Новости рынка

Цены на нефть растут в среду на новостях о введении санкций США против торговой структуры “Роснефти” за операции в Венесуэле, а также в связи с ситуацией в Ливии.

В ходе торгов нефтяные цены достигли максимального уровня за последние две недели, отмечает Bloomberg.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:51 мск подорожали на $0,72 (на 1,25%) – до $58,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,68 (на 1,31%) – до $52,73 за баррель.

Цена Brent растет седьмую сессию подряд, что является наиболее длительным подъемом с начала 2019 года. За предыдущие шесть дней торгов она прибавила более 8%.

Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговой структуры “Роснефти” – Rosneft Trading S.A. – в санкционный список. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года. Они не распространяются на саму “Роснефть (MCX:ROSN)”. В компании назвали эти меры незаконными.

Между тем Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ранее сообщили, что обстреляли порт Триполи и, по их данным, потопили турецкое судно, перевозившее оружие и боеприпасы. По версии NOC, снаряд упал в непосредственной близости от судна, перевозившего сжиженный углеводородный газ.

Правительство национального согласия Ливии объявило о приостановке переговоров с делегацией ЛНА в Женеве.

Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник 17 февраля добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года – 135,745 тыс. баррелей в сутки (б/с).

“Ситуация с “Роснефтью” и снижение добычи в Ливии могут способствовать снижению избытка предложения на рынке в первом квартале”, – считает аналитик из UBS Group Джованни Стауново.

В то же время китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили объем переработки нефти на 25% по сравнению с прошлым годом на фоне снижения экономической активности из-за вспышки коронавируса, пишет Bloomberg.

Агентство также сообщило, что власти Китая могут принять меры поддержки авиакомпаний на фоне ограничений на поездки, введенных в связи со вспышкой коронавируса.

Потребительские цены в Великобритании в январе 2020 года выросли на 1,8% в годовом выражении после роста на 1,3% в декабре, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Средний прогноз экспертов предусматривал сохранение темпов роста в 1,6%, свидетельствуют данные Bloomberg.

Потребительские цены в Великобритании в январе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,3%, тогда как аналитики прогнозировали падение цен на 0,4%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core) увеличились на 1,6% в годовом выражении по сравнению с 1,4% в декабре. Темпы роста оказались выше прогноза, составлявшего 1,5%.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака в прошлом месяце выросла на 1,5% в годовом выражении, промышленных товаров – на 1,2%, энергоносителей – на 4,8%, одежды и обуви – на 0,2%.

Ускорение инфляции в Великобритании является временным, и во втором квартале темпы роста потребительских цен вновь замедлятся, полагают эксперты. Как ожидается, инфляция в Великобритании останется ниже 2-процентного целевого показателя Банка Англии в течение следующих двух лет.

Розничные цены (индекс RPI) в январе снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца и выросли на 2,7% в годовом выражении. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при ведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин. Месяцем ранее рост составлял соответственно 0,3% и 2,2%.

Ускорение инфляции в Великобритании в январе повышает ожидания, что Банк Англии не станет снижать базовую процентную ставку в обозримом будущем, что поддерживает фунт.

Согласно другому отчету ONS, также обнародованному в среду, цены на жилье в Великобритании в декабре увеличились на 2,2% в годовом выражении после подъема на 1,7% месяцем ранее.

В среду цены на золото выросли, а пока трейдеры ожидают протокола последнего заседания ФРС США, который выйдет позже в тот же день.

Фьючерсы на золото на апрельскую поставку выросли на 0,2% до $1 607,25 к 01:45 ночи по восточному времени (05:45 утра по Гринвичу).

Желтый металл вырос подорожал чем на 5% в этом году, и сейчас он на самом высоком уровне начиная с 2013 года. Опасения по поводу нового коронавируса и его влияния на мировой рост экономики подтолкнули цены на «безопасный металл», в то время как слухи о том, что ФРС может снизить процентные ставки, также приводились в качестве еще одного «попутного ветра» для золота.

Трейдеры внимательно следили за прогрессом Китая и возвращением людей на работу, пока страна борется со вспышкой коронавируса. Государственные СМИ сообщили в среду, что около 20 тыс. производственных филиалов в более чем 80% государственных предприятий возобновили работу.

