Новости рынка

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в понедельник, что провел “отличную беседу” с президентом США Дональдом Трампом о цифровом налоге, запланированном Парижем, и что страны договорились о сотрудничать, чтобы избежать повышения пошлин.

Макрон и Трамп договорились отложить потенциальную тарифную войну до конца 2020 года, сообщил французский дипломатический источник, а также продолжить переговоры в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно цифрового налога в течение этого периода.

Франция решила в июле ввести налог в размере 3% на выручку от цифровых услуг, получаемую компаниями, чья выручка превышает 25 миллионов евро ($28 миллионов) во Франции и 750 миллионов евро во всем мире. В ответ Вашингтон пригрозил ввести пошлины со ставкой до 100% на французские товары.

Французские власти неоднократно говорили, что любое международное соглашение о цифровом налогообложении, достигнутое в рамках ОЭСР, немедленно заменит французский налог.

Белый дом сообщил в понедельник, что Трамп и Макрон согласились с тем, что важно завершить успешные переговоры о цифровом налоге.

Европейские акции снижаются во вторник, поскольку растущие опасения о распространении нового коронавируса в Китае усилили спрос на безопасные активы.

Вспышка нового коронавируса затронула еще несколько китайских городов, включая Пекин и Шанхай, сообщили власти в понедельник, при этом за границей был зафиксирован четвертый случай заболевания.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,96% к 11:14 МСК. Немецкий индекс DAX опустился на 0,72%.

Британский фондовый индекс FTSE 100 сбавил 1,07%, французский CAC – 1,31%.

Акции производителей предметов роскоши, зависящие от ситуации в Китае, включая LVMH, Kering (PA:PRTP), Hermes и Burberry (LON:BRBY), возглавили снижение.

Бумаги банков снизились примерно на 1% после того, как крупнейший швейцарский банк UBS снизил целевые показатели рентабельности.

Крупнейший банк Швейцарии UBS сообщил во вторник о падении годовой прибыли и снизил целевые показатели рентабельности на фоне сверхнизких процентных ставок и растущей конкуренции за состоятельных клиентов.

UBS снизил целевой показатель рентабельности капитала первого уровня (RoCET1) до диапазона 12-15%, а также понизил ориентир коэффициента эффективности затрат до конца 2022 года до 75-78%. Показатель RoCET1 в 2019 году составил 12,4%, а коэффициент эффективности затрат – 80,5%. Оба показателя не дотянули до прогнозов кредитора.

Несмотря на то, что в последнем квартале 2019 года чистая прибыль банка выросла на 129%, за год показатель снизился на 5%.

UBS сообщил, что ожидает роста прибыли до налогообложения на 10-15% в 2020-2022 годах.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США относительно основных мировых валют меняется слабо, иена дорожает.

По состоянию на 9:23 мск евро стоил $1,1096 против $1,1095 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой стоимость единой европейской составила на то же время 122,02 иены по сравнению со 122,25 иены в понедельник.

За доллар к 9:23 мск давали 109,96 иены против 110,18 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,03% относительно предыдущего дня. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,04%.

Фунт стерлингов к 9:23 мск стоил $1,3012 против $1,3010 в предыдущий рабочий день и 1,1727 евро против 1,1726 евро.

Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом он заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Теперь Банк Японии ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, подъем ВВП составит 0,8% против прогнозировавшихся в октябре 0,6%. В следующем фингоду ожидается повышение на 0,9% по сравнению с прежней оценкой в 0,7%.

Оптимизм Банка Японии в отношении экономической ситуации будет оправдывать сохранение прежнего курса его денежно-кредитной политики в обозримом будущем, считают эксперты.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник после подъема накануне, вызванного сигналами усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:41 мск составила $64,72 за баррель, что на $0,5 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,35 (0,54%) – до $65,2 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,27 (0,46%) – до $58,27 за баррель. Торги WTI в понедельник не проводились, поскольку в США отмечался День Мартина Лютера Кинга.

Вчерашнему росту цен в понедельник способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке – Бадра – также находится под угрозой приостановки добычи, по данным агентства Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Несмотря на сокращение добычи, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с.

МЭА также отметило избыток запасов на глобальном рынке и расширение объемов добычи сланцевой нефти США.

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в понедельник, инвесторы ждут решений мировых центробанков в отношении денежно-кредитной политики и выхода новой порции корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:40 мск опустился на 0,22% и составил 423,63 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снижается на 0,19%, германский DAX – на 0,08%, французский CAC 40 – на 0,34%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 теряют 0,58% и 0,35% соответственно.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседания Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Японский ЦБ не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания 20-21 января, но может немного улучшить экономический прогноз на текущий финансовый год, с учетом объявленных в конце прошлого года стимулирующих мер, отмечают эксперты.

