Новости рынка

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и слабо дешевеет в паре с иеной.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,03%.

В центре внимания в четверг – еженедельные данные по американскому рынку труда. Эксперты в среднем прогнозируют снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе до 215 тыс. с 222 тыс. неделей ранее.

Кроме того, рынок ждет ноябрьских данных о динамике американских потребительских цен, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах до 6,8% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет, свидетельствуют данные Trading Economics.

Данные о существенном усилении инфляции повысят ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные с новым штаммом COVID-19 “омикрон”, отмечает The Wall Street Journal.

По состоянию на 9:10 мск {{1691|курс евевро к доллару составлял $1,1329 по сравнению с $1,1343 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно японской национальной составила на то же время 113,62 иены против 113,67 иены накануне.

Фунт стерлингов к 9:10 мск подорожал до $1,3210 по сравнению с $1,3204 на закрытие предыдущей сессии. В среду британская нацвалюта упала в цене на 0,3% в паре с долларом вслед за объявлением властями страны новых ограничительных мер с целью сдерживания распространения “омикрона”.

Фондовые рынки США выросли в среду по итогам третьей сессии подряд.
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,1% и достиг 35754,75 пункта.

Standard & Poor’s 500 прибавил 0,3% и закрыл торги на отметке в 4701,21 пункта – вблизи максимума, зафиксированного 18 ноября (4704,54 пункта).

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 0,6% и составило 15786,99 пункта.

Поддержку рынку оказали сообщения, сигнализирующие о том, что новый штамм коронавирусной инфекции “омикрон” может не вызвать такого негативного эффекта на экономику, как это представлялось ранее, пишет MarketWatch. Опубликованные предварительные результаты лабораторных исследований Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX) в отношении эффективности вакцины против “омикрона” показали, что три дозы обеспечивают уровень защиты от нового штамма, аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

Другим позитивным моментом для рынка также стал факт принятия инвесторами жесткого настроя Федеральной резервной системы в отношении будущей кредитно-денежной политики США, считают аналитики Swissquote. “В то время как торги по принципу “скупай все”, вероятнее всего, продолжатся до конца этой недели, вырисовываются некоторые серьезные риски, не связанные с коронавирусом”, – написал аналитик OANDA Джефри Халли в ежедневном комментарии.

В пятницу министерство труда США опубликует данные о динамике потребительских цен в ноябре. “Если инфляция ускорится до 7% или еще больше, это поднимет градус на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС на следующей неделе”, – пояснил аналитик.

Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 431 тыс., до 11,033 млн, по сравнению с пересмотренными в сентябре 10,602 млн, показали данные бюро трудовой статистики. Показатель превзошел ожидания аналитиков, предполагавших, что количество открытых вакансий в позапрошлом месяце составит 10,339 млн, сообщает Trading Economics.

Наибольший рост был зафиксирован в секторе гостеприимства и общепита (+45 тыс.) и образовательных услуг (+42 тыс.). В то же время количество открытых вакансий уменьшилось в правительственных ведомствах (-115 тыс.).

Число принятых на работу людей в октябре составило 6,5 млн. Количество уволившихся по различным причинам сократилось до 4,157 млн с 4,362 млн в сентябре.

Акции авиакомпании Southwest Airlines Co. (SPB: NYSE:LUV) подорожали на 0,1%. Авиаперевозчик улучшил прогноз выручки на четвертый квартал 2021 года на фоне снижения ожидаемых расходов на топливо. Компания ожидает, что её выручка в октябре-декабре будет на 10-15% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, тогда как предыдущий прогноз предусматривал сокращение показателя на 15-25%.

Бумаги крупнейшего в мире производителя супов Campbell Soup Co (NYSE:CPB). прибавили в цене 1,7% несмотря на то, что компания зафиксировала снижение прибыли и выручки в первом квартале 2022 финансового года и дала слабый прогноз на фингод в целом.

Капитализация Visa Inc (NYSE:V). увеличилась на 0,8%. Компания сообщила о запуске консалтингового сервиса по криптовалютам в рамках расширения сферы деятельности за пределы бизнеса кредитных карт.

