Новости рынка

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер сказал в понедельник, что центральный банк США следит за влиянием коронавируса, но добавил, что на данный момент чиновники мало что могут сделать.

Главный инструмент ФРС – снижение процентных ставок на четверть процентного пункта – вряд ли принесет ощутимое облегчение компаниям, чьи цепочки поставок пострадали из-за мер борьбы с распространением вируса, сказал Харкер, выступая в Университете Делавэра.

Однако он добавил, что “если ситуация значительно ухудшится и мы начнем видеть существенное влияние на экономику США, то нам придется подумать об аккомодации. Но я не думаю, что в данный момент мы находимся на этом этапе”.

Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в понедельник сказала, что в то время как экономика Китая, скорее всего, замедлится по крайней мере на несколько кварталов из-за вспышки коронавируса, влияние на экономику США пока ограничено. Она также добавила, что внимательно следит за ситуацией.

“Пока мы мало что видим… самое значимое влияние будет через доверие, и этого мы тоже пока не увидели”, – сказала Дейли журналистам в ходе телефонной конференции.

Европейские фондовые индексы растут в ходе торгов во вторник в преддверии выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК поднялся на 0,61% и составил 427,21 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,66%, германский DAX – 0,62%, французский CAC 40 – 0,28%, итальянский FTSE MIB – 0,21%, испанский IBEX 35 – 0,05%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит во вторник на пленарной сессии Европейского парламента. Помимо этого, глава ФРС США Джером Пауэлл представит во вторник полугодовой отчет о денежно-кредитной политике.

В центре внимания инвесторов остается распространение эпидемии коронавируса. По последним данным, число заболевших в Китае превысило 42 тыс. человек, более 1000 человек погибли. Многие предприятия в КНР остаются закрытыми, несмотря на призывы властей возобновить работу.

Трейдеры также оценивают политические новости в некоторых странах-членах ЕС. На прошедших в Ирландии парламентских выборах ни одна из партий не смогла обеспечить себе подавляющего большинства в парламенте. В Германии в понедельник стало известно, что министр обороны Германии, глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ и также планирует отказаться от должности главы партии.

ВВП Великобритании в четвертом квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS), опубликованные во вторник. Аналитики в среднем также прогнозировали нулевое изменение, сообщает Trading Economics. В октябре-декабре экономика продемонстрировала подъем на 1,1% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями.

Лидером роста среди европейских компаний является германский туроператор TUI AG, акции которого дорожают на 11,8% после публикации отчетности. Компания заявила, что запрет на полеты Boeing (NYSE:BA) 737 MAX продолжают влиять на финансовые результаты, но убыток сократился в первом финквартале благодаря высокому спросу в Великобритании.

Акции Deutsche Telekom AG (DE:DTEGn), крупнейшей телекоммуникационной компании Европы, которой принадлежит американский оператор связи T-Mobile, прибавляют 4% в цене на новостях о том, что суд в США может одобрить слияние T-Mobile и Sprint.

Бумаги германского автомобилестроительного концерна Daimler AG (DE:DAIGn) дорожают на 1,3%. Компания ожидает, что EBIT в 2020 году будет существенно выше прошлогоднего уровня, при этом выручка практически не изменится.

Акции австрийского производителя полупроводников AMS AG дешевеют на 4,4%, несмотря на рост выручки и скорректированной прибыли в четвертом квартале.

Котировки акций производителя автомобильных шин Michelin (PA:MICP) снижаются на 2,7% после того, как компания заявила, что ожидает ухудшения финансовых показателей в текущем году.

Ирак в январе 2020 года прокачивал 3,306 млн б/с на экспорт, что на 3,6% ниже уровня декабря, следует из сообщения министерства нефти страны.

Всего в январе на экспорт было направлено 102,485 млн баррелей нефти. При этом с центральных и южных месторождений было отгружено 101,062 млн баррелей нефти, остальной объём был отгружен по нефтепроводу Киркук-Джейхан.

В среднем в прошлом месяце нефть продавалась по $60,5 за баррель (в декабре по $63,03 за баррель). В результате отгрузки нефти в бюджет страны в январе поступило $6,195 млрд.

Во вторник доллар США по-прежнему остается востребованным, что подкрепляет его статус «надежного убежища» на фоне продолжения распространения коронавируса.

