Новости рынка

Американский рынок акций снизился по итогам второй сессии подряд на фоне стартовавшего во вторник двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Эксперты полагают, что американский ЦБ может принять решение о наращивании темпов сокращения программы выкупа активов, и ждут от него сигналов относительно сроков повышения базовой процентной ставки.

“Фон для рынка акций в данный момент очень сложный”, – отмечает портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха.

“Трейдеры хотят услышать от ФРС, что центробанк собирается делать”, – приводит слова эксперта Dow Jones.

Появление нового штамма COVID-19 “омикрон”, вероятно, будет оказывать давление на темпы роста мировой экономики, поскольку некоторые страны вводят ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса, однако этот фактор также приведет к затягиванию восстановления рынка труда и решению проблем цепочек поставок, толкающих вверх инфляцию, говорит Редха.

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный с июля скачок цен производителей в США в ноябре. Индекс PPI вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали замедления подъема цен производителей до 0,5% с октябрьских 0,6%.

В годовом выражении цены производителей в Штатах в ноябре выросли на 9,6% – максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в ноябре 2010 года, после повышения на 8,6% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал увеличение на 9,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Инвесторы продают подорожавшие за последнее время акции технологических компаний, а также производителей второстепенных потребительских товаров, поскольку их бизнес может пострадать от повышения процентных ставок в экономике США, отмечает главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.

“Инвесторы все еще находятся под впечатлением от недавних “ястребиных” заявлений главы ФРС Пауэлла и стремятся зафиксировать прибыли перед концом года”, – говорит эксперт.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 106,77 пункта (0,3%) и составил 35544,18 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 34,88 пункта (0,75%) – до 4634,09 пункта.

Nasdaq Composite потерял 175,64 пункта (1,14%) и составил 15237,64 пункта.

Стоимость акций Tesla (SPB: NASDAQ:TSLA) Inc. опустилась на 0,8% по итогам торгов во вторник на информации о продаже главой компании Илоном Маском очередной порции ее акций.

Бумаги Terminix Global Holdings Inc., выпускающей средства для борьбы с насекомыми и грызунами, подскочили в цене на 18% на информации о планируемом слиянии компании с британским конкурентом Rentokil Initial PLC. Terminix оценена в рамках сделки в $6,7 млрд.

Цена акций 3M Co. (SPB: NYSE:MMM) поднялась на 0,1% после объявления компанией о намерении объединить ее бизнес в сфере тестирования безопасности продуктов питания с Neogen Corp. (SPB: NEOG). В результате сделки будет создана компания общей стоимостью $9,3 млрд с учетом долга.

Стоимость бумаг Neogen Corp. выросла на 8,2%.

Акции Alcoa (SPB: NYSE:AA) Corp. подорожали на 5,6%. Накануне S&P Dow Jones Indices сообщила, что бумаги американского производителя алюминия будут включены в расчет индекса S&P MidCap 400 к 20 декабря.

Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник.
Рост котировок акций сырьевых компаний и банков был частично нивелирован снижением стоимости бумаг компаний, связанных с туристическим сектором, на фоне неопределенности в отношении потенциальных последствий нового штамма COVID-19 “омикрон”.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что “омикрон” распространяется быстрее, чем какой-либо другой штамм коронавируса, а также выразила обеспокоенность заявлениями о мягкости этого штамма до публикации официальных научных заключений.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседания крупнейших мировых ЦБ. Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии – 17 декабря.

Статданные, обнародованные во вторник, показали снижение безработицы в Великобритании в августе-сентябре до 4,2% – минимума с середины 2020 года. Число людей, обратившихся за пособием по безработице в стране в ноябре, сократилось на 49,8 тыс. после падения на 14,9 тыс. в октябре, показали данные Национального статистического управления (ONS). Показатель снизился по итогам 9-го месяца подряд на фоне восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Количество трудоустроенных граждан Великобритании в прошлом месяце выросло на 257 тыс. человек.

