Новости рынка

Центральный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне во вторник и оставил в силе программу покупки облигаций, сопротивляясь давлению последовать примеру американских коллег и сигнализировать о более раннем сворачивании стимулов.

Резервный банк Австралии по итогам декабрьского заседания сохранил ключевую ставку на уровне 0,1%. Решение совпало с ожиданиями рынка.

На последнем в этом году заседании центробанк отметил появление варианта коронавируса омикрон, но выразил уверенность в том, что тот не сорвет стремительное восстановление экономики.

ЦБ оставил в силе свой план, согласно которому он в феврале рассмотрит изменения в программе покупок гособлигаций, когда имеющийся у него объем госдолга будет составлять 350 миллиардов австралийских долларов ($246,51 миллиарда).

Австралийский регулятор также отметил, что хотя инфляция и выросла, она все же оказалась ниже, чем во многих других развитых странах, и, вероятно, будет увеличиваться постепенно, учитывая инерцию, проявляющуюся в динамике заработной платы.

“Совет управляющих привержен поддержанию крайне благоприятных денежно-кредитных условий для достижения своих целей,- сказал глава ЦБ Австралии Филип Лоу.- Это, вероятно, займет некоторое время, и совет готов проявить терпение”.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, следуя положительной динамике биржевых индексов США на закрытие торгов.

Оптимизм в инвесторов вселяют сообщения из Южной Африки, в которой впервые обнаружили новый штамм COVID-19 “омикрон”, о том, что госпитали и больницы в стране остаются незаполненными.

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что “омикрон” выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом “дельта”.

Гонконгский Hang Seng к 8:45 мск поднялся на 1,9%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,1%.

Объем китайского экспорта в ноябре увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $325,53 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Рост экспорта продолжается уже 14 месяцев подряд. Однако темпы повышения в прошлом месяце оказались минимальными с июля, что произошло на фоне ослабления глобального спроса, укрепления юаня и повышения стоимости транспортировки. В октябре экспорт увеличился на 27,1% по сравнению с прошлым годом.

Объем импорта в ноябре подскочил на 31,7%, до $253,81 млрд. Росту импорта в прошлом месяце способствовало как увеличение внутреннего спроса, так и подъем цен на сырье, отметили в ГТУ.

Профицит торгового баланса КНР в ноябре составил $71,72 млрд против $84,5 млрд в октябре. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $82,2 млрд.

В лидеры роста на гонконгской бирже во вторник выходят акции интернет компании Alibaba (NYSE:BABA) Group (+9,9%).

Бумаги другой крупной интернет компании Meituan дорожают на 3,3%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings – на 2,9%.

Стоимость акций производителей электроники и техники Xiaomi Corp. (HK:1810) и Techtronic Industries Co. Ltd. снижается на 0,8% и 0,5% соответственно.

Японский Nikkei к 8:50 мск вырос на 2,2%.

На японской бирже больше всего прибавляют акции инвесткомпании SoftBank Group (T:9984) (+8,4%) и автопроизводителя Mazda Motor (+4,1%).

Южнокорейский Kospi к 8:55 мск поднялся на 0,6%.

Акции производителя электроники и микросхем Samsung (KS:005930) Electronics Co. растут на 1,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 3%.

В то же время капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 0,2%, Kia Corp. – на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую ставку без изменений на рекордном минимуме 0,1% по итогам декабрьского заседания.

“Появление штамма “омикрон” является новым источником неопределенности, но, как ожидается, это не подорвет процесс восстановления, – заявил глава ЦБ Филип Лоу. – Мы ожидаем, что экономика в 2022 году выйдет на темпы роста, наблюдавшиеся до появления штамма “дельта”.

Но даже несмотря на ожидаемое восстановление экономики в следующем году, до первого с 2010 года повышения ключевой ставки центробанком Австралии, кажется, еще далеко, пишет MarketWatch.

