Новости рынка

Потребительские цены в еврозоне в ноябре 2019 года выросли на 1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В октябре инфляция в еврозоне составила 0,7% в годовом выражении.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали менее значительное ускорение инфляции – до 0,9%.

Рост потребительских цен без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), ускорился до 1,3% в годовом выражении после 1,1% в октябре.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли в ноябре на 2% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. Энергоносители подешевели на 3,2%, услуги подорожали на 1,9%.

Безработица в 19-ти странах еврозоны в октябре 2019 года снизилась до 7,5% с 7,6% в сентябре, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Это самый низкий показатель, зарегистрированный в зоне евро с июля 2008 года. Согласно пересмотренным данным, в сентябре безработица составляла 7,6%, а не 7,5%, как было объявлено ранее. Эксперты ожидали, что безработица останется на ранее заявленном уровне в 7,5%.

В ЕС безработица осталась на сентябрьском уровне в 6,3%, это самый низкий уровень, когда-либо зарегистрированный в зоне евро с января 2000 года

В 28-ми странах ЕС в октябре насчитывалось 15,583 млн безработных, из которых 12,334 млн находились в зоне евро.

По сравнению с предыдущим месяцем число безработных сократилось на 29 тыс. в ЕС и на 31 тыс. – в зоне евро. По сравнению с октябрем 2018 года безработных стало меньше на 939 тыс. в ЕС и на 761 тыс. – в еврозоне.

Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы в октябре 2019 г. зафиксированы в Чехии (2,2%), Германии (3,1%) и Польше (3,2%), а самые высокие – в Греции (16,7%) и Испании (14,2%).

По сравнению с октябрем 2018 года уровень безработицы снизился в 24-х странах ЕС, увеличился в Чехии (с 2,1% до 2,2%), Литве (с 6,1% до 6,4%), Дании (с 4,9% до 5,3%) и Швеции (с 6,4% до 6,8%).. Наибольшее снижение в годовом выражении зафиксировано в Греции (с 18,9% до 16,7%) и Эстонии (с 5,7% до 4,3%).

Во Франции безработица составила 8,5% в Италии – 9,7%.

Для сравнения: в октябре уровень безработицы в США составил 3,6%.

Доллар США в Азии почти не изменился в пятницу после сообщений о положительных экономических результатах ранее на этой неделе.

Индекс доллара США торговался за 98,250 к 07:45 МСК, упав на 0,04%. На этой неделе было объявлено, что экономика США выросла на 2,1% за год, по сравнению с 1,9% в первом чтении. Эти результаты отличаются от других показателей, свидетельствующих о замедлении в глобальной активности.

Другой отчет сообщает, что цены на товары длительного пользования выросли на 0,6% после падения на 1,4% в предыдущем месяце.

Отношения между Китаем и США остаются в центре внимания после подписания президентом США Дональдом Трампом двух законопроектов, которые поддерживают антиправительственных протестующих в Гонконге. Китай пообещал ответные меры, но пока что он не предпринял никаких действий, и остается неясным, повлияет ли ситуации на торговые переговоры.

Следующие данные о американских тарифах на китайские товары будут объявлены 15 декабря.

Американские фондовые рынки и рынки облигаций были закрыты в четверг в связи с днем Благодарения.

Курс GBP/USD остается на уровне 1,2915, поскольку Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона лидирует в опросах общественного мнения перед выборами 12 декабря.

Курс EUR/USD поднялся на 0,1% до 1,1011.

Курс USD/JPY упал на 0,1% до 109,45 в результате падения акций Китая и Гонконга, которое незначительно подняло активы низкого риска иены.

Курс AUD/USD и NZD/USD поднялись на 0,1% и 0,4% соответсвенно.

Европейские страны, имеющие возможность использовать бюджетные инструменты, такие как Германия, должны применять их для стимулирования роста в регионе, оказавшемся под ударом глобальной торговой войны, сказал в четверг член совета управляющих Европейского центробанка Франсуа Виллеруа де Гало.

Эскалация торговых споров замедлила мировую торговлю, и последствия этого “в очень острой” форме ощущаются в зависимой от экспорта экономике Германии, сказал де Гало, являющийся главой Банка Франции.

Государственный долг еврозоны ниже долга США или Японии, поэтому регион может применять больше мер бюджетного стимулирования, чем использовал до сих пор, сказал он.

