Новости рынка

Европейские акции достигли рекордного максимума в четверг благодаря плану Китая снизить пошлины на некоторые американские товары, а также хорошим квартальным отчетам.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,46% к 11:29 МСК.

Китай сообщил в четверг, что планирует вдвое снизить пошлины на некоторые американские товары. Это может способствовать улучшению условий переговоров о “второй фазе” торговой сделки Вашингтона и Пекина.

Чувствительные к Китаю горнорудный и автомобильный индексы выросли на 1,06% и 1,21% соответственно.

Комитет ОПЕК+ продлил свое заседание на третий день и в четверг вновь обсудит необходимость сокращения добычи нефти в ответ на влияние коронавируса на спрос на энергоносители и глобальный экономический рост.

Четыре источника, знакомые с ходом переговоров, сказали, что заседание в среду закончилось без каких-либо конкретных рекомендаций, а один источник заявил, что Россия не поддерживает более глубокое сокращение добычи нефти и предлагает продлить действующее соглашение.

“Россия предпочитает продление. Они не поддерживают (сокращение)”, – сказал источник.

Объединенный технический комитет является консультативным органом ОПЕК+.

В последние несколько лет Россия неоднократно выражала несогласие с ОПЕК, однако затем давала свое согласие в ходе официальных встреч.

OPEC+ рассматривает возможность дополнительных сокращений добычи, продление существующих ограничений и вероятность переноса запланированной встречи с 5-6 марта на февраль.

По словам двух источников ОПЕК, встреча едва ли будет перенесена, если только не появится общий консенсус относительно необходимости усиления сокращений добычи.

“Если будет только продление (нынешних сокращений), то мы встретимся в марте, как было согласовано ранее”, – сказал один из источников в ОПЕК.

Другие источники ОПЕК+ и один источник в отрасли, знакомый с ходом обсуждений, сказали в понедельник, что члены ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти еще на 500.000 баррелей в сутки из-за негативных последствий коронавируса для нефтяного спроса.

Во вторник финансовый директор BP (LON:BP) Брайан Гилвари выразил мнение, что выспышка вируса может сократить глобальный спрос на нефть в 2020 году на 300.000-500.000 баррелей в сутки, или примерно на 0,5% общего мирового спроса.

Саудовской Аравии по-прежнему зависит от доходов от экспорта углеводородов, несмотря на усилия по диверсификации экономики. Для того, чтобы достичь бездефицитного бюджета, королевству требуются цены на нефть в районе $80 за баррель, в то время как России нужны гораздо более низкие цены – около $42 за баррель.

Австралийский доллар и китайский юань выросли в четверг после того, как Китай неожиданно сообщил, что снизит вдвое пошлины на некоторые виды американского импорта. Это усилило надежды на то, что мировая экономика сможет избежать серьезного шока от вспышки коронавируса.

Китай сообщил в четверг, что снижение пошлин вступит в силу 14 февраля и что он надеется на сотрудничество с США, чтобы в будущем нивелировать все повышения тарифов.

Инвесторы уже начали переключать внимание с безопасных активов, делая ставку на то, что вирус будет кратковременным шоком.

Китайский юань прибавил 0,1% до 6,9663 за доллар, ранее достигнув максимума с 23 января в 6,9601.

В то же время “австралиец” вырос на 0,15% до $0,6757.

Японская иена снизилась на 0,1% до 109,89 за доллар после падения до двухнедельного минимума в 109,95.

Число умерших от коронавируса в материковом Китае в четверг превысило 500 при более чем 28.000 заболевших.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США практически стабилен в паре с евро и слабо повышается относительно иены. Днем ранее американская нацвалюта подорожала благодаря позитивной статистике.

В частности, рост числа рабочих мест в США в январе составил 291 тыс., что является рекордным приростом за 4,5 года, по данным отраслевой организации ADP Employer. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо менее значительное увеличение – на 156 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе увеличился до 55,5 пункта с 54,9 пункта в предшествующий месяц, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 55 пунктов. Текущее значение индикатора является максимальным за пять месяцев.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала “уханьский коронавирус” новым фактором неопределенности в мировой экономике.

“В то время как угроза торговой войны между США и Китаем, похоже, ослабевает, новый пласт неопределенности добавляет коронавирус, – сказала она в ходе выступления в Париже. – Поэтому мы продолжаем внимательно следить за этими рисками и их воздействием на наш основной сценарий развития экономики”.

