Новости рынка

Европейские акции в среду достигли рекордного уровня, так как новости о снижении количества новых случаев коронавируса успокоили инвесторов, несмотря на то, что они внимательно следили за экономическими последствиями вспышки заболевания.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,13% к 11:19 МСК и второй раз подряд достиг рекордной отметки 429,42.

Ранее в среду Китай сообщил о самом низком с конца января количестве новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем многие считают, что вспышка заболевания может достигнуть своего пика в феврале.

Чувствительные к Китаю индекс основных ресурсов и автомобильный индекс выросли на 0,62% и 1,27% соответственно.

Японские акции продемонстрировали в четверг рекордный более чем за год однодневный рост, поскольку настроения инвесторов улучшились после того, как Китай снизил пошлины на некоторые виды американского импорта.

Индекс Nikkei вырос на 2,4%, максимально с конца декабря 2018 года, закрывшись на двухнедельном пике в 23.873,59 пункта.

В то же время более широкий индекс Topix прибавил 2,1% до 1.736,98 пункта, также продемонстрировав рекордный однодневный подъем за 13 месяцев.

Китай в четверг сообщил, что наполовину сократит дополнительные тарифы на 1.717 статей импорта из США вслед за первой фазой торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.

В январе американский авиаконцерн Boeing Co (NYSE:BA). не получил ни одного нового заказа на самолеты, следует из информации на сайте компании.

Компания в прошлом месяце поставила 13 самолетов, включая пассажирские 737 Dreamliner и 777, а также самолеты-заправщики KC-46A для ВВС США. При этом концерн не получил ни одной отмены заказа. В прошлом году Boeing потерял заказы на около 200 самолетов 737 MАX из-за приостановки их полетов после двух авиакатастроф.

В январе 2019 года Boeing получил 45 новых заказов и поставил 46 самолетов.

Вспышка коронавируса в Китае также может повлиять на спрос со стороны азиатских авиакомпаний, пишет The Wall Street Journal. Распространение заболевания привело к ограничению поездок. Помимо этого, на фоне вспышки коронавируса многие компании отказались от участия в выставке авиакосмической промышленности Singapore Airshow, которая проходит на этой неделе.

Boeing планирует начать переговоры с авиакомпаниями относительно своих новых среднеразмерных самолетов (New Midsize Airplane, NMA) после возобновления полетов 737 MAX, заявил в Сингапуре президент компании по продажам и маркетингу Ихсан Мунир. В прошлом месяце глава Boeing Дэвид Кэлхун принял решение пересмотреть проект NMA после обсуждений с клиентами.

В январе Boeing передвинул ориентировочный срок возврата в эксплуатацию лайнеров 737 MAX, заявив, что не рассчитывает получить разрешение регуляторов на возобновление полетов ранее середины 2020 года.

Тем временем, европейский конкурент американского концерна Airbus в январе получил рекордное количество новых заказов – 274 – и поставил 31 самолет. Во вторник европейская компания сообщила, что китайские власти разрешили возобновить производство на заводе в Тяньцзине, которое было приостановлено из-за вспышки коронавируса.

В среду американский доллар продолжил демонстрацию своей силы, чему способствовали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что вспышка смертельного коронавируса в Китае не смогла изменить ожидаемый курс американских процентных ставок.

В 03:10 ночи по восточному времени (08:10 утра по Гринвичу) пара EUR/USD торговалась на отметке 1,0916 после четырехмесячного минимума, достигнутого в понедельник. Пара GBP/USD была на уровне 1,2969, что всего лишь на 0,1% выше уровня предыдущих торгов. Индекс доллара США составил 98,627, поднявшись на 0,1% и приблизившись к тем уровням, которые последний раз наблюдались в середине октября.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл в своем выступлении перед американскими законодателями заявил, что центральный банк внимательно следит за последствиями вспышки коронавируса в КНР, «которые могут привести к сбоям в Китае, что скажется и на мировой экономике».

