того, как утреннее ралли угасло, поскольку беспокойство инвесторов о новом штамме коронавируса усилилось после подтверждения первого случая заражения в США, в то время как рынок также переваривал комментарии ФРС относительно инфляции.

После роста на 1,9% утром S&P 500 растерял позиции во второй половине дня вместе с Dow и Nasdaq. В ходе сессии все три индекса пробили ключевые технические уровни.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,34% до 34.022,04 пункта, индекс S&P 500 – на 1,18% до 4.513,04 пункта, а индекс Nasdaq Composite – на 1,83% до 15.254,05 пункта.

Страхи о влиянии штамма омикрон на мировую экономику усилились после того, как в США был зарегистрирован первый случай заболевания – полностью вакцинированный человек в Калифорнии, который вернулся в США из ЮАР 22 ноября и через семь дней получил положительный результат теста.

Центральный банк США должен быть готов отреагировать на возможность того, что инфляция не снизится во второй половине следующего года, сказал в среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Уолл-стрит уже упала во вторник после того, как Пауэлл удивил рынок, сказав, что центральный банк рассмотрит возможность ускорения сворачивания программы покупки облигаций на заседании в декабре на фоне резкого роста инфляции.

“Рынок пытается преодолеть двойные опасения, связанные со штаммом омикрон, который сможет – или не сможет – ускользнуть от вакцины, и с более ястребиной, чем ожидалось, позицией Пауэлла”, – сказал Крис Заккарелли из Independent Advisor Alliance.

Страхи о влиянии штамма омикрон на мировую экономику усилились в четверг после того, как в США был зарегистрирован первый случай заболевания – полностью вакцинированный человек в Калифорнии, который вернулся в США из ЮАР 22 ноября и через семь дней получил положительный результат теста.

Президент США Джо Байден работает над стратегией борьбы с COVID-19 этой зимой, и источники, ознакомленные с вопросом, сообщили Рейтер, что одним из шагов будет продление обязательного ношения масок во время поездок до середины марта. Официальное объявление ожидается в четверг, сказали источники.

Белый дом также планирует объявить более строгие правила тестирования для иностранцев.