Между тем президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что пока не видит какого-либо реального влияния вируса на экономику США, сообщает Bloomberg.

По состоянию на 9:37 мск евро стоил $1,0998 против $1,0999 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой евро на то же время подорожал до 120,91 иены по сравнению со 120,80 иены в среду.

За доллар к 9:37 мск давали 109,94 иены против 109,83 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,01% относительно предыдущего дня. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднимается на 0,02%.

Фунт стерлингов к 9:37 мск стоил $1,2982 против $1,3002 в предыдущий рабочий день и 1,1805 евро против 1,1821 евро.

Сегодня фондовые индексы стран Западной Европы поднимаются в ходе торгов в связи с надеждами на прорыв в поиске средств борьбы с распространением коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:46 мск вырос на 1,12% и составил 423,17 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к 12:56 мск повысился на 0,76%, германский DAX – на 1,41%, французский CAC 40 – на 1,08%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют 0,94% и 0,76% соответственно.

Бумаги третьей по величине авиагруппа в Европе, International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят авиакомпании British Airways и Iberia, дорожают на 5,7%. Глава IAG Уилли Уолш заявил, что авиагруппа не видит ощутимого влияния вспышки коронавируса, пишет Bloomberg.

Акции британской строительной компании Barratt Developments дорожают на 3,4% после публикации финансовых результатов. Доналоговая прибыль компании за 6 месяцев, завершившихся 31 декабря 2019 года, выросла на 3,7% – до 423 млн фунтов стерлингов ($550 млн).

Бумаги крупнейшего банка Франции по объему активов BNP Paribas (PA:BNPP) дорожают на 1,3%. Банк отчитался об увеличении чистой прибыли и выручки в 4-м квартале прошлого года, но понизил целевой показатель рентабельности материального капитала (RoTE) на текущий год до 10% с прежних “более 10,5%”.

Котировки акций датского Danske Bank снижаются на 0,7%, после того как банк заявил, что ожидает падения прибыли в этом году в результате скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Danske Bank ожидает, что его чистая прибыль в 2020 году составит от 8 млрд крон ($1,18 млрд) до 10 млрд по сравнению с 15,1 млрд крон в прошлом году.

В среду трейдеры продолжают оценивать меры по борьбе со вспышкой коронавируса в Китае. Как сообщил телеканал SkyNews, британские ученые достигли значительного прогресса в разработке вакцины против вируса. Тем временем, институт вирусологии Уханя подал заявку на применение препарата Remdesivir, производимого американской фармацевтической компанией Gilead Sciences, для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Инвесторы также следили за обращением президента США Дональда Трампа к нации. Трамп завил о “невероятных результатах” экономической политики, в том числе снижении безработицы до рекордных с 1969 года 3,5%. Он также заявил о намерении развивать здравоохранение, делая его более доступным, поддерживать средний класс и бедные семьи.

Помимо этого, исследовательская организация Markit Economics опубликовала окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за январь. Индикатор вырос до 51,3 пункта в прошлом месяце по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее. Предварительные данные указывали на его сохранение на том же уровне. Показатель активности в сфере услуг еврозоны упал с 52,8 до 52,5 пунктов.

Значение сводного индекса PMI в Германии в январе выросло до 51,2 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Индекс активности в сфере услуг в январе подскочил до 54,2 пункта против 52,9 пункта месяцем ранее.

Во Франции сводный PMI упал с 52 пунктов до 51,1 пункта. Индекс в секторе услуг упал до 51 пункта по сравнению с 52,4 пункта в декабре.

В лидерах роста – датский производитель товаров для слабослышащих GN Store Nord, акции которого дорожают на 10,8% после публикации отчетности за прошлый год. Значение EBITDA компании в 2019 году выросло на 19%.

Цены на нефть поднимаются в среду на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.

Рынок падает на опасениях снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса в Китае. BP (LON:BP) ожидает, что сокращение глобального спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По оценкам ОПЕК, падение спроса составит порядка 400 тыс. б/с.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 мск.

В центре внимания трейдеров заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), которое продолжится в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза – Россия и Саудовская Аравия.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 мск составляет $54,55 за баррель, что на $0,59 (1,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,49 (0,9%), до $53,96 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,47 (0,97%) – до $50,08 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $49,61 за баррель, опустившись на $0,5 (1%) по сравнению с предыдущей сессией.