Стоимость производителя электроинструментов и техники Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) выросла на 3,3%. Компания продает подразделения Commercial Electronic Security и Healthcare Security, предоставляющие комплексные решения в области безопасности, шведской Securitas AB за $3,2 млрд.

Акции одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания Kraft Heinz подешевели почти на 4% после того, как инвесткомпания Guggenheim Partners понизила рекомендацию с “покупать” до “нейтрально”.

Бумаги поставщика инфраструктуры для электрокаров ChargePoint Holdings потеряли в цене 3,7%. Компания в третьем квартале увеличила чистый убыток больше, чем ожидали эксперты.

Котировки акций онлайн компании в сфере моды Stitch Fix Inc. рухнули почти на 24%. По итогам третьего квартала она зафиксировала результаты, превзошедшие ожидания аналитиков, но дала разочаровывающий прогноз. Wells Fargo (NYSE:WFC) понизила прогнозную цену акций компании с $35 до $14 за бумагу.

Стоимость американской корпорации Honeywell (NASDAQ:HON) International упала на 1,2%. BofA Securities понизила рекомендацию акциям компании с “покупать” до “нейтрально”.

Сегодня фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в плюсе в ожидании данных об инфляции США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно сроков сворачивания стимулов.

Отчет Минтруда США о потребительской инфляции за ноябрь будет обнародован завтра, и опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозируют, что он укажет на ускорение роста индекса CPI в прошлом месяце до 6,7% после скачка на 6,2% в октябре, ставшего рекордным за три десятилетия. Столь высокая инфляция может заставить Федрезерв ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 мск вырос на 0,95%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,94%. Ралли на рынке китайских акций продолжается второй день подряд на фоне снижения опасений по поводу нового штамма коронавируса.

Участники китайского рынка также реагируют на данные о ноябрьской инфляции в КНР. Как стало известно в четверг, потребительские цены в Китае в прошлом месяце подскочили на максимальные с августа 2020 года 2,3% в годовом выражении, а темпы роста цен производителей (индекс PPI) замедлились до 12,9% с октябрьских 13,5%.

Лидером роста на фондовом рынке КНР стали акции производителей потребительских товаров и технологических компаний. Котировки San’an Optoelectronics подскочили на максимально возможные 10%, производителей алкогольной продукции Kweichow Moutai и Wuliangye Yibin – на 3% и 3,8% соответственно, производителей электроники Luxshare Precision и Boe Technology – на 3,6% и 3,9% соответственно.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (HK:0700) дорожают на 1,2%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings (HK:0175) Ltd.- на 2,5%, интернет-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd – на 1,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9,03 мск увеличился на 0,49%.

Бумаги производителя микрочипов SK Hynix Inc . (KS:000660) подскочили в цене на 2,5%, рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. (KS:005930) снизилась на 0,1%, котировки автопроизводителя Hyundai Motor (KS:005380) практически не меняются.

Между тем японский индекс Nikkei 225 к 8:43 мск снизился на 0,35%, более широкий индекс Topix потерял 0,5% после активного роста в предыдущие сессии.

Лидерами снижения выступают транспортные и промышленные компании, а также фирмы, значительную долю выручки получающие от экспорта, включая Mitsui OSK (-1%), Hitachi (-3,2%), Sony Group (T:6758) (-1%), Toyota Motor (T:7203) (-0,2%) и Fast Retailing (T:9983) (-0,15%).

С другой стороны, акции авиакомпаний Ana Holdings и Japan Airlines поднимаются на 0,7% и 1,4% соответственно. Котировки инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) растут на 1,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 9:01 мск снизился на 0,28%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) подешевели на 1,1% и 0,9% соответственно.

Цена бумаг Sydney Airport подскочила на 2,9% после того, как антимонопольный регулятор одобрил покупку оператора аэропорта в Сиднее конгломератом Sydney Aviation Alliance за 23,6 млрд австралийских долларов ($16,8 млрд).