В 03:00 утра по восточному времени (08:00 по Гринвичу) пара EUR/USD торговалась на отметке 1,0911, незначительно повысившись в цене после падения до четырехмесячного минимума в понедельник. Аналогично GBP/USD торгуется на уровне 1,2909, всего лишь на 0,1% ниже, достигнув в понедельник двухмесячного минимума в $1,2870. Фьючерсы на индекс доллара составили 98,773, поднявшись на 0,1% после достижения в понедельник 98,858 — самого высокого уровня с середины октября.

Между тем число погибших от коронавируса продолжает расти. Меры для возвращения рабочих и восстановления транспортного потока внутри Китая предполагают, что вирус оказал «разрушительное воздействие на экономику страны в январе и феврале», говорится в аналитической записке компании Nomura.

Ожидание снижения спроса в Китае удерживало товарные валюты в состоянии обороны последнюю пару недель, и пока австралийский доллар все еще близок к 10-летнему минимуму, а бразильский реал, российский рубль и южноафриканский ранд упали на 3,7%-5,6% за последний месяц.

«Удар, который наносит коронавирус, заставляет обменивать деньги на доллары США, — сказал аналитик крупнейшего австралийского банка Westpac FX Имре Спайзер. — Все заметили хороший рост экономических данных США: это была еще одна поддержка для доллара».
Все внимание теперь будет обращено к отчету председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Конгрессе во вторник и в среду.

Также интересны будут данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал 2019 года, которые появятся в 04:30 утра по восточному времени (09:30 по Гринвичу). Любой положительный сюрприз в росте экономики страны может усилить слабый фунт.

Китайские фондовые индексы выросли пятую сессию подряд в понедельник на фоне возобновления работы некоторых предприятий в стране и в ожидании правительственных мер поддержки экономики.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,5% до 2.890,49 пункта. Индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 0,4%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,6% до 27.241,34 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises – на 0,5% до 10.654,43 пункта.

Индекс недвижимости CSI300 вырос на 2,8%, тогда как сектор здравоохранения потерял 1%.

Число жертв коронавируса в воскресенье выросло на 97 и превысило 900 человек. Число зараженных в материковом Китае достигло 40.171, согласно данным Национального комитета по здравоохранению.

Пекин продолжит поддерживать экономический рост при помощи мер стимулирования, в том числе за счет расходов на инфраструктуру, чтобы смягчить давление от вспышки коронавируса, сообщил аналитик China Fortune Securities Янь Кайвэнь.

Цены производителей в Китае прервали шестимесячное снижение в январе, однако продолжительная приостановка работы компаний из-за вспышки вируса указывает на то, что положительная динамика вряд ли сохранится.

Европейские акции снизились в понедельник, поскольку настроения рынка ухудшились из-за опасений об экономических последствиях вспышки коронавируса.

Панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,25% к 11.17 МСК, при этом акции туристического сектора продемонстрировали самое большое снижение.

В то же время немецкий индекс DAX опустился на 0,19%, а британский FTSE 100 сбавил 0,26%.

В Китае сотрудники начали возвращаться в офисы и на заводы на фоне ослабления правительством страны некоторых ограничений на поездки, введенных из-за вспышки коронавируса, жертвами которой уже стали более 900 человек, в основном в материковом Китае.

Технический комитет ОПЕК+ (JTC) рекомендовал продлить текущую сделку ОПЕК+ до конца года, чтобы убрать последствия коронавируса, приводит агентство Bloomberg заявление министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Мохамеда Аркаба. “Эпидемия коронавируса оказала негативный эффект на экономическую деятельность, на транспорт, туризм и промышленность, особенно в Китае”, – заявил он.

Ранее агентство сообщало, ссылаясь на источники, что техкомитет ОПЕК+ в ходе внеочередного заседания 4-6 февраля рекомендовал усилить текущие ограничения на 600 тыс. б/с и продлить сделку еще на один квартал – до конца июня 2020 года.

Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

России взяла время на оценку рекомендаций JTC.

Планировалось, что после заседания техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать в феврале внеочередную встречу министров ОПЕК+ всех стран-участников либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза – Россия и Саудовская Аравия. Пока установленной даты нет.

