Новости рынка

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются из-за опасений избытка предложения на рынке.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 подешевели на $1,48 (на 2,47%) – до $58,33 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,21 (2,27%) – до $52,32 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября.

Опасения избытком предложения нефти на рынке также связаны с прекращением полетов некоторых авиакомпаний в Китай из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом. По последним данным, в Китае зафиксировано около 8 тыс. случаев заражения, скончались 170 человек.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают сокращения спроса на нефть в связи с эпидемией. Эксперты Sanford C. Bernstein ухудшили свой прогноз роста спроса на нефть с 350 тыс. б/с до 100 тыс. с/с.

В связи с падением нефтяных цен ОПЕК может перенести свою встречу с марта на февраль, заявил министр энергетики Алжира и председатель картеля Мухамед Аркаб, слова которого передает агентство Algeria Press Service. Он отметил, что решение должно быть принято в ближайшие дни.

По данным на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI), Саудовская Аравия в ноябре увеличила экспорт нефти на 4,5% относительно предыдущего месяца, в то время как добыча снизилась на 4%. Ирак в ноябре нарастил экспорт нефти на 3,7% относительно предшествующего месяца и на 5,1% за год. Добыча нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце поднялась до 912 тыс. б/с с 761 тыс. б/с в октябре. Годом ранее показатель составлял 1,464 млн б/с.

Состояние основателя Tesla Илона Маска выросло на $2,3 млрд в течение часа в среду, так как акции компании взлетели после окончания торгов, сообщает агентство Bloomberg.

Ценные бумаги производителя электромобилей, которые закрылись на отметке $580,99, выросли на 12% до $649 в 17:16 в Нью-Йорке, повысив капитал своего гендиректора до почти $36 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

48-летний Маск владеет примерно пятой частью акций Tesla, которые составляют большую долю его состояния, в то время как другая его компания — Space Exploration Technologies — стоит около $14,6 млрд.

Акции Tesla бурно растут с октября прошлого года, когда компания отчиталась о неожиданной прибыли в третьем квартале.

Рыночная стоимость Tesla сейчас составляет более $100 млрд. Если компания будет удерживаться выше этой отметки в течение длительного периода, Маск получит первую часть долгосрочной компенсации. Она может принести бизнесмену дополнительно более $50 млрд в случае выполнения Tesla всех целевых показателей.

— При подготовке этой новости использованы материалы Bloomberg.

Доллар США остается востребованным в четверг, так как опасения по поводу распространения в Китае смертельного коронавируса нарастают.

В 03:00 по восточному времени фьючерсы на индекс доллара США поднялись на 0,1% до 97,895, торгуясь вблизи двухмесячного максимума.

Доллар был наиболее доходным среди 10 наиболее важных валют в январе, при этом индекс доллара вырос на 1,6% в этом месяце.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что общее число подтвержденных смертей достигло 170 по состоянию на конец среды, а число инфицированных пациентов приближается к 8 тыс. Случаи заражения были зарегистрированы по меньшей мере в 15 других странах и в каждой провинции материкового Китая.

Эта вспышка вируса привела к ослаблению валют развивающихся стран, и инвесторы стали искать убежища в долларе.

Фунт стерлингов может быть волатильным в четверг, так как присутствует некоторая неопределенность вокруг заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии.

В 03:00 по восточному времени пара GBP/USD торговалась на 0,2% ниже отметки 1.3001, а пара EUR/GBP — на 0,2% выше отметки 0.8468.

В начале года ожидалось, что Банк Англии снизит процентные ставки на этом заседании. Ряд членов комитета, в том числе губернатор Марк Карни, публично высказались о слабом состоянии экономики Великобритании, учитывая неопределенность, связанную с выходом страны из Европейского Союза.

Однако экономические данные с тех пор были в целом более позитивными, чем ожидалось. Например, индекс менеджеров по закупкам услуг — показатель здоровья доминирующего сектора страны, в декабре составил 50, по сравнению с прогнозом 49,2.