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в среду отрицательной динамикой. Европейские биржевые индексы демонстрировали положительную динамику в ходе двух первых сессий этой недели, a Stoxx 600 во вторник вырос максимальными темпами в этом году.

Инвесторы по-прежнему оценивают риски распространения нового штамма COVID-19 “омикрон” и внимательно следят за заявлениями ученых и медицинских специалистов.

Для штамма “омикрон” характерны более мягкие симптомы, чем для других ранее выявленных штаммов, однако он распространяется быстрее и в будущем может больше мутировать, заявил во вторник глава американской Pfizer (NYSE:PFE) Альберт Бурла.

В то же время ученые из Южной Африки после проведения предварительного исследования сообщили, что “омикрон” значительно сокращает уровень антител, вырабатываемый после прививки от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech (NASDAQ:BNTX). Но результаты исследования также показали, что уровень защиты от “омикрона” у тех, кто переболел коронавирусом и сделал прививку, с большей вероятностью будет выше.

После этого заявления Pfizer и BioNTech опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований в отношении эффективности вакцины компаний против нового штамма коронавирусной инфекции “омикрон”. Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от “омикрона”, аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

“Данные показывают, что третья доза BNT162b2 увеличивает нейтрализующие антитела в 25 раз по сравнению с двумя дозами”, – говорится в докладе Pfizer и BioNTech.

Акции BioNTech подешевели на 1% по итогам торгов.

Случаи заражения новым штаммом выявлены уже в 50 странах против 35 на конец предыдущей недели, сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,6% и составил 477,36 пункта.

Французский индекс САС 40 и германский DAX потеряли по 0,6% каждый, британский FTSE 100 опустился на 0,01%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB упали на 0,9% и 1,2% соответственно.

Котировки акций британского девелопера Berkeley Group выросли на 3,1% после публикации финотчетности. Застройщик увеличил доналоговую прибыль в первом полугодии 2022 фингода на 26%, выручку – на 36% и улучшил годовой прогноз.

Бумаги британской нефтегазовой Centrica (LON:CNA) подешевели на 0,6%. Компания продаст актив по разведке и добыче нефти и газа Spirit Energy в Норвегии норвежским Equinor и Sval Energi за $1,08 млрд. Акции Equinor прибавили в цене 2%

Стоимость британской Games Workshop, выпускающей настольные игры и сопутствующую продукцию, снизилась на 0,6%. Финрезультаты компании за сентябрь-ноябрь не превзошли ожидания экспертов, компания дала разочаровывающий прогноз.

Германская TUI Group (DE:TUIGn), крупнейший туроператор Европы, по итогам 2021 финансового года сократила чистый убыток, однако показатель не оправдал ожиданий аналитиков. Котировки акций компании выросли на 2,1%.

Капитализация оператора сервиса для доставки продуктов питания HelloFresh (DE:HFGG) SE рухнула почти на 11%. Компания назначила бывшего топ-менеджера американских Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). Валери Либорски своим главным технологическим директором.

Акции германской логистической компании Deutsche Post AG (DE:DPWGn) подешевели на 1%. Фрэнк Аппель покинет пост главного исполнительного директора компании в мае 2023 года после 13 лет работы в этой должности. Новым СЕО станет один из топ-менеджеров Deutsche Post Тобиас Мэйер.

Швейцарский производитель продуктов питания Nestle SA договорился о продаже акций L’Oreal (PA:OREP) SA на сумму 8,9 млрд евро (9,3 млрд швейцарских франков) обратно французской косметической компании. Бумаги Nestle подорожали на 1,6%, L’Oreal подешевели на 1,5%.

Основные индексы Уолл-стрит завершили сессию вторника сильным ростом, так как беспокойство насчет нового штамма коронавируса омикрон уменьшилось, и акции технологических компаний потянули вверх Nasdaq.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,4% до 35.719,43 пункта, S&P 500 поднялся на 2,07% до 4.686,75 пункта, а индекс Nasdaq Composite подскочил на 3,03%, закрывшись на уровне 15.686,92 пункта.