“Свежий доклад по рынку труда мог бы стать достаточным аргументом для убеждения Банка Англии в том, что пришло время поднять процентную ставку. Однако появление нового штамма “омикрон” вносит неопределенность”, – отметил аналитик JPMorgan Asset Management Хью Гимбер. “Мы ожидаем, что ЦБ примет решение оставить процентную ставку на нынешнем уровне в надежде на то, что ситуация прояснится к февралю”, – добавил эксперт.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,84% и составил 469,56 пункта.

Германский фондовый индикатор DAX упал по итогам торгов на 1,08%, французский CAC 40 – на 0,69%, британский FTSE 100 – на 0,18%. В то же время испанский IBEX 35 вырос на 0,67%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,02%.

Акции итальянского банка UniCredit (MI:CRDI) подорожали по итогам торгов во вторник на 4,6% – до 13,38 евро – благодаря улучшению прогнозной цены бумаг аналитиками HSBC до 16,2 евро с 14,2 евро.

Цена бумаг швейцарской Vifor Pharma подскочила на 12,6% на информации о том, что биофармацевтическая компания получила предложение о покупке от австралийской CSL, оценившей ее в $11,7 млрд.

Стоимость британской сети онлайн-супермаркетов Ocado Group выросла на 5,5%. Компания сообщила, что ее выручка по итогам четвертого финквартала увеличилась до 547,8 млн фунтов стерлингов ($723,8 млн) с 416,2 млн фунтов за аналогичный период допандемийного 2019 года, но уменьшилась на 4% по сравнению с прошлым годом.

Акции британской коммуникационной компании BT Group (LON:BT) подешевели на 4,3%. Инвесткомпания Altice UK, контролируемая французским миллиардером Патриком Драи, увеличила долю в BT с 12,1% до 18%. Altice UK сообщила, что не собирается выдвигать предложений о покупке мажоритарной доли или самой компании

Уолл-стрит закрылась снижением в понедельник из-за падения акций круизной компании Carnival Corp (LON:CCL) и бумаг ряда авиаперевозчиков на фоне тревог о распространении штамма коронавируса омикрон.

Акции Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corp и Royal Caribbean Cruises упали более чем на 4%, индекс авиакомпаний S&P 1500 – примерно на 3%.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,89% до 35.650,95 пункта, S&P 500 – на 0,91% до 4.668,97 пункта​, ​Nasdaq – на 1,39% до 15.413,28 пункта​.

Инвесторы ждут более агрессивной риторики Федрезерва на двухдневном заседании, которое завершится в среду. Американский центробанк, как ожидается, объявит об ускорении сворачивания скупки активов, что может говорить о более раннем повышении ставок.

“На этой неделе все внимание сосредоточено на ФРС и на том, какой прогноз мы получим в отношении скупки облигаций и процентных ставок. Ожидается ускорение сворачивания стимулов, и с этим связано небольшое беспокойство”, – сказал Райан Джейкоб из Jacob Internet Fund.

Торги в понедельник американский фондовый рынок завершил снижением. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor’s 500 максимально упали с 1 декабря, показали данные FactSet.

Значение Dow Jones Industrial Average уменьшилось на 0,89% – до 35650,95 пункта. Индекс Standard & Poor’s 500 опустился на 0,9% – до 4668,97 пункта. Nasdaq Composite снизился на 1,4% – до 15413,28 пункта.

Бумаги Union Pacific Corp (NYSE:UNP). подешевели на 1,1%. Железнодорожная компания увеличила размер квартальных дивидендов на 10% – до $1,18 на акцию. Выплаты будут произведены 30 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 20 декабря, сообщается в пресс-релизе компании.

Капитализация фармацевтической Abbott Laboratories (NYSE:ABT) увеличилась на 1,2%. Компания повысила квартальные дивиденды на 4,4% и объявила о запуске программы выкупа акций объемом $5 млрд. Таким образом, в 2022 году Abbott выплатит акционерам 47 центов на акцию по сравнению с 45 центами в этом году. Abbott повышает дивиденды 50-й год подряд.

