Новости рынка

Саудовская Аравия в январе существенно снизит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в страны Северо-Западной Европы, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Вместе с тем, стоимость нефти “легких” марок для Азии поднимется на $0,3-1,7 за баррель – до максимальных отметок с начала 2014 года. Наиболее существенно подорожает Arab Super Light, которая будет стоить на $8,45 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая.

Для американских клиентов стоимость нефти в следующем месяце не изменится, для покупателей из средиземноморских государств – уменьшится. Исключением в обоих случаях является Arab Extra Light, которая подорожает.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо поднимается относительно основных мировых валют. Внимание рынков сосредоточено на новостях, касающихся политики США в сфере внешней торговли.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон может ввести импортные пошлины со ставкой до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на “цифровой налог” Франции, дискриминирующий американские компании.

Вчера президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Глава государства высказал недовольство обесцениванием национальных валют этих стран, что делает их поставки в Штаты более конкурентоспособными.

По состоянию на 9:01 мск евро стоил $1,1074 против $1,1079 на закрытие прошлой сессии. Вчера доллар подешевел к евро на 0,56%, что стало максимальным падением с 17 сентября.

В паре с японской нацвалютой евро подорожал на то же время до 120,91 иены по сравнению со 120,73 иены в понедельник.

За доллар к 9:01 мск давали 109,19 иены против 108,98 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,06% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,02%.

Фунт стерлингов незначительно дорожает относительно доллара, составил к 9:09 мск $1,2942 против $1,2939 в предыдущий рабочий день и 1,1686 евро против 1,1680 евро.

Декабрь на европейских фондовых рынках начался на праздничной ноте, так как мировые индексы деловой активности (PMI) продемонстрировали признаки того, что экономика стабилизируется после заметного замедления, вызванного торговой войной между США и Китаем.

К 13:20 МСК эталонный Euro Stoxx 600 был на уровне 408,86, на 0,4% больше по сравнению с пятницей.

На первый взгляд, рост PMI в Китае, Японии, Турции, Великобритании и еврозоне оказался слишком хорошим, чтобы его игнорировать.

Тем не менее аналитики поспешили указать на другие недавние новости из Китая, предполагая, что быстрого и резкого восстановления не произойдет. Среди факторов были названы продолжающаяся торговая война и проблема растущей задолженности корпораций и домашних хозяйств страны, ограничивающая ее возможности по реформированию национальной экономики.

В статье журнала коммунистической партии глава Центрального банка Китая И Ган предупредил, что «экономический спад в мире, вероятно, сохранится надолго».

«Мы должны быть сфокусированными и целенаправленными, не снижая процентные ставки до нуля и не участвуя в количественном смягчении», — заявил И.
Среди национальных рынков немецкий Dax стал крупнейшим победителем, набрав 0,7%. Кроме поддержки от китайского PMI, поднявшего подверженные торговым новостям акции, Dax также получил выгоду от внутриполитических событий на выходных. Социал-демократы выбрали новое руководство явно левого толка, что повысило возможности Берлина расслабить кошельки. В результате доходность немецких 10-летних государственных облигаций выросла до трехнедельного максимума.

Если федеральная коалиция Германии развалится, очень вероятно, что в состав новой администрации войдет партия зеленых. Это привело к снижению энергетической компании RWE более чем на 2% и также удержало конкурента E.ON в нижней отметке Dax. Напротив, акции производителя ветряных турбин Nordex выросли на 4,0%.

В других странах Европы акции традиционных энергоресурсов также оказались под давлением. На этой неделе в Испании пройдет международная конференция высокого уровня по сокращению выбросов парниковых газов. Испанская Endesa потеряла 1,2%, Drax Group — 3,1%, а Centrica — 1,9%. Сетевые операторы Red Electrica и National Grid упали примерно на 1%.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар торгуется без существенных изменений к евро и дорожает по отношению к японской иене.