«Несмотря на несколько релизов экономических данных, которые вышли сильнее, чем ожидалось, мы все еще думаем, что Банк Англии снизит ставку на 25 б.п.», — говорится в аналитической записке Danske Bank.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 января.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС повысила ставку по излишкам банковских резервов (IOER) до 1,6% с 1,55% и ставку по операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,45%.

Федрезерв продолжит выкупать казначейские векселя и во втором квартале 2020 года, и будет проводить регулярные операции РЕПО, по крайней мере, до конца апреля, говорится в заявлении Центробанка.

“Информация, полученная после декабрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности – умеренными (moderate), – говорится в пресс-релизе ФРС. – Рост в сфере занятости в среднем был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой”.

При этом ФРС обозначила как “умеренные” темпы увеличения потребительских расходов в США, тогда как в декабре заявляла о “сильных” темпах роста.

“Хотя потребительские расходы растут умеренными темпами, индикаторы инвестиций бизнеса в основной капитал и экспорта остаются слабыми. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются ниже 2%. В целом рыночные показатели компенсирующей инфляции остаются низкими, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо”, – указывают в FOMC.

“Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет принял решение об удержании целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам 1,5-1,75%”, – отмечается в заявлении.

Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика является целесообразной для поддержания устойчивого роста экономической активности в стране, сильного рынка труда и возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

ФРС продолжит “отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз, включая глобальные события и сдержанное инфляционное давление, при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки”.

“При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях”, – отмечается в документе.

Все 10 членов FOMC проголосовали за принятые на заседании решения.

Следующее заседание FOMC пройдет 17-18 марта 2020 года.

Доллар США оставался валютой выбора в начале торгов в Европе, чему способствовали признаки укрепления экономики в преддверии последнего заседания ФРС.

В 03:15 по восточному времени (08:15 по Гринвичу) фьючерсы на индекс доллара США выросли на 0,1% до 97,90, торгуясь вблизи уровней, которые в последний раз наблюдались в начале декабря.

И возможны дальнейшие успехи, учитывая устойчивость экономики США.

Индекс потребительской уверенности США приятно удивил во вторник вечером, поднявшись до самого высокого уровня с августа, чему способствовали низкие безработица, ставки по ипотечным кредитам и цены на топливо.

Это происходит в преддверии заседания Федеральной Резервной Системы по установлению ставок.

«Мы ожидаем, что ФРС сохранит свой целевой диапазон неизменным на уровне 1,50-1,75%», — заявил Danske Bank в аналитической записке. И его мнение совпадает с позицией большинства участников рынка.
Председателя ФРС Джерома Пауэлла, вероятно, спросят о том, что он думает относительно недавних событий, связанных с коронавирусом в Азии.

«Как мы ожидаем, он скажет, что это один из рисков, за которым ФРС следит», — добавил Danske Bank.

В 03:15 по восточному времени (08:15 МСК) пара EUR/USD упала на 0,2% до 1,1002.

По словам Карен Джонс — руководителя отдела технического анализа FICC в Commerzbank (DE:CBKG), пара продолжает осваивать область 1.0980.

«Пара EUR/USD остается под давлением, и внимание находится на минимуме 29 ноября −1,0981», — добавила она.
По данным Nationwide Building Society, цены на жилье в Великобритании выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, что является максимальным показателем с ноября 2018 года.

Это даст Банку Англии пищу для размышлений в преддверии заседания в четверг, особенно после более сильных, чем ожидалось, данных PMI на прошлой неделе.

Ожидается, что Центральный банк снизит процентные ставки в скором будущем, а денежные рынки прогнозируют почти 100%-ную вероятность снижения в ближайшие шесть месяцев.

В 03:15 по восточному времени (08:15 по Гринвичу) пара GBP/USD торговалась на 0,1% ниже отметки 1,3011.