До возникновения ситуации с коронавирусом ОПЕК+ назначила заседание министров на 5-6 марта, чтобы решить судьбу текущего соглашения, предполагающего снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года. Кроме того, Саудовская Аравия отдельно обязалась снизить добычу еще на 400 тыс. б/с, если все страны будут соблюдать свои обязательства.

Курс доллара США опускается в паре с евро и слабо укрепляется относительно японской валюты на торгах в понедельник.

Юань подорожал относительно доллара благодаря вливаниям ликвидности Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны), курс биткойна поднялся выше отметки в $10 000 впервые с сентября.

НБК продолжает поддерживать финансовые рынки в условиях распространения коронавируса. В понедельник Центробанк влил в финансовую систему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Курс биткойна в воскресенье подскочил выше $10 000, а в понедельник курс криптовалюты опустился на 1,2%, до $9956,61. Спрос на биткойн и другие криптовалюты вырос на фоне эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае.

“Эпидемия является реальной. Активность инвесторов поддержала скачок курса биткойна выше отметки в $10 000”, – цитирует MarketWatch аналитика Adaptive Capital Вилли Ву.

По состоянию на 9:38 мск курс евро к доллару вырос на 0,08% – до $1,0955 по сравнению с $1,0946 на закрытие предыдущей сессии. В пятницу американская валюта подорожала на 0,3% благодаря сильным данным по рынку труда США.

К японской валюте доллар вырос на 0,05%, до 109,81 иены против 109,75 иены в пятницу, евро – на 0,14%, до 120,31 иены с 120,14 иены.

Курс юаня увеличился к доллару на 0,28% – до 6,9827 юаня за доллар против 7,0024 юаня на закрытие предыдущей сессии.

Риски для американской экономики уменьшились в конце прошлого года на фоне некоторого ослабления напряженности в торговой сфере и сигналов стабилизации экономического подъема за рубежом, говорится в полугодовом докладе Федеральной резервной системы (ФРС) о денежно-кредитной политике. Однако новой угрозой для перспектив экономики США являются потенциальные последствия распространения китайского коронавируса, предупреждают в Федрезерве.

Председатель ФРС Джером Пауэлл представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США 11 февраля, а днем позже – в Банковском комитете Сената.

В докладе отмечается, что ВВП США растет 11-й год подряд (рекордный по длительности период непрерывного подъема), и экономика создает более чем достаточное число рабочих мест, чтобы принять новых участников рынка труда.

Январские данные о безработице в США, обнародованные в минувшую пятницу, подтвердили, что американский рынок труда остается сильным. Число рабочих мест в стране в прошлом месяце увеличилось на 225 тыс., безработица выросла до 3,6% с 3,5% на фоне повышения доли участия населения в рабочей силе.

Инфляция в Штатах оставалась ниже 2-процентного целевого показателя ФРС в прошлом году, однако в Федрезерве отмечают, что показатели ожиданий как потребителей, так и бизнеса в отношении будущей инфляции остаются стабильными.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания 28-29 января и дал понять, что не видит причин для изменения политики в ближайшее время. В 2019 году Федрезерв снизил ставку трижды, объясняя это желанием поддержать американскую экономику в условиях замедления глобального экономического роста и ослабления инвестиций бизнеса.

“Свежие индикаторы указывают на наличие сигналов стабилизации. Глобальное ослабление промышленной и торговой активности, по всей видимости, подходит к концу, в то время как потребительские расходы и активность в сфере услуг по всему миру остаются сильными”, – говорится в докладе ФРС.

Тем не менее, эпидемия пневмонии в Китае, вызванная новым коронавирусом, которая уже привела к закрытию ряда городов и остановке туризма в стране, может дестабилизировать экономику КНР, что будет иметь последствия для мировой экономики, отмечают в Федрезерве.

“Учитывая размер китайской экономики, значительный спад в КНР может распространиться на Штаты и глобальные рынки за счет сокращения аппетита к риску, укрепления доллара США, а также снижения объемов торговли и цен на сырье”, – говорится в докладе ФРС.

Представители Федрезерва ранее заявляли, что дальнейшего снижения ставки не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения экономических прогнозов. При этом некоторые из них дали понять, что считают более вероятным возникновение непредвиденных событий, которые вынудят ФРС вновь снизить ставку, чем событий, способных подтолкнуть Центробанк к повышению ставки. Распространение китайского коронавируса как раз является таким событием, пишет The Wall Street Journal.