“Страны с бюджетным пространством должны быстро им воспользоваться, тем более в том случае, если они страдают от ассиметричного потрясения, как Германия”, – сказал де Гало во время выступления на международном финансовом форуме в Токио.

“Страны с высоким уровнем государственного долга должны сделать госбюджет более благоприятным для роста”, – добавил он.

В условиях едва растущей экономики и рекордно низкой стоимости заимствований немецкое правительство сталкивается с усиливающимся давлением как внутри страны, так и за рубежом с целью использования дополнительных бюджетных стимулов.

Под руководством новой главы ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор может провести стратегический пересмотр своей политики, в том числе отношения между денежно-кредитной и макропруденциальной политикой, сказал де Гало.

По его словам, “мягкая координация” между ними может быть “более многообещающей”, чем традиционный подход, предусматривающий их разделение, поскольку макропруденциальные инструменты имеют ограничения в решении усиливающихся проблем финансовой стабильности.

Он также призвал страны не поддаваться соблазну смягчения Базеля III, назвав его “честным и разумным компромиссом” между США, Японией и Европой.

“Базель III призван применяться повсеместно и последовательно, в том числе, разумеется, и в Соединенных Штатах”, – сказал он.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в ноябре 2019 года вырос до 101,3 пункта со 100,8 пункта в октябре, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Аналитики в среднем ожидали повышения индикатора до 101 пункта.

Индикатор доверия европейских промышленных компаний поднялся с минус 9,5 пункта в октябре до минус 9,2 пункта. Консенсус-прогноз предусматривал рост показателя до минус 9,1 пунктов.

Подъем индикатора свидетельствует о том, что компании более оптимистично настроены в отношении будущих объемов производства и запасов готовой продукции. Однако они по-прежнему опасаются снижения экспортного спроса и с большим пессимизмом оценивают перспективы занятости в секторе и возможности повышения цен.

Индекс доверия в сфере услуг в уходящем месяце вырос до 9,3 пункта с 9 пунктов в октябре, превысив прогнозы (8,8 пункта).

Индикатор потребительского доверия в ноябре поднялся до минус 7,2 с минус 7,6 пункта.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам сегодняшних торгов. При этом трейдеры сосредоточили внимание на новостях о торговых переговорах США и Китая, усложнить которые может решение американского президента Дональда Трампа подписать законопроект по ситуации в Гонконге.

Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса. “Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин – ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию”, – говорится в заявлении Трампа.

Как сообщалось, Палата представителей и Сенат американского Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект “О правах человека и демократии в Гонконге” в поддержку протестных выступлений в городе.

Пекин предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законопроекта, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР. Тем временем гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с решением США, назвав принятый закон вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп достаточное время сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,2%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,12%, китайский Shanghai Composite – на 0,47%, южнокорейский KOSPI – на 0,43%, гонконгский Hang Seng – на 0,22%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Акции японской Panasonic выросли в цене на 2,82% на информации о том, что компания продаст свой бизнес по производству полупроводников тайваньской Nuvoton Technology. Бумаги Rakuten и Hitachi прибавили 2,25% и 1,83% соответственно.

В Гонконге подорожали акции AAC Technologies (+2,55%), Tencent (+0,9%) и Sunny Optical (+4,2%), в то время как China Mobile и Techtronic Industries потеряли в цене 1,63% и 5,07% соответственно.

Акции южнокорейской SK Hynix подорожали на 0,12%, бумаги LG Electronics снизились на 0,7%.

В Австралии выросли акции Beach Energy (+2,15%) и подешевели акции Westpac (-0,44%).

Цены на золото восстановились, когда надежды на заключение сделки между Китаем и США снова исчезли после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта в поддержку протестующих в Гонконге.

В среду Трамп подписал законопроект о Правах Человека и Демократии в Гонконге. Согласно закону, Государственный департамент будет обязан раз в год подтверждать, что Гонконг достаточно автономен, чтобы сохранить свои особые торговые отношения с США. Он подписал второй законопроект, запрещающий продажу боеприпасов, таких как слезоточивый газ и резиновые пули, полиции Гонконга.

В ответ на законопроект Пекин предупредил, что предпримет «жесткие контрмеры».

