Новости рынка

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард на заседании в четверг, как ожидается, даст старт масштабному пересмотру стратегии, в результате которого регулятор, скорее всего, проведет переоценку своей основной цели и методов ее достижения.

Чиновники ЕЦБ, как ожидается, оставят политику без изменений по итогам заседания, подтвердив обещание продолжать скупку активов и сохранять ставки на текущем или более низком уровне, пока рост цен в еврозоне не начнет приближаться к ориентиру.

Однако Лагард объявит о начале и уточнит масштаб первого с 2003 года пересмотра стратегии ЕЦБ, который будет продолжаться почти весь год и, вероятно, охватит целый спектр тем, от ориентира инфляции до цифровых валют и борьбы с изменением климата.

ЕЦБ объявит итоги заседания в 15.45 МСК, пресс-конференция Лагард начнется в 16.30 МСК.

“В то время как ЕЦБ пересматривает свою стратегию, мы не ждем изменений параметров денежно-кредитной политики”, – сообщили экономисты Morgan Stanley (NYSE:MS).

Статистика еврозоны в последнее время улучшилась, заставляя экономистов надеяться, что ориентированная на экспорт экономика преодолела худшие последствия глобальной торговой войны.

Однако прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне остаются слабыми, поэтому ЕЦБ, скорее всего, вновь предупредит о “понижательных рисках” для экономики.

“Скорее всего, пока слишком рано давать отбой или менять оценку риска на “сбалансированную”, – сообщил экономист Societe General Анатолий Анненков.

Японская иена выросла, а китайский юань подешевел в четверг, в то время как трейдеры продолжили следить за распространением вируса в Китае, при этом австралийский доллар подскочил после хороших данных о занятости.

Число умерших от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом в Китае, выросло до 17 в четверг при почти 600 подтвержденных случаях заболевания.

Инвесторы на фоне этих новостей вновь обратились к более безопасным активам.

Японская иена прибавила 0,3% к 9.09 МСК до 109,54 за доллар, поднявшись до максимума за две недели.

Доллар достиг двухнедельного пика к дешевеющему юаню, который торговался на отметке 6,9299. Доллар также слегка укрепился к корзине основных валют.

Австралийский доллар вырос на 0,23% до $0,6860 после того, как данные указали на неожиданное снижение безработицы до девятимесячного минимума.

В четверг цены на золото в Азии были стабильными, так как опасения по поводу распространения китайского коронавируса сохраняются.

К 07:30 МСК фьючерсы на золото прибавили 0,2% до 1559,80.

По данным правительства Китая, новый, похожий на грипп вирус уже унес жизни 17 человек, и сотни пациентов заражены. В четверг Китай объявил, что отменяет транспортное сообщение с Уханем — городом, находящемся в центре вспышки — и призывает граждан не выезжать без особой необходимости.

Решение появилось в преддверии китайских новогодних праздников, когда миллионы человек должны отправиться в путешествия по стране.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения должна обнародовать решение насчет объявления глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой болезни.

Снижение объемов японского экспорта в декабре также поддержало металл-убежище.

По данным Министерства финансов, экспорт страны сократился на 6,3% по сравнению с ожидаемым снижением на 4,2%.

Импорт упал на 4,9% в годовом выражении по сравнению со средней оценкой снижения на 3,4%.

Китайский фондовый рынок восстановил понесенные ранее в ходе сессии потери после того, как Пекин пообещал сдержать распространение нового вируса.

Число умерших от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом в Китае, выросло до девяти в среду при 440 подтвержденных случаях заболевания, сообщили представители сферы здравоохранения КНР на фоне усиления мер борьбы со вспышкой инфекции.