Сегодня европейские фондовые индексы растут в ходе торгов. Европейские рынки акции восстанавливаются вслед за американским, который вырос накануне на фоне некоторого ослабления опасений, связанных с распространением нового коронавируса в КНР и за ее пределами.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:38 мск вырос на 0,38% и составил 419,15 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к 12:48 мск подрос на 0,1%, германский DAX – на 0,02%, французский CAC 40 – на 0,26%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют 0,29% и 0,54% соответственно.

Акции швейцарской финтех-компания Temenos дорожают на 5,58% на новостях о создании стратегического партнерства с Google (NASDAQ:GOOGL) Cloud.

Бумаги испанского банка Santander прибавляют 3,76%. Чистая прибыль банка в 4-м квартале превзошла ожидания аналитиков.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton растут на 1,07%. По итогам 2019 года он увеличил основные финансовые показатели, в результате чего прибыль и выручка обновили исторические максимумы.

Лидером падения является нидерландский оператор связи Royal KPN. Его бумаги дешевеют на 7,75%. Компания отчиталась об увеличении чистой прибыли в 4-м квартале 2019 года, но предупредила о росте конкуренции в потребительском сегменте.

Акции англо-чешского разработчика ПО Avast дешевеют на 7,18% после появления в СМИ сообщений о том, что Avast продавала данные своих пользователей.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Европейские фондовые индексы начали неделю с наибольшего падения за почти четыре месяца из-за опасений распространения эпидемии, но сократили потери во вторник, поскольку инвесторы реагировали на финансовые результаты, опубликованные рядом европейских компаний.

“Хотя существует риск, о котором вы знаете, это происходит в том момент, когда макроэкономическая ситуация довольно стабильна”, – сказал в интервью Bloomberg Television глава международной рыночной стратегии Goldman Sachs Asset Management Джеймс Эшли.

По последним данным, число заразившихся в КНР приближается к 6 тыс. и уже превысило количество заболевших атипичной пневмонией в период с ноября 2002 года по июль 2003 года. Более 130 заболевших погибли.

Индекс доверия французских потребителей к экономике страны в январе вырос до 104 после падения месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. В декабре 2019 года показатель составил 102 пункта. По прогнозу 20 аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидалось значение от 99 до 104 пунктов.

Тем временем аналитики GfK прогнозируют рост доверия потребителей к экономике Германии до 9,9 пунктов в феврале против 9,7 пунктов в январе. Январский показатель был пересмотрен в сторону повышения. По прогнозу GfK, потребительские расходы в Германии вырастут на 1% в 2020 году.

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) во вторник отчиталась о превысивших ожидания прибыли и продажах в праздничном квартале благодаря росту продаж iPhone впервые за год и усиливающемуся спросу на аксессуары, включая беспроводные наушники AirPods.

Обнадеживающие результаты перевесили опасения по поводу коронавируса в Китае, являющемся крупным рынком и производственным центром для Apple, а также немного не дотянувшую до прогнозов выручку бизнеса услуг.

Акции Apple выросли на 2% на торгах после завершения официальной сессии. За прошедший год её капитализация увеличилась более чем в два раза.

Apple также спрогнозировала выручку в квартале, завершающемся в марте, выше ожиданий Уолл-стрит.

Глава Apple Тим Кук сказал Рейтер, что компания использовала более широкий, чем обычно, диапазон прогноза из-за неопределенности, вызванной коронавирусом.

“По состоянию на прошлую неделю, мы ограничили поездки крайне важными для бизнеса случаями, – сказал он. – Ситуация развивается, и мы все еще собираем множество элементов данных и очень внимательно следим за ней”.

По словам Кука, у компании есть поставщики в Ухани, эпицентре вспышки вируса, но есть и альтернативы.

Выручка Apple за первый квартал, завершившийся 28 декабря, составила $91,8 миллиарда по сравнению с ожидавшимися аналитиками $88,5 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv. Прибыль на акцию составила $4,99 при прогнозе в $4,55.

В текущем квартале компания ожидает общую выручку в диапазоне от $63 до $67 миллиардов, в то время как аналитики ждали показатель в $62,4 миллиарда.