Через несколько часов после подписания закона в Пекине опубликовали заявление, где призвали США не недооценивать возможности и стратегии Китая по защите своего суверенитета, безопасности, развития и прав.

Эта новость заставила усомниться в том, что США и Китай завершат сделку, которая была готова к подписанию. Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что США были в финальной стадии торговой сделки с Китаем. В это же врнемя Минторг Китая заявил, что вице-премьер Лю Хе дважды проводил телефонные переговоры с представителем торговли Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином по вопросам первого торгового соглашения.

Акции Китая и Гонконга упали в четверг, в то время как цены на золото немного поднялись.

Фьючерсы на золото в США подорожали на 0,2% до $1,462.95 к 08:45 МСК.

Цены на активы низкого риска растут, в то время как на фоне напряженных отношений между США и Китаем американский доллар в Азии не изменился.

Курс USD/JPY упал на 0,1% до 109.45 к 07:20 МСК. За ночь американский президент Дональд Трамп подписал два законопроекта, которые поддерживают протестующих в Гонконге, потенциально усложняя торговые переговоры с Пекином.

В ответ на шаг США министерство иностранных дел Китая заявило, что оно выступает решительно против закона и грозит принять жесткие меры, назвав любые попытки вмешательства в дела Гонконга «обреченными на провал».

В результате, сегодня акции Китая и Гонконга упали, в то время как иена незначительно поднялась.

Между тем, согласно данным, розничные продажи в Японии упали на 14,4% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, что превысило ожидаемое снижение на 10,4%.

«Иену покупают из-за новостей о подписании Трампом законопроекта о Гонконге, — говорит Юкио Ишизуки, валютный аналитик Daiwa Securities, как сообщает Reuters. — Алгоритмическая торговля может поднять иену выше, потери в долларе будут ограничены, потому что мы имеем положительные данные о экономике США, что радует».

Индекс доллара США последний раз был на уровне 98,248, что почти не изменилось к вчерашнему закрытию торгов.

Министерство торговли сообщило, что валовый внутренний продукт вырос на 2,1% за год, по сравнению с 1,9% в первом чтении. Также товары длительного пользования выросли на 0,6% после падения на 1,4% в прошлом месяце.

Курс AUD/USD упал на 0,1%, а NZD/USD вырос на 0,1%.

Цены на нефть в Азии снизились в четверг после того, как Управление Энергетической Информацией (EIA) сообщило, что запасы нефти неожиданно выросли на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть WTI упали на 0,5% до $57,84 к 07:30 МСК.

EIA сообщает, что к 22 ноября запасы нефти за неделю выросли на 1,572 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращение запасов на 418,000, согласно прогнозам Investing.com.

«Несмотря на то, что объем импорта немного увеличился, показатель переработки остается стабильным в районе 90%, — сообщает аналитик Investing.com Барани Кришнан. — Так что, как бы они не хотели придумать здесь какую-то историю, они еще не достигли нужных цифр».
После небольшой ошибки в показателях роста сырья на прошлой неделе, на этой неделе рынок совершенно промахнулся в движении запасов сырья, сообщает Кришнан.

По данным EIA, запасы бензина подскочили примерно на 5,1 млн баррелей, когда предполагался рост на 1,2 млн баррелей.

Запасы дистиллятов возросли на 725 тыс. баррелей, в сравнении с прогнозами о росте на 750 тыс. баррелей.

Энергетическая компания Baker Hughes сообщила, что американские буровые компании сокращали количество вышек рекордные 12 месяцев подряд.

По данным Baker Hughes, к 27 ноября за неделю бурильщики убрали три нефтяные вышки, сократив количество до 668, что стало наименьшим показателем с апреля 2017 года.

Между тем напряжение между Китаем и Америкой снова усилилось после того, как президент США Дональд Трамп подписал два законопроекта в поддержку протестующих в Гонконге.

Такой шаг скорее всего усложнит торговые переговоры с Пекином, где неоднократно критиковали США за вмешательство во внутренние дела страны. В заявлении, опубликованном через несколько часов после подписания Трампом законопроекта, Китай заявил, что такое действие подчеркивает « злобные намерения и гегемонистский характер США».

Сообщается, что две страны были близки к подписанию первого торгового соглашения. Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что они были в «финальной стадии» заключения сделки.