Новости рынка

В пятницу нефть выросла до самого высокого уровня за последние три месяца, поскольку прогресс в разрешении торгового спора между США и Китаем и результаты всеобщих выборов в Великобритании сгладили напряженность, ослабляющую риск-аппетит инвесторов, сообщает Reuters.

В четверг различные источники сообщили, что Вашингтон согласовал условия торговой сделки с Пекином и предложил приостановить и сократить пошлины на китайский импорт в обмен на увеличение закупок Китаем сельхозпродукции США.

Нефть марки Brent поднялась до $64,95 за баррель, самого высокого уровня с 23 сентября, и в 13:00 МСК закрепила позиции на $64,91. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 52 цента до $59,70.

18-месячная торговая война и неопределенность вокруг Brexit сдерживали рост цен на нефть. Британская правящая консервативная партия получила подавляющее большинство на всеобщих выборах, что даст ей возможность вывести страну из Европейского Союза.

«События последних 24 часов сняли некоторую неопределенность в мировой экономике», — отметил Стивен Бреннок из PVM.
Падение доллара США на фоне сильного фунта способствовало росту сырьевых товаров.

«Сейчас риск-аппетит финансовых инвесторов будет сильным благодаря сделке между США и Китаем и предстоящему разрешению вопроса по Brexit», — заявил аналитик Commerzbank (DE:CBKG) Эужен Вайнберг. «Это также пойдет на пользу ценам на нефть».
Нефть Brent выросла почти на 21% в этом году благодаря усилиям ОПЕК+ по сокращению добычи.

На прошлой неделе картель договорился о снижении поставок еще на 500 тыс. баррелей в день с 1 января. Группа начала ограничивать поставки в 2017 году с целью устранить перепроизводство, возникшее в 2014–2016.

Британскому парламенту следует как можно быстрее заняться ратификацией соглашения о Brexit, чтобы стороны перешли к следующей фазе переговоров, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

“Я надеюсь, что парламент как можно быстрее проведет голосование по соглашению о Brexit”, – сказал сегодня Мишель журналистам в Брюсселе.

По его словам, это необходимо, чтобы Лондон и Брюссель смогли перейти к следующему этапу переговорного процесса: сторонам предстоит согласовать принципы будущих отношений, в частности, в сфере торговли.

“ЕС готов к тесному сотрудничеству в будущем с Великобританией”, – отметил глава Евросовета.

Он подчеркнул, что не будет прогнозировать, как долго займут такие переговоры. “Мы готовы усердно работать с британским правительством по таким вопросам, как безопасность, стабильность, судьба британских и европейских компаний, одинаковые условия для конкуренции (компаний). Мы хотим тесно сотрудничать с Великобританией по торговле, экономическому развитию, в сферах безопасности и обороны”, – добавил Мишель.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона – ярого сторонника Brexit.

Фунт стерлингов достиг многолетних максимумов в пятницу после убедительной победы Консервативной партии на парламентских выборах в Великобритании, за счет которой страна может выйти из ЕС в ближайшие недели.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одержал уверенную победу на досрочных парламентских выборах в четверг, которая, скорее всего, позволит ему быстро завершить Brexit.

“Мы уже видели сильную реакцию фунта на экзит-поллы”, – сказал Майкл Маккарти, глава рыночной стратегии в CMC Markets в Сиднее.

“Мы также видим рост фьючерсов на фондовые индексы в ответ на две очень важные мировые новости. Это должно поддержать мировой рост. Китайский юань может вырасти, но это зависит от того, насколько укрепится доллар”.

К 09:41 МСК фунт вырос на 1,89% к евро, ранее достигнув максимума с июля 2016 года в 82,80 пенса.

К доллару британская валюта подорожала более чем на 2%, ранее достигнув пика с мая 2018 года в $1,3516.

Юань вырос, а иена подешевела после того, как источники сообщили Рейтер, что США и Китай согласовали условия торговой сделки.

Юань на материковом рынке вырос до 6,9570 – максимума со 2 августа. На офшорном рынке юань снизился на 0,28%, прибавив более 1% в четверг на фоне торговых надежд.

Австралийский доллар вырос на 0,19% до $0,6923 после подъема до максимума с июля. Новозеландский доллар также подскочил до $0,6636, достигнув пика с июля.

Японская иена снизилась на 0,3% до 109,58, достигнув минимального со 2 декабря уровня.

Евро вырос на 0,34% до $1,1166, торгуясь чуть ниже пика с 13 августа.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют сбавил 0,58% до 96,833, достигнув самого низкого уровня с июля.

В пятницу цены на золото в Азии немного снизились после сообщений о достижении первого этапа торговой сделки между США и Китаем.

К 07:45 МСК фьючерсы на золото упали на 0,1% до $1471,85.

