Новости рынка

Цены на нефть снизились в понедельник, однако удерживались около недавних трехмесячных пиков на фоне надежд на скорое подписание торгового соглашения США и Китаем.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,42% до $65,86 за баррель к 08:53 МСК, а фьючерсы на американскую легкую нефть WTI – на 0,48% до $60,15 за баррель.

В рамках объявленной ранее “первой фазы” торгового соглашения США согласятся снизить часть пошлин, а китайские импортеры – значительно увеличить объем закупок американской сельскохозяйственной продукции.

“Мы только что достигли прорыва в торговой сделке и очень скоро подпишем ее”, – сказал президент США Дональд Трамп в субботу, выступая на мероприятии, организованном некоммерческой организацией Turning Point USA.

Ослабление напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина повысило доверие деловых кругов и улучшило перспективы экономического роста и спроса на энергоносители.

Энергетические компании США на прошлой неделе увеличили число нефтяных буровых установок максимально с февраля 2018 года.

За неделю, завершившуюся 20 декабря, число буровых установок выросло на 18 до 685, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Доллар стабилизировался в понедельник, поскольку экономические данные США указали на уверенный рост экономики, в то время как фунт стерлингов немного восстановился после рекордного за три года недельного падения.

Опубликованные в пятницу данные показали, что экономика США, по всей видимости, сохранила умеренные темпы роста по итогам года, поддерживаемая сильным рынком труда.

ВВП США в третьем квартале 2019 года вырос на 2,1%, сообщило министерство торговли со ссылкой на окончательные данные.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,1084 к 09:40 МСК.

Индекс доллара удерживался на отметке 97,627.

Китай сообщил в понедельник о снижении пошлин на некоторые товары в следующем году, поскольку Пекин намерен увеличить объем импорта на фоне замедляющейся экономики и торговой войны с США.

Президент США Дональд Трамп сказал в субботу, что США и Китай “очень скоро” подпишут “первую фазу” торгового соглашения.

К иене доллар также торговался без резких колебаний на уровне 109,40 иены.

Фунт стерлингов подорожал до $1,3024, восстановившись после падения до минимума двух с половиной недель в $1,2979 в пятницу.

Цены на нефть опускаются в понедельник на сигналах о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне. По итогам торгов в пятницу черное золото подешевело.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 года страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). “Мы надеемся, что до конца текущего года ситуация прояснится”, – заявил в минувшее воскресенье министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Снижению цен на нефть также способствовали данные о максимальном почти за два года росте буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 18 единиц – до 685 установок.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск составляет $65,90 за баррель, что на $0,24 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы опустились в цене на $0,4 (0,6%), до $66,14 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,29 (0,48%) – до $60,15 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $60,44 за баррель, опустившись на $0,74 (1,21%) по сравнению с предыдущей сессией.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI – на 0,8%.

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в январе торгуются по цене 2,313 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,76%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,232 долл. и сопротивление — на 2,377 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,04% и торгуется на отметке 96,998 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в феврале снизился на 0,21%, достигнув отметки 61,05 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в январе вырос на 0,32%, дойдя до уровня 2,0360 долл. за галлон.

Доллар США незначительно дорожает к евро и снижается к иене и фунту.

Накануне состоялись заседания нескольких центральных банков.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых по итогам заседания в четверг. Британский ЦБ также оставил без изменения объем программы покупки гособлигаций на 435 млрд фунтов стерлингов ($541,5 млрд) и корпоративных бондов на 10 млрд фунтов. Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Британский ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании на четвертый квартал 2019 года до 0,1% с 0,2%. При этом в ЦБ ожидают замедления инфляции примерно до 1,25% весной следующего года. В ноябре текущего года рост цен в Великобритании была минимальным с ноября 2016 года – 1,5%.

Ранее Банк Японии Банк Японии по итогам заседания, также завершившегося в четверг, сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Риксбанк (центральный банк Швеции) повысил базовую процентную ставку до нуля с минус 0,25% годовых, как и ожидало большинство экономистов и аналитиков. Последний раз до этого шведский ЦБ поднимал ставку в декабре 2018 года, удивив рынок. Тогда ее размер был увеличен до минус 0,25% с рекордно низкой отметки минус 0,5%, державшейся с декабря 2015 года. Этот подъем стал первым с апреля 2011 года.

Инвесторы в пятницу ждут окончательных данных об изменении ВВП США в третьем квартале, которые министерство торговли страны опубликует сегодня.

Обнародованные накануне статданные по рынку труда показали, что число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось максимально с февраля – на 18 тыс.

Тем временем дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале 2019 года сократился до $124,1 млрд с пересмотренных $125,2 млрд в предыдущем квартале, сообщается в отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось, что во втором квартале этого года отрицательное сальдо равнялось $128,2 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение дефицита в июле-сентябре до $122 млрд с предварительно объявленного уровня второго квартала.

