Новости рынка

Рост акций Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и других технологических гигантов подтолкнул Уолл-стрит к историческим максимумам в понедельник за счет оптимизма в преддверии подписания торговой сделки и старта сезона отчетности.

Бумаги Apple, Facebook Inc (NASDAQ:FB), Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) и Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), которые поддерживают самый продолжительный период “бычьего” рынка для американских акций, дали наибольший стимул S&P 500 и Nasdaq, обновившим рекордные пики. Акции Apple выросли на 2,14%, завершив торги на рекордно высоком уровне. Обновили рекорд также бумаги Alphabet Inc, владельца Google, подорожав на 0,8% и увеличив рыночную капитализацию компании до $993 миллиарда.

“Люди с оптимизмом подходят к сезону отчетности… Есть много поводов для оптимизма”, – сказал Джейк Доллархайд, глава Longbow Asset Management в Талсе, штат Оклахома, сославшись на ослабление напряженности вокруг Ирана и скорое подписание торговой сделки США и КНР.

Однако аналитики предполагают, что прибыль компаний S&P 500 снизилась на 0,6% в четвертом квартале, свидетельствуют данные IBES от Refinitiv. Многие инвесторы все же надеются на то, что подписание торговой сделки в будущем окажет поддержку корпоративной прибыли.

Рынок ждет отчетов крупных банков, включая JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc (NYSE:C) и Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co, которые дадут старт сезону отчетности позднее во вторник.

Индекс Dow Jones прибавил 0,29% до 28.907,05 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,70% до 3.288,13 пункта, Nasdaq подскочил на 1,04% до 9.273,93 пункта.

Дефицит госбюджета США по итогам календарного 2019 года составил $1,02 трлн, что на 17,1% превышает показатель за предыдущий год, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Таким образом, отрицательное сальдо превысило $1 трлн впервые за последние семь лет.

Тем не менее, благодаря повышению налоговых поступлений со стороны компаний темпы роста дефицита существенно замедлились: в 2018 году подъем составлял 28,2%.

Общий объем поступлений в бюджет в 2019 году вырос на 5% (до $3,5 трлн), в то время как годом ранее он сократился на 0,4% ($3,3 трлн). При этом расходы увеличились на 7,5% (до $4,5 трлн) после роста на 4,4% в 2018 году (до $4,2 трлн).

Размер дефицит бюджета в 2019 году составил 4,7% ВВП против 4,2% в предшествующий год, сообщает The Wall Street Journal.

Китайские акции снизились во вторник, растеряв преимущество, набранное за счет оптимизма в преддверии подписания первой фазы торговой сделки с США, поскольку инвесторы фиксировали прибыль.

Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,3% до 4.189,89 пункта, хотя в течение торгов прибавлял 0,5%. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,3% до 3.106,82 пункта.

В последнее время фондовый рынок Китая рос, а сейчас корректируется, заложив в цены ожидания подписания торговой сделки, говорится в отчете аналитиков China Galaxy Securities.

Между тем, Министерство финансов США в понедельник сняло с Китая обвинения в валютном манипулировании за несколько дней до того, как высшие должностные лица двух крупнейших экономик мира должны подписать предварительное торговое соглашение.

Гонконгский индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,2% до 28.885,14 пункта.

Во вторник доллар США практически не изменился по отношению к другим основным валютам на ранних торгах в Европе, а фунт продолжил падать на фоне укрепившихся надежд на снижение процентной ставки Банком Англии в конце месяца.

К 11:00 МСК индекс доллара США относительно корзины основных валют вырос менее чем на 0,1% до 97,095, консолидировав прирост около 1% с начала года.

Евро вырос на 0,1% до $1,1147, а фунт немного повысился, но не смог выйти из минимумов понедельника. Британская валюта снизилась на 0,1% до $1,2978 и до 1,1648 евро.

Китайский юань укрепился после того, как США удалили страну из списка валютных манипуляторов в явном жесте доброй воли перед подписанием частичного торгового перемирия. Валюта поднялась до 6,8669, а затем немного откатилась.

«Китай взял на себя обязательство воздерживаться от конкурентной девальвации, одновременно содействуя прозрачности и отчетности», — заявил министр финансов Стивен Мнучин.
По сообщению Politico, в рамках первого этапа сделки Китай обязуется закупать американские товары в четырех секторах (энергетика, сельское хозяйство, промышленные товары и услуги) на сумму более $200 млрд в течение двух лет.

Ранее данные по торговле Китая показали, что в декабре импорт значительно превысил ожидания. Экспорт также вырос, вселяя надежды на то, что худший экономический спад позади.

Следующие данные по Китаю будут опубликованы в 12:00 МСК с информацией о новых займах и об общем социальном финансировании.

В США в 16:30 МСК выйдут декабрьские данные по индексу потребительских цен.

Японские акции выросли до максимумов 4 недель во вторник, когда рынки возобновили торги после длинных выходных, при этом признаки снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном поддерживали рискованные активы в преддверии ожидаемого подписания первой фазы торговой сделки.

Индекс Nikkei вырос на 0,7% до 24.025,17 – максимума с 17 декабря, в то время как более широкий индекс Topix прибавил 0,3% до 1.740,53, обновив рекорд четырех недель.

Акции Sony Corp прибавили 2,5%, акции Panasonic – 1,7%, а бумаги Tokyo Electron – 1,9%.