Цена акций Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). упала на 0,9%. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало расследование в отношении сделки по приобретению Nuance Communications Inc., специализирующейся на распознавании голоса. CMA проверяет, может ли соглашение привести к потенциальному ослаблению конкуренции на британских рынках.

Pfizer (NYSE:PFE) Inc. покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за $6,7 млрд. Акции Prizer прибавили в цене почти 4,6%. Стоимость бумаг Arena подскочила на 80,4%, до $90,08.

Капитализация производителя лекарств Bristol Myers Squibb увеличилась на 4,8%. Компания повысила квартальные дивиденды на 10,2%, до 54 центов на акцию, и расширила программу обратного выкупа акций до $15,2 млрд.

Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc (NYSE:HOG). подорожали на 4,7%. Его подразделение LiveWire, занимающееся выпуском электромотоциклов, выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC при оценке в $1,77 млрд.

Американский автопроизводитель General Motors (NYSE:GM) Co. планирует инвестировать более $3 млрд в производство электромобилей в Мичигане, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Акции компании снизились на 6,5%.

Цена бумаг сталелитейной Nucor Corp (NYSE:NUE). поднялась на 2,1%. Компания купит 50-процентную долю California Steel Industries Inc. у бразильской Vale S.A. за $400 млн.

Акции Coca-Cola Co (NYSE:KO). выросли в цене на 2,6% после того, как JPMorgan повысил рекомендацию для акций компании с “нейтрально” до “выше рынка”.

Стоимость производителя электрокаров Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) увеличилась на 3,7%. Модель R1T компании стала победителем в номинации “Пикап года” премии MotorTrend.

Американский производитель ветеринарных препаратов Zoetis Inc (NYSE:ZTS). повысил размер квартальных дивидендов на 30% – до 32,5 цента на акцию с 25 центов. Кроме того, компания объявила о запуске новой программы выкупа собственных акций объемом $3,5 млрд. Цена акции Zoetis поднялась 0,4%.

Энергетическая EQT Corp (NYSE:EQT). объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом до $1 млрд, которая продлится до конца 2023 года. Кроме того, компания в первом квартале следующего года выплатит акционерам дивиденды в размере 50 центов на акцию по итогам 2021 года. Капитализация EQT уменьшилась на 3,6%.

На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма CОVID-19 “омикрон” в мире и потенциальное снижение экономической активности из-за этого.

Кроме того, трейдеры также ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Ожидается, что ФРС объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление, пишет MarketWatch.

Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.

“На заседании ФРС на этой неделе ожидается объявление о более быстром сокращении количественного смягчения и, возможно, намек на то, что первое повышение ставки в США может произойти раньше, чем предполагалось до этого”, – отметила ведущий аналитик Swissquote Айпек Озкардесская.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились, хотя в начале дня демонстрировали рост.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 составил 473,53 пункта, опустившись на 0,4%.

Британский FTSE 100 потерял 0,8%, германский DAX – 0,01%, французский CAC 40 – 0,7%, испанский IBEX 35 – 0,5% и итальянский FTSE MIB – 0,6%.

Акции Air France-KLM потеряли в цене 3,4%. Авиакомпания сообщила, что выплатила властям Франции 500 млн евро в счет погашения долга общим объемом 4 млрд евро. Кроме того, Air France-KLM договорилась с властями страны об изменении графика погашения задолженности: если раньше она должна была полностью погасить долг в мае 2023 года, то теперь сможет выплачивать его до мая 2025 года.

Котировки акций германской Daimler Truck Holding AG, производителя грузовиков, по итогам второй торговой сессии после отделения от Daimler выросли на 10,7%. Аналитики JPMorgan определили прогнозную цену акций компании в размере 48 евро за бумагу, Bank of America (NYSE:BAC) – в 40 евро. В то же время стоимость Daimler AG (DE:DAIGn) упала вчера на 0,3%.

Капитализация германского разработчика ПО SAP AG (DE:SAPG) увеличилась на 2,6% после того, как аналитики UBS улучшили рекомендацию по акциям компании с “нейтрально” до “покупать”.