Ожидается, что эпидемия повлияет на бизнес в Китае и затормозит экономический рост страны. Ранее в начале февраля рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило прогноз роста экономики Китая с 5,8% до 5,2% на 2020 год.

В среду доллар США продолжает набирать популярность, пока китайский коронавирус разрушает экономику Азии, а Европа демонстрирует очень слабые признаки роста. На этом фоне экономика США выглядит довольно благополучной.

В 03:05 утра по восточному времени (08:05 по Гринвичу) пара EUR/USD торговалась на отметке 1,0798, после того как впервые с апреля 2017 года опустилась до 1,0786. Индекс доллара США составил 99,323, ранее поднявшись до 99,382: такой высоты он не видел уже более двух лет. Пара USD/JPY увеличилась на 0,2% до 110,09, а GBP/USD торговалась на уровне 1,30, в то время как торги по USD/CNY шли в районе важной отметки 7.

Китай, вторая по величине экономика мира, пока еще борется за восстановление своего производственного сектора после введения жестких ограничений на поездки, чтобы сдержать вирус, который зародился в центральной провинции Хубэй в конце прошлого года.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что экономический рост Китая может замедлиться до 4,5% в первом квартале по сравнению с 6% в предыдущем, но некоторые из них недавно даже снизили свои прогнозы до 3-4%.

Новости в Европе не намного лучше азиатских. Немецкий индекс настроений Центра европейских экономических исследований (ZEW) во вторник продемонстрировал первый показатель после удара коронавируса, и он сильно ухудшился.

Интерес в среду представит последнее заседание Банка Турции по установлению ставок. С момента вступления в должность директора банка Мурата Уйсала в июле прошлого года Комитет по монетарной политике договорился о снижении ставок уже пять раз.

Большинство аналитиков прогнозируют очередное снижение показателя в диапазоне от 25 до 75 базисных пунктов, но некоторые считают, что ставка остается неизменной.

В 03:10 ночи по восточному времени (08:10 по Гринвичу) пара USD/TRY торговалась на 0,2% выше на уровне 6,0697.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан повторил, что считает сохранение процентных ставок в США на текущем уровне до конца года “в целом оправданным”, даже несмотря на риски, связанные с эпидемией коронавируса.

Каплан прогнозирует, что рост ВВП США в 2020 году составит 2-2,25%, безработица снизится до 3,5% с 3,6%, а инфляция ускорится и приблизится к ориентиру ФРС в 2%, говорится в его статье, опубликованной во вторник.

“Конечно, этот прогноз омрачен влиянием коронавируса, появившегося в китайском Ухане”, – написал Каплан. Число зараженных вирусом превысило 70.000 человек, число жертв заболевания достигло 1.868.

При этом он отметил, что пока слишком рано давать оценки тому, как именно вирус повлияет на экономику.

В прошлом году Федрезерв снизил базовую ставку до 1,5-1,75% для того, чтобы поддержать экономику США в условиях замедления роста глобального ВВП и неопределенности в мировой торговле. Оба фактора риска ослабли в этом году, сказал Каплан.

Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизилось по итогам сегодняшних торгов.

Инвесторы продолжают оценивать влияние вспышки коронавируса на экономику. ВВП Китая в первом квартале 2020 года может упасть на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, считают эксперты Capital Economics. Они также отмечают, что спад в экономике начинает распространяться на другие страны через цепочки поставок. Capital Economics отмечает, что импорт в Южную Корею в первую декаду февраля упал на 50% в годовом выражении, что стало самым большим падением со времен азиатского финансового кризиса 1997 года.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72,436 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,868 тыс. случаях.

Власти Сингапура объявили во вторник о выделении 6,4 млрд сингапурских долларов ($4,6 млрд) для борьбы с коронавирусом и поддержки экономики, пишут англоязычные СМИ. Министр финансов страны Хэн Сви Кит заявил в парламенте, что 800 млн сингапурских долларов ($575 млн) будет выделено министерству здравоохранения на борьбу с распространением коронавируса, еще 5,6 