Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы продолжают расти в ходе торгов во вторник после подъема в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 МСК вырос на 1,05% и составил 416,06 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднимается на 1,43%, германский DAX – на 1,14%, французский CAC 40 – на 1,24%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют 1,55% и 1,13% соответственно.

Фондовые рынки в мире восстанавливаются после падения, вызванного опасениями в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Китайские биржи, которые накануне потеряли более 7% в первый день работы после долгих выходных, перешли к росту.

Трейдеры оценивают меры, направленные на сдерживание распространения заболевания, и его влияние на рост мировой экономики.

“Рынки успокаиваются, поскольку случаи заражения коронавирусом за пределами Китая не вызывают тревоги, и мы ожидаем, что власти страны примут новые меры, чтобы поддержать экономику, что имело бы положительные последствия для всего мира”, – сказал инвестиционный директор ATL Capital в Мадриде Игнасио Кантос, которого цитирует агентство Bloomberg.

По его словам, особенно высоко были бы оценены налоговые меры.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В Гонконге зарегистрирован первый летальный исход от нового типа коронавируса, сообщил телеканал TVB. Это второй случай летального исхода от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая.

Внимание инвесторов в Европе также приковано к заявлениям Лондона и Брюсселя в преддверии начала торговых переговоров. В понедельник британский премьер Борис Джонсон заявил, что Лондон вполне может заключить с ЕС соглашение о свободной торговле и при этом не обязываться выполнять единые экономические и социальные нормы.

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях Мишель Барнье, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос присоединения Великобритании к социальной и регламентной модели ЕС будет главным для будущих отношений Лондона и Брюсселя.

Акции горнодобывающих компаний дорожают на фоне роста цен на металлы. Котировки акций горнодобывающей Anglo American (LON:AAL) растут на 3,1%.

Бумаги швейцарской горнодобывающей и трейдинговой компании Glencore (LON:GLEN) дорожают на 4,6%. Компания сообщила, что ее план восстановления добычи меди в Африке успешно выполняется. Помимо этого, в совет директоров Glencore вошел бывший глава китайской горнодобывающей компании China Molybdenum Калидас Мадхавпедди.

Акции британской нефтедобывающей компании BP (LON:BP) дорожают на 4,6%. Компания зафиксировала убыток в четвертом квартале 2019 года из-за списаний, связанных, главным образом, с отделением активов. Чистая прибыль по итогам 2019 года упала на 21%, но превзошла ожидания аналитиков.

Бумаги Just Eat Takeaway.com, объединенной компании нидерландского сервиса доставки еды Takeaway.com NV и британской Just Eat, дорожают на 3,1% после их вывода на Лондонскую фондовую биржу в понедельник.

Лидером падения является британский разработчик программного обеспечения Micro Focus International, акции которого падают на 13,8%. Председатель совета директоров компании Кевин Лузмор объявил о своей отставке после публикации отчетности за 2019 год.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), крупнейший банк Японии, в третьем квартале текущего финансового года получил квартальный убыток впервые за десятилетие и ухудшил годовой прогноз прибыли на фоне крупных списаний.

Чистый убыток MUFG за три месяца, завершившихся 31 декабря, составил 25,7 млрд иен ($236 млн) по сравнению с прибылью в размере 221,4 млрд иен за аналогичный период годом ранее, согласно расчетам Bloomberg на основе показателей банка за девять месяцев, опубликованных во вторник.

Банк понизил годовой прогноз прибыли до 750 млрд иен по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 900 млрд иен.

Чистая прибыль MUFG за девять месяцев составила 584,3 млрд иен, что составляет около 78% от нового прогнозируемого показателя годовой прибыли.

Тем временем конкуренты MUFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. на прошлой неделе отчитались о росте квартальной прибыли в связи с ростом доходов от кредитования.

Акции MUFG подорожали на 0,55% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 4,25%, до 7,27 трлн иен.

Во вторник цены на золото упали, а азиатские акции восстановились.