“Совет управляющих не повысит ставку до тех пор, пока инфляция не окажется в пределах целевого диапазона 2-3%. Для этого необходимо, чтобы ситуация на рынке труда обеспечивала рост заработной платы, существенно превышающий сегодняшние темпы. Это, вероятнее всего, займет некоторое время, и Резервный банк готов ждать”, – добавил Лоу.

Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 0,9%, акции ее конкурентов Fortescue Metals Group и Rio Tinto (LON:RIO) прибавили 1,5% и 0,8% соответственно.

Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили на позитивной ноте, при этом значение Dow Jones Industrial Average выросло на максимальную величину с начала марта.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 646,95 пункта (1,87%) и достиг 35227,03 пункта. Значение Standard & Poor’s 500 за день выросло на 53,24 (1,17%) – до 4591,67 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 139,68 пункта (0,93%), составив 15225,15 пункта.

Сеть ресторанов быстрого питания Jack in the Box Inc. в понедельник объявила о покупке другого представителя отрасли Del Taco Restaurants Inc. за $455 млн. Число ресторанов объединенной сети будет превышать 2,8 тыс. в 25 штатах. На этой новости акции Jack in the Box упали на 4,1%, в то время как бумаги Del Taco Restaurants взлетели более чем на 66%.

Стоимость бумаг Broadcom увеличилась на 1,2% (до $564,98) после того, как аналитики J.P. Morgan улучшили прогнозную котировку до $655 с $600.

Капитализация сети универсальных магазинов Kohl’s Corp (NYSE:KSS). выросла на 5,4%. Инвестор-активист Engine Capital LP призывает компанию рассмотреть возможность продажи бизнеса или выделения в самостоятельную компанию операций в сфере электронной торговли. Engine Capital, владеющий 1% акций Kohl’s, отмечает, что ритейлер в последние годы отставал по динамике рыночной стоимости как от конкурентов, так и от индекса S&P 500.

В число лидеров роста котировок среди компонентов Dow Jones вошли акции Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), которые подорожали на 3,8%, Boeing Co (NYSE:BA). – на 3,7% и Intel Corp (NASDAQ:INTC). – на 3,5%.

Подешевели акции всего двух из тридцати компаний, входящих в расчет этого индикатора. Цена бумаг Nike Inc (NYSE:NKE). опустилась на 0,8% и Verizon (NYSE:VZ) Communications – на 0,7%.

Стоимость Tesla (NASDAQ:TSLA) уменьшилась к концу сессии на 0,6%, хотя в ходе торгов падение котировок достигало 6,4%.

Акции Lucid Group подешевели на 5,1% после сообщения о том, что производитель электромобилей был вызван в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам в связи со сделкой, в результате которой компания стала публичной этим летом.

Котировки бумаг BuzzFeed Inc. упали на 11% по итогам дебютных торгов на бирже Nasdaq. Новостная интернет-компания вышла на открытый рынок через сделку по слиянию со SPAC.

Инвесторы оценивают темпы распространения нового штамма COVID-19 по стране и ждут свежих данных об инфляции, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, сообщает MarketWatch.

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что “омикрон” выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом “дельта”. “Пока не похоже, что это (заражение “омикроном” – ИФ) тяжелее”, – сказал он в эфире телеканала CNN. Также инфекционист добавил, что еще слишком рано делать окончательные выводы, необходимы дополнительные исследования.

Главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини полагает, что экономика хорошо адаптировалась к пандемии. “Потребительский и промышленный спрос устойчив, перебои в цепочках поставок, похоже, ослабевают, а корпоративные прибыли и рентабельность остаются на хорошем уровне”, – сказал он.

Pictet Asset Management дает “нейтральный” прогноз для рынка акций и “негативный” для облигаций.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые рынки продемонстрировали уверенный рост.
Инвесторы продолжают оценивать риски, которые может нести экономикам мира распространение нового штамма “омикрон”. На этом фоне трейдеры стремятся выходить из рискованных активов, например, таких, как криптовалюты, и перемещаться на фондовые рынки, где наблюдается распродажа, написал MarketWatch. Европейские рынки акций так же, как и американский, завершили прошлую неделю в минусе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,4% и составил 469,24 пункта. По итогам прошлой недели индикатор потерял 0,2%.