Однако Пауэлл больше не намекал на то, что коронавирус изменил базовый прогноз центрального банка для американской экономики.

«Федеральный комитет по открытому рынку считает, что нынешняя позиция в монетарной политике поддержит дальнейший экономический рост, сильный рынок труда и инфляцию, которая вернется к симметричной цели комитета в 2%», — сказал Пауэлл. «До тех пор, пока поступающая экономическая информация будет в целом соответствовать данному прогнозу, текущая позиция в денежно-кредитной политике, скорее всего, останется адекватной».
Ставки по федеральным фондам до января 2021 года предполагают, что к концу 2020 года рынок установит как минимум одну ставку, сниженную на 25 базисных пунктов, однако за последние пару месяцев рост занятости в стране оказался намного сильнее, чем ожидалось, а опросы общественного доверия смогли приятно удивить.

Оборотной стороной укрепления доллара является слабость евро.

Также следует отметить, что центральный банк Швеции оставил свою базовую процентную ставку без изменений, как и ожидалось, после того как удивил рынок, повысив ее в декабре на 25 базисных пунктов до 0%, тем самым завершив пятилетний период отрицательных ставок.

Саудовская Аравия хочет, чтобы мировые производители быстрее договорились о сокращении добычи нефти, поскольку китайский коронавирус бьет по спросу, а промедление в прошлом приводило к дорогостоящему обвалу цен, сообщили Рейтер источники, знакомые с позицией королевства.

Эр-Рияд работает над тем, чтобы убедить ОПЕК и партнеров организации во главе с Россией как можно скорее принять меры.

Почти все члены ОПЕК высказались в поддержку предлагаемого сокращения производства, в том числе Венесуэла и Иран, которые в прошлом часто были не согласны с Саудовской Аравией в отношении подобных шагов. Но Россия пока не выразила свою позицию, что разочаровывает некоторых других производителей.

Эр-Рияд на этот раз видит потенциально большее влияние на спрос на нефть, чем во время эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, поскольку Китай теперь играет гораздо большую роль в мировой экономике, сообщили источники.

Один из источников в ОПЕК сказал, что Эр-Рияд хочет быстрого сокращения добычи, чтобы “установить нижний предел цен”.

“Саудиты хотят действовать на опережение и удерживать цены на нефть на уровне $60 за баррель или выше”, – сказал источник.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение нефтедобычи еще на 600.000 баррелей в сутки и теперь ожидает окончательного решения России по этому предложению, сообщили на прошлой неделе два источника в ОПЕК+.

Цены на нефть выросли в среду, поскольку Китай сообщил о самом низком с конца января количестве новых случаев заражения коронавирусом, вызвав надежды на восстановление спроса на топливо со стороны второго по величине потребителя нефти в мире.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,56% до $54,85 за баррель к 9:18 МСК, а на WTI – на 1,1% до $50,49 за баррель.

По данным на вторник, темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в Китае замедлились до минимума с 30 января. Тем не менее международные эксперты пока осторожны в прогнозировании того, когда вспышка может достичь пика.

Ограничения на поездки в Китай и из Китая, а также карантин сократили потребление топлива. Две крупнейших китайских нефтеперерабатывающих компании сообщили, что сократят объем производства примерно на 940.000 баррелей в сутки, или примерно на 7% от общего объема переработки в 2019 году, из-за снижения потребления.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти выросли на 6 миллионов баррелей до 438,9 миллиона за неделю, завершившуюся 7 февраля, тогда как аналитики предполагали, что они увеличатся на 3 миллиона баррелей.

ВВП Великобритании в четвертом квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем также прогнозировали нулевое изменение, сообщает Trading Economics.

В октябре-декабре экономика продемонстрировала подъем на 1,1% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями.

В третьем квартале ВВП увеличился, согласно пересмотренным данным, на 0,5% в поквартальном выражении и на 1,1% в годовом выражении.