По состоянию на 9:51 мск евро стоил $1,1018, как и на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к национальной японской составила на то же время 120,80 иены по сравнению со 120,61 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:51 мск давали 109,63 иены против 109,49 иены.

Фунт стерлингов подешевел к доллару на 0,05% и на 0,125 к евро, составив $1,2917 против $1,2925 и 1,1724 евро по сравнению с 1,1738 на закрытие предыдущих торгов.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,04%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет на 0,02%.

Внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на ходе торговых переговоров США и Китая.

КНР и США близки к заключению промежуточного торгового соглашения, которое, по мнению китайской стороны, должно включать в себя отмену Вашингтоном пошлин на товары китайского экспорта, введение которых спровоцировало торговую войну, считает бывший замминистра торговли КНР Вэй Цзяньго.

“Китай и США, конечно же, договорятся о “первой фазе” сделки. Я уверен в этом и оптимистичен. Если двусторонние торговые переговоры пойдут хорошо и будет быстрый прогресс, стороны могут заключить соглашение до китайского Нового года в конце января 2020 года”, – говорится в статье Вэй Цзяньго, опубликованной в китайской газете Global Times.

По его словам, первая фаза торговой сделки должна решать самые острые проблемы.

“Отмена пошлин, введенных Штатами, является обязательным условием сделки. Торговая война США и КНР была спровоцирована введением американской стороной пошлин на китайские товары, поэтому пошлин должны быть отменены в первую очередь”, – пишет Вэй Цзяньго.

Global Times пишет, что Китай уже занимается такими вопросами, как защита интеллектуальной собственности, регулирование иностранных инвестиций, а также принимает меры для повышения открытости своего финансового сектора, идя, таким образом, навстречу требованиям Соединенных Штатов.

На минувшей неделе опасения инвесторов по поводу торгового соглашения Пекина и Вашингтона усилились в связи с решением президента США Дональда Трампа подписать закон по ситуации в Гонконге.

Американский президент подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

Китай предупредил Вашингтон, что примет “жесткие контрмеры” в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила телерадиокорпорация BBC.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи на предстоящем на этой неделе заседании.

Министр нефти Ирака Тамир Габдан заявил в воскресенье, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки.

“Представители ОПЕК+ рассматривают точку зрения о дальнейшем уменьшении добычи, однако не столь существенном, как 1,2 млн баррелей в сутки, – заявил Габдан. – Такое сокращение обеспечит стабильность нефтяного рынка”.

Резкое падение цен на нефть в пятницу последовало за сообщением Bloomberg о растущем недовольстве Саудовской Аравии невыполнением странами ОПЕК+ условий соглашения об ограничении добычи.

По данным источников агентства, на предстоящей встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия даст понять, что более не намерена компенсировать избыточную добычу других участников соглашения за счет более серьезного сокращения собственной добычи.

Поддержку нефтяному рынку в понедельник также оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе – индекс превысил эту отметку впервые с апреля.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:36 мск составляет $61,28 за баррель, что на $0,79 (1,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась на $2,78 (4,39%), до $60,49 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,94 (1,70%) – до $56,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $2,94 (5,06%), до $55,17 за баррель.

В ноябре Brent подорожала на 3,7%, WTI – 1,8%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в пятницу, что страна покинет Евросоюз не позже 31 января, если его Консервативная партия получит большинство по итогом выборов через две недели.

“Если мы сможем получить рабочее большинство, тогда мы выйдем (из ЕС) самое позднее 31 января”, – сказал Джонсон радиостанции LBC.

Он также повторил, что не видит причин для Великобритании продлевать переходный период после Brexit после конца 2020 года.

На вопрос, предпочтет он быть премьер-министром или завершить Brexit, Джонсон ответил: “Я бы предпочел вывести нас из ЕС. Это я могу вам сказать”.

Большинство фондовых индексов стран Западной Европы незначительно снижается в ходе торгов, давление на рынок оказывает обострение противоречий между США и Китаем в связи с ситуацией в Гонконге.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином усилилась в связи с решением США принять закон в поддержку протестных выступлений в Гонконге. Китай предупредил Вашингтон, что примет “жесткие контрмеры” в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила телерадиокорпорация BBC.