По сообщениям, письменный текст первого этапа сделки еще дорабатывается, но США согласились не вводить пошлины на китайский импорт в эти выходные, как планировалось ранее.

С начала недели внимание рынков было приковано к торговой войне и действиям администрации Трампа в воскресенье, когда наступил бы крайний срок для введения пошлин еще на $156 млрд китайских товаров.

Желтый металл торговался с повышением перед торговыми новостями на фоне слабых экономических данных США, в том числе по заявкам на пособие по безработице, которые выросли сильнее, чем предполагалось.

Однако после выхода сообщений о сделке безопасный актив потерял импульс.

Рынки также следили за развитием событий в Brexit, так как премьер-министр Борис Джонсон получил большинство мест в парламенте и продолжит попытки разрешить кризис выхода Великобритании из ЕС.

Подавляющее большинство может предоставить Джонсону достаточную поддержку для проведения сделки по Brexit в парламенте.

На этой неделе внимание было уделено завершению заседания ФРС. Как и ожидалось, Федеральный резерв не внес изменений в процентные ставки и намекнул, что они сохранятся на текущем уровне в 2020 году.

Фондовые индексы стран Западной Европы растут в ходе торгов в четверг после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая просигнализировала, что не планирует повышать процентные ставки в 2020 году.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря. Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Трейдеры в четверг ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут подведены в 15:45 мск. ЕЦБ не станет менять ключевые процентные ставки на заседании в четверг, прогнозирует подавляющее большинство экспертов. Базовая процентная ставка по кредитам, как ожидается, будет сохранена на нулевом уровне, ставка по депозитам – на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам – 0,25%.

Тем временем Центральный банк Швейцарии сохранил ключевую ставку по депозитам на уровне минус 0,75% по итогам заседания, прошедшего в четверг.

Важным событием для рынка также являются выборы в Великобритании. Ожидается, что основная борьба за места в Палате общин (нижней палате парламента) развернется, как это чаще всего бывает, между консерваторами и лейбористами. Согласно последним опросам, Консервативная партия Великобритании, вероятно, сможет получить большинство в 650-местной палате.

Опубликованные в четверг статданные указали, что инфляция в Германии в ноябре была максимальной с июня. Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре выросли на 1,2% в годовом. Инфляция во Франции (по стандартами Европейского союза) в ноябре составила 1,2% в годовом выражении. Динамика обоих показателей не изменилась по сравнению с предварительно объявленными данными. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, также не ожидали их пересмотра.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:28 мск поднялся на 0,27% и составил 407,31 пункта.

По состоянию на 12:35 мск британский индекс FTSE 100 вырос на 0,42%, германский DAX – на 0,24%, французский CAC 40 – на 0,28%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,19% и 0,5% соответственно.

Акции британской нефтегазовой компании Tullow Oil (LON:TLW) дорожают на 12,7%, продолжая восстанавливаться после падения более чем на 70% в понедельник.

Цена бумаг Balfour Beatty растет 3,5%, поскольку британская инфраструктурная компания улучшила годовой прогноз прибыли.

Бумаги Just Eat растут на 0,05%. Британский сервис заказа и доставки еды отклонил новое предложение инвестиционной компании Prosus NV, заявив, что оно по-прежнему существенно недооценивает его стоимость.

Акции швейцарской Nestle укрепляются на 0,27%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания достиг соглашения о продаже американского бизнеса по производству мороженого Froneri своему совместному предприятию с PAI Partners.

В то же время акции Cineworld дешевеют на 0,55%, поскольку HSBC понизили ориентир цены бумаг сети кинотеатров.

Доллар в четверг понес рекордные за несколько недель потери после прогноза Федрезерва о сохранении ставок на текущем уровне до конца 2020 года.

Инвесторы также тревожились в преддверии нового раунда торговых пошлин на китайский импорт, заседания Европейского центрального банка и выборов в Великобритании в четверг.

К 09.55 МСК доллар подешевел до $1,1137 к евро после падения до минимума более чем за месяц в $1,1143, в то время как фунт стерлингов немного вырос в ожидании итогов выборов.

Индекс доллара к корзине основных валют опустился до четырехмесячного минимума в 97,038, затем немного восстановившись до 97,087.

Японская иена удерживает набранное накануне преимущество, торгуясь на уровне 108,60.

ФРС в среду сохранила процентные ставки и дала сигнал о том, что стоимость заимствований пока останется неизменной, при этом ожидается, что умеренный экономический рост и низкий уровень безработицы продолжатся до президентских выборов в следующем году.

Обычно торгующийся в узких диапазонах гонконгский доллар тоже поднялся до пятимесячного максимума. “Австралиец”, который накануне вырос на 1%, удерживается чуть ниже месячного максимума в $0,6882.