Инвесторы приветствовали решение Intel (NASDAQ:INTC) о листинге подразделения Mobileye в США в середине 2022 года, в результате чего акции компании выросли на 3%.

Британский производитель лекарств GSK сообщил, что терапия против COVID-19 на основе антител, которую он разрабатывает с помощью Vir Biotechnology, была эффективной против всех мутаций варианта омикрон.

“Неделю назад мы увидели большой страх из-за омикрона, а на следующей неделе выяснилось, что он очень заразный, но менее серьезный, чем все боялись”, – сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel.

Все 11 основных секторов S&P выросли: сектор информационных технологий закрылся выше на 3,5%, что стало самым большим однодневным ростом в процентном отношении с 9 марта, за ним следует потребительский сектор с ростом на 2,4%.

Цены на нефть снижаются в среду после двух дней роста, так как инвесторы ожидают полной оценки воздействия штамма омикрон на мировую экономику и спрос на топливо, а также эффективности существующих вакцин.

Фьючерсы на Brent к 09.50 МСК снизились на 0,41% до $75,13 за баррель, на нефть марки WTI – на 0,57% до $71,64 за баррель.

Нефть в начале этой недели восстановилась после обвала прошлой недели, так как тревога о штамме омикрон начала отступать.

Но во вторник исследование показало, что две дозы вакцины Pfizer (NYSE:PFE), вероятно, не полностью защищают от нового коронавирусного штамма.

“Инвесторы все еще не полностью оптимистичны и пока занимают выжидательную позицию”, – сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

В фокусе внимания инвесторов также переговоры о ядерной программе Ирана, напряженность между Россией и Украиной и погода в северном полушарии.

Запасы нефти в США снизились на прошедшей неделе, тогда как запасы бензина и дистиллятов выросли, сообщили во вторник источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API). Однако рынок слабо отреагировал на эти данные.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют позитивную динамику вслед за уверенным ростом американского рынка акций днем ранее благодаря снижению опасений относительно негативного влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 мск увеличился на 1,2% – до максимума за три недели.

В число лидеров повышения котировок входят акции Chugai Pharmaceutical (T:4519) Co. (+6,5%), Nintendo Co (T:7974). (+3,5%) и Fanuc (T:6954) Corp. (+3,4%). Также растет стоимость производителя потребительской электроники Sony (T:6758) (+2%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (T:9983) (+1,2%).

Между тем дешевеют бумаги автопроизводителей Toyota Motor (T:7203) (-1,5%) и Nissan Motor (T:7201) (-0,3%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (-0,8%).

ВВП Японии в третьем квартале уменьшился на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные. Ранее снижение оценивалось в 0,8%. Аналитики не прогнозировали пересмотр показателя, сообщает Trading Economics. Экономика страны в июле-сентябре уменьшилась на 3,6% в пересчете на годовые темпы против ранее заявленного снижения на 3%. Эксперты ожидали пересмотра до 3,1%.

Ухудшение ситуации в экономике обусловлено новой волной заболеваемости COVID-19 и сохраняющимися перебоями в цепочках поставок. Однако аналитики ожидают улучшения в текущем квартале благодаря восстановлению экономической активности на фоне снижения числа заболеваний. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время парламент страны одобрит пакет стимулирующих мер рекордным объемом 56 трлн иен ($490 млрд).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 мск вырос на 0,9%, приблизившись к максимальной отметке за последние одиннадцать недель. Между тем гонконгский Hang Seng снизился менее чем на 0,1%.

На торгах в Гонконге дорожают акции производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. (+4,4%), оператора казино Sands China Ltd (+3,2%), Sino Biopharmaceutical Ltd (HK:1177) (+2%) и производителя спортивных товаров Anta Sports Products (+2%). Помимо этого поднимается стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (HK:0700) (+0,6%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (HK:0175) (+1,3%).