Экономисты также не ожидают изменения политики европейским Центробанком, однако будут ждать от него информации относительно “стратегического пересмотра” политики, о котором ранее говорила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, пишет The Wall Street Journal. Заседание ЕЦБ состоится 23 января.

В минувшую пятницу Stoxx Europe 600 достиг новой рекордной отметки и завершил торги ростом на 1%, что стало максимальным подъемом с середины декабря. Поддержку рынкам оказали воодушевляющие статданные из Китая и США, а также оптимизм инвесторов по поводу подписания двумя странами промежуточного торгового соглашения.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в минувшую среду подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Акции германской медиакомпании ProSiebenSat.1 Media SE дорожают на 1,7% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Citigroup (NYSE:C).

Цена бумаг голландской Qiagen NV, выпускающей инструменты для медицинской диагностики, растет на 3,7% на сообщениях СМИ о том, что компания ведет переговоры о возможной продаже бизнеса.

В числе лидеров падения в индексе Stoxx Europe 600 оказались бумаги медицинской компании NMC Health, которые подешевели на торгах в Лондоне на 4,3%. Котировки акций Air France-KLM снижаются на 2,9%.

Доллар стабилизировался в понедельник после выхода экономических данных, указавших на хорошее состояние экономики США, в то время как оптимизм в отношении перспектив китайской экономики поддержал азиатские валюты.

К 09:29 МСК доллар удерживался около недельного максимума против евро, на уровне $1,1099, и чуть ниже восьмимесячного пика к японской иене, у отметки 110,19 иены за доллар. Индекс доллара к корзине основных валют торговался без внятной динамики.

Китайский юань подорожал на 0,2%, обновив шестимесячный пик.

Австралийский и новозеландский доллары незначительно выросли. Австралийский доллар прибавил 0,19%, новозеландский – 0,08%. Валюты развивающихся рынков также дорожают. [EMRG/FRX][AUD/]

Резервный банк Австралии проведет заседание в следующем месяце на фоне масштабных лесных пожаров, которые оказали давление на и без того слабые потребительские настроения, добавив аргументов в пользу дальнейшего стимулирования экономики после трех сокращений ставок в прошлом году.

Фунт стерлингов торговался на недельном минимуме в $1,2994, при этом рынки опасаются, что Банк Англии может снизить ставки в конце месяца – особенно если данные о деловой активности на этой неделе окажутся пессимистичными.

Цены на нефть растут в понедельник на новых сигналах усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Росту цен в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке – Бадра – также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

“Скачок цен на нефть является разумным ответом на новости из Ливии и говорит о повышенной нервозности на рынке, – отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. – События в Ираке потенциально являются еще более серьезными”.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 мск составляет $65,65 за баррель, что на $0,80 (1,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,23 (0,36%), до $64,85 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,64 (1,09%) – до $59,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,54 за баррель, поднявшись на $0,02 (0,03%) по сравнению с предыдущей сессией.

На прошлой неделе цена Brent опустилась на 0,2%, WTI – почти на 0,9%, причем снижение было отмечено по итогам второй недели подряд.

В понедельник цены на золото в Азии выросли на фоне слухов о торговом соглашении США и Китая, подписанного на прошлой неделе.

К 08:27 МСК фьючерсы на золото с поставкой в ​​феврале на бирже COMEX выросли на 0,1%, до $1562,05.

После подписания сделки желтый металл подешевел, но затем возместил некоторые потери: аналитики начали сомневаться в успехе сделки и говорить о вероятности повторения торговой войны. Страны сохраняют большую часть пошлин, которые они обоюдно ввели друг против друга до заключения соглашения.

В пятницу Министерство торговли США сообщило о сильных данных по строительству жилья и росте розничных продаж, что снизило вероятность того, что Федеральный резерв сократит ставки в конце месяца.

В 2019 году ФРС снизил ставки на четверть процента три раза подряд и остановил цикл смягчения в декабре. Сейчас экономические данные в США в целом оптимистичные, так что аналитики не ожидают, что центральный банк предпримет новый раунд сокращений.

«После заметного сжатия желтый металл снова растет», — отметили в TD Securities. «Наряду с позитивными ожиданиями роста, также есть потенциал роста инфляции, и без соответствующего ответа ФРС это приведет к снижению реальных ставок».