Новости рынка

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара слабо снижается к евро.

Денежно-кредитная политика США является адекватной и поддерживает рост экономики, однако понижательные риски сохраняются, заявил вчера президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью CNBC.

Он ожидает роста экономики страны примерно на 2% в следующем году и стабильный уровень безработицы. Также он надеется, что инфляция приблизится к целевому уровню Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%.

По состоянию на 9:43 евро подорожал на 0,13% – до $1,1128 против $1,1114 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой курс евро составил на то же время 121,94 иены по сравнению со 121,77 иены в среду. За доллар к 9:43 мск давали 109,58 иены против 109,55 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,05% относительно предыдущего дня. Вчера он вырос на 0,2%.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет в четверг 0,08%.

“Доллар США держится ровно, так как рынок решил, что ФРС предпринимает достаточно мер по сдерживанию рисков для ликвидности, но не так много, чтобы ослабить валюту, – полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди. – А может быть, значимые участники рынка просто хотят посмотреть, как начнется новый год”.

Фунт стерлингов к 9:43 мск стоил $1,3084 против $1,3078 в предыдущий рабочий день и 1,1758 евро против 1,1768 евро.

“Фунт стерлингов может вскоре вернуться к уровню $1,3, так как рынок начинает осознавать степень неопределенности в связи с будущим торговым соглашением с Евросоюзом”, – прогнозируют аналитики Saxo Bank.

Доллар США торговался без внятной динамики в четверг, не отреагировав на импичмент президента Дональда Трампа, а австралийский доллар подрос после неожиданного падения уровня безработицы в стране.

Фунт стерлингов оставался под давлением вернувшихся опасений о хаотичном выходе Британии из Евросоюза. Валюта удерживалась у отметки $1,3080 к 9.07 МСК.

Контролируемая демократами Палата представителей США по итогам исторического голосования в среду объявила импичмент президенту Дональду Трампу по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

“Маловероятно, что Сенат поддержит это решение, когда будет голосовать в январе, как это требуется для отстранения Трампа от должности”, – сообщили экономисты ANZ.

Индекс доллара к корзине основных валют был стабилен на уровне 97,347, недалеко от шестидневного максимума в 97,475, зафиксированного в среду.

Австралийский доллар вырос на 0,37% до $0,6880 после того, как хорошие данные о занятости показали, что рынок труда может быть в достаточно хорошем состоянии, чтобы снизить необходимость в новом сокращении процентных ставок.

Новозеландский доллар получил поддержку на фоне превысивших прогнозы данных о ВВП и удерживался на уровне $0,6591.

Безопасная иена торговалась в узком диапазоне к доллару у отметки 109,56.

Евро прибавил 0,13% до $1,1125 по отношению к доллару.

В четверг цены на золото в Азии выросли, так как палата представителей США проголосовала в пользу импичмента Дональда Трампа, что вызвало политическую неопределенность в Вашингтоне.

К 08:20 МСК фьючерсы на золото подорожали на 0,1% до $1480,65. Желтый металл вырос примерно на 0,5% за месяц и четвертый квартал и на 15% за год.

Сегодня осторожные настроения поддержали цены на безопасный актив, хотя президент, скорее всего, переживет испытание в возглавляемом республиканцами Сенате в следующем месяце.

«Импичмент незначительно усиливает неопределенность, поэтому золото слегка повышается», — отметил аналитик ANZ Даниэль Хайнс в сообщении CNBC. «Новость также компенсирует препятствия вроде сильных фондовых рынков, торговой сделки и улучшения экономических данных».

Сегодняшний рост был ограничен сильным американским производством. В пятницу США сообщат о продажах на вторичном рынке жилья и первичных заявках на пособие по безработице за ноябрь.

В прошлом месяце ФРС завершила цикл снижения ставок в 2019 году после трех последовательных сокращений на четверть процентного пункта.

«Глава ФРС Джером Пауэлл хочет увидеть „постоянный и значительный“ рост инфляции, прежде чем говорить о повышении ставок, что в конечном счете приведет к дальнейшему снижению и созданию благоприятных условий для золота в 2020 году», — прокомментировали в TD Securities.

В четверг цены на нефть в Азии снизились, но остались около трехмесячных максимумов после сообщения Управления энергетической информации (EIA) о том, что запасы сырья в США сократились.

К 08:30 МСК фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,1% до $60,80, а международные фьючерсы на нефть Brent также потеряли 0,1% до $66,14.

По сообщению EIA, запасы нефти за неделю до 13 декабря сократились на 1,085 млн баррелей. Согласно консенсусу Investing.com, аналитики ожидали падения примерно на 1,3 млн.

