Новости рынка

Европейские акции снизились в среду, в то время как инвесторы сосредоточились на выборах в Великобритании, которые пройдут в четверг и могут предопределить судьбу Brexit, а также на заседаниях Европейского центробанка и Федрезерва.

Ориентированный на внутренний рынок британский индекс акций компаний средней капитализации снизился на 0,5% к 11:56 МСК, поскольку один из ключевых прогнозов показал, что консерваторы во главе с премьером Британии Борисом Джонсоном могут получить лишь скромное большинство по итогам выборов – в этом случае неопределенность вокруг Brexit сохранится.

Панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,3%.

Акции телекоммуникационных компаний возглавили снижение среди субиндексов на фоне падения бумаг Telefonica Deutschland на 2,3% после того, как мобильный оператор снизил дивиденды.

Японские акции завершили сессию среды на отрицательной территории, так как приближающийся срок введения тарифов США на китайские товары стоимостью почти $160 миллиардов всего за несколько недель до Рождества снизил аппетит инвесторов к риску.

Индекс Nikkei сбавил 0,08% до 23.391,86 пункта, а лидерами снижения стали промышленный сектор и сектор здравоохранения. Более широкий индекс Topix снизился на 0,34% до 1.714,95 пункта.

Лидерами снижения стали акции производителя электронного оборудования Hitachi Ltd – на 2,53%, производителя сакэ Takara Holdings Inc – на 2,48% и фармацевтической компании Eisai Co Ltd – на 2,35%.

Наибольший рост показали бумаги производителя кремниевых пластин Sumco Corp – на 4,16%, поставщика морепродуктов Nippon Suisan Kaisha Ltd – на 3,44% и производителя промышленного оборудования Hitachi Zosen Corp – на 2,95%.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США слабо укрепляется относительно евро и иены в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания.

Подавляющее большинство экспертов полагают, что Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания 10-11 декабря.

Сегодня Федрезерв также представит обновленные экономические прогнозы. Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать намеки на то, какой будет дальнейшая политика центробанка.

По состоянию на 9: 15мск евро стоил $1,1088 по сравнению с $1,1092 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены на то же время поднялся до 108,76 иены против 108,72 иены накануне.

За евро к 9:15 мск давали 120,59 иены по сравнению с 120,6 иены на закрытие рынка во вторник.

В четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), от которого трейдеры также не ждут изменения ставок, пишет MarketWatch.

Внимание инвесторов направлено на предстоящие парламентские выборы в Великобритании: опрос, проведенный YouGov, показал, что консерваторы могут получить меньше мест в Палате общин, чем ожидалось ранее.

По результатам опроса, консерваторы получат 339 из 650 мест в Палате общин, лейбористы – 231 место, Шотландская национальная партия – 41 место. YouGov наиболее точно предсказала результаты предыдущих выборов, прошедших в 2017 году.

На этом фоне курс фунта стерлингов к доллару США упал к 9:15 мск до $1,3135 по сравнению с $1,3156 на закрытие предыдущей сессии и евро 1,1847 евро против 1,1860 евро во вторник.

Как сообщалось, Борис Джонсон, являющийся лидером британских консерваторов, назначил внеочередные выборы на 12 декабря, рассчитывая, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

В среду в Азии цены на золото практически не изменились, поскольку трейдеры ожидают решения администрации Трампа о введении пошлин на китайский импорт в конце недели.

К 07:15 МСК фьючерсы на золото с поставкой в ​​феврале снизились на 0,02% до $1467,75.

Заявление экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что президент США Дональд Трамп, вероятно, введет новые пошлины против Китая к воскресенью, поддержало безопасный актив.

«В действительности, введение новых сборов 15 декабря все еще в силе, и президент указал, что если оставшиеся спорные вопросы в переговорах придутся ему не по вкусу, пошлины могут быть задействованы», — сообщил Кудлоу.
Он также добавил, что «окончательного решения по этому вопросу пока нет».

Комментарии появились после сообщения Wall Street Journal о том, что США рассматривают возможность отсрочки введения 15% пошлин на китайские товары на сумму около $160 млрд. Сборы должны вступить в силу 15 декабря.

