Новости рынка

Инфляция в Китае в январе 2020 года ускорилась до максимума с октября 2011 года на фоне усилившегося роста цен на продукты питания в условиях распространения коронавируса, а также празднования Нового года по Лунному календарю.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 5,4% в годовом выражении после подъема на 4,5% в декабре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в январе по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,4% против 0,4% в декабре. Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в Китае в январе на 4,9% в годовом и на 0,8% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в провинции Хубэй, где находится центр эпидемии коронавируса, в январе выросли на 5,5% в годовом выражении.

Стоимость продуктов питания в КНР в прошлом месяце взлетела на 20,6% – максимальными темпами с апреля 2008 года после скачка на 17,4% в декабре. Рост цен на свинину продолжился 11-й месяц подряд и составил 116% (97% в декабре).

Непродовольственные товары и услуги в январе повысились на 1,6% в годовом выражении (1,3% в декабре).

Тем временем, цены производителей (индекс PPI) в КНР в январе выросли впервые за семь месяцев – на 0,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Динамика показателя совпала с ожиданиями аналитиков. В декабре цены производителей снизились на 0,5%.

Индекс PPI в январе не изменился относительно предыдущего месяца, как и в декабре.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.572,25 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,14%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.547,70 долл. и сопротивление — на 1.593,30 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,14% и торгуется на отметке 98,515 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,25%, достигнув отметки 17,773 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте снизился на 1,23%, дойдя до уровня 2,561 долл. за фунт.

Японские акции снизились в пятницу, так как инвесторы фиксировали прибыль после того, как на предыдущей сессии основные индексы показали самый большой однодневный рост более чем за год за счет решения Китая вдвое снизить тарифы на некоторые виды американского импорта.

Индекс Nikkei сбавил 0,2% до 23.827,98 пункта и показал недельный рост на 2,7%, что стало лучшим показателем за восемь недель.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,2% до 1.733,32 пункта.

Снижение было ограниченным на фоне роста акций SoftBank Group, которые подскочили 7,1% после того, как СМИ сообщили, что Elliott Management нарастил долю в японском конгломерате почти до $3 миллиардов и настаивает на изменениях в его управлении и прозрачности.

Отрицательное сальдо внешней торговли Франции в декабре 2019 года составило 4,050 млрд евро после дефицита в 5,381 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют данные Таможенного департамента страны. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года дефицит торгового баланса Франции снизился на 5%.

Эксперты ожидали показатель на уровне 5,15 млрд евро.

Экспорт из Франции в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 2,2% – до 41,903 млрд евро. Импорт снизился на 2,4%, составив 45,956 млрд евро.

В 2019 году дефицит внешней торговли Франции снизился на 6,2% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года и составил 59,332 млрд евро.

Европейские фондовые индексы преимущественно снижаются на торгах в пятницу, инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися распространения коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 мск опустился на 0,24% и составил 424,48 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,39%, германский DAX – 0,36%, французский CAC 40 – 0,06%, испанский IBEX 35 – 0,1%, в то время как итальянский FTSE MIB подрос на 0,06%.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения. На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 50 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 24 – в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 – в Макао, 16 – на Тайване.

Эксперты полагают, что экономика Китая в первом квартале будет расти медленнее, чем прогнозировалось ранее, из-за вспышки коронавируса и действий страны по сдерживанию его распространения.

Опубликованные в пятницу статданные указали на рекордное за десятилетие падение промпроизводства в Германии в декабре. Объем промышленного производства в Германии в декабре рухнул на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Это максимальное падение показателя за последнее десятилетие.

Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Credit Suisse (SIX:CSGN) теряют в цене 3,4%. Швейцарский банк сообщил, что его главный исполнительный директор Тиджан Тиам уходит в отставку 14 февраля. Новым CEO станет Томас Готштайн, который проработал в банке 20 лет и сейчас возглавляет швейцарское подразделение.

Бумаги Fiat Chrysler (MI:FCHA) Automobiles дешевеют на 2,1%. Итало-американский автомобилестроительный концерн предупредил о возможной приостановке работы одного из своих заводов в Европе из-за вспышки коронавируса в Китае.

Акции L’Oreal (PA:OREP) укрепляются на 2,4%. Производитель косметики отчитался о росте выручки в четвертом квартале на 11,4%.

Цена бумаг Skanska снижается на 1,6%, поскольку операционная прибыль шведской строительной компании в четвертом квартале не оправдала ожиданий.