«Нефтеперерабатывающие заводы вновь выпускают продукты с большим энтузиазмом, что вызывает устойчивые накопления в бензине и дистиллятах, на которые нет безудержного спроса в это время года», — прокомментировал аналитик Investing.com Барани Кришнан.
Он также добавил, что «стабильная производительность по переработке и импорт сырой нефти, превышающий 6,5 млн баррелей, поддерживает перепроизводство топлива».

Цены на нефть могут продемонстрировать третью неделю роста подряд. Более глубокие сокращения производства ОПЕК+ и первая торговая сделка между Китаем и США благоприятно сказались на рынках.

Новости о том, что палата представителей США проголосовала в пользу импичмента Дональда Трампа, были приняты во внимание, но оказали небольшое влияние на рынки, так как решение было ожидаемым. Трамп является третьим привлекаемым к ответственности президентом в американской истории, но, скорее всего, переживет судебный процесс в Сенате, возглавляемом республиканской партией.

Два представителя Федеральной резервной системы во вторник дали понять, что поддерживают нынешнюю позицию центрального банка, вслед за другими чиновниками сказав, что процентные ставки находятся на оптимальном уровне в преддверии 2020 года и что планка для их снижения или повышения будет высокой.

“Целесообразным политическим курсом является оставаться там, где мы сейчас находимся”, – сказал президент ФРБ Далласа Роберт Каплан, у которого в следующем году будет право голоса в Комитете по открытым рынкам, выступая на мероприятии в Нью-Йорке. Он добавил, что предварительно рассчитывает на то, что стоимость заимствований останется без изменений в 2020 году.

Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен также сказал, что Федрезерву вряд ли понадобится дальнейшее снижение процентных ставок в краткосрочной перспективе, если не произойдет “существенных изменений” в прогнозе для американской экономики. По его словам, пока вероятность экономического спада в следующем году невелика.

ФРС на прошлой неделе сохранила процентные ставки и дала сигнал о том, что стоимость заимствований пока останется неизменной, при этом ожидается, что умеренный экономический рост и низкий уровень безработицы продолжатся до президентских выборов в следующем году.

В этом году банк трижды снижал ставку для противодействия негативному влиянию замедления роста мировой экономики и американо-китайской торговой войны.

Согласно новым экономическим прогнозам, значительное большинство чиновников ФРС – 13 из 17 – не прогнозируют изменений процентных ставок как минимум до 2021 года. Остальные четверо ждут только одного повышения в следующем году.

Глава ФРБ Далласа ранее сказал, что поддержал последнее снижение ставки при условии, что ФРС сигнализирует, что не планирует дальнейших сокращений в ближайшее время в отсутствие существенного изменения экономического прогноза.

В пятницу двое высокопоставленных представителей ФРС – заместитель председателя Ричард Кларида и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс – также сказали, что они предпочитают не менять ставки в ближайшем будущем.

Каплан сказал, что, на его взгляд, снижения ставки помогли сбалансировать риски для экономики по сравнению с периодом ранее в этом году и что, согласно его базовому сценарию, потребители продолжат поддерживать экономику США в 2020 году, а пока рынок труда остается сильным. Уровень безработицы в США близок к 50-летнему минимуму.

Розенгрен, проголосовавший в этом году против всех трех снижений процентных ставок, также выразил уверенность в экономических перспективах, подтвердив традиционную формулировку ФРС о том, что экономика находится в “благоприятном положении”. Он отметил, что ритейлеры, с которыми он говорил, с оптимизмом смотрят на период праздничных продаж.

“Большое количество рабочих мест и рост доходов привели к улучшению доверия и хорошим перспективам на период праздничных продаж и далее”, – сказал Розенгрен во время выступления в Нью-Йорке.

Тем не менее Каплан сказал, что, хотя он ожидает роста экономики примерно на уровне 2% в следующем году, инфляционное давление, скорее всего, останется слабым, поскольку компании не в состоянии переложить более высокие цены на клиентов.

Розенгрен, напротив, ждет ускорения инфляции примерно до целевого показателя ФРС в 2%, несмотря на то, что центральному банку в последнее десятилетие систематически не удавалось его достичь.

Каплан предупредил, что стратегия администрации Трампа, подразумевающая использование угроз введения тарифов в качестве инструмента внешней политики в отношении многих стран, провоцирует сохраняющуюся неопределенность. Хотя ослабление напряженности в торговой войне между США и Китаем на прошлой неделе было благоприятным событием, сказал он, это не означает, что напряженность исчезнет.

“Первая фаза” лучше, чем отсутствие “первой фазы”, но это не означает, что торговой неопределенности больше не будет, – сказал Каплан в интервью Bloomberg TV во вторник. – Я думаю, что проблемы в торговых отношениях с Китаем будут продолжаться… годами”.

