Новости рынка

Австралийский центробанк рассматривал вопрос дальнейшего снижения ставки на февральском заседании, однако пришел к мнению, что риски такого шага перевешивают выгоду, следует из обнародованного во вторник протокола заседания.

Резервный банк Австралии сохранил ставку на историческом минимуме в 0,75% по итогам первого заседания в 2020 году.

Вопрос о дальнейшем смягчении “в значительной степени основан на лишь постепенном прогрессе на пути к целям банка в плане инфляции и занятости”, говорится в протоколе.

Члены совета управляющих ЦБ обсудили, что снижение ставки может ускорить прогресс, однако выгоду от дальнейшего снижения стоит рассматривать наравне с рисками, связанными со сверхмягкой денежно-кредитной политикой.

В частности, снижение ставки может привести к росту выдачи кредитов на приобретение жилой недвижимости, хотя объем ипотечной задолженности в стране уже высок.

Члены руководства ЦБ пришли к мнению, что Австралии потребуется продолжительный период низких ставок для того, чтобы достичь полной занятости и ориентира инфляции. При этом они пообещали “внимательно следить за развитием событий, в том числе на рынке труда” и выразили готовность “еще смягчить денежно-кредитную политику в случае необходимости”.

В целом ЦБ Австралии сохранил оптимизм в отношении перспектив экономики страны, указав на позитивный эффект аккомодационной денежно-кредитной политики, подъема активности в добывающем секторе, инвестиций в инфраструктуру и восстановления темпов строительства.

В январе продажи автомобилей в Европе – 26 стран Европейского союза (без Мальты) – упали в годовом выражении на 7,5% после повышения на 21,7% в декабре. Число регистраций новых машин в регионе составило 956,779 тыс., говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Снижение обусловлено изменениями в налоговом законодательстве ряда государств региона, которые вступили в силу в 2020 году, что подтолкнуло потенциальных покупателей к приобретению машин в конце прошлого года. роме того, ACEA связывает уменьшение продаж в январе с ухудшением прогнозов роста глобальной экономики и неопределенностью, связанной с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В прошлом месяце наиболее сильный рост спроса на машины в Европе был зафиксирован в Литве (на 35,1%) и на Кипре (на 14,2%).

Между тем на всех четырех крупнейших рынках региона было отмечено падение: в Германии – на 7,3%, во Франции – на 13,4%, в Италии – на 5,9%, в Испании – на 7,6%. В Великобритании показатель уменьшился на 7,3%.

Среди компаний продажи в январе выросли у группы BMW – на 5,2%, у Toyota (T:7203) – на 12,2%, у Mitsubishi – на 1,2%. В то же время группа Volkswagen зафиксировала сокращение реализации автомобилей на 0,4%, PSA – на 12,9%, Renault – на 16,3%, Daimler – на 10,4%, Ford – на 22,7%.

Повторное отвращение к риску на фондовых рынках во вторник повлияло на рост курса доллара США на фоне опасений по поводу масштабов ущерба, нанесенного коронавирусом в Китае. При этом фунт стерлингов также демонстрирует признаки прочности.

В 03:00 ночи по восточному времени (08:00 по Гринвичу) пара EUR/USD торговалась на отметке 1,0836, что чуть ниже минимума 1,0823 — самого низкого уровня с апреля 2017 года. Индекс доллара США, который отслеживает движение американской валюты по отношению к корзине шести других валют, составил 99,073, ранее поднявшись до 99,132: опять же на максимумах, не виданных уже более двух лет. Курс GBP/USD торговался на уровне 1,30, снизившись всего на 0,1%. А пара USD/CNY выросла в цене на 0,3%, поднявшись до 7,0022, снова став выше физиологически важного уровня 7.

Австралийский доллар торговался ниже после того, как Резервный Банк Австралии (RBA) подтвердил, что низкие процентные ставки, вероятно, останутся еще надолго из-за опасений по поводу коронавируса.

В 03:00 ночи по восточному времени (08:00 по Гринвичу) пара AUD/USD упала в цене на 0,4% до 0,6683.

Количество новых заболеваний в Китае в понедельник упало до 1,886 с 2,048, которые были зарегистрированы днем раньше. Однако во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «возможен любой сценарий развития эпидемии».