“Киви” торгуется вблизи достигнутого в среду четырехмесячного пика $0,6582.

Фунт незначительно подорожал до $1,3209 на фоне слабости доллара.

Курс американского доллара опустился до минимальной отметки более чем за месяц после решения Федеральной резервной системы (ФРС), относительно корзины основных мировых валют он находится на самом низком уровне за четыре месяца.

Федрезерв по итогам декабрьского заседания сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых. Это совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка. Федрезерв снижал ставку в этом году по итогам трех заседаний подряд – в июле, сентябре и октябре.

“Федрезерв в целом дал понять рынкам, что три снижения ставок, которые произошли за последнее время, в следующем году отменены не будут, – полагает глава валютного отдела Nomura в Сингапуре Стюарт Окли. – Доллар находится низко, и на какое-то время останется на таком уровне”.

Британская нацвалюта дорожает четвертый день относительно американской, и ранее в ходе торгов курс достигал максимальной отметки за восемь месяцев – $1,3224.

В четверг в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы. Избирательные участки откроются в 7:00 по местному времени (10:00 мск) и продолжат свою работу до 22:00 (1:00 мск пятницы). В Великобритании насчитывается около 46 млн избирателей. Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

По состоянию на 9:31 мск евро вырос на 0,08% – до $1,1139 против $1,1130 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской поднялась на 0,11% – до 120,96 иены по сравнению со 120,83 иены в среду. Курс доллара к иене стабилен и составляет 108,59 иены против 108,56 иены.

Фунт стерлингов вырос к доллару на 0,09%, до $1,3208 против $1,3196 в предыдущий рабочий день, к евро – на 0,02%, до 1,1858 евро против 1,1856 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, падает на 0,34% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,06%.

В четверг в Азии цены на нефть выросли, поскольку ОПЕК пересмотрела прогноз дефицита на следующий год.

К 07:18 МСК фьючерсы на нефть WTI прибавили 0,1% до $58,84. Международные фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,4%.

В отчете ОПЕК заявила, что ожидает небольшой дефицит на рынке нефти в следующем году, указывая, что рынок будет более жестким, чем казалось ранее.

Пересмотренный прогноз ОПЕК отмечает дальнейшее отступление от возможного перенасыщения в 2020 году, так как рост производства в США начинает замедляться.

Цены на нефть торговались ниже в начале дня после того, как Управление энергетической информации США сообщило, что запасы нефти выросли на 822 тыс. за неделю до 6 декабря по сравнению с ожидаемым падением на ​​2,76 млн баррелей, согласно выборке прогнозов от Investing.com.

Запасы бензина выросли на 5,4 млн баррелей по сравнению с ожиданиями роста примерно на 2,5 млн. Это стало самым крупным еженедельным показателем с января.

Запасы дистиллятов выросли на 4,1 млн баррелей по сравнению с прогнозами роста на 1,6 млн.

«Похоже, нефтеперерабатывающие заводы выпускают продукты в неистовом темпе, а рынок в этом не нуждается — это объясняет непрерывное наращивание производства бензина и дистиллятов», — отметил аналитик Investing.com Барани Кришнан.

«Работы по переработке продолжаются на 90% постоянной мощности», — добавил он. «Сокращение почти на 3,5 млн баррелей в Кушинге у WTI ясно показывает стремительный темп переработки».

Сейчас внимание трейдеров направлено на действия администрации Трампа в воскресенье, когда наступит крайний срок для введения пошлин на китайские товары на сумму $156 млрд.

В четверг в Азии цены на золото выросли после того, как Федеральный резерв США сохранил базовую процентную ставку на стабильном уровне и дал понять, что, вероятно, она не изменится и в 2020 году.

К 06:49 МСК фьючерсы на золото выросли на 0,3% до $1478,95 за унцию.

Накануне ФРС сохранил ставки в текущем диапазоне 1,5-1,75% после заключительных в этом году декабрьских заседаний, тем самым положив конец серии сокращений с июля по октябрь.

Центральный банк также отметил, что нынешняя позиция денежно-кредитной политики является «подходящей» для поддержки экономического роста и, вероятно, сохранится в течение следующего года.

Индекс доллара США, который обычно движется в противоположном направлении от желтого металла, торговался несколько ниже после новостей.

Теперь трейдеры обратили свое внимание на действия администрации Трампа в воскресенье, когда наступит крайний срок для введения дополнительных пошлин на китайские товары на сумму $156 млрд.

«Если сборы не будут отменены к пятнице, может произойти рост неприятия риска перед выходными, а это, в свою очередь, принесет пользу золоту», — прокомментировал аналитик forex.com Фавад Разакзада.