Новости рынка

Нефтяные цены стабильны сегодня после максимального более чем за 5 месяцев падения по итогам прошлой недели на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 мск составила $64,92 за баррель, что на $0,06 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы уменьшились в цене на $0,39 (0,6%) – до $64,98 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел $0,02 (0,03%) и составил $59,02 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $59,04 за баррель, опустившись на $0,52 (0,87%) по сравнению с предыдущей сессией.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, нефть WTI упала в цене на 6,4% – максимальными темпами с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

Несмотря на то, что угроза разгорания прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является довольно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.

“Нефтяной рынок недооценивает ближневосточные риски и, возможно, ошибается в том, что ответных мер со стороны Ирана больше не последует”, – отмечает Джейсон Бордофф, возглавляющий Центр глобальной энергетической политики в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Тем не менее, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран вне ОПЕК, включая Бразилию, Гайану и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году, пишет Bloomberg.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США незначительно снижается в паре с евро и дорожает по отношению к японской иене на фоне оптимизма инвесторов относительно перспектив подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

По состоянию на 9:42 мск евро стоил $1,1128 против $1,1121 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой евро на то же время стоил 122,00 иены по сравнению со 121,65 иены в пятницу.

Курс доллара к 9:42 мск составил 109,63 иены против 109,45 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,02%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,01%.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в понедельник в Вашингтон для подписания соглашения с США. Сама процедура подписания, как ожидается, состоится в среду, 15 января.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Надежды на урегулирование торгового спора между США и Китаем оказывают поддержку нацвалютам сырьевых стран, включая Австралию и Новую Зеландию.

Австралийский доллар торгуется сегодня около $0,6918 против $0,69012в предыдущий рабочий день. Новозеландский доллар находится в районе $0,66458 против $0,66309.

Курс юаня к доллару в понедельник достиг 5-месячного максимума, преодолев отметку в 6,9 юаня за доллар. Валюта устойчиво укреплялась с начала декабря на фоне прогресса в торговых переговорах и признаков восстановления китайской экономики.

Фунт стерлингов продолжает дешеветь в ожидании снижения базовой процентной ставки Банка Англии на заседании в феврале. Британская валюта к 9: 42 мск торговалась по $1,3029 против $1,3064 в предыдущий рабочий день и 1,1708 евро против 1,1748 евро.

Основные фондовые индексы США зафиксировали рекордные максимумы в четверг за счет оптимизма вокруг торговой сделки Вашингтона и Пекина и уверенного подъема акций крупнейших компаний, таких как Apple.

Акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL) выросли на 2,1% после того, как данные китайского правительства показали, что продажи iPhone в Китае в декабре подскочили более чем на 18%, а брокер Jefferies повысил ценовой ориентир бумаг компании.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подпишет “первую фазу” торговой сделки США и Китая в Вашингтоне на следующей неделе, сообщило в четверг китайское министерство коммерции.

Кроме того, росту способствовали новости вокруг ситуации на Ближнем Востоке, смягчившие опасения о напряженности в отношениях между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп в среду отказался от воинственной риторики и предположил, что Иран готов пойти на уступки после ракетных ударов по возглавляемым США силам в Ираке.

“Некоторые события, которые волновали рынок ранее, были сдвинуты на край стола”, – сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлотсвилле, штат Виргиния.

Трамп сказал в четверг, что его администрация вскоре приступит к переговорам вокруг “второй фазы” торговой сделки, однако предупредил, что она, возможно, будет завершена после президентских выборов в США в ноябре.

Индекс Dow Jones вырос на 0,74% до 28.956,9 пункта, индекс S&P 500 – на 0,67% до 3.274,7 пункта, а индекс Nasdaq – на 0,81% до 9.203,43 пункта.

В преддверии старта сезона отчетности аналитики ожидают, что прибыль компаний S&P 500 сократилась на 0,6% в четвертом квартале, свидетельствуют данные IBES от Refinitiv.

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в феврале торгуются по цене 2,154 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 0,55%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,099 долл. и сопротивление — на 2,185 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,04% и торгуется на отметке 97,205 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в феврале снизился на 0,29%, достигнув отметки 59,39 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в феврале снизился на 0,07%, дойдя до уровня 1,9514 долл. за галлон.

Курс доллара слабо меняется в пятницу и может завершить неделю рекордным ростом за два месяца благодаря снижению напряженности на Ближнем Востоке и позитивным экономическим данным из США.

Доллар в паре с евро стабилен на уровне $1,1106 за евро к 09:52 МСК. Пара доллар-иена держится у 109,56 иены за доллар, находясь вблизи двухнедельного пика, достигнутого накануне.

Курс доллара к иене с начала недели вырос на 1,3%, к корзине основных мировых валют – на 0,6%.

Иран и США пока воздерживаются от дальнейшей конфронтации после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ответного авиаудара Ирана по американским базам в Ираке.

Также поддержку доллару оказывают ряд обнародованных в последнее время экономических показателей из США, указавших на восстановление сектора услуг, сокращение числа обращений за пособиями по безработице и впечатляющий рост занятости в частном секторе.

Теперь внимание рынка приковано к декабрьским данным с рынка труда, которые будут обнародованы в 16:30 МСК в пятницу. Эксперты ожидают, что число рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 164.000 после роста на 266.000 в ноябре.