Технический гигант Apple предупредил, что не ожидает выполнения ориентира по доходам за этот квартал. Как заявил высокопоставленный китайский чиновник в сфере здравоохранения, вирус Covid-19 в феврале будет иметь «серьезное» влияние на производство и цепочки поставок. Аналитики макроэкономической группы Capital Economics отметили в своем докладе, что сейчас все питают уверенность, что экономика Китая сильно сократится в первом квартале, что не удивительно, а доллар, который часто рассматривается как «безопасная гавань», пользуется спросом.

Британский фунт стерлингов — менее вероятный кандидат на покупку, но и он резко вырос по отношению к евро.

Фунт стерлингов завершил торги на высокой отметке на прошлой неделе после отставки министра финансов Британии Саджида Джавида. «Многие восприняли это как признак того, что команда Бориса Джонсона готовится представить значительный пакет фискальных стимулов, о котором будет объявлено в марте», — сказал Джон Харди, глава отдела валютной стратегии Saxo Bank. «Перспективы экономического подъема в фискальной политике даже при многих проблемах позволили бы Банку Англии сохранить ставку неизменной ».

Все это выразилось в падении курса евро по отношению к фунту стерлингов, начиная с декабрьских выборов и сразу после голосования по Brexit в 2016 году.

В 03:00 ночи по восточному времени (08:00 по Гринвичу) пара EUR/GBP торговалась на отметке 0,8336 вслед за минимумом 0,8327, зафиксированным ранее во вторник.

Возможны и другие потери: немецкий Центр европейских экономических исследований (ZEW) в 05:00 утра по восточному времени (10:00 по Гринвичу), вероятно, укажет на резкое падение доверия к крупнейшей экономике еврозоны, что будет первым индикатором настроений после вспышки вируса. Кроме того, данные по занятости в Великобритании, которые должны быть получены за полчаса до этого, скорее всего, покажут, что рынок труда в стране остается стабильным.

Сегодня цены на нефть снижаются, трейдеры оценивают меры поддержки, нацеленные на смягчение влияния вспышки коронавируса на экономику.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск подешевели на $0,64 (1,11%) – до $57,03 за баррель. В понедельник их цена поднялась на $0,35 (на 0,61%), составив на закрытие $57,67 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на то же время снизились на $0,40 (0,77%) – до $51,65 за баррель. Вчера биржи в США были закрыты в связи с праздником (День президентов).

Трейдеры ожидают “V-образного” восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup (NYSE:C), которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), чтобы уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

Власти Сингапура планируют выделить бюджетные средства, чтобы смягчить спад в туризме и торговле, пишет Bloomberg.

“На рынках сложилась мнение, что это будет временная просадка спроса, а не коллапс. Я не согласен. Я думаю, что падение будет более значительным по сравнению с тем, как его сейчас оценивают рынки”, – считает аналитик CMC Markets в Сингапуре Майкл МакКарти.

Во вторник цены на нефть в Азии снизились на фоне сохраняющихся опасений по поводу спроса из-за вспышки коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,6% до $51,99 к 01:15 ночи по восточному времени (05:15 утра по Гринвичу). Международные фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,0% до $57,10 за баррель.

Нефть подешевела после того, как Китай сообщил, что количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране снижается. Во вторник китайские власти в сфере здравоохранения подтвердили наличие 1886 новых случаев инфицирования и 98 новых смертей.

Недавно Китай ужесточил ограничения на поездки и передвижение внутри страны, чтобы помочь ограничить распространение вируса.

Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило в этом месяце, что вирус может снизить спрос на нефть до 435 тыс. баррелей в день в течение первых трех месяцев года, в то время как мировые эксперты заявили, что пока еще слишком рано заявлять о том, что распространение коронавируса сдержано.

Трейдеры также ожидают новостей от Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников о том, углубят ли они сокращение добычи, чтобы поддержать существующие цены на нефть.

Eni обнаружила нефть в результате бурения скважины Saasken-1 NFW на Блоке 10, расположенном в бассейне Sureste на шельфе Мексики. По предварительным оценкам, новое открытие может содержать от 200 до 300 млн баррелей нефти, сообщает компания.

Скважина Saasken-1 NFW является шестой подряд успешной скважиной, пробуренной компанией Eni на шельфе Мексики в бассейне Sureste. Точка бурения расположена примерно в 65 километрах от побережья, работы осуществлялись полупогружной установкой Valaris 8505 на глубине воды 340 метров, общая глубина бурения составила 3830 метров. Полученные данные свидетельствуют о производственной мощности скважины более 10 тыс. баррелей нефти в сутки, уточняет Eni.