Фунт стерлингов продолжает снижаться в среду, поскольку назначение британским правительством нового крайнего срока в рамках Brexit возродило страхи о хаотичном выходе Британии из Евросоюза.

После убедительной победы премьер-министра Бориса Джонсона на выборах на прошлой неделе фунт достигал максимума за полтора года в $1,3516, однако с тех пор британская валюта потеряла более 3%.

Майкл Гоув, один их высокопоставленных министров в правительстве Джонсона, подтвердил, что правительство планирует законодательно исключить возможность продления переходного периода Brexit после 2020 года.

К 8:50 МСК фунт снизился на 0,15% до $1,3108. К евро британская валюта опустилась на 0,1% до 84,93 пенса.

Тем временем индекс доллара к корзине основных мировых валют вырос до максимума за неделю в 97,320.

Китайский юань в отсутствие новостей опустился до 7,0061, вновь преодолев отметку в 7 юаней за доллар.

К евро доллар немного снизился до $1,1131.

Новозеландский доллар потерял 0,1% из-за неожиданно резкого падения цен на молочную продукцию, основную статью новозеландского экспорта.

Австралийский доллар держится у недельного минимума в преддверии выхода статистики ранка труда Австралии в четверг. Аналитики полагают, что если данные окажутся хуже прогнозов, ЦБ Австралии может снизить ставку в начале следующего года.

В среду цены на нефть в Азии снизились после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о значительном увеличении еженедельных запасов сырья.

К 07:20 МСК фьючерсы на нефть WTI потеряли 0,7% и снизились до $60,45. Международные фьючерсы на нефть Brent упали на 0,5% до $65,77.

По данным API, запасы нефти выросли на 4,7 млн ​​баррелей за неделю до 13 декабря.

Согласно прогнозам, отчет Управления энергетической информации США (EIA) покажет снижение на 1,3 млн баррелей.

На прошлой неделе EIA сообщило об увеличении запасов сырья на 822 тыс. баррелей по сравнению с ожидаемым падением на 2,76 млн.

Цены на нефть были поддержаны сильными данными по объемам производства и жилищному строительству за ноябрь в США.

Утверждается, что сегодня торговый оптимизм США и Китая сдерживает потери цен на нефть. На прошлой неделе между странами было заключено торговое соглашение первого этапа, что ослабило опасения насчет экономических последствий затянувшегося спора между двумя крупнейшими мировыми импортерами нефти.

Однако некоторые трейдеры сохраняют осторожность из-за отсутствия энтузиазма со стороны Пекина. По мнению аналитиков, хотя Китай пообещал закупать больше американской сельхозпродукции, неясно, сколько в действительности он готов приобрести. Сроки начала второго этапа переговоров также не определены.

В Германии дефицит рабочих кадров должен восполнить “Закон об иммиграции квалифицированных рабочих”, который вступит в силу с 1 марта 2020 года. “Нам срочно необходим такой закон”, который станет “сменой парадигмы” в найме иностранных работников, заявила вчера канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с представителями бизнес-сообщества и профсоюзов.

В результате встречи был согласован план упрощенного привлечения на германский трудовой рынок квалифицированных кадров, в том числе из стран, не входящих в Евросоюз, передает “Немецкая волна”. Согласно плану, правительство поспособствует упрощению визового процесса, кроме того, будет упрощено признание полученного в других странах профобразования и вузовских дипломов.

В свою очередь, работодатели должны помогать новым работникам в обучении немецкому языку, поиске жилья и адаптации к реалиям жизни в ФРГ, в том числе ее бюрократической системе. Среди тех профессий, где требуется привлечение новых сил, IT-специалисты, медсестры, электротехники, металлурги.

О том, сколько именно рабочих рук должно быть привлечено, чтобы покрыть существующий недостаток, точно сказано не было, однако речь может идти о сотнях тысяч незанятых рабочих мест. По словам министра финансов Олафа Шольца, новый закон будет иметь “далеко идущие” последствия для истории Германии.

В ближайшее время пилотные проекты начнут работу по привлечению квалифицированных кадров из Бразилии, Индии и Вьетнама, также предполагается привлекать специалистов из Мексики, Филиппин и других стран. Как подчеркнул министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, планируемая иммиграция не должна оказать воздействия на социальную систему Германии.

Boeing может остановить производство 737 MAX на фоне опасений о дальнейших задержках в возвращении самолета в эксплуатацию. Экономика Китая продемонстрировала признаки восстановления, но данные из Европы были менее обнадеживающими. DuPont планирует сделку по слиянию с International Flavors and Fragrances на сумму $26 млрд, а Китай усиливает давление на Германию относительно Huawei. Представляем топ-5 новостей на финансовых рынках в понедельник, 16 декабря.