Во вторник цены на нефть выросли в Азии; трейдеры следили за событиями на Ближнем Востоке и новостями китайско-американской торговли.

К 08:15 МСК фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,2% до $58,18. Международные фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,3% до $64,38.

Ситуация в Тегеране не покидает заголовки: иранцы вышли на улицы в знак протеста против руководства Исламской республики после того, как силы Тегерана по ошибке сбили пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины».

Ранее нефтяные рынки подскочили до самого высокого уровня почти за четыре месяца после того, как 3 января в результате авиаудара США погиб иранский генерал. Тегеран пообещал принять ответные меры и выпустил баллистические ракеты по американским военным базам в Ираке.

Вскоре цены откатились от высоких отметок, так как Вашингтон и Тегеран решили не переходить к открытому военному конфликту.

Трейдеры ожидают подписания первого этапа торгового соглашения между США и Китаем, по условиям которого Пекину, возможно, придется закупать больше нефти у США.

Рынки также следят за еженедельными отчетами о запасах сырья от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).

На прошлой неделе EIA сообщило, что запасы нефти выросли на 1,2 млн баррелей по сравнению с ожидаемым снижением на 3,6 млн.

В понедельник европейские фондовые рынки открылись с повышением, продолжая позитивный тон Уолл-стрит: внимание отвлеклось от напряженности на Ближнем Востоке и вернулось к глобальному росту.

К 11:30 МСК немецкий DAX вырос на 0,2%, а французский CAC 40 — на 0,2%. Британский FTSE 100 прибавил 0,4%, отчасти из-за падения фунта после того, как еще один представитель Банка Англии выразил поддержку снижению процентной ставки.

Крупнейшим победителем стала немецкая платежная компания Wirecard, которая выросла на 2,8% после ухода в отставку председателя. Его место займет независимый директор, который решительно поддержал независимый анализ практик бухгалтерского учета. В нижней части таблицы оказался французский автопроизводитель Renault, потерявший 2,6% после сообщений о том, что Nissan планирует ослабить или даже разорвать давний альянс компаний.

Ожидается, что США и Китай подпишут долгожданную торговую сделку первого этапа в Белом доме в среду. Это должно позволить двум крупнейшим экономикам мира покончить с торговой войной, потрясшей финансовые рынки и препятствовавшей экономическому росту в течение полутора лет.

В рамках соглашения Пекин увеличит закупки американских товаров и услуг в обмен на приостановление декабрьских и частичный откат существующих пошлин на китайский импорт.

В экономических данных запланирован выпуск ежемесячного отчета по ВВП Великобритании за ноябрь. Скорее всего, ситуация не изменилась, но существует и понижательный риск, учитывая нерадостное заявление главы Банка Англии Марка Карни в конце прошлой недели.

Доллар укрепился к фунту стерлингов и японской иене, но ослаб по отношению к евро, поскольку рынки по-прежнему не довольны пятничным слабым отчетом по рынку труда.

К 06:10 МСК индекс доллара США относительно корзины других валют практически не изменился и составил 97,130. Однако курс доллара к фунту вырос на 0,5%: британская валюта продолжает страдать от спекуляций насчет снижения процентной ставки Банка Англии. Евро незначительно вырос до $1,1128.

Выступления главы банка Марка Карни и члена комитета по денежно-кредитной политике Сильваны Тенрейро на прошлой неделе вселили надежды на сокращение. В выходные другой представитель комитета Гертьян Влигхе в интервью Financial Times сообщил, что также поддержит снижение ставки.

Состояние британской экономики сможет быть оценено уже сегодня, когда выйдет последнее обновление по ВВП страны, а также данные по промышленному производству за ноябрь.

Продолжающиеся протесты в Иране в выходные дни, похоже, мало повлияли на более широкие настроения с хорошим риск-аппетитом: шансы на прямой военный конфликт между США и Ираном уменьшились, а подписание предварительного торгового соглашения Пекина и Вашингтона приближается.

Китайский юань впервые за пять месяцев составил 6,90 к доллару, а российский рубль достиг 20-месячного максимума. Также доллар сдал позиции против индонезийской рупии и турецкой лиры.

Аналитики из Nordea указали на несоответствие резко растущих валют развивающихся стран, учитывая постоянно слабые показатели глобальных индексов деловой активности.

В понедельник цены на золото снизились, так как азиатские акции торговались с повышением в преддверии подписания первого торгового соглашения между США и Китаем.

К 08:25 МСК фьючерсы на золото с поставкой в ​​феврале на COMEX упали на 0,3% до $1555,45.

Желтый металл снизился на фоне ожиданий о том, что США подпишут долгожданную торговую сделку первого этапа с Китаем на этой неделе.

В рамках соглашения Пекин увеличит закупки американских товаров и услуг в обмен на приостановление декабрьских и частичный откат существующих пошлин на китайский импорт.

Срок начала переговоров второго этапа пока не установлен, хотя президент США Дональд Трамп сообщил, что они начнутся вскоре после подписания сделки.

Ранее металл-убежище поддержало укрепление цен на облигации из-за более слабого, чем ожидалось, роста занятости в США за декабрь.

Рынки также отслеживали ситуацию в Иране после того, как правительство ближневосточного государства признало, что по ошибке сбило пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины».

Иран сделал заявление после того, как США, Великобритания, Канада и Австралия сообщили, что у них есть данные, свидетельствующие о том, что самолет был поражен иранской ракетой — факт, который изначально Иран категорически отрицал.