“Если пневмонию не удастся сдержать в краткосрочной перспективе, мы ожидаем, что китайские розничные продажи, туризм, гостиницы, кейтеринг, туристическая деятельность, скорее всего, пострадают, особенно в первом и начале второго квартала”, – сообщили аналитики UBS в среду.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,28% до 3.060,75 пункта. Индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 0,43% до 4.131,93 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,27% до 28.341,04 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises – на 1,86% до 11.174,7 пункта.

Общее количество платных подписчиков потокового интернет-сервиса Netflix (NASDAQ:NFLX) превысило 167 млн, это на 20% больше чем в январе 2018 года, говорится в отчетности компании.

За последние три месяца 2019 года число пользователей Netflix (NASDAQ:NFLX) увеличилось на 8,76 млн, превзойдя прогнозы аналитиков в 7,86 млн. Кроме того, компания ожидает, что по итогам первого квартала 2020 года число подписчиков увеличится еще на 7 млн.

Выручка компании за отчетный период составила $5,47 млрд, а прибыль — $587 млн.

Европейские акции восстановились в среду, поскольку усилия Китая по сдерживанию вспышки коронавируса ослабили опасения о глобальной эпидемии, в то время как чувствительные к торговле акции Германии достигли рекордных максимумов.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,08% к 11:55 МСК, немецкий индекс DAX – на 0,24%, французский CAC – на 0,04%.

Акции британской Berkeley Group Plc подскочили на 5%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов STOXX 600, после того как застройщик сообщил, что увеличит возврат средств акционерам примерно на 455 миллионов фунтов стерлингов ($594,00 миллиона) в течение следующих двух лет.

Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,13%.

В среду доллар США вырос, так как трейдеры стали спокойнее относиться к появлению в Китае похожего на пневмонию вируса. Однако рост валюты был минимальным, а осторожные настроения по-прежнему сохраняются.

К 12:10 МСК индекс доллара США относительно корзины других валют вырос на 0,1% до 97,42. Иена упала на 0,1% к американской валюте: пара доллар США/иена торговалась по 109,97. Пара евро/доллар США повысилась на 0,1% до 1,1079, а фунт/доллар США снизилась на 0,1% до 1,3043.

Сегодня утром китайские власти подтвердили, что по меньшей мере девять человек умерли из-за вируса, и в общей сложности 15 медицинских работников заразились. Все случаи были зарегистрированы в Ухане.

«Очевидная параллель, которую проводят люди, — это атипичная пневмония. Хотя мы еще не знаем, насколько опасным будет новый вирус, пока что кажется, что рынки не воспринимают его так ужасно, как пандемию 2002 года», — отметил валютный директор Societe Generale (PA:SOGN) Киосуке Сузуки.
Он добавил, что «тогда почти все компании запрещали поездки в Гонконг, и пока такой реакции не наблюдается».

В результате пандемии атипичной пневмонии 2002 года пострадало более 8 тыс. человек в 37 странах, около 800 случаев закончились летальным исходом.

Сегодня Банк Канады проведет заседание по денежно-кредитной политике. Рынки предполагают, что значительных изменений в процентной ставке не произойдет.

Тем не менее канадский доллар может понизиться, по словам аналитика ING Франческо Песоле.

«За последние несколько месяцев настроения инвесторов насчет смягчения политики значительно изменились», — отметил он. «Предполагаем, что прогнозы ВВП могут быть пересмотрены в сторону понижения. Поскольку существенное изменение в денежно-кредитной политике пока маловероятно, прогнозы могут повлиять на реакцию рынка».
К 12:05 МСК пара доллар США/канадский доллар поднялась на 0,1% до 1,3077.

Добыча нефти и природного газа на основных сланцевых формациях США в феврале, как ожидается, будет расти минимальными примерно за год темпами, но достигнет рекордных пиков, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Добыча сланцевой нефти, как ожидается, вырастет примерно на 22.000 баррелей в сутки в феврале до примерно 9,2 миллиона баррелей в сутки. Темпы роста в результате станут минимальными с момента сокращения добычи в феврале 2019 года.