“Это открытие открывает потенциальные коммерческие перспективы разработки Блока 10, так как он может быть объединен с близлежащими объектами для синергетического эффекта”, – говорится в сообщении.

Eni является оператором Блока 10 с долей участия 65%, “ЛУКОЙЛу” принадлежит 20%, Capricorn – 15%.

Деятельность “ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH)” в Мексике началась в июле 2015 года, когда компания вошла в проект разработки блока Аматитлан. В Блок 12 “ЛУКОЙЛ” вошел в сентябре 2017 года, выиграв тендер. В марте 2018 года “ЛУКОЙЛ” и Eni стали победителями тендера по Блоку 28 в бассейне Sureste по результатам первого этапа третьего лицензионного раунда. Доля “ЛУКОЙЛа” – 25%, Eni – 75% (оператор). Кроме того, компании договорились об обмене долями в трех проектах на шельфе Мексики: в блоках 10, 12, 14. В соответствии с договоренностями, “ЛУКОЙЛ” переуступает Eni 40% в Блоке 12, оставаясь оператором проекта с долей 60%. Eni, в свою очередь, переуступает “ЛУКОЙЛу” 20% в Блоке 10 и 20% в Блоке 14, оставаясь оператором проектов.

Европейские фондовые индексы умеренно растут в понедельник после того, как новые попытки Китая сдержать экономические последствия вспышки коронавируса помогли успокоить инвесторов.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,24% к 11:40 МСК.

Немецкий индекс DAX увеличился на 0,13%, британский FTSE 100 – на 0,37%, французский CAC – на 0,08%.

Активность торгов, как ожидается, будет слабой из-за празднования Дня президентов в США.

Китай является важным звеном в цепи поставок некоторых европейских компаний, и рынки Европы, скорее всего, будут торговаться осторожно в ожидании более конкретных новостей о том, повлияет ли эпидемия на долгосрочные перспективы роста в Китае.

Народный банк Китая в понедельник снизил ставку среднесрочного кредитования на фоне стремлений руководства ЦБ смягчить последствия вспышки коронавируса для деловой активности в КНР. Эти меры, а также перспективы снижения налогов в Китае дают надежду, что экономические последствия вспышки будут сдержанными.

Автомобильный сектор, сильно зависящий от китайского спроса и промышленного производства, является лидером роста.

Акции французского производителя автозапчастей Faurecia выросли на 6,5% после того, как компания отчиталась о росте годовой прибыли и выручки.

Бумаги немецких производителей гербицидов Bayer AG и BASF SE (DE:BASFN) дешевеют на 2,6% и 1% соответственно из-за новости, что американский производитель персиков отсудил у компаний $265 миллионов.

Японские акции в понедельник опустились до минимума за полторы недели из-за данных о ВВП в четвертом квартале, которые оказались намного хуже прогнозов экономистов, в то время как опасения о влиянии эпидемии коронавируса на бизнес продолжили оказывать давление на рынок.

Индекс Nikkei снизился на 0,7% до 23.523,24 пункта, минимума на момент закрытия с 5 февраля, в то время как более широкий индекс Topix потерял 0,9% до 1.687,77 пункта – также минимума полутора недель.

Экономика Японии сократилась максимально почти за шесть лет в четвертом квартале, поскольку повышение налога с продаж ударило по расходам потребителей и компаний, повысив риск рецессии на фоне ослабления глобальной активности из-за эпидемии коронавируса.

На минувшей неделе цены на сырую нефть на рынке поднялись на 5%, несмотря на все признаки того, что до улучшения спроса на энергию еще далеко, и он по-прежнему будет ухудшаться.

За шесть недель с начала года это был первый прирост в цене. Даже ситуация на Ближнем Востоке в январе между Ираном и США, спровоцированная убийством иранского генерала Касема Сулеймани администрацией Трампа, не привела к еженедельному увеличению спроса на нефть.

Во многом неожиданный четырехдневный всплеск цены произошел на фоне ухудшения с каждым днем китайской статистики жертв коронавируса. Настроения на нефтяном рынке также не изменились, поскольку Россия держит ОПЕК на поводке — разжигая спекуляции на тему, будет ли она участвовать в новом сокращении добычи на 600 тыс. баррелей в день, предложенном картелем.