Предстоящее решение ФРС также находится в центре внимания. Регулятор опубликует заявление о декабрьском заседании по денежно-кредитной политике сегодня.

Хотя центральный банк вряд ли изменит ставку, инвесторы хотят услышать экономический прогноз.

Нефтяные цены снижаются сегодня в ожидании еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах сегодня в 18:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам второй недели подряд – на 2,8 млн баррелей. Они в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов бензина в стране на 3,3 млн баррелей, дистиллятов – на 2 млн баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов в Штатах по итогам прошлой недели на 1,41 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск составила $63,92 за баррель, что на $0,42 (0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы подорожали на $0,09 (0,14%) – до $64,34 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,32 (0,54%) – до $58,92 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $59,24 за баррель, поднявшись на $0,22 (0,37%) по сравнению с предыдущей сессией.

“Помимо данных о запасах, рынок фокусируется на переговорах США и КНР, учитывая, что дата вступления в силу новых пошлин на китайские товары быстро приближается”, – отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

“Несмотря на некоторые сигналы того, что обе стороны надеются на разрешение конфликта, опасения будут сохраняться, пока не будет официального объявления”, – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Накануне цены на нефть повысились на возросшем оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая. СМИ сообщили, что Пекин рассчитывает на отсрочку Вашингтоном введения пошлин на товары китайского экспорта, запланированного на 15 декабря.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, однако, не подтвердил эту информацию, заявив, что возможность вступления в силу пошлин “остается на повестке дня”.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Участники рынка продолжают внимательно следить за ходом торговых переговоров Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах, а также ждут заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на прошлой неделе заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут “напряженные” торговые переговоры.

Старший советник Трампа Джаред Кушнер дал позитивную оценку ходу переговоров между Вашингтоном и Пекином. “Я думаю, мы движемся в приемлемом направлении”, – сказал он на мероприятии, организованном The Wall Street Journal. При этом он не смог сказать, введет ли президент новые импортные пошлины в отношении китайских товаров 15 декабря. “Я не знаю, каким будет его решение”, – отметил Кушнер.

На текущей неделе важными событиями для рынков станут заседания ряда центробанков. В среду решение по ставке объявит Федрезерв, а в четверг пройдет первое заседание ЕЦБ под руководством Кристин Лагард. Хотя инвесторы не ждут от регуляторов изменений основных параметров денежно-кредитной политики, они рассчитывают получить представление о текущем состоянии мировой экономики и прогнозах динамики ставок в долгосрочной перспективе, пишет MarketWatch.

Статданные, обнародованные во вторник, указали на ускорение инфляция в Китае в ноябре до максимума с января 2012 года на фоне продолжающегося стремительного повышения цен на свинину. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 4,5% в годовом выражении после подъема на 3,8% в октябре. Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в Китае на 4,2% в годовом и на 0,1% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к закрытию сессии опустился на 0,09%, гонконгский Hang Seng потерял 0,22%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,34%.

Акции японского химического концерна Tokuyama упали на 4,3% после того, как аналитики Jefferies сообщили, что его прибыль, как ожидается, будет “гораздо ниже” прогнозов самой компании. Цена бумаг SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, опустилась на 0,9%.

В Гонконге подешевели бумаги производителя одежды Shenzhou International (-3,5%), а также технологической компании Sunny Optical (-1,7%) и страховой компании AIA (-0,3%).

Котировки бумаг южнокорейских Samsung (KS:005930) Electronics и LG Display прибавили по 0,6% и 0,1%. Бумаги австралийских банков National Australia Bank и Westpac Banking снизились в цене на 1,5% и 0,6% соответственно.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара слабо меняется относительно основных мировых валют, инвесторы ждут итогов заседаний центральных банков США и еврозоны.

Кроме того, финансовые рынки продолжают следить за новостями, касающимися хода торговых переговоров между США и Китаем.