Французский индекс САС 40 вырос на 1,5%, германский DAX – на 1,4%, британский FTSE 100 – на 1,54%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB прибавили по 2,4% и 2,2% соответственно.

Котировки акций британского производителя полимеров Victrex выросли на 4,1% после публикации отчетности компании за 2021 фингод. Victrex увеличила доналоговую прибыль на 46%, выручку – на 15% и установила дивиденды по итогам года в размере 59,56 пенса ($0,78) на акцию.

Бумаги нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway подешевели на 4,5%. Аналитики инвесткомпании Bernstein понизили рекомендации для акций Just Eat Takeaway с “выше рынка” до “на уровне рынка”.

Стоимость германского банка Deutsche Bank (DE:DBKGn) поднялась на 4,3%. Аналитики J.P. Morgan улучшили рекомендации акциям банка с “нейтрально” до “выше рынка” и подняли прогнозную цену бумаг до 15 евро с 13,5 евро за акцию.

Акции германской BASF SE (DE:BASFN), крупнейшей в мире химической компании, подорожали на 0,7%. Компания продаст 25,2-процентную долю в офшорном нидерландском проекте ветропарка германской страховой Allianz (DE:ALVG) SE.

Капитализация авиастроительного концерна Airbus (PA:AIR) SE выросла на 4,6%. Вертолетное подразделение компании получило заказ на поставку 26 вертолетов Саудовской Аравии в рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Эр-Рияд.

По итогам торгов выросли акции европейских нефтегазовых компаний на фоне подъема нефтяных котировок. Капитализация британской BP (LON:BP) увеличилась на 1,7%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell – на 1,8%, французской TotalEnergies – на 2,6%, итальянской ENI – на 2,4%, норвежской Equinor – на 0,2%.

Объем заказов промпредприятий Германии в октябре рухнул на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Заказы из стран еврозоны уменьшились на 3,2%, из других государств – упали на 18,1%. В то же время внутренние заказы промпредприятий в октябре выросли на 3,4%. Заказы на промежуточные товары снизились на 2,7% по сравнению с сентябрем, на средства производства – упали на 10,7%. Заказы на потребительские товары увеличились на 4,3%. Относительно октября прошлого года объем заказов промпредприятий опустился на 1%. Снижение показателя в годовом выражении зафиксировано впервые с сентября 2020 года.

Прогнозы глобального экономического роста МВФ, вероятно, будут снижены в связи с появлением нового варианта коронавируса омикрон, сказала глава фонда Кристалина Георгиева в пятницу.

“Новый вариант коронавируса, который может очень быстро распространяться, может подорвать доверие… и мы, скорее всего, будем наблюдать некоторое понижение наших октябрьских прогнозов глобального роста”, – сказала Георгиева во время конференции Reuters Next.

Согласно октябрьскому прогнозу, МВФ ждет роста мировой экономики на 5,9% в этом году и на 4,9% в 2022 году.

Цены на нефть выросли более чем на $1 за баррель в понедельник после того, как ведущий экспортер Саудовская Аравия повысила цены на производимую нефть, продаваемую в Азию и США, а также на фоне того, что непрямые переговоры между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки, похоже, зашли в тупик.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:11 МСК подорожали на 2,35% до $71,52 за баррель, марки WTI – на 2,55% до $67,95 за баррель.

В воскресенье Саудовская Аравия повысила январские официальные отпускные цены на все сорта нефти, продаваемые в Азию и США, на 80 центов по сравнению с ценами декабря, несмотря на то что на прошлой неделе ОПЕК+ решила продолжить увеличение поставок на 400.000 баррелей в сутки в январе.