Фунт стерлингов укрепился на 0,1% до $1,3083 после снижения до $1,3014 накануне, вызванного сигналами от главы Банка Англии Марка Карни о возможном снижении ставки в случае, если слабость британской экономики сохранится.

Австралийский доллар вырос на 0,3% до $0,6879 благодаря лучшим, чем ожидалось, данным о розничных продажах.

Цены на нефть вновь снижаются в пятницу на фоне уменьшения угрозы войны на Ближнем Востоке, инвесторы переключили внимание на прогнозы экономического роста, а также рост запасов нефти и продуктов нефтепереработки в США.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,1% до $65,30 за баррель к 09:59 МСК.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI уменьшились на 0,2% до $59,46 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 5%, WTI – почти на 6%, и теперь цены на нефть ниже, чем до американского авиаудара 3 января, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Иран ответил на это ракетной атакой на военные базы США в Ираке, в результате которых никто не пострадал.

Аналитики J.P.Morgan назвали логичным снижение цен, отражающее меньшие риски перебоев поставок нефти с Ближнего Востока, однако указали на сохранение “некоторого постоянного риска для добычи, связанного с геополитическими проблемами в регионе”.

Негативным фактором для рынка остаются данные Управления энергетической информации (EIA) США, указавшие на рост запасов нефти в крупнейшем мировом производителе этого топлива за неделю, завершившуюся 3 января. Кроме того, рост запасов бензина стал рекордным за четыре года.

Инфляция в Китае стабилизировалась в декабре 2019 года, в то время как падение цен производителей замедлилось, что дает Пекину возможность сохранить мягкий курс денежно-кредитной политики на фоне снижения темпов роста экономики страны.

При этом некоторые инвесторы опасаются, что близкая к восьмилетнему максимуму потребительская инфляция может заставить ЦБ Китая более осторожно подойти к дальнейшим мерам стимулирования.

Потребительские цены в декабре не изменились относительно ноября и выросли на 4,5% в годовом выражении. Аналитики ждали роста на 0,3% и 4,7% соответственно. Годовые темпы инфляции совпали с ноябрьским показателем, который стал максимальным с января 2012 года.

Рост вновь был вызван резким подъемом цен на свинину – на 97% в годовом исчислении – из-за вспышки африканской чумы свиней. При этом базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, осталась на сравнительно низком уровне. Базовый индекс CPI вырос на 1,4% в годовом выражении в декабре, как и в ноябре.

Тем временем индекс цен производителей (PPI), один из ключевых индикаторов прибыльности компаний, потерял 0,5% в годовом исчислении, снизившись шестой месяц подряд. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали снижения на 0,4%.

В 2019 году в целом индекс PPI снизился на 0,3% после роста на 3,5% годом ранее.

Японская иена и швейцарский франк снижаются в ходе сессии в четверг, поскольку США и Иран воздерживаются от эскалации конфликта, и инвесторы вновь проявляют интерес к рисковым активам в надежде на американо-китайскую торговую сделку.

Президент США Дональд Трамп накануне ответил на иранские удары по американским силам в Ираке санкциями, а не военными мерами. Иран, между тем, не подал сигналов о новых шагах в ответ на авиаудар США 3 января, в результате которого был убит Касем Сулеймани, руководивший элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции “Кудс”.

Доллар к 09:37 МСК торговался к иене на уровне 109,27, подскочив после снижения до трехмесячного минимума в 107,65 иены в среду.

Швейцарский франк, который также считается защитным активом, тоже снижается к доллару. Доллар к франку торгуется у отметки 0,9745, евро укрепился до 1,0828 франка после падения до 1,07825 в среду, минимума за 21 месяц.

“Цели, которые Иран выбрал для атаки, не кажутся крайне важными. Также, судя по всему, со стороны США нет жертв”, – сказал глава отдела валютных операций в State Street Кадзусиге Каида.

Евро торгуется на уровне $1,1113, вблизи минимума почти за две недели.

Австралийский доллар поднялся на 0,1% до $0,6874. С начала года “австралиец” потерял 2,1%, что является антирекордом среди валют G10.

В четверг цены на нефть в Азии восстановились после падения на 5%: президент США Дональд Трамп воздержался от дальнейших военных действий с Ираном.

К 07:30 МСК фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,7% до $60,02, а международные фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,6% до $65,83.

Цены на сырье были очень волатильными на этой неделе: в среду WTI достигла максимума апреля 2019 года в $65,65 на фоне новостей о нападении Ирана на две американо-иракские авиабазы, но затем упала на 5% до $59,61 после того, как Трамп предложил Тегерану переговоры, если он «изменит свое поведение».

Президент также заявил, что США ужесточат санкции против Ирана. Однако Дональд Трамп ничего не сказал о контратаке, ослабляя опасения дальнейшей эскалации военного конфликта между странами.

На прошлой неделе верховный иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США в Багдаде. Иран пообещал принять ответные меры после нападения.

Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что запасы нефти в США выросли на 1,2 млн баррелей за неделю до 3 января. Согласно выборке прогнозов от Investing.com, рынок ожидал снижения на 3,6 млн.

По данным EIA, запасы бензина взлетели на 9,1 млн баррелей по сравнению с ожиданиями роста на 2,7 млн. Запасы дистиллятов увеличились на 5,3 млн баррелей по сравнению с прогнозируемыми 3,9 млн.