“На эту неделю намечены заседания ФРС и ЕЦБ, а также ряда центробанков развивающихся стран. Первое может оказаться интересным”, – отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

Выборы в Великобритании будут решающим фактором для фунта стерлингов, “но самая острая тема – американо-китайские переговоры по торговле перед предполагаемым 15 декабря вводом в действие пошлин на китайские товары”, отмечает он. “Доллар США колеблется туда-сюда, но судя по тому, что вливания ликвидности от ФРС и три снижения ставки не привели к значительному падению, на самом деле он весьма силен”, – полагает эксперт.

По состоянию на 9:28 мск евро стоил $1,1067 против $1,1064 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой за евро давали 120,20 иены по сравнению со 120,11 иены в понедельник.

Курс доллара к 9:28 мск составил 108,61 иены против 108,56 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, практически не изменился относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,01%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,3154 против $1,3147 в предыдущий рабочий день и 1,1886 евро по сравнению с 1,1883 евро накануне.

Япония представила в четверг пакет мер бюджетного стимулирования суммой $120 миллиардов для поддержки застопорившегося роста третьей по величине мировой экономики на фоне зарубежных рисков и попыток сохранить активность после Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Премьер-министр Синдзо Абэ объявил в четверг о пакете размером 13 триллионов иен ($119,7 миллиарда). Ожидается, что правительство сообщит подробности позднее в четверг после утверждения плана кабинетом министров.

“Нам удалось разработать сильный пакет экономических мер”, – сказал Абэ на встрече законодателей от правящей партии и правительственных чиновников.

“Он основан на трех принципах: обеспечение восстановления после стихийных бедствий и безопасности, предоставление интенсивной поддержки для преодоления понижательных экономических рисков и поддержка экономической жизнеспособности после Олимпиады в Токио”, – добавил он.

С учетом государственного кредитования, гарантий займов и расходов частного сектора, размер пакета составит 25 триллионов иен, сообщили Рейтер источники на этой неделе.

Пакет включает более 3 триллионов иен из бюджетных программ инвестиций и кредитов, так как правительство, обремененное долгами, стремится извлечь выгоду из низкой стоимости заимствований на фоне политики отрицательных процентных ставок центрального банка.

Расходы будут отражены в дополнительном бюджете на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2020-го, и в бюджете на следующий финансовый год. Оба бюджета будут составлены позднее в декабре.

Размер обнародованного пакета мер стимулирования меньше, чем предыдущий пакет, разработанный в 2016 году и составивший 28 триллионов иен.

Токио не планирует новый выпуск государственных облигаций для покрытия дефицита бюджета, сообщила на этой неделе газета Nikkei.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно основных мировых валют, в том числе из-за слабых экономических данных по США, опубликованных днем ранее.

Отраслевая организация ADP Employer сообщила, что рост числа рабочих мест в США в ноябре составил всего 67 тыс. после подъема на 121 тыс. в предшествующий месяц. Средний прогноз опрошенных The Wall Street Journal экономистов предполагал гораздо более значительное увеличение – на 150 тыс.

Завтра будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 190 тыс. после повышения на 128 тыс. в октябре.

“Рынок труда теряет свой блеск, – отмечает Марк Занди, главный экономист Moody’s Analitycs, которая помогает в составлении отчета ADP. – Рост числа рабочих мест замедляется”.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре уменьшился до 53,9 пункта с 54,7 пункта в предшествующий месяц, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали снижения всего до 54,5 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса ниже этого уровня говорит о ее ослаблении.

По состоянию на 9:25 мск евро стоил $1,1081 против $1,1078 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой стоимость единой европейской составила на то же время 120,59 иены по сравнению со 120,60 иены в среду.

За доллар к 9:25 мск давали 108,82 иены против 108,86 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,09% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,04%.

Фунт стерлингов торгуется в четверг около $1,3112 против $1,3104 в предыдущий рабочий день и 1,1833 евро против 1,1829 евро. Курс британской нацвалюты находится на максимальной отметке за последние 7 месяцев.

Аналитики Citigroup (NYSE:C) полагают, что курс фунта может подняться до $1,38 в следующем году в случае победы консерваторов на внеочередных парламентских выборах.

Фунт в 4-м квартале показывает наилучшую динамику среди валют 10 крупнейших стран мира, несмотря на ожидаемое снижение процентных ставок в ближайший год, отмечает Bloomberg.