На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР. В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали “преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок”.

Трейдеры в пятницу оценивают новую порцию статистических данных, которые позволяют сделать вывод о состоянии экономик стран Европы.

Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis) сообщило, что розничные продажи в стране в октябре 2019 года упали на 1,9% относительно предыдущего месяца. Снижение показателя стало максимальным с декабря 2018 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста продаж на 0,2%, по данным Bloomberg.

Тем временем количество безработных в Германии в ноябре сократилось на 16 тыс. Это максимальное падение с февраля текущего года. Безработица в ФРГ в ноябре осталась на уровне 5%, вблизи рекордно низкой отметки, по итогам седьмого месяца подряд.

Экономика Франции в третьем квартале 2019 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Insee. Динамика показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в ноябре не изменился относительно предыдущего месяца – минус 14 пунктов, говорится в исследовании GfK NOP Ltd. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:22 мск опустился на 0,01% и составил 409,22 пункта.

По состоянию на 12:32 мск британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07%, германский DAX – на 0,17%, испанский IBEX 35 – на 0,09%, итальянский FTSE MIB – на 0,07%. При этом французский CAC 40 подрос на 0,04%.

Котировки акций E.ON растут на 1,16%. Германский энергетический концерн в январе-сентябре сократил скорректированную чистую прибыль на 3%, но повысил прогноз на весь текущий год.

Бумаги британского онлайн-ритейлера Ocado дорожают на 12,4% на новостях о том, что компания подписала соглашение о партнерстве с японской Aeon. При этом акции демонстрируют самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600.

В то же время в лидерах падения находятся акции норвежского банка DNB ASA, которые дешевеют на 6%.

Золото — единственное, о чем лидеры Европы могут говорить в эти дни, пишет Bloomberg.

Только на этой неделе правительство Польши объявило о своей экономической мощи после завершения репатриации 100 т металла. В Венгрии антииммигрантский премьер-министр Виктор Орбан увеличивает запасы активов низкого риска, чтобы обезопасить резервы.

Золотая лихорадка отражает действия России и Китая по диверсификации резервов на фоне обострения геополитической напряженности между США и бывшим коммунистическом крылом Европы.

Золото, которое Польша вернула в страну, поступило из Великобритании, хотя губернатор центрального банка Адам Глапинский не ставил под сомнение надежность Британии. Наоборот, он заявил, что хочет продемонстрировать силу экономики своей страны в размере $586 млрд — крупнейшей на востоке ЕС. Польша удвоила свои запасы золота за последние два года и теперь имеет самый большой запас в регионе.

Венгрия также была активным покупателем. В прошлом году запасы золота выросли в 10 раз, что подняло спрос на металл в соседних странах.

Сербский лидер Александар Вучич приказал Центральному банку увеличить резервы и готовить закупку девяти тонн золота в октябре. Вучич сообщил на прошлой неделе, что нужно покупать больше, потому что «мы видим, в каком направлении движется кризис в мире».

Крупнейшая страна, которая образовалась после распада Югославии, все еще хранит часть своего золота за границей, сообщил Центральный банк в письме. Регион покупает больше металла из-за глобальной неопределенности в области торговли и политики, Brexit и низких процентных ставок, говорится в сообщении.

Румыния также хотела вывезти часть своих золотых запасов из Великобритании, но планы были приостановлены, когда правительство было свергнуто в октябре.

Для таких серьезных лидеров, которые доминируют в Восточной Европе, главным преимуществом может быть сообщение избирателям, которое несет в себе обладание большим запасом драгоценного металла.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.462,55 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,12%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.456,60 долл. и сопротивление — на 1.470,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,03% и торгуется на отметке 98,320 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,37%, достигнув отметки 16,992 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте снизился на 1,08%, дойдя до уровня 2,667 долл. за фунт.