Новости рынка

Во вторник доллар США практически не изменился в Азии, поскольку трейдеры были осторожны в свете ситуации на Ближнем Востоке.

К 07:42 МСК индекс доллара США относительно корзины других валют повысился на 0,01% и торговался по 96,360.

В понедельник министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака, опровергая сообщения о военном письме, информирующем официальных лиц ближневосточного государства о перебазировании войск для вывода.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп дал распоряжение нанести беспилотный авиаудар в Багдаде. Атака повлекла гибель иранского военного командира Касема Сулеймани, что вызвало напряженность в отношениях между странами. Иранские лидеры пообещали отомстить за смерть военного.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг от ISM выйдет сегодня. Также будут представлены данные о заказах на производство и торговом балансе.

В понедельник данные показали, что в декабре производственный сектор США сильно сократился: объемы заказов упали до почти 11-летнего минимума, а занятость на фабриках снизилась пятый месяц подряд.

Что касается китайско-американского торгового фронта, Вашингтон и Пекин должны подписать первый этап торговой сделки 15 января.

Безопасная иена выросла на фоне усиления геополитической напряженности в понедельник, но сегодня потеряла импульс и упала на 0,1% по отношению к доллару США.

Пара доллар США/юань снизилась на 0,3% до 6,9553. В четверг Китай опубликует последние данные по индексам цен потребителей и производителей.

Пара австралийский доллар/доллар США потеряла 0,2% до 0,6929, а пара новозеландский доллар/доллар США не изменилась и составила 0,6669.

Доллар США стабилен в паре с евро, иена дешевеет.

Напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина резко усилилась в конце прошлой недели, когда стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации, проведенной военными силами США. В минувшие выходные Иран и США обменялись угрозами, и в воскресенье Трамп пригрозил Тегерану “непропорциональными” ответными мерами, если он предпримет атаки против американских объектов. Трамп также пообещал небывалые санкции Ираку, парламент которого в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории.

Кроме того, Иран объявил в воскресенье вечером о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

Фактором, ограничивающим укрепление иены, является высокий интерес японских инвесторов к US Treasuries, отмечает аналитик Sumitomo Mitsui DS Asset Management Сатоси Нагами. Японские инвесторы используют любой шанс, чтобы купить подешевевшие доллары и вложить американскую валюту в зарубежные активы, с учетом очень низких процентных ставок по облигациям в самой Японии, говорит эксперт. Таким образом, при укреплении иены обычно происходит отток средств инвесторов из Японии, что, в свою очередь, ограничивает подъем курса японской валюты, отмечает Нагами.

По состоянию на 10:39 мск евро стоил $1,1164 против $1,1161 на закрытие прошлой сессии.

Курс доллара относительно иены подрос на 0,05% – до 108,14 иены по сравнению с 108,09 иены на закрытие рынка в пятницу. Стоимость единой европейской валюты выросла к японской на 0,2% – до 120,73 иены по сравнению со 120,49 иены

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник на фоне снижения аппетита инвесторов к риску в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 1,9%, гонконгский Hang Seng – на 1,3%, китайский Shanghai Composite – на 0,5%, южнокорейский KOSPI – на 1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет менее 0,1%.

Мировые фондовые рынки упали в прошлую пятницу после того, как стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации, проведенной военными силами США. Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения “Кудс” иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

“Автоматический уход инвесторов от рисков в ответ на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, возможно, является чрезмерно острой реакцией”, – отмечает аналитик по азиатским рынкам в AxiTrader Стивен Иннес. “Дальнейшее хеджирование рисков будет зависеть от степени нарастания конфликта”, – цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные из Китая, обнародованные в понедельник, указали на некоторое ослабление темпов роста деловой активности в сфере услуг. PMI сферы услуг, рассчитываемые Caixin China, в прошлом месяце снизился до 52,5 пункта с ноябрьских 53,5 пункта – максимального уровня за семь месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте активности в секторе.

Акции японских автопроизводителей подешевели в понедельник: стоимость бумаг Toyota (T:7203) опустилась на 1,9%, Honda (T:7267) – почти на 3%.

Тем временем, акции компаний оборонного сектора выросли в цене. Бумаги производителя оружия Ishikawa Seisakusho подорожали на 22%, производителя авиационных бомб Hosoya Pyro-Engineering – на 15%.

Котировки акций нефтекомпаний дорожают вслед за продолжающимся ростом цен на нефть. Бумаги китайских PetroChina и CNOOC подскочили соответственно на 3,7% и 3,3%, австралийских Beach Energy и Oil Search – на 2,7% и 2,4%.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.549,95 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,43%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.513,50 долл. и сопротивление — на 1.552,75 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,20% и торгуется на отметке 96,715 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,92%, достигнув отметки 18,212 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте снизился на 2,05%, дойдя до уровня 2,767 долл. за фунт.

В пятницу европейские акции откатились от рекордных уровней из-за усилившейся геополитической напряженности после того, как в результате воздушной атаки США в Ираке погиб иранский генерал, сообщает Reuters.

К 11:03 МСК эталонный STOXX 600 снизился на 0,6%, и все другие индексы также оказались в минусе.

Генерал-майор Ирана Касем Сулеймани, распространивший военное влияние страны на Ближнем Востоке, погиб в результате авиаудара в аэропорту Багдада. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить ответственным за его смерть.

Новости вызвали беспокойство на мировых финансовых рынках: рост азиатских акций прекратился, а фьючерсы на фондовые индексы США упали примерно на 1%. Тем не менее цены на нефть выросли на 3%.

Почти все европейские подсекторы снизились на 0,4-1,2%, за исключением акций нефти и газа, которые выросли на 0,4%.