Австралийская биофармацевтическая компания CSL подтвердила, что ведет переговоры о покупке швейцарского производителя лекарств Vifor Pharma. Акции Vifor Pharma подскочили на 18,5%.

Credit Suisse Group (SIX:CSGN) AG в понедельник объявил о структурной реорганизации и назначил новых руководителей основных подразделений. Структура банка со следующего года будет состоять из 4 основных бизнес подразделений и 4 региональных подразделений. Бумаги Credit Suisse подешевели на 1,8%.

Акции британской горнодобывающей компании Rio Tinto (LON:RIO) упали на 0,1%. Компания спишет долг правительства Монголии на сумму $2,3 млрд, чтобы наконец продвинуться в расширении проекта золотомедного месторождения Ою Толгой, сообщил Bloomberg.

Рынок ждет заседаний крупнейших мировых центробанков, запланированных на эту неделю.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии – 17 декабря.

ЕЦБ, как ожидается, будет обсуждать на предстоящем заседании дальнейшие перспективы реализуемых им программ выкупа активов, в то время как Федрезерв может принять решение о наращивании темпов сворачивания программы количественного смягчения (QE), к которому он приступил в ноябре.

Банк Англии, вероятно, сохранит неизменными параметры денежно-кредитной политики, поскольку последние данные о ВВП оказались разочаровывающими, и кроме того, власти страны вводят новые ограничения для сдерживания распространения COVID-19.

Национальное статуправление (ONS) Великобритании в пятницу сообщило о замедлении темпов роста ВВП страны в октябре до 4,6% в годовом выражении с 5,3% месяцем ранее.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали ускорение темпов роста оптовых цен в Германии в ноябре до рекордных 16,6% в годовом выражении. Как отмечает Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis), рост оптовых цен ускорился по сравнению с 15,2% в октябре на фоне увеличения цен на сырье и промежуточные товары.

Фондовый рынок США завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, потребительских услуг и технологий.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,89%, индекс S&P 500 подешевел на 0,91%, индекс NASDAQ Composite упал на 1,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Coca-Cola Co (NYSE:KO), которые подорожали на 1,48 п. (2,63%), закрывшись на отметке в 57,76. Котировки Walmart Inc (NYSE:WMT) выросли на 2,54 п. (1,80%), завершив торги на уровне 143,57. Бумаги Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) выросли в цене на 2,96 п. (1,79%), закрывшись на отметке 168,45.

Лидерами падения стали акции Boeing Co (NYSE:BA), цена которых упала на 7,66 п. (3,74%), завершив сессию на отметке 197,40. Акции Dow Inc (NYSE:DOW) поднялись на 1,36 п. (2,49%), закрывшись на уровне 53,32, а Home Depot Inc (NYSE:HD) снизились в цене на 10,16 п. (2,45%) и завершили торги на отметке 405,24.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY), которые подорожали на 4,77% до отметки 59,05, Harley-Davidson Inc (NYSE:HOG), которые набрали 4,70%, закрывшись на уровне 38,54, а также акции Pfizer Inc (NYSE:PFE), которые повысились на 4,59%, завершив сессию на отметке 55,20.

Лидерами падения стали акции NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), которые снизились в цене на 6,75%, закрывшись на отметке 281,61. Акции компании TechnipFMC PLC (NYSE:FTI) потеряли 6,72% и завершили сессию на уровне 6,110. Котировки Macy’s Inc (NYSE:M) снизились в цене на 6,66% до отметки 24,95.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции SeaChange International Inc (NASDAQ:SEAC), которые подорожали на 128,81% до отметки 1,7200, Arena Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ARNA), которые набрали 80,38%, закрывшись на уровне 90,08, а также акции Foghorn Therapeutics Inc (NASDAQ:FHTX), которые повысились на 54,96%, завершив сессию на отметке 18,58.

