Новости рынка

Во вторник в Азии цены на золото снизились, так как в торговых переговорах между США и Китаем появились признаки прогресса.

К 08:30 МСК фьючерсы на золото упали на 0,1% до $1462 за унцию.

«Сегодня золото откатилось, но осталось в пределах ожидаемого диапазона в $1450-$1500, в основном из-за оптимистичных замечаний по поводу торговой сделки между Китаем и США», — прокомментировал аналитик по драгоценным металлам RBC Wealth Management в Нью-Йорке Джордж Джеро.

Пекин и Вашингтон «очень близки» к первоначальному торговому соглашению, сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на компетентные источники.

Министерство торговли Китая заявило, что ведущий посредник в переговорах по торговле Лью Хэ говорил с торговым представителем США Робертом Лайтхизером и министром финансов Стивеном Мнучином во вторник утром.

«Стороны обсудили основные спорные вопросы, достигли консенсуса в отношении того, как решать связанные с ними проблемы и договорились поддерживать связь по оставшимся аспектам для первого этапа соглашения», — говорится в заявлении на китайском языке.

Однако некоторые аналитики утверждают, что отсутствие крупных продаж на рынках золота говорит о том, что трейдеры все еще скептически относятся к этим событиям.

Торговая война длится уже почти 17 месяцев. Изначально планировалось, что страны подпишут частичную сделку в прошлом месяце в Чили на саммите АТЭС. Однако соглашение не было заключено, так как страна отменила мероприятие из-за народных волнений.

На этой неделе агентство Reuters сообщило, что подписание соглашения, возможно, отложиться до следующего года.

Через год после обвала американского фондового рынка многие инвесторы видят появление условий для того, чтобы избежать очередного отката и, возможно, заложить основу для завершающего 2019 год ралли.

В прошлом году инвесторы обеспокоились поспешным повышением ставок ФРС. Однако в этом году Федрезрв их сокращал, и, скорее всего, оставит без изменений в декабре. Гибкость ФРС также стала важным аргументом для инвесторов, уверенных в том, что рынок вряд ли повторит спад 2018 года.

Еще одно изменение по сравнению с прошлым годом, на которое ссылаются инвесторы: сильные показатели фондовых рынков по всему миру.

“Перспективы на этот год лучше”, – сказал Майкл Антонелли, рыночный аналитик в Robert W. Baird в Милуоки.

“Дела идут хорошо не только в США, но также во многих других местах по всему миру. Это настраивает инвесторов на риск”.

Непредсказуемым фактором для рынков остается торговая война между США и Китаем. Конфликт остается неразрешенным, однако надежды на заключение “первой фазы” соглашения могут поднять фондовые индексы на новый уровень до конца года.

Инвесторы все еще помнят обвал фондового рынка в прошлом году: индекс S&P 500 упал на 19,8% в период между 20 сентября и 24 декабря.

В последнее время, фондовые индексы по всему миру покоряли новые вершины. Панъевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 19% с начала года и недавно достиг пика четырех лет.

В это время в прошлом году индекс S&P 500 вырос примерно на 1%, но европейский индекс упал примерно на 9%.

Последние пять торговых дней уходящего года и первые два дня нового, охватывают традиционное “ралли Санта-Клауса”, считает “Альманах биржевого трейдера”.

В 2018 году рынок восстановился после падения 24 декабря, набрав 1,3% на тех семи волатильных сессиях.

Отсутствие “ралли Санта-Клауса” может предвещать тяжелые времена для рынка в ближайшие месяцы.

Еще одним риском могут стать признаки слабых продаж в “черную пятницу” и предпраздничный сезон.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на растущем оптимизме в отношении торговой сделки США и КНР. В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами, как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Неоднозначные сигналы относительно хода торговых переговоров США и КНР провоцируют резкие колебания цен на нефть, и такая ситуация, вероятно, сохранится в ближайшее время.

“Нефтяной рынок продолжит падать и вновь подниматься на этой неделе, поскольку настрой трейдеров постоянно меняется в зависимости от поступающих новостей о ходе переговоров”, – отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес. “Рынку приходится иметь дело с этим пинг-понгом в торговых переговорах”, – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся пятую неделю подряд ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в стране на прошлой неделе на 3 единицы – до 671 установки.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:42 мск составляет $63,64 за баррель, что на $0,25 (0,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,58 (0,91%), до $63,39 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,16 (0,28%) – до $57,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,81 (1,38%), до $57,77 за баррель.

В понедельник доллар США в Азии не изменился на фоне сохраняющейся неопределенности в китайско-американских переговорах о торговле.