Цены на нефть выросли до максимумов с сентября, их подъем в ходе торгов превышал 4% на информации о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада. Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения “Кудс” иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Уничтожение силами США одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты.

“Это не просто убийство. Это агрессивная демонстрация силы и прямая провокация, которая может привести к новой войне на Ближнем Востоке”, – отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес, комментируя ситуацию с убийством Сулеймани. “Индикаторы геополитических рисков резко выросли”, – цитирует эксперта MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:07 мск составляет $68,45 за баррель, что на $2,20 (3,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,25 (0,38%), до $66,25 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,86 (3,04%) – до $62,87 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена контракта составила $61,18 за баррель, поднявшись на $0,12 (0,2%) по сравнению с предыдущей сессией.

В течение сессии цена Brent поднималась до $69,16 за баррель, WTI – до $63,84 за баррель.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу. В центре внимания трейдеров находятся новости о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада, вызвавшей опасения возникновения нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng опустился в ходе торгов на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, южнокорейский KOSPI колеблется между ростом и снижением, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%. Биржи Японии закрыты в пятницу (биржевой выходной).

Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения “Кудс” иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Уничтожение силами США одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты.

Акции нефтекомпаний дорожают вслед за скачком цен на нефть на новостях о гибели Сулеймани. Котировки бумаг китайских PetroChina и CNOOC подскочили соответственно на 3% и 1,7%, австралийских Beach Energy и Oil Search – на 3,2%. “Мы видим, как резкий рост геополитической неопределенности сказывается на настрое инвесторов”, – цитирует MarketWatch аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

Бумаги гонконгских девелоперов Country Garden и China Overseas Land Investment теряют в цене соответственно 1,9% и 2,3%.

Акции южнокорейской Samsung (KS:005930) Electronics подорожали в ходе торгов на 0,2%.

Мировые рынки ждут подписания первой фазы торгового соглашения США и Китая, президент США в конце прошлого года заявил, что оно состоится 15 января. “Я подпишу масштабную и всеобъемлющую первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония пройдет в Белом доме. Будут присутствовать высокопоставленные представители руководства Китая”, – сказал он.

В минувшие выходные Народный банк Китая принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков для вливания ликвидности в экономику страны. Норма резервирования будет снижена на 0,5 процентного пункта с 6 января, что, как ожидается, поможет высвободить ликвидность на сумму около 800 млрд юаней ($114,9 млрд).

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам первых торгов в наступившем году.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг торгового соглашения США и Китая. Президент США Дональд Трамп планирует посетить Пекин для проведения переговоров по второй фазе торговой сделки. Соглашение по первой фазе должно быть подписано 15 января в Белом доме.

Народный банк Китая принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков для вливания ликвидности в экономику страны. Норма резервирования будет снижена на 0,5 процентного пункта с 6 января, что поможет высвободить ликвидность на сумму около 800 млрд юаней ($114,9 млрд).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,93% и составил 419,72 пункта.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,82%, немецкий DAX – на 1,03%, французский CAC 40 – на 1,06%, испанский IBEX 35 – на 1,49%, итальянский MIB – на 1,40%.

Акции Airbus подрожали на 2,33% после сообщений о том, что европейский авиастроительный концерн обошел в 2019 году американский Boeing (NYSE:BA) по поставкам самолетов и стал крупнейшей авиастроительной авиакомпанией в мире.

Стоимость ценных бумаг горнодобывающих и металлургических компаний тоже была на подъеме на фоне новостей о снижении резервных требований Народного банка Китая. Бумаги Glencore (LON:GLEN) подорожали на 2,42%, Antofagasta (LON:ANTO) – на 3,08%.

В то же время акции британской нефтегазовой компании Tullow Oil (LON:TLW) упали на 6,78% после заявления о том, что по предварительным оценкам эффективная нефтенасыщенная толщина пласта в скважине Carapa-1 на шельфе Гайаны составляет 4 метра. Это меньше, чем прогнозировалось до начала бурения. Компания также заявила, что скважина будет законсервирована.

Центральный банк Китая сократил объем денежных средств, которые кредиторы должны держать в резерве, и заявил, что в 2020 году продолжит действия по сокращению затрат по займам для компаний, сообщает Bloomberg.

Норма требуемых резервов для коммерческих кредиторов будет снижена на 50 базисных пунктов с 6 января, что высвободит около 800 млрд юаней ($115 млрд) ликвидности в финансовую систему, сообщил Народный банк Китая. Сокращение направлено на помощь банкам в снижении кредитной ставки для бизнеса, говорится в отдельном заявлении НБК. В настоящее время коэффициент требуемых резервов составляет 13% для крупных банков и 11% — для малых.

Базовый Шанхайский составной индекс вырос на 1,2% до 3087,16. Ставка межбанковского 7-дневного РЕПО упала ниже 2,1%.

Центральный банк придерживается практики поддержания сравнительно благоприятных условий внутренней ликвидности в попытках способствовать частному сектору. В то же время небольшие фирмы по-прежнему сталкиваются с препятствиями в поиске финансирования, а недавнее обновление системы процентных ставок все еще в процессе.

«Вероятно, НБК сохранит понижательную тенденцию и сохранит умеренный темп в цикле снижения ставок», — отмечает экономист Citigroup Inc (NYSE:C) Ли-Ганг Лью.
Он добавил, что среднесрочная ставка финансирования, вероятно, снизятся на 5-10 базисных пунктов в первом квартале 2020 года.

«Адаптивная денежно-кредитная политика поддержит внутренний спрос, особенно инвестиции в основной капитал».
По заявлению НБК, общий уровень ликвидности в банках будет стабильным, а «благоразумная денежно-кредитная политика сохранится неизменной».