Выручка бизнеса услуг увеличилась в прошлом квартале до $12,7 миллиарда с $10,9 миллиарда годом ранее, но оказалась ниже прогноза на уровне $13 миллиардов.

“Услуги важны, но траектория движется к цели. По моим ощущениям, они добились хороших результатов на этом фронте”, – сказал Хэл Эддинс, старший экономист Capital Investment Counsel, одного из акционеров Apple.

Продажи iPhone увеличились до $55,96 миллиарда с $52 миллиардов годом ранее, при ожидавшемся снижении до $51,6 миллиарда. По словам Кука, основными катализаторами роста стали продажи моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Тем временем выручка Apple в сегменте носимых устройств, в который входят наушники AirPods и “умные” часы Apple Watch, достигла $10,0 миллиардов, опередив прогноз в $9,5 миллиарда и резко увеличившись по сравнению с показателем аналогичного квартала предыдущего года в $7,3 миллиарда.

Кук сообщил Рейтер, что Apple не смогла произвести достаточно наушников и часов Apple Watch Series 3, чтобы удовлетворить спрос в прошлом квартале, и по-прежнему испытывает дефицит этих устройств. По словам Кука, Apple не может оценить, когда она сможет полностью удовлетворить спрос на AirPods.

“Мы активно работаем над обоими (устройствами)”, – сказал Кук.

Японская иена практически не изменилась по отношению к доллару США, несмотря на повышенные опасения, связанные со смертельным коронавирусом, грозящим из Китая.

Пара USD/JPY торговалась на уровне 109,14 (04:30 по Гринвичу), поднявшись на 0,02%.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Китае продолжило расти и превысило официальное число случаев заражения в стране во время эпидемии атипичной пневмонии.

В среду правительство Гонконга объявило, что закроет некоторые пограничные контрольно-пропускные пункты и ограничит транспортировку с материка, чтобы остановить распространение вируса.

Между тем, США и Великобритания заявили на этой неделе, что жители должны избегать всех необязательных поездок в Китай. Ссылаясь на анонимные источники, Bloomberg сообщил сегодня, что Белый дом может приостановить все авиарейсы из Китая в США.

Пара USD/CNY осталась без изменений на уровне 6,9364.

Пара GBP/USD снизилась на 0,1% до 1,3020 в преддверии решения Банка Англии по ставке.

«Банк Англии, вероятно, снизит процентные ставки на одном из следующих двух заседаний после недавних признаков слабости экономики Великобритании», — сказали в First State Investments.

Но Capital Economics не согласен.

«Хотя остается возможность снижения процентных ставок, более вероятно, что они останутся на уровне 0,75% в этом году и будут увеличены до 1,00% в 2021 году», — говорится в Capital Economics.

Потенциальное ухудшение отношений Великобритании с США также находится в центре внимания после того, как премьер-министр Борис Джонсон решил предоставить Huawei ограниченную роль в развитии британской мобильной сети 5G.

Индекс USD практически не изменился и составил 97,840.

Пара AUD/USD выросла на 0,1% до 0,6768, в то время как пара NZD/USD упала на 0,2% до 0,6530.

В Азии упали цены на золото в преддверии итогов заседания Федеральной Резервной Системы США.

Фьючерсы на золото потеряли 0,2% до 1566,75 к 1:45 утра по восточному времени (05:45 мск).

Рынки ждут заявления Центрального банка США о денежно-кредитной политике, которое должно состояться сегодня. Аналитики и инвесторы рассчитывают, что ФРС не изменит процентные ставки.

В центре внимания остается обеспокоенность по поводу потенциального экономического воздействия вспышки коронавируса в Китае и других странах. На сегодняшний день в Китае подтверждено более 5900 случаев, а число погибших увеличилось до 132.

«Любое экономическое влияние на Китай в настоящий момент не поддается количественной оценке. Если через месяц мы все еще будем находиться в такой ситуации, то могут возникнуть проблемы с ростом, но на данный момент мы просто спекулируем», — сказал Джеффри Хэлли, старший аналитик рынка, OANDA.