По состоянию на 9:15 мск евро снизился на 0,04% – до $1,1118 против $1,1122 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской снизилась на 0,13%, до 121,51 иены по сравнению со 121,67 иены в четверг, доллара – на 0,05%, до 109,31 иены против 109,37 иены.

Фунт стерлингов вырос к доллару на 0,05%, до $1,3015 против $1,3009 в предыдущий рабочий день, к евро – на 0,09%, до 1,1708 евро против 1,1698 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,06% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, не изменяется.

Индексы Уолл-стрит возобновили ралли, установив новые рекорды закрытия в четверг после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что сделка с Китаем будет подписана в начале января.

Индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума шестую сессию кряду, в то время как Nasdaq обновил рекорд в седьмой раз подряд.

Комментарии Мнучина смягчают некоторые опасения, что разногласия между Вашингтоном и Пекином могут снова помешать заключению торговой сделки, говорят аналитики рынка.

“Некоторая тревога все еще остается, пока мы не получим фактического подписания”, – сказал Куинси Кросби, главный рыночный стратег в Prudential (LON:PRU) Financial в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

“Тем не менее, поскольку мы получили несколько положительных комментариев как от Пекина, так и от Вашингтона, похоже, что мы близки к подписанию торговой разрядки”.

Индекс Dow Jones вырос на 0,49% до 28.376,96 пункта, индекс S&P 500 – на 0,45% до 3.205,37 пункта, а индекс Nasdaq Composite – на 0,67% до 8.887,22 пункта.

Акции Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) выросли на 2,8% после того, как производитель полупроводников сигнализировал о восстановлении бизнеса в 2020 году и сообщил о получении лицензий на поставки некоторых продуктов китайской компании Huawei.

Сектор потребительских товаров вырос на 0,6% в том числе за счет роста акций Conagra Brands, подорожавших на 15,9% на фоне хороших квартальных результатов.

Фунт стерлингов продолжил находиться под давлением в пятницу и может показать рекордное более чем за два года недельное снижение на фоне опасений по поводу хаотичного выхода Великобритании из ЕС. В то же время доллар укрепился благодаря хорошим экономическим данным.

Фунт прибавил 0,08% по отношению к доллару к 9.06 МСК.

Швейцарский франк поднялся до максимума за месяц по отношению к евро и торговался на уровне 1,0881.

Доллар США укрепился благодаря хорошим экономическим данным на этой неделе. По отношению к корзине основных валют доллар набрал 0,05% до 97,425.

Австралийский доллар поднялся на 0,04% до $0,68895, поскольку инвесторы снизили ставки на сокращение стоимости заимствований центробанком после хороших данных о занятости.

Китайский юань укрепился на 0,09% до отметки 7,0044 после того, как министерство финансов КНР объявило о новых исключениях из-под пошлин для ряда товаров из США.

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября. При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Предложение на рынке скорее всего продолжит сокращаться до конца года, полагает эксперт Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Однако в первом квартале цены, по его мнению, пойдут вниз из-за ослабления спроса. “Конечно же, любые проблемы с первой фазой сделки с Китаем ускорят движение вниз” на фоне беспокойства относительно восстановления спроса на топливо, отмечает Захир.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск подорожали на $0,05 (на 0,08%) – до $66,59 за баррель. В четверг их цена повысилась на $0,37 (0,56%), составив на закрытие $66,54 за баррель. Таким образом, Brent выросла шестую сессию подряд.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снизились на $0,07 (0,11%) – до $61,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,29 (на 0,48%), завершив день на отметке $61,22 за баррель.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% – до 480,6 юаней за баррель. На этой недели они повысились на 3,1%.

Объем розничных продаж в Великобритании в октябре 2019 года снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Темпы снижения были максимальными с декабря 2018 года. В годовом выражении продажи увеличились на 1%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,2%, второго – на 2,1%.

В октябре розничные продажи в Великобритании не изменились относительно предыдущего месяца. В годовом выражении рост продаж составил 3,1%.

В прошлом месяце розничные продажи без учета автомобильного топлива упали на 0,6% за месяц, а за год выросли на 0,8%. Эксперты ожидали повышения показателя в помесячном выражении на 0,4% и роста в годовом на 2%.

Объем интернет-продаж в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 2,6%, а доля интернет-магазинов в общих розничных продажах снизилась до 19,7% с 19,1% в октябре.

Продажи в продуктовых магазинах в ноябре снизились на 1,8%, в магазинах одежды – на 1,9%, в не продовольственных магазинах – на 4,8%.

На розничные продажи приходится примерно 6% ВВП Великобритании.