Наиболее существенно снижаются котировки бумаг интернет-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd (-5,4%), девелопера Wharf Real Estate Investment Co. (-2,8%), интернет-компании Netease Inc. (-2,1%), а также представителей финансовой отрасли Industrial & Commercial Bank of China (-1,8%) и China Construction Bank (-1,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск увеличился на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. (KS:005930) снизилась на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor (KS:005380) – выросла на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,3% – это самый значительный прирост с начала октября.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) подорожали на 1,9% и 2,2% соответственно, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals Group (ASX:FMG) Ltd. – на 3,3%. Причиной этого является повышение стоимости железной руды.

Вслед за ростом цен на нефть поднимается стоимость нефтепроизводителей, включая Santos Ltd (ASX:STO) (+2,3%) и Oil Search (ASX:OSH) (+2,2%).

Цена бумаг Zip Co., предоставляющей услуги по кредитованию населения, подскочила на 11%, став лидером роста среди компонентов S&P/ASX 200. Аналитики UBS улучшили рекомендацию для них до “нейтрального уровня”.

Американские фондовые индексы резко выросли по итогам сессии во вторник, причем для индексов Nasdaq Composite и S&P 500 подъем стал максимальным с начала марта благодаря снижению опасений по поводу влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику.

В частности, советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств того, что “омикрон” является более тяжелым, чем другие штаммы.

“Время покажет, не обгоняют ли инвесторы события, но после пары дней без негативных новостей об “омикроне” на рынок вновь вернулись любители покупать акции на спаде”, – сказал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Элрам.

“С учетом обеспокоенности мировых лидеров и различных организаций в последние пару недель мне сложно рассматривать все недавние новости как позитивные, что повышает вероятность резких колебаний цен в обе стороны, – добавил он. – Возможно, мы наблюдаем “рождественское ралли”, но путь предстоит непростой”.

Все 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500 завершили торги в плюсе, рост возглавили акции технологических и энергетических компаний, а также производителей потребительских товаров.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 493,52 пункта (1,4%) и составил 35720,55 пункта. За последние две сессии индикатор прибавил свыше 1100 пунктов.

Значение Standard & Poor’s 500 за день повысилось на 2,07%, рекордными темпами с 1 марта, и достигло отметки 4686,83 пункта, остановившись в 1% от исторического максимума.

Nasdaq Composite по итогам торгов взлетел на 3,03%, максимально с 9 марта, составив 15686,92 пункта.

Акции нефтяных компаний закрылись ростом вслед за ценами на нефть. Бумаги Diamondback и Devon Energy подорожали примерно на 6%, Occidental Petroleum (NYSE:OXY) – на 4%.

Цена бумаг Intel (NASDAQ:INTC) выросла на 3,1% после сообщения Wall Street Journal о планах компании вывести на открытый рынок подразделение Mobileye, занимающееся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей.

Котировки других чипмейкеров также увеличились, в том числе Marvell и Nvidia (NASDAQ:NVDA) примерно на 7%, а Micron – на 4% .

Акции Vir Biotechnology подскочили на 12% после того, как компания совместно с партнером GlaxoSmithKline сообщила о хороших результатах лабораторного тестирования своей терапии против нового штамма COVID-19.

Капитализация Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc повысилась на 4,2%, несмотря на сообщения СМИ о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в отношении бизнеса компании, связанного с солнечными панелями. За предыдущие четыре сессии бумаги компании рухнули на 11,9%.

Бумаги American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. подешевели на 0,2% на новости, что гендиректор американской авиакомпании Дуг Паркер уйдет в отставку 31 марта 2022 года. После отставки он сохранит пост председателя совета директоров, а новым главой станет президент компании Роберт Айсом.

Котировки Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). и Goldman Sachs Group (SPB: NYSE:GS) Inc. выросли на 2,9% и 1,6% соответственно благодаря улучшению оценок этих бумаг аналитиками Morgan Stanley (NYSE:MS). Акции самого Morgan Stanley прибавили 3,6%.

Рыночная стоимость AutoZone подскочила на 7,6%. Американская сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров отчиталась о росте чистой прибыли в минувшем квартале на четверть.