Новости рынка

Продажи основных потребительских товаров в период рождественских и новогодних праздников в США в этом сезоне выросли всего на 0,2% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные аналитической компании NPD Group. Еженедельные показатели в традиционный период праздничных покупок, который охватывает восемь недель с 3 ноября по 28 декабря 2019 года, варьировались в зависимости от категорий товаров.

Технические товары, включая мелкую бытовую технику, пользовались наибольшим спросом, показав самый значительный рост в стоимостном выражении. Продажи одежды и игрушек пережили наибольший спад по сравнению с праздничным сезоном 2018 года, говорится в сообщении NPD.

В то же время компания отмечает, что потребители демонстрировали готовность тратить деньги в период праздников. В натуральном выражении продажи снизились сильнее, чем в стоимостном, что свидетельствует о том, что потребители дарили более дорогие подарки в этом сезоне, даже несмотря на многочисленные акции и скидки в розничных магазинах.

Большинство фондовых индексов стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Опубликованные в четверг статданные показали, что инфляция в Германии в декабре ускорилась до максимума за полгода. Потребительские цены в Германии в декабре выросли на 1,5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в ФРГ ускорилась по сравнению с ноябрьскими 1,2% и достигла максимальных темпов с июня. Динамика показателя совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:12 мск вырос на 0,12% и составил 420,82 пункта.

Германский DAX поднялся на 0,33%, французский CAC 40 – на 0,31%, итальянский FTSE MIB – на 0,62%, испанский IBEX 35 – на 0,45%. Тем временем британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,05%.

Акции Hellofresh дорожают на 8,9%, поскольку германская компания, доставляющая клиентам наборы продуктов с рецептами для приготовления еды, прогнозирует выручку и прибыль по итогам 2019 года выше ожиданий.

Бумаги Beiersdorf снижаются на 1,1%, несмотря на то, что производитель крема Nivea сообщил о росте продаж в органическом выражении в четвертом квартале и подтвердил годовой прогноз.

Цена акций Pearson падает на 10,3%, так как издательская и образовательная компания сообщила, что ее показатели в 2019 году соответствовали недавно сниженному прогнозу и что ее финансовый директор уходит в отставку.

Цены на нефть растут в четверг после подписания Вашингтоном и Пекином первой части торговой сделки, предусматривающей в том числе увеличение Китаем закупок американской энергетической продукции.

Данные, указавшие на превзошедшее прогнозы падение запасов нефти в США, также оказали поддержку рынку.

Фьючерсы на нефть Brent к 9.11 МСК выросли на 0,8% до $64,49 за баррель, на WTI – также на 0,8% до $58,26 за баррель.

Китай в рамках “первой фазы” сделки с США, ознаменовавшей перемирие в торговой войне двух крупнейших экономик мира, пообещал дополнительные закупки американской нефти, СПГ и других энергоносителей более чем на $50 миллиардов за два года.

“Это было формальное подписание того, что уже было согласовано, но это, конечно, поддержало настроения”, – сказал Вирендра Чохан, нефтяной аналитик Energy Aspects.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 января, сократились на 2,55 миллиона баррелей до 428,5 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 0,47 миллиона баррелей.

Сегодня цены на золото в Азии упали после того, как США и Китай подписали историческое торговое соглашение.

К 08:30 МСК фьючерсы на золото подешевели на 0,1% до $1552,15.

Однако напряженность не исчезла: Вашингтон решил сохранить пошлины на китайские товары на сумму около $360 млрд. Некоторые аналитики отмечают, что временная сделка не затрагивает структурные экономические проблемы, которые привели к конфликту между сторонами.

«Некоторые заголовки по-прежнему тревожные: один из них заключается в том, что американские пошлины на китайские товары сохранились, несмотря на соглашение», — отметил аналитик по драгоценным металлам RBC Wealth Management Джордж Геро. «Это означает, что торговая война не закончена, что является стимулом для поиска активов-убежищ».
Мировые акции незначительно выросли после новостей, так как сделка уже была учтена на рынках.