Фьючерсы на золото для апрельских поставок на Нью-Йоркской бирже COMEX снизились на 0,4% до $1 576,45 к 01:20 по восточному времени (05:20 по Гринвичу).

Азиатские акции торгуются сегодня в основном выше, а китайские акции выросли более чем на 1%.

Прирост произошел даже после того, как Гонконг сегодня сообщил о первом умершем от коронавируса — это уже вторая смерть за пределами материкового Китая от вспышки вируса, унесшего жизни 425 человек.

Сегодня Народный Банк Китая поддержал страдающую от распространяющегося коронавируса экономику страны наличными деньгами. Центральный банк вложил 400 млрд юаней ($57 млрд) в банковскую систему посредством операций обратного РЕПО. Это было крупнейшее однодневное пополнение более чем за год.

Индекс доллара США, который обычно движется в противоположных золоту направлениях, в начале дня торговался выше после того, как ключевое исследование Штатов в области обрабатывающей промышленности показало неожиданный отскок.

Этот отскок в американских акциях также был упомянут как переломный момент для желтого металла. Все три ключевых биржевых индекса Уолл-стрит закрылись выше, а технический Nasdaq набрал 1,4%.

Цены на нефть выросли во вторник вместе с другими финансовыми рынками после падения до минимума более чем за год накануне из-за опасений, связанных с влиянием китайского коронавируса на спрос на топливо.

Цена на нефть марки Brent к 8:38 МСК выросла на 0,79% до $54,88 за баррель, в то время как на WTI – на 1,06% до $50,64 за баррель.

Brent и WTI на данный момент торгуются более чем на 20% ниже максимума текущего года, достигнутого 8 января.

“Восстановление цен на нефть отражает улучшение торговых настроений (в Азиатско-Тихоокеанском регионе), поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса несколько уменьшились. Азиатский фондовый рынок также восстановился от вчерашних потерь”, сказала Маргарет Янг, аналитик рынка CMC Markets.

ОПЕК и партнеры рассматривают возможность снижения добычи нефти еще на 500.000 баррелей в сутки из-за влияния коронавируса на спрос на нефть, сообщили в понедельник два источника в ОПЕК и источник в отрасли, знакомый с обсуждениями.

Доллар США был стабилен во вторник за счет неожиданного восстановления производственной активности в США, в то время как австралийский доллар подорожал после решения ЦБ сохранить ключевую ставку и прогноз, несмотря на лесные пожары и эпидемию вируса в Китае.

Индекс доллара к корзине основных валют торговался без резких колебаний к 9:23 МСК. В понедельник индекс вырос на 0,44%, максимально с начала года.

По отношению к иене доллар вырос на 0,14% до 108,82.

Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, в январе составил 50,9 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM).

Австралийский доллар подорожал на 0,35% до $0,6714, отступив от минимума десяти с половиной лет в $0,6670, достигнутого в октябре, после того как Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 0,75%.

Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 425 человек по состоянию на вечер понедельника, а число инфицированных превысило 20.000.

“Вопрос в том, сколько понадобится времени, чтобы сдержать эпидемию. В то время как некоторые люди продают рискованные активы, есть много других людей, которые находятся в поисках выгоды”, – сказал Аяко Сера, экономист по рынку в Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Юань снизился на 0,22% на офшорном рынке до 6,99 за доллар.

Евро был малоподвижен, торгуясь вблизи $1,1057. В понедельник единая валюта потеряла 0,3%.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США стабилен в паре с евро после существенного укрепления по итогам предыдущей сессии на данных об усилении темпов роста производственной активности в Штатах.

По состоянию на 9:25 мск евро стоил $1,1062 по сравнению с $1,1060 на закрытие предыдущей сессии. В понедельник доллар подорожал на 0,3% относительно европейской валюты.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2019 года вырос до 50,9 пункта – максимума за шесть месяцев – с 47,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индекса выше отметки в 50 пунктов сигнализирует об увеличении деловой активности в промышленном секторе, что отмечено в США впервые за шесть месяцев.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый IHS Markit, в январе вырос до 51,9 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.