Падение цен WTI и Brent с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на “медвежий” тренд.

Цены на желтый металл в среду в Азии выросли на фоне продолжения опасений по поводу вспышки коронавируса.

Фьючерсы на золото увеличились на 0,5% до $1,563.05 к 01:30 утра по восточному времени (05:30 по Гринвичу).

Во вторник новый вирус унес первую жизнь в Гонконге, в то время как число погибших по всему Китаю выросло почти до 500 человек.

Опасения по поводу экономических последствий вспышки коронавируса сегодня были названы попутным ветром для желтого металла. Стив Кокрэйн, главный экономист компании Moody’s Analytics по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил, что кризис может привести к сокращению ВВП Китая в первом квартале на 1,2%, и примерно на 0,3% за весь год. Ранее экономист правительства Китая заявил, что экономический рост страны за первый квартал может упасть до 5%.

Доходность золота, однако, была ограничена, так как аппетит к риску по-прежнему оставался сильным благодаря усилиям Китая по смягчению экономического воздействия, вызванного вирусом. К настоящему времени Пекин вложил в финансовую систему около 1,7 трл юаней ($243 млрд), а между тем судя по некоторым отчетам, центральный банк страны может начать проводить более благоприятную политику в ближайшем будущем.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что уверена в том, что вирусную угрозу можно сдержать, отметив, что 99% случаев инфицирования пока ограничиваются Китаем.

Доллар в среду удерживал набранное к иене преимущество на фоне надежд на сдерживание распространения коронавируса благодаря принимаемым в Китае мерам, хотя число жертв вновь резко выросло.

В материковой части Китая количество жертв коронавируса выросло на 65 до 490. Число выявленных случаев заражения в стране достигло 24.324.

Однако, поскольку более 99% подтвержденных случаев заражения приходятся на Китай, страна ввела жесткие карантинные меры, а центробанк осуществляет масштабные вливания ликвидности в финансовую систему, спрос на безопасные активы несколько снизился.

Иена накануне резко подешевела вместе с золотом, облигациями и другими безопасными активами, зафиксировав максимальное за полгода однодневное снижение. К 09:30 МСК иена торговалась около недельного минимума в 109,45.

Австралийский доллар отошел от четырехмесячного минимума в $0,6679, поднявшись до отметки $0,6739, при этом “ястребиные” комментарии главы центрального банка страны оказали дополнительную поддержку валюте.

Доллар немного укрепился к евро и фунту.

Китайский юань вновь опустился ниже символической отметки в 7 юаней за доллар до 7,0044.

Доллар США незначительно растет в паре с евро, иена дорожает, поскольку спрос на активы “тихой гавани” остается высоким на фоне продолжающегося распространения коронавируса в Китае и за его пределами.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,887 тыс. человек, смертельных случаев – на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

“Реакция азиатских валют понятна, учитывая то, как развивается ситуация с коронавирусом, – отмечает аналитик по emerging markets Credit Agricole (PA:CAGR) CIB в Гонконге Эдди Чунг. – Нам еще предстоит увидеть последствия эпидемии для темпов экономического роста в Китае и Азии в целом”.

Президент США Дональд Трамп, который ранее на этой неделе одержал победу на республиканском кокусе в штате Айова, набрав 97% голосов, во вторник выступил в американском Конгрессе с обращением к нации. Он завил о “невероятных результатах” экономической политики своей администрации и о радужных перспективах экономики США.

При этом первые и неполные результаты голосования на кокусе Демократической партии в штате Айова показывают, что Пит Буттиджич лидирует среди кандидатов в президенты от демократов. После подсчета 62% голосов по всему штату Буттиджич набирает 28%. На втором месте – Берни Сандерс с 25%. Сенатор Элизабет Уоррен набрала 18 %. В то же время считающийся основным кандидатом в президенты от демократов бывший вице-президент США Джо Байден оказался на четвертом месте с 15,6%.

По состоянию на 9:29 мск евро снизился к доллару на 0,06% – до $1,1037 по сравнению с $1,1044 накануне.

Курс доллара относительно иены опустился на 0,08% – до 109,43 иены по сравнению с 109,52 иены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость евро к иене уменьшилась на 0,15% – до 120,78 иены против 120,96 иены накануне.

Юань подешевел в паре с долларом на 0,08% – до 7,0038 юаня за доллар по сравнению с 6,9984 юаня по итогам предыдущих торгов.