Спрос на драгоценные металлы также ослаб после того, как США и Иран отказались от прямого военного конфликта.

В среду на валютных рынках преобладает осторожный настрой в преддверии подписания долгожданной торговой сделки между США и Китаем.

К 11:25 МСК японская валюта немного укрепилась по отношению к американской: пара доллар США/иена снизилась на 0,1% до 109,91. Евро незначительно снизился по отношению к доллару: пара евро/доллар США торгуется ниже на 0,1% по $1,1120. Предварительное чтение ВВП Германии за 2019 год выйдет в 12:00 МСК и может повлиять на обменный курс.

Формальное торговое соглашение положит конец дальнейшим обоюдным пошлинам, подорвавшим глобальный рост, но не приведет к полному прекращению спора между Пекином и Вашингтоном. Это стало очевидно вчера, когда министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что действующие пошлины на китайские товары сохранятся до завершения второго этапа переговоров.

Фунт поднялся выше $1,30, чему способствовали комментарии премьер-министра Бориса Джонсона, который вчера заявил, что считает «весьма вероятным» заключение «всесторонней торговой сделки между Великобританией и ЕС к концу года».

Как долго пара продержится выше этого уровня — спорный вопрос, учитывая последние комментарии ряда представителей Банка Англии о возможном снижении процентной ставки.

«Судя по новости о том, что Банк Англии склоняется к смягчению, и отсутствию признаков замедления роста в США, пара фунт/доллар США может задержаться на нижней границе торгового диапазона 1.29-1.35», — отметили в ING.
Сегодня в 12:30 МСК будут опубликованы данные по инфляции. Ожидается, что общая инфляция индекса потребительских цен (CPI) достигнет +0,2% в декабре, а в годовом выражении, вероятно, сохранится на стабильном уровене +1,5%.

Сегодня европейские фондовые рынки открылись с незначительным понижением, следуя за небольшими потерями на Уолл-стрит во вторник после возникших опасений насчет ожидаемой торговой сделки между США и Китаем.

К 10:00 МСК фьючерсы на британском FTSE 100 снизились на 15 пунктов или 0,2%. Фьючерсы на французском CAC 40 упали на 6 пунктов или 0,1%, а фьючерсы на немецком DAX — на 53 пункта или 0,4%.

Во вторник обширный S&P 500 откатился от рекордных максимумов, снизившись на 0,2%. Nasdaq Composite упал на 0,2%, а Dow Jones Industrial Average, напротив, повысился на 0,1% благодаря сильным банковским доходам.

США и официальные лица Китая должны подписать торговое соглашение сегодня в Вашингтоне. Рынки надеялись, что сделка довольно быстро приведет к деэскалации споров между экономическими центрами. Однако во вторник министр финансов США Стивен Мнучин опроверг идею о том, что соглашение может привести к откату действующих пошлин на китайский импорт.

«Сборы сохранятся в силе, пока не начнется второй этап. Если президент быстро перейдет к переговорам, он рассмотрит вопрос о снятии пошлин. Если нет, никакого снижения не будет», — заявил Мнучин в интервью Bloomberg TV.
Переговоры по второму этапу, скорее всего, будут сложными, поэтому на них может потребоваться больше времени.

Потери на рынках были незначительными, чему способствовал общий позитивный тон голубых фишек на Уолл-стрит в начале сезона доходов в США. Банки часто считаются примерным показателем состояния экономики в целом.

JPMorgan Chase и Citigroup продемонстрировали сильный рост прибыли за последние три месяца 2019 года, несмотря на снижение процентных ставок. Оба банка сообщили об устойчивых показателях потребительского кредитования.

Сегодня банки вновь окажутся в центре внимания: Goldman Sachs и Bank of America представят результаты. Кроме того, будут опубликованы данные по инфляции Франции, Испании и Великобритании вместе с ноябрьскими показателями промышленного производства и торговли в Евросоюзе.