Курс американской валюты к иене поднимается, и эксперты ожидают сохранения этой тенденции, отмечая, что уход от рисков, связанный с распространением коронавируса, постепенно сходит на нет благодаря действиям китайского Центробанка.

Курс доллара к иене к 9:25 мск поднялся до 108,84 иены против 108,69 иены накануне.

Опасения, связанные с распространением коронавируса, оказывают давление на пару доллар/иена, однако действия Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) стимулируют аппетит к риску, пишет Bloomberg.

НБК во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. В понедельник вливания составили 1,2 трлн юаней.

Эксперты уверены, что вспышка в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом, негативно скажется на экономике страны, что можно будет увидеть в статданных уже в текущем месяце. Тем не менее, действия НБК, который стремится показать, что готов сделать все необходимое для поддержки экономики, должны успокоить трейдеров. В результате уход от рисков начинает ослабевать, в связи с чем, иена, вероятно, будет ослабляться, отмечает аналитик Bloomberg Дэвид Финнерти.

Курс юаня к доллару США поднялся до 6,9966 юаня/$1 по сравнению с 7,0215 юаня/$1 накануне.

Курс фунта стерлингов к доллару США составил к 9:25 мск $1,3018 против $1,2995 по итогам предыдущей сессии, к евро – 1,1768 евро по сравнению с 1,1748 евро в понедельник. 31 января Великобритания вышла из ЕС. После этого стартовал переходный период, в ходе которого стороны должны договориться о принципах, на которых они выстроят свои дальнейшие отношения.

Вспышка коронавируса лишила китайские акции более $400 миллиардов стоимости в понедельник, первый день торгов после затянувшихся новогодних каникул, в то время как число жертв эпидемии выросло до 361.

Рынки просели при открытии первой сессии с 23 января – к тому моменту число умерших от вируса в городе Ухань, эпицентре вспышки, составляло 17.

С тех пор Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о глобальной чрезвычайной ситуации, и по меньшей мере еще 171 случай заболевания был зарегистрирован более чем в двух десятках других стран и регионов, включая США, Японию, Таиланд, Гонконг и Великобританию. Первое сообщение о летальном исходе за пределами Китая пришло с Филиппин в воскресенье.

Количество смертей в Китае выросло до 361 по состоянию на воскресенье, что на 57 человек больше по сравнению с предыдущим днем, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению. Количество новых подтвержденных случаев инфицирования в Китае выросло на 2.829, а общее число составило 17.205.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в понедельник опустился на 7,7% до 2.746,6 пункта, ранее достигнув годового минимума. Согласно подсчетам Рейтер, китайские акции в результате потеряли $420 миллиардов стоимости.

Индекс “голубых фишек” CSI300 упал на 7,9% до 3.688,36 пункта.

Юань начал торги на материковом рынке на самом низком уровне с начала года. Падение железа, нефти и меди, торгуемых в Шанхае, достигло однодневного лимита, догоняя падение мировых цен в то время, как распространение вируса оказывало давление на прогноз глобального роста.

Чтобы предупредить панику, центральный банк Китая предпринял ряд шагов для поддержки экономики, пострадавшей от ограничений на поездки и приостановки работы компаний из-за эпидемии, включая вливание ликвидности в размере 1,2 триллиона юаней ($173,81 миллиарда) в финансовые рынки.

Пекин также сообщил, что поможет фирмам, которые производят товары первой необходимости, как можно скорее возобновить работу, сообщил гостелеканал CCTV.

В то время как фондовые рынки вновь открылись, большинство провинций продлили каникулы по случаю лунного Нового года, чтобы попытаться сдержать вирус, а жители провинции Хубэй не вернутся на работу до 13 февраля.

Китайская Sinopec Corp – крупнейшая в Азии нефтеперерабатывающая компания – сообщила, что в этом месяце сократит объем производства НПЗ примерно на 600.000 баррелей в сутки, что составляет около 12% от среднесуточного объема производства в прошлом году, так как ситуация с вирусом сказывается на спросе на топливо, сказали четыре человека, знакомые с ситуацией.