К 07:01 МСК индекс доллара США торговался на уровне 98.180.

По сообщению Reuters со ссылкой на источники из США и Китая, достижение второго этапа торгового соглашения все менее вероятно, поскольку Китай и США не могут договориться даже о предварительной сделке. Ранее агентство сообщало, что подписание частичного пакта может быть отложено до следующего года.

Новость появилась после того, как на прошлой неделе президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин хочет выработать первичный торговый договор, но не боится принять ответные меры при необходимости.

В пятницу президент США Дональд Трамп также заявил, что торговое соглашение с Китаем «потенциально очень близко», но затем добавил: «Вопрос в том, хочу ли я его заключать».

Ранее доллар вырос на фоне данных о том, что в ноябре активность в промышленности и сфере услуг в США ускорилась, улучшив экономические перспективы. Несмотря на рост, на прошлой неделе доллар торговался в узком диапазоне и поднялся на 0,3%.

Согласно данным IHS Markit, в ноябре предварительный индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе вырос до 52,2 по сравнению с 51,3 в прошлом месяце, а предварительный индекс PMI в сфере услуг вырос с 50,6 до 51,6.

Во вторник будут опубликованы данные по потребительскому доверию в США. Заказы на товары длительного пользования и второе чтение по ВВП за третий квартал также будут внимательно отслеживаться.

Пара {{2111|доллар США/юань} упала на 0,1% до 7,0356.

Безопасная иена снизилась из-за роста азиатских акций. Пара доллар США/иена прибавила 0,1% до 108,75.

Пара евро/доллар США не изменилась и составила 1.1021. В пятницу в центре внимания будут предварительные данные по инфляции в еврозоне.

Пара фунт/доллар США выросла на 0,1% до 1,2846.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе торгуются по цене 58,38 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,34%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 54,76 долл. и сопротивление — на 58,67 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,01% и торгуется на отметке 97,890 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе вырос на 0,14%, достигнув отметки 63,88 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 5,50 долл. за баррель.

Еврозона нуждается в укреплении внутреннего спроса, в том числе за счет увеличения государственных инвестиций, чтобы противостоять исходящей из-за рубежа слабости, сказала в пятницу новая глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

“Ответ заключается в превращении второй по величине в мире экономики в открытую миру, но уверенную в себе – экономику, которая в полной мере использует потенциал Европы для высвобождения более высоких темпов внутреннего спроса и долгосрочного роста”, – сказала Лагард.

Она повторила, что ЕЦБ будет играть свою роль в этом процессе, продолжая “поддерживать экономику и отвечать на будущие риски”, одновременно отслеживая “побочные эффекты” мягкой денежно-кредитной политики.

Доллар США дешевеет в пятницу относительно большинства основных мировых валют после подъема накануне на фоне возросших сомнений экспертов в возможности заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Спрос на долларовые активы традиционно увеличивается при возрастании неопределенности в торговой сфере, и неоднозначные сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая на этой неделе поддерживали американскую валюту.

Тем не менее, эксперты считают маловероятным полный провал торговых переговоров Вашингтона и Пекина. “Вероятность того, что сделка развалится полностью, по-прежнему довольно мала, поскольку обе стороны понимают, насколько болезненным это будет для них”, – отмечается в обзоре Malayan Banking Bhd.

“Трейдеры фокусируются на возможности отсрочки заключения предварительного соглашения до 2020 года и потенциальных последствий этого шага для настроя участников рынка”, – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%. В четверг его значение увеличилось на 0,2%.

По состоянию на 9:45 мск евро вырос к доллару на 0,10% – до $1,1070 по сравнению с $1,1059 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта стерлингов поднялся на 0,09% – до $1,2926 против $1,2914 накануне. К евро фунт стабилен и торгуется на уровне 1,1675 евро против 1,1674 евро накануне.

Стоимость доллара относительно иены снизилась незначительно – на 0,02%, до 108,61 иены по сравнению с 108,63 иены в четверг. Курс евро к иене поднялся на 0,07% – до 120,23 иены против 120,15 иены накануне.

• Обе палаты Конгресса поддержали законопроекты Гонконга о правах человека почти единогласно на фоне подавления протестов.
• Голосование ставит президента Дональда Трампа в трудное положение, когда он пытается заключить торговое соглашение с Пекином. […]

Министерство торговли Китая, отвечая на вопросы о торговых переговорах с США, ссылается на то, что торговые группы продолжат поддерживать связь $ ES_F #OOTT $ USDCNH […]

LiveSquawk в Twitter