Ожидается, что добыча на крупнейшей формации, в Пермском бассейне в штатах Техас и Нью-Мексико, вырастет на 45.000 баррелей в сутки до рекордных 4,80 миллиона баррелей в сутки. Увеличение станет минимальным с июня 2019 года, говорится в ежемесячном докладе EIA.

Добыча на Баккеновской формации в Северной Дакоте и Монтане, как ожидается, вырастет примерно на 5.000 баррелей в сутки до нового пика около 1,53 миллиона баррелей в сутки.

С другой стороны, управление прогнозирует снижение добычи на формациях Игл Форд, Ниобрара и Анадарко.

В понедельник наиболее важными для финансовых рынков стали сообщения о первом случае заражения китайским коронавирусом в США. Этот смертоносный вирус распространяется по всему миру, угрожая индустрии туризма и потребительским расходам. Нет сомнений в том, что это повлияет на экономическую активность в Азии, поскольку приближается один из самых важных курортных сезонов Китая. Часто называемый самой большой миграцией людей, этот курортный сезон может ознаменоваться примерно 3 миллиардами поездок. К сожалению, многие семьи могут решить остаться дома, что напрямую повлияет на индустрию туризма и розничную торговлю. Если вирус не удастся сдержать, доверие потребителей может сильно пошатнуться. Американский фондовый рынок упал на фоне этих новостей, что привело к резкому падению курса валют. Пара USD/JPY зафиксировала самое сильное дневное снижение за 2 недели, опустившись ниже 110. В понедельник не было важных публикаций макростатистики по США, поэтому снижение аппетита к рисковым активам стало основным драйвером валютных потоков. Ожидается, что предстоящий отчет по продажам на вторичном рынке недвижимости не сможет оказать серьезной поддержки доллару. Американские индексы и USD/JPY ждут дальнейшие потери в краткосрочной перспективе.

Между тем, последние 2 недели пара USD/CAD торговалась в ограниченном диапазоне шириной 40-50 пунктов. Канадский доллар готовится к пробою, который может произойти в течение следующих 24 часов. Ожидается публикация свежего отчета по инфляции, а Банк Канады проведет заседание по вопросам денежно-кредитной политики, которое будет сопровождаться пресс-конференцией главы Полоза. В прошлый раз за решением по ставке последовало резкое укрепление национальной валюты, поскольку чиновники регулятора акцентировали внимание на устойчивости потребительских расходов и стабилизации мировой экономики. С тех пор мы наблюдали слабость в экономике Канады — от потребительских расходов до рынка жилья, ВВП, торговли и производства. Свежие данные по динамике потребительских цен будут опубликованы до заседания Банка Канады, и, согласно данным IVEY по деловой активности, в прошлом месяце цены резко упали. Пара USD/CAD уже начинает укрепляться на фоне снижения аппетита к рисковым активам, и поэтому, если тон заявления центрального банка будет осторожным, мы можем ожидать пробоя выше 1,31. Однако, если чиновники сохранят оптимизм и проигнорируют недавнюю слабость в экономике, отраженную в таблице ниже, канадский доллар будет расти не только по отношению к доллару, но и ко всем ведущим валютам.

Одним из лидеров торгов понедельника стал фунт, который уверенно держался выше 1,30 на фоне сильных данных по рынку труда. Число заявок на пособия по безработице в декабре совпало с ноябрьским показателем. Рост средней недельной заработной платы также остался неизменным на уровне 3,2%, а не замедлился, как ожидали экономисты. К сожалению, сильные результаты опроса ZEW по Германии не смогли оказать поддержку евро. Австралийский доллар пострадал от снижения спроса на риск из-за опасений, что экономика Австралии будет уничтожена лесными пожарами и китайским коронавирусом. Австралиец, вернувшийся из Китая, также был помещен в карантин из-за положительной пробы на вирус. Кроме того, ухудшение потребительских настроений оказало дополнительное давление на австралийский доллар.