Китай также сталкивается с растущей международной изоляцией, в том числе из-за ограничений на транспортное сообщение со стороны других стран.

Россия полностью закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса, говорится в сообщении железнодорожной монополии РЖД.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США укрепляется относительно евро и иены, китайский юань дешевеет относительно всех основных мировых валют.

По состоянию на 9:36 мск курс евро к доллару опустился до $1,1082 по сравнению с $1,1093 на закрытие предыдущей сессии.

В паре с японской нацвалютой стоимость доллара к иене увеличилась на то же время до 108,52 иены против 108,35 иены в пятницу.

Курс евро к иене поднялся к 9:36 мск до 120,26 иены по сравнению с 120,17 иены по итогам предыдущих торгов.

Юань дешевеет относительно доллара в первый день торгов после длительных праздников, по данным на 9:35 мск пара торговалась на уровне 7,0149 юаня/$1. Ранее в ходе сессии курс юаня опускался до 7,0180/$1 – минимума с 12 декабря, что на 1,2% ниже уровня предыдущих торгов (23 января).

Народный банк Китая (НБК) в понедельник установил справочный курс юаня на уровне 6,9249 юаня/$1. Рыночный курс китайской нацвалюты может отклоняться от официального справочного значения не более чем на 2% в любую из сторон в течение дня.

“Потери юаня являются гораздо менее слабыми в сравнении с китайскими фондовыми индексами, – отмечает трейдер INTL FCStone в Сингапуре Минцзэ У. – Это впечатляет. Стабильность юаня поддержали вливания ликвидности Центробанком КНР”. Фондовые индексы Китая теряют порядка 8% в ходе торгов.

Курс фунта стерлингов к доллару США к 9:36 мск опустился на 0,36% – до $1,3159 и в паре с евро на 0,26% – до 1,1874 евро. 31 января состоялся выход Великобритании из Евросоюза.

Рынки акций Азиатского-тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в понедельник, лидерами падения являются биржи материкового Китая, которые возобновили торги после длительных выходных.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск опустился на 7,77%, Shenzhen Composite – на 7,87%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix снизились на 0,87% и на 0,50%, значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 0,25%, австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 упал на 1,34%.

Исключением является гонконгский Hang Seng, который прибавил 0,5% в ходе торгов.

В центре внимания трейдеров продолжает оставаться вспышка коронавируса в Китае. По сообщениям местных СМИ, число жертв “уханьского” коронавируса превзошло число погибших во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, к утру понедельника на материковой части Китая число скончавшихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 361 человека.

В воскресенье на Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая.

Рынки акций материкового Китая открылись падением после выходных по случаю Нового года по Лунному календарю. Фондовый индекс CSI 300 снижался в ходе сессии в понедельник на 9,1% прежде чем сократить падение до 7,59% к 08:41 мск

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Помимо этого, регулятор влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Вливания Центробанка “смягчают наибольшие опасения рынка”, считает аналитик AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует Market Watch. “Честно говоря, я не знаю, как рынок закончит эту неделю, но я думаю, что рыночные условия ухудшатся, прежде чем начать улучшаться”, – сказал он.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в январе снизился до 51,1 пункта по сравнению с 51,5 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предполагал снижение PMI в январе до 51 пункта, свидетельствуют данные Bloomberg.

Котировки акций китайских производителей потребительских товаров, транспортных и финансовых компаний упали на 10%, что является максимально разрешенным дневным падением. Среди них производитель алкогольных напитков Wuliangye Yibin, производитель пива Tsingtao Brewery, брокеры Citic Securities, Haitong Securities и Huatai Securities.

Бумаги авиакомпаний Hainan Airlines Holding и China Eastern Airlines Corp. также подешевели на 10%. Транспортные и туристические компаний в наибольшей степени пострадали от вспышки коронавируса. Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Китай. Сократились и внутренние поездки, и деловая активность в Китае, многие конференции были перенесены. Страх заразиться вирусом вынуждает многих людей не покидать свои дома.