1. Совет Boeing может остановить производство 737 MAX

Согласно различным сообщениям, Boeing может сократить или даже остановить производство модели 737 MAX в связи с продолжающимися трудностями в получении сертификата по безопасности самолета. Вероятно, правление компании примет окончательное решение уже сегодня.

Заседание совета, о котором сообщила Wall Street Journal, состоится всего через несколько дней после заявления американских регуляторов о том, что ожидания Boeing относительно сроков выдачи сертификата по безопасности далеки от реальности.

>> Топ-новости недели: американские горки и туман Brexit

Исключение 737 MAX уже обошлось Boeing в $3,6 млрд в виде единого платежа и еще $6,1 млрд в качестве компенсации для клиентов.

2. Восстановление в Китае, мрачные данные в Европе

Данные из Китая усилили впечатление, что экономика страны восстанавливается. В ноябре рост промышленного производства ускорился до 6,2%, превысив ожидаемые 5,0% и еще больше отдалившись от 17-летнего минимума августа.

Розничные продажи выросли с 7,2% до 8,0%, а инвестиции в основной капитал не изменились и составили 5,2%.

>> Торговая сделка года: о чем уже договорились США и Китай

Напротив, данные по флеш-индексам деловой активности в Европе не оправдали ожиданий: производственные показатели Германии, Франции и Великобритании снизились. Сфера услуг немного превысила оценки, но судя по составному PMI в 50,6, ВВП еврозоны все еще показывает самые медленные темпы за шесть лет.

3. Акции открылись с повышением

Акции в США открылись с повышением после того, как торговое перемирие с Китаем устранило еще один риск вслед за объявлением ФРС о добавлении ликвидности для предотвращения сбоев на рынке как в конце 2018 года.

К 14:30 МСК фьючерсы на Dow подорожали на 52 пункта или 0,2%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,4%. Dow отстал отчасти из-за большого веса Boeing в индексе.

>> Рынок энергоресурсов: поверит ли он в историю США-КНР

Акции в Азии почти не изменились, но европейские рынки стремительно выросли: британский FTSE 100 увеличился на 2%.

Сегодня рынок сосредоточится на экономических данных: индекс деловой активности (PMI) New York Empire State выйдет в 16:30 МСК, а PMI IHS Markit — в 17:45 МСК. Индекс рынка жилья NAHB будет опубликован в 18:00 МСК.

4. Сделка DuPont с IFF на сумму $26 млрд

DuPont заявила, что объединит бизнес в области диетологии, на долю которого приходится чуть более четверти дохода компании, с International Flavors & Fragrances в сделке на $26 млрд.

Это последняя глава сагы о заключении сделок, которая началась со слияния Dow Chemical и DuPont с целью превращения конгломератов в более специализированные и прибыльные компании сектора. Новый IFF станет крупным поставщиком соевых белков, пробиотиков и других ингредиентов, использующихся в быстро растущем пространстве альтернатив мясу на растительной основе.

Акционеры DuPont получат 55,4% акций объединенной компании, а акционеры IFF — остальные 44,6%. DuPont также получит платеж в размере $7,3 млрд.

Ирландская компания Kerry Group, соперничающая с IFF за подразделение DuPont, упала на 3,5% на ранних торгах.

Из российских новостей: рост необеспеченного розничного кредитования в России в октябре снизился почти вдвое, заключили аналитики Fitch.

>> Fitch: россияне охладели к кредитам

5. Китай занял жесткую позицию в Германии

Защитив свой фланг от США, Китай занял более жесткую позицию в отношении торговли в Европе.

По сообщениям, посол Китая в Берлине предупредил Германию о «последствиях» в случае, если страна предпримет шаги по исключению Huawei из сетей 5G страны. Риск возрос после того, как на прошлой неделе законодатели подготовили проект, целью которого является именно это. До сих пор немецкий канцлер Ангела Меркель избегала конфронтаций с крупнейшим торговым партнером Германии по этому вопросу, несмотря на предупреждения высших должностных лиц в сфере безопасности.

>> Euro Stoxx 600 достиг новых исторических максимумов

В выходные дни китайское телевидение исключило из программы английскую футбольную игру между Arsenal и Manchester City после того, как немецко-турецкая звезда Arsenal Месут Озил раскритиковал нарушения прав человека в Китае в преимущественно мусульманской провинции Синцзян. Но нет худа без добра: так китайские болельщики Arsenal не увидели поражения любимой команды со счетом 0:3.