Лидерами падения стали акции Nisun International Enterprise Development Group Co Ltd (NASDAQ:NISN), которые снизились в цене на 60,29%, закрывшись на отметке 4,38. Акции компании X4 Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:XFOR) потеряли 44,13% и завершили сессию на уровне 2,140. Котировки IGM Biosciences Inc (NASDAQ:IGMS) снизились в цене на 41,31% до отметки 29,25.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2312) превысило количество закрывшихся в плюсе (943), а котировки 134 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2736 компаний подешевели, 1059 выросли, a 174 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Pfizer Inc (NYSE:PFE) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,59%, 2,42 п., и завершили торги на отметке 55,20. Котировки акций Coca-Cola Co (NYSE:KO) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 2,63%, 1,48 п., и завершили торги на отметке 57,76. Котировки акций Nisun International Enterprise Development Group Co Ltd (NASDAQ:NISN) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 60,29%, 6,65 п., и завершили торги на отметке 4,38. Котировки акций Arena Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ARNA) выросли до максимума, подорожав на 80,38%, 40,14 п., и завершили торги на отметке 90,08. Котировки акций X4 Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:XFOR) упали до исторического минимума, упав на 44,13%, 1,690 п., и завершили торги на отметке 2,140. Котировки акций IGM Biosciences Inc (NASDAQ:IGMS) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 41,31%, 20,59 п., и завершили торги на отметке 29,25.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 8,67% до отметки 20.31.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,14%, или 2,55, достигнув отметки $1.787,35 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе снизились на 0,67%, или 0,48, до $71,19 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $74,21 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,00% до 1,1284, а котировки USD/JPY повысились на 0,01%, достигнув отметки 113,57.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 96,320.

Японские акции закрылись ростом в понедельник вслед за скачком Уолл-стрит, при этом акции техсектора возглавили подъем на фоне уверенности инвесторов в восстановлении экономики.

Индекс Nikkei вырос на 0,71% до 28.640,49 пункта, поднявшись впервые за три сессии. Более широкий индекс Topix прибавил 0,13% до 1.978,13 пункта.

S&P 500 достиг рекордного максимума на момент закрытия торгов в пятницу, хотя данные указали на продолжающееся ускорение инфляции, что стало еще одним аргументом в пользу ужесточения денежно-кредитной политики. [.N]

Инвесторы, похоже, уверены, что рынки справятся со всем, что может произойти на многочисленных заседаниях центробанков на этой неделе, включая вероятность более раннего сворачивания стимулов в США.

Также на этой неделе заседания проведут Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии. Все регуляторы движутся к нормализации политики в своем собственном, зачастую крайне медленным темпе.

“Инвесторов успокоила положительная реакция рынка акций США на данные о потребительских ценах, поэтому японский рынок сегодня вырос”, – сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

Акции связанных с производством чипов Tokyo Electron (T:8035) и Advantest (T:6857) выросли на 1,37% и 2,37% соответственно, бумаги производителя кондиционеров Daikin Industries поднялись на 1,66%.

Доллар растет в начале напряженной недели заседаний центробанков, включая Федрезерв, которые, как ожидается, будут определять динамику рынков и помогать американской валюте, хотя опасения по поводу коронавируса сильно влияют на настроения трейдеров.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 08:56 МСК вырос на 0,08% до 96,174​.

Фунт стерлингов опустился на 0,15% до $1,3249​ после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в воскресенье, что Британии грозит “приливная волна” распространения варианта коронавируса омикрон и что двух доз вакцины будет недостаточно для ее сдерживания.

Евро снизился на 0,13% до $1,1296​. Японская иена подешевела на 0,08%​ к доллару до 113,47 иены.

“Центральным банкам придется найти сложный баланс между неопределенностью, вызванной омикроном, и повышенным уровнем инфляции”, – пишут аналитики Barclays (LON:BARC).

Самым важным заседанием станет двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.

Инвесторы теперь ожидают, что ФРС на этой неделе даст сигнал о более быстром сворачивании стимулов и, следовательно, о более раннем начале повышения ставок. Она также обновит точечные графики траектории ставок на ближайшие годы.

Биткоин снизился на 1,73% до $49.259,32, эфириум – на 2,38% до $4.037,64.