Нефть снизилась в соответствии с изменениями на фондовых рынках, а золото восстановилось.

К 10:00 МСК фьючерсы на американское сырье понизились на 0,2% до $58,09. Международные фьючерсы на нефть Brent также упали на 0,2% до $64,36. Фьючерсы на золото с поставкой в ​​феврале на нью-йоркской бирже COMEX выросли на 0,5% до $1551,75.

Цены на нефть снизились в среду из-за опасений, что ожидаемая “первая фаза” торговой сделки между США и Китаем, крупнейшими потребителями нефти в мире, может не оказать поддержки спросу, поскольку США намерены сохранить пошлины на китайские товары до “второй фазы”.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил во вторник, что пошлины на китайские товары останутся в силе до завершения “второй фазы” торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Стороны, как ожидается, подпишут промежуточную сделку в среду.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,2% до $64,36 за баррель к 9:03 МСК, а WTI – на 0,22% до $58,1 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 1,1 миллиона баррелей до 431,4 миллиона за неделю, завершившуюся 10 января, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 474.000 баррелей.

Доллар США незначительно дешевеет к евро и иене на торгах в среду на сигналах о том, что в отношениях Вашингтона и Пекина остаются серьезные противоречия, несмотря на готовящееся подписание промежуточного торгового соглашения.

Действующие в Штатах пошлины на китайские товары, вероятно, сохранятся вплоть до президентских выборов в США, и любые шаги по их снижению будут зависеть от соблюдения Пекином условий первой фазы торгового соглашения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планируют в среду подписать соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами в среду. По словам источников, у двух сторон есть понимание, что не раньше, чем через 10 месяцев после подписания соглашения, США изучат достигнутый Китаем прогресс и, возможно, рассмотрят вопрос о дополнительном снижении пошлин на товары китайского экспорта объемом $360 млрд в год.

Это даст Трампу возможность сохранить пошлины для китайских товаров до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2020 года, и избежать принятия решений, способных вызвать негативную реакцию его избирателей, отмечают источники.

Кроме того, СМИ сообщают о том, что США готовят новые ограничительные меры в отношении китайского поставщика телекоммуникационного оборудования Huawei.

“Оптимизм, связанный с предстоящим подписанием промежуточного соглашения, оказался чрезмерным, и, в связи с этим, мы видим коррекцию курсов некоторых валют”, – отмечает валютный трейдер Societe Generale (PA:SOGN) в Токио Киосуке Судзуки. “Укрепление иены, вероятно, будет ограниченным в текущей рыночной среде, которая характеризуется высоким интересом к риску”, – говорит Судзуки.

По состоянию на 9:53 мск евро подрос к доллару на 0,05% – до $1,1134 по сравнению с $1,1128 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно иены опустился на 0,05% – до 109,93 иены против 109,99 иены накануне, курс евро к иене стабилен и торгуется на уровне 122,40 иены как и на закрытие торгов во вторник.

Сегодня цены на золото восстановились, сломив недавнюю тенденцию к снижению, на фоне новой неопределенности в торговле между США и Китаем.

К 07:47 МСК фьючерсы на золото прибавили 0,6% до $1553,15.

Трейдеры с осторожностью следят за подписанием первого торгового соглашения, запланированного на сегодня, так как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что пошлины на китайские товары будут действовать до завершения второго этапа сделки. По сообщению Bloomberg со ссылкой на компетентные источники, переговоры по второму этапу, скорее всего, начнутся только после президентских выборов в США в ноябре.

В начале недели желтый металл вырос на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном, вызвавшей спрос на активы-убежища. Однако рисковые настроения восстановились после того, как страны заявили, что не стремятся к эскалации конфликта.

«Неделю назад ирано-американские новости вызвали значительный рост цен на золото, но теперь напряженность стихла», — отметили в SMC Global.