По итогам 2019 года британская экономика повысилась на 1,4%. На текущий год власти прогнозируют подъем на 1%, что станет самым слабым приростом со времен финансового кризиса.

Расходы потребителей в четвертом квартале повысились на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев – это минимальный подъем с конца 2015 года. Государственные расходы выросли на 2,1%, что является рекордным повышением за семь лет.

Между тем объем инвестиций бизнеса рухнул на самую значительную величину с конца 2016 года – на 1%.

Экспорт в октябре-декабре подскочил на 4,1% относительно предыдущего квартала, в то время как импорт снизился на 0,8%.

Окончательные данные об изменении ВВП в четвертом квартале будут опубликованы 31 марта.

Также ONS сообщило во вторник, что промышленное производство в декабре выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и упало на 1,8% в годовом выражении.

Китайские акции завершили в плюсе шестую сессию подряд, поскольку сокращение числа новых случаев заражения коронавирусом поддержало настроения инвесторов.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,4% до 2.901,67 пункта. Индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 0,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,3% до 27.583,88 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises – на 1,45% до 10.808,52 пункта.

В материковом Китае в понедельник было зафиксировано 2.478 новых подтвержденных случаев заболевания по сравнению с 3.062 в предыдущий день, в результате чего общее число инфицированных составило 42.638 человек.

“В ближайшей перспективе мы рекомендуем сектора, в которых, скорее всего, будет наблюдаться рост спроса, так как местные жители предпочитают оставаться дома, в основном это онлайн-игры и интернет-торговля, а также акции с устойчивой доходностью, которые предлагают преимущества диверсификации в условиях волатильности рынка”, – говорится в сообщении UBS.

Кроме того, инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США позднее во вторник.

Акции гиганта интернет-торговли Alibaba (NYSE:BABA) подешевели на 2,5% в Гонконге после сообщения агентства Bloomberg о том, что компании не будет разрешено присоединиться к системе Stock Connect, связывающей биржи материкового Китая и Гонконга.

Аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) снизили прогноз цен и спроса на нефть из-за распространения нового коронавируса, сократившего железнодорожные и авиационные перевозки пассажиров на 60-70%.

По оценке банка, переизбыток нефти на мировом рынке в 2020 году составит 300 тыс. баррелей в сутки. Прогноз спроса на нефть был урезан на 15% – до 850 тыс. б/с.

Эксперты теперь ожидают, что марка Brent будет в 1-м квартале стоить в среднем $55 за баррель против прежнего прогноза в $67,5 за баррель, во 2-м квартале – $57,5 за баррель против $65 за баррель. Оценки для сорта WTI были ухудшены соответственно до $50 за баррель с $62 за баррель и до $52,5 за баррель с $60 за баррель.

“Мы ожидаем, что участники ОПЕК+ продлят действующее соглашение (об ограничении добычи – ИФ) до конца 2020 года, а также объявят о дополнительном сокращении на 600 тыс. б/с на оставшуюся часть первого полугодия”, – цитирует Bloomberg отчет Morgan Stanley.

Аналитики полагают, что повышение производства в Бразилии, Норвегии, Гайане и Канаде произойдет, как и ожидалось. Это означает, что поставки из стран не-ОПЕК увеличатся примерно на 1,9 млн б/с в 2020 году.

Между тем аналитики Brenstein полагают, что вспышка коронавируса и ее влияние на спрос на нефть остаются понижательным иском для нефти, несмотря на более значительное, чем ожидалось, снижение поставок из государств ОПЕК.

“Краткосрочный прогноз для нефти останется неблагоприятным в отсутствие дальнейших интервенций ОПЕК и сокращения добычи на 500 тыс. б/с, необходимого для восстановления баланса”, – говорится в сообщении компании.

Хотя продолжительность эпидемии предсказать невозможно, Brenstein оценивает падение спроса на нефть под ее влиянием на 350 тыс. б/с.