Новости рынка

Американские фондовые индексы в пятницу сильно упали, в том числе из-за новости о введении режима чрезвычайной ситуации в стране с воскресенья из-за распространения коронавируса.

ЧС предполагает временный запрет на въезд в Штаты иностранных граждан, которые могут представлять риски в плане передачи вируса, заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. В частности, это касается людей, которые побывали на территории Китая в течение последних двух недель.

Потери Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor’s 500 в последний рабочий день прошлой недели стали максимальными с августа, отмечает MarketWatch. При этом индексы растеряли весь прирост, достигнутый с начала текущего года. Теперь снижение Dow Jones в 2020 году составляет 1%, S&P 500 – почти 0,2%.

Эпидемия может сократить подъем ВВП США на 0,4 процентного пункта в первом квартале из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS).

Опубликованные в пятницу министерством торговли данные указали на то, что рост расходов американцев в декабре был минимальным за 3 года. Доходы населения США выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы – на 0,3%. Аналитики в среднем ожидали подъема обоих показателей на 0,3%.

Между тем индекс изменения потребительских цен (индекс PCE) в декабре увеличился на 0,3% в помесячном сравнении – это самые значительные темпы роста с апреля.

Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до максимальной отметки за восемь месяцев – 99,8 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 603,41 пункта (2,09%) – до 28256,03 пункта.

Standard & Poor’s 500 за день уменьшился на 58,14 пункта (1,77%), составив 3225,52 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 148 пунктов (1,59%) – до 9150,94 пункта.

Котировки акций Delta Air Lines (NYSE:DAL) и American Airlines (NASDAQ:AAL) упали в пятницу соответственно на 2,4% и 3,2% после того, как авиакомпании вынуждены были отменить перелеты в Китай.

Бумаги Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). и Chevron Corp (NYSE:CVX). подешевели на 4,1% и на 3,8%. Финансовые показатели двух крупнейших нефтепроизводителей страны разочаровали инвесторов.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) потерял за день 4,3% стоимости, что стало максимальным падением, по крайней мере, за пять месяцев. Это обусловлено тем, что бизнес технологического гиганта в значительной степени зависит от Китая.

Капитализация Caterpillar Inc (NYSE:CAT). сократилась на 3%. Прибыль производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в четвертом квартале превзошла прогнозы, однако выручка и прогноз на 2020 год оказались хуже, чем ожидалось.

Цена акций Electronic Arts (NASDAQ:EA) Inc. снизилась на 3,3%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире увеличил чистую прибыль и выручку в октябре-декабре, однако прогноз выручки на текущий квартал не оправдал ожиданий экспертов.

В то же время котировки бумаг Amazon.com (NASDAQ:AMZN) подорожали на 7,4%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер получил рекордную выручку в четвертом квартале благодаря высоким продажам в праздничный период.

Рыночная стоимость International Business Machines Corp. выросла на 5,1%. Совет директоров крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг назначил новым руководителем компании Арвинда Кришну, главу подразделения облачных технологий. Он сменит Джинни Рометти, которая являлась CEO, президентом и председателем совета директоров IBM (NYSE:IBM) с 2012 года.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник, WTI перешла к росту после максимального с мая падения в январе на опасениях сокращения глобального спроса на нефть в результате распространения нового коронавируса.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

“Обеспокоенность в отношении распространяющейся эпидемии и ее последствий для глобального экономического роста может увеличить давление на нефтяной рынок”, – отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга.

“Учитывая, что Китай является крупнейшим мировым потребителем нефти, ослабление спроса в этой стране может дестабилизировать нефтяной рынок”, – цитирует эксперта MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 мск составляет $56,52 за баррель, что на $0,10 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,71 (1,24%), до $56,62 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,19 (0,37%) – до $51,75 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $51,56 за баррель, опустившись на $0,58 (1,11%) по сравнению с предыдущей сессией.

В январе WTI подешевела на 16,3% – максимальными темпами с мая прошлого года, цена Brent упала на 12%.

Евро упал на торгах в Европе в пятницу, отягощенной признаками ослабления двух крупнейших экономик региона.

В 03:10 по восточному времени (08:10 по Гринвичу) пара евро/доллар продавалась на отметке $1,1027, снизившись на 0,1%, в то время как пара евро/фунт упала на 0,2% до 0,8398.

Розничные продажи в Германии снизились на 3,3% в декабре, что намного меньше, чем ожидалось. Это говорит о том, что покупатели в стране сократили потребление в последнем месяце прошлого года.

Розничные продажи являются волатильным показателем, но это разочаровывающее число стало сюрпризом после того, как в среду индикатор настроений, сайт опросов GfK, предположил, что потребительский дух в этой крупнейшей экономике еврозоны остался здоровым.