Поддержку котировкам оказывает снижение перспектив увеличения экспорта иранской нефти после того, как на прошлой неделе прервались непрямые американо-иранские переговоры о возобновлении ядерного соглашения 2015 года. В пятницу европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что Тегеран после избрания нового президента выдвинул слишком широкие требования к США. Ожидается, что переговоры возобновятся в середине этой недели.

“Хотя группа (ОПЕК+) утверждает, что решение (сохранить наращивание добычи) было основано исключительно на фундаментальных факторах, трудно не заметить руку США в игре, особенно учитывая визит на этой неделе делегации США в королевство”,- говорится в записке JBC Energy.

“Почти наверняка обсуждалась ситуация с Ираном, и одобрение Саудовской Аравией повышения добычи предполагает, что компромисс был достигнут и что улучшение отношений с администрацией Байдена не за горами”.

Несмотря на запланированное увеличение, общий объем добычи в России не вырос, поскольку ее основные нефтяные компании, вероятно, сталкиваются с техническими трудностями при увеличении добычи в соответствии с действующим соглашением, отметили аналитики JBC Energy.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Давление на фондовый рынок Гонконга оказывает предупреждение китайского застройщика China Evergrande (HK:3333) Group о том, что у него могут закончиться денежные средства. Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19, получившего название “омикрон”, и оценивать ответные меры властей стран мира, пишет MarketWatch.

Угроза нового варианта COVID-19 “омикрон” очевидна, поэтому Южная Корея сосредоточится на его сдерживании, сообщает агентство “Ренхап” со ссылкой на премьер-министра Республики Корея Ким Бу Гема. Премьер-министр призвал к тщательным карантинным проверкам прибывающих в страну, а также к быстрому отслеживанию контактов зараженных “омикроном”.

Ранее правительство страны расширило список мест, посетители которых должны будут предъявить либо документ о вакцинации, либо отрицательный результат теста на COVID-19. Также с понедельника по 2 января максимальное количество людей на частных собраниях сокращено до шести в столичном регионе и восьми в других районах страны.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за сутки в стране зарегистрировано 4 тыс. 325 новых случаев заражения COVID-19 и 41 летальный исход. KDCA также сообщило о 24 случаях заболевания новым вариантом коронавируса “омикрон”. Ранее сообщалось о 12 зарегистрированных случаях “омикрона” в стране.

Тем временем в австралийском Сиднее в субботу было подтверждено 13 случаев заражения новым штаммом, сообщил журналистам главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант. О первом выявленном в сиднейской школе случае этого штамма сообщалось в пятницу.

Гонконгский Hang Seng к 8:34 мск упал на 1,3%, шанхайский Shanghai Composite поднялся на 0,2%.

Цена акций Evergrande падает на 11,1%. Застройщик сообщил, что у него могут закончиться денежные средства для “выполнения финансовых обязательств” на фоне необходимости сократить задолженность объемом $310 млрд. Опасения трейдеров вызывает риск того, что нестабильный уровень долга в секторе недвижимости может спровоцировать финансовый кризис, пишет MarketWatch.

Бумаги интернет-гиганта Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding (SPB: BABA) Ltd. теряют в цене 5,1%. Компания сообщила о смене финансового директора и пересмотре структуры бизнеса в сфере электронной торговли.

Котировки акций интернет-компании Tencent Holdings Ltd. снижаются на 2,5%, производителя электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 2,9%.

Японский Nikkei к 8:28 мск опустился на 0,3%.

Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. (T:9984) дешевеют на 7,9%, они являются лидерами падения среди компонентов индекса в понедельник.

Акции фармацевтической компании Daiichi Sankyo Co. Ltd. опускаются на 6,5%, производителя компонентов для полупроводников Sumco Corp. – на 5%, также находясь в лидерах падения.

Южнокорейский Kospi к 8:30 мск вырос на 0,4%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. увеличивается на 0,2%, Kia Corp. – на 1,9%. Акции производителя электроники и микросхем Samsung (KS:005930) Electronics Co. прибавляют 1,2%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%.

Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подешевели на 1,6%, акции ее конкурента Rio Tinto (LON:RIO) – на 1,8%.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей минувшей недели.

Опасения инвесторов вызывает распространение нового штамма COVID-19. Кроме того, они пытаются понять, как слабые данные с рынка труда повлияют на готовность Федеральной резервной системы от постепенного отказа от стимулирующей денежно-кредитной политики.

За неделю Dow Jones потерял 0,9%, он завершил в минусе четвертую неделю подряд. S&P 500 опустился на 1,2%, Nasdaq упал на 2,6%, в результате они снизились по итогам второй недели подряд.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, сообщило министерство труда. Безработица упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в ноябре на 550 тыс. и снижения безработицы до 4,5%.

“Я не думаю, что в этом отчете было много чего-то, что может сорвать планы по более быстрому” сворачиванию программы покупки активов, заявил главный инвестиционный директор Penn Mutual Asset Management Марк Хеппенстолл в интервью MarketWatch. По его мнению, это или повышение ставок “может произойти намного раньше, чем ожидали инвесторы еще три месяца назад”, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик ранее выразил надежду на то, что у Федрезерва появится возможность повысить ключевую ставку в следующем году в том случае, если инфляционное давление останется на текущем высоком уровне. По его словам, для этого ФРС должна ускорить темпы сворачивания программы выкупа облигаций. “То, что мы видели на неделе после того, как у нас появились новости об “омикроне”, – это чрезвычайно высокая волатильность и крайняя нервозность на рынках”, – сказал глобальный руководитель макроисследований ING Groep Карстен Бжески. Он ожидает, что так будет продолжаться до тех пор, пока о новом штамме коронавируса не станет известно больше.

Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу. Он сказал, что “FOMC на предстоящих заседаниях, возможно, пожелает рассмотреть возможность более быстрого сворачивания” программы выкупа активов.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 59,71 пункта (0,17%) и составил 34580,08 пункта.

Значение Standard & Poor’s 500 за день опустилось на 38,67 пункта (0,84%) – до 4538,43 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 295,85 пункта (1,92%), составив 15085,47 пункта.

Котировки акций DocuSign Inc, разрабатывающей технологии электронной подписи и управления цифровыми транзакциями, рухнули более чем на 42%, став лидером снижения среди компонентов индекса Nasdaq. Финансовые показатели компании за минувший квартал превзошли ожидания экспертов, однако прогноз на текущий период оказался слабым.

Цена бумаг Smith & Wesson Brands Inc. упала на 28,7%, что стало самым существенным дневным снижением с марта 2020 года. Производитель огнестрельного оружия в прошедшем квартале получил прибыль и выручку ниже ожиданий рынка на фоне снижения спроса на его продукцию.

Акции другого производителя оружия Strum Ruger & Co. подешевели на 9,8%.

Стоимость американских депозитарных расписок китайских компаний снизилась в пятницу после заявления Didi Global Inc., оператора крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи и размещении акций в Гонконге.

ADR производителей электромобилей Nio и Li Auto (NASDAQ:LI) Inc. подешевели на 11,2% и 16% соответственно, интернет-ритейлеров Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding и Pinduoduo Inc. – на 8,3% и 8,2% соответственно, разработчика игр NetEase Inc. – на 6,9%. Цена расписок самой Didi упала на 22,2%.

Федеральная торговая комиссия США подала иск для блокировки предложения Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). по приобретению Arm Ltd. за $40 млрд. В заявлении FTC говорится, что сделка даст одному из крупнейших производителей чипов контроль над вычислительными технологиями и дизайнами, на которые полагаются фирмы-конкуренты для разработки собственных микросхем. Акции Nvidia подешевели на 4,5%.

Между тем цена бумаг производителя полупроводников Marvell Technology Inc. подскочила на 17,7% благодаря хорошим квартальным результатам.