Капитализация Norsk Hydro падает на 10,2%. Норвежский производитель алюминия отчитался о существенно меньшем, чем ожидалось, росте прибыли в четвертом квартале.

Акции британской Burberry (LON:BRBY) дешевеют на 1,6%. Один из ведущих мировых производителей товаров класса “люкс” предупредил о негативном влиянии вспышки коронавируса на продажи в Китае и Гонконге. Компания сообщила, что 24 из 64 ее бутиков на материковой части Китая закрыты, тогда как остальные работают ограниченное количество часов в день, и их проходимость существенно снизилась.

Лидер исламистской группировки “аль-Каида” на Аравийском полуострове (AQAP) Касем ар-Райми был убит в ходе контртеррористической операции США в Йемене, сообщил президент США Дональд Трамп в четверг.

“При ар-Райми AQAP совершала вопиющее насилие против гражданского населения в Йемене и стремилась совершить и вдохновить многочисленные атаки против Соединенных Штатов и наших сил”, – говорится в заявлении Трампа.

“Его смерть еще больше ослабляет AQAP и глобальное движение “аль-Каида”, и это приближает нас к устранению угроз, которые эти группировки представляют для нашей национальной безопасности”, – сказал президент, не уточнив, когда именно был убит ар-Райми.

США считают AQAP одним из самых опасных подразделений сети “аль-Каиды”, основанной Усамой бен Ладеном.

В последние дни в Йемене появились сообщения о том, что ар-Райми был убит в результате удара беспилотника в городе Мариб. Рейтер не смог подтвердить эти сообщения у независимых источников.

Один из чиновников йеменского правительства сообщил Рейтер, что удар беспилотника по Марибу состоялся, но в результате атаки погиб не ар-Райми.

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в марте торгуются по цене 1,861 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 0,05%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 1,804 долл. и сопротивление — на 1,906 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,11% и торгуется на отметке 98,490 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте снизился на 0,26%, достигнув отметки 51,08 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в марте снизился на 0,08%, дойдя до уровня 1,6667 долл. за галлон.

Доллар удерживался около двухнедельного максимума по отношению к иене в пятницу в преддверии выхода данных о занятости в США, в то время как юань снизился из-за сохраняющихся тревог вокруг вспышки коронавируса.

Фунт стерлингов торговался около шестинедельного минимума против доллара и снизился по отношению к евро на фоне волнений о переговорах между Великобританией и Европейским союзом о заключении торговой сделки после Brexit.

Доллар торговался у отметки в 109,91 иены к 9.18 МСК, ранее достигнув двухнедельного пика.

На материковом рынке китайский юань незначительно снизился до 6,9813 за доллар.

Иена и швейцарский франк, считающиеся безопасными активами, изначально выросли в прошлом месяце на фоне волнений об эпидемии коронавируса, но сменили курс на этой неделе.

Швейцарский франк торговался на уровне 0,9744 по отношению к доллару и может показать самое сильное недельное снижение с августа 2019 года.

Австралийский доллар потерял 0,2% до $0,6717 после того, как Резервный банк Австралии понизил прогнозы роста в ежеквартальном экономическом прогнозе из-за лесных пожаров и коронавируса.

Чистая прибыль Societe Generale (PA:SOGN) SA в четвертом квартале снизилась на 4,6% – до 654 млн евро по сравнению с 685 млн евро в октябре-декабре 2018 года, сообщается в пресс-релизе французского банка.

Выручка увеличилась на 4,8% и достигла 6,213 млрд евро. Операционные расходы повысились на 1% и составили 4,503 млрд евро.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец 2019 года равнялся 12,7% по сравнению с 12,5% на конец сентября и 10,9% годом ранее.

Целевой показатель рентабельности капитала (RoTE) опустился до 6,2% с 8,8%. Societe Generale намерен улучшить его в 2020 году, отмечается в отчетности.

Прибыль Societe Generale в 2019 году упала на 21,2% – до 3,248 млрд евро по сравнению с ,4 121 млрд евро в 2018 году. Выручка снизилась на 2,1% и составила 24,671 млрд евро

Банк в этом году прогнозирует повышение прибыли за счет небольшого повышения выручки и сокращения операционных расходов, а также планирует поддерживать CET1 выше отметки в 12%.

Котировки акций Societe Generale растут в ходе торгов в четверг. Рыночная стоимость банка за последний год повысилась на 24% и превышает сейчас 24 млрд евро.