Ранее в пятницу официальные данные показали, что французская экономика неожиданно сократилась в последнем квартале прошлого года при сокращении ВВП на 0,1%, впервые с тех пор, как Эммануэль Макрон занял пост президента.

Это оказалось гораздо слабее, чем ожидалось, так как экономисты в среднем прогнозировали рост на 0,2% в этом квартале.

Францию поразила волна забастовок на фоне протестов против спорных предложений Макрона о пенсионных реформах.

Предварительные данные по ВВП еврозоны ожидаются к 10:00 по Гринвичу. Французские цифры могут быть частично нивелированы лучшими, чем ожидалось, показателями из Испании, где ВВП вырос на 0,5%, а не на 0,4%, как ожидалось.

Фунт стерлингов тем временем набрал обороты после того, как потребительская уверенность достигла 16-месячного максимума в январе, в день, когда Великобритания формально покинула ЕС. Курс фунт/доллар находился на трехнедельном максимуме в $1.3140.

Фьючерсы на индекс доллара США, которые отслеживают курс «зеленых» по отношению к корзине других валют, выросли на 0,1% до 97,73.

Доллар остается востребованным «убежищем», пока число погибших от китайского коронавируса достигло 200, а число пострадавших приближается к 10 тыс. человек.

Тем не менее, китайский юань был немного сильнее в пятницу, в соотношении доллар/ юань, чему способствовала уверенность Всемирной организации здравоохранения в усилиях Китая по сдерживанию вспышки.

«Я увидел возможность и верю, что (Китай) как можно скорее сможет взять под контроль эту вспышку»,— заявил генеральный директор ВОЗ

Это – новая монета достоинством в 50 пенсов вводится в обращение по случаю выхода Соединенного Королевства из ЕС. На реверсе надпись: “Мир, процветание и дружба со всеми странами”. Лозунг, отмечают СМИ, выглядит оптимистично, учитывая тот факт, что всего за 11 месяцев Лондону нужно будет говориться с Брюсселем по торговым вопросам.

Саша Вакулина, Euronews: “С 1 февраля большинство граждан Великобритании не заметят каких-либо изменений, поскольку переходный период гарантирует продолжение действующих соглашений с ЕС. Стоимость этой монеты будет зависеть от заключенных к конце переходного периода торговых соглашений. Лондону придется вести переговоры по двум крупным сделкам одновременно: с Европейским союзом и США, а так же с рядом других стран”.

Европейский Союз – крупнейший торговый партнер Соединенного Королевства. На долю ЕС приходится 45% британского экспорта и 53% импорта.

До конца 2020 года Великобритания все еще будет оставаться частью единого рынка ЕС, который гарантирует свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Перед группами переговорщиков стоит сложная задача – завершить дискуссии к 31 декабря текущего года.

По словам Мишеля Барнье, переговорщика от ЕС по “брекситу”, эти переговоры будут непростыми: “Соединенное Королевство покинет единый рынок (это их выбор) и таможенный союз. “Статус-кво” и прежние правила в торговле между Лондоном и Брюсселем исчезнут и стороны (если к концу текущего года соглашение не будет достигнуто) рискуют столкнуться с “обрывом”, в особенности в торговле.

Еще одна ключевая дата для Великобритании – первое июля. К этому сроку ЕС и Великобритания должны согласовать вопросы, касающиеся рыболовства. Так же Лондону предстоит решить – просить ли у Брюсселя продления переходного периода.

Есть еще и работа по торговой сделке с США. Дональд Трамп называл Бориса Джонсона другом и выказывал ему поддержку. После декабрьских выборов в Великобритании, президент Соединенных Штатов поздравил Джонсона с победой.

“Британия и США могут заключить крупную торговую сделку после “брексита”. У этого соглашения большой потенциал. Оно может быть солиднее и прибыльнее любого торгового договора с ЕС”.- заявлял Трамп.

У Лондона и Вашингтона есть разногласия. Речь в частности идет о налогах на цифровые услуги с доходов крупнейших американских IT корпораций и британских стандартах безопасности пищевых продуктов. За океаном верят в успех переговоров.

Стивен Мнучин, министр финансов США: “У нас с Великобританией значимое партнерство, стратегическое с точки зрения Соединенных Штатов. Мы готовы выделить много ресурсов (для заключения торговой сделки). Я считаю, что у США и Соединенного Королевства схожие экономики, с акцентом на сферу услуг. И я думаю, это будут хорошие отношения”.

Саша Вакулина, Euronews : “Само по себе ведение переговоров по двум торговым сделкам возможно. Но получить готовые соглашения менее чем за год кажется маловероятным. Если Великобритания не потребует продления переходного периода до первого июля, и, если к концу 2020 года Лондону не удастся заключить сделку с ЕС, торговля будет вестись по правилам ВТО. Это означает новые тарифы и пошлины , что сделает большую часть импортируемых товаров более дорогими для британских потребителей”.

Азиатские валюты стабилизировались в пятницу на фоне уверенности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении способности Китая принять необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса, ослабившей опасения по поводу резкого скачка числа заболевших.

ВОЗ назвала вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией в четверг вечером, но выступила против ограничений на поездки и сообщила, что меры, принятые на настоящий момент Китаем, смогут “повернуть вспять волну” его распространения.

К 09:39 МСК новозеландский доллар подешевел на 0,15% до $0,6482, ранее достигнув двухмесячного минимума в $0,6479. Австралийский доллар торговался на отметке $0,6714, чуть выше четырехмесячного минимума.

Иена стабилизировалась на уровне 109,03, а доллар США немного вырос до $1,1020 к евро.

Иена прибавила 3,2% к австралийскому доллару за 10 дней с тех пор, как опасения по поводу вируса начали оказывать влияние на рынки. К южнокорейской воне иена выросла почти на 4%.

В Таиланде, который сильно зависит от туристического потока из Китая, бат потерял 4% за месяц.

Фунт стерлингов вырос на 0,7% до недельного максимума на фоне сохранения ставок Банком Англии на прежнем уровне.

Доллар США слегка укрепляется по отношению к евро и практически не меняется в паре с японской иеной на торгах в пятницу на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

ВОЗ по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Госдепартамент США включил Китай в список стран с самым высоким четвертым уровнем опасности и рекомендовал отменить поездки туда из-за коронавируса. В свою очередь президент Дональд Трамп заявил, что США тесно сотрудничают с КНР и другими странами в борьбе с новой инфекцией, в Соединенных Штатах ситуация с вирусом под контролем.

о состоянию на 9:59 мск евро снизился на 0,11% – до $1,1020 против $1,1032 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты снизилась к японской на 0,05% – до 120,15 иены по сравнению со 120,21 иены в четверг. Курс доллара вырос на 0,07% и составил 109,04 иены против 108,96 иены по итогам предыдущего торгового дня.

Фунт стерлингов дорожает. К доллару он вырос на 0,08%, до $1,3103 против $1,3093 в предыдущий рабочий день, к евро – на 0,18%, до 1,1890 евро против 1,1869 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,08% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,07%.

Экономика Франции в четвертом квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee. В годовом выражении ВВП вырос на 0,8%.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,2% в годовом.

В третьем квартале рост французской экономики по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,3%, в годовом выражении – 1,4%.

Экспорт снизился на 0,2% в октябре-декабре по сравнению с третьим кварталом и на 0,4% в годовом выражении. Импорт снизился также на 0,2% в поквартальном сравнении и на 1,4% к четвертому кварталу 2018 года.

Капиталовложения французского бизнеса повысились соответственно на 0,3% и 3,6%, госрасходы – на 0,5% и 1,6%.

Рост расходов домохозяйств замедлился в поквартальном выражении до 0,2% после повышения на 0,4% в июле-сентябре.

Франция занимает второе место в еврозоне по объему экономики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 7 тыс. – до 216 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 223 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 4 тыс. с объявленного ранее показателя предыдущей недели, до 215 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 214,5 тыс. по сравнению с 216,25 тыс. неделей ранее.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 18 января, снизилось на 44 тыс. – до 1,703 млн с пересмотренных 1,747 млн на предыдущей неделе.

Аналитики ожидали снижения показателя на 1 тыс. с ранее указанного уровня в 1,731 млн – до 1,73 млн.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов X5 (MCX:FIVEDR) Retail на “позитивный” со “стабильного”.

Сами рейтинги подтверждены на уровне “ВВ”, говорится в сообщении агентства.

X5 зафиксировала сильные операционные результаты в 2019 году, увеличив выручку на 13% и продемонстрировав устойчивый рост продаж сопоставимых магазинов (LFL)”, – отмечают эксперты S&P.

“Мы оцениваем бизнес X5 более позитивно в данный момент, что поддерживается ведущими позициями компании на российском рынке торговли продуктами питания, наличием у нее продвинутой инфраструктуры в сфере электронной коммерции, а также устойчивой рентабельностью, которая, как мы ожидаем, позволит X5 усилить генерацию свободного денежного потока в 2020-2021 гг.”, – говорится в пресс-релизе.

“Позитивный” прогноз рейтингов X5 отражает мнение S&P, что компания “сохранит ведущие рыночные позиции при стабильной марже EBITDA и продолжит наращивать положительный свободный денежный поток от операционной деятельности (FOCF)”.

Х5 – крупнейший в России ритейлер. На конец декабря 2019 года группа объединяла 16,297 тыс. магазинов: 15,354 тыс. магазинов “у дома” “Пятерочка”, 852 супермаркета “Перекресток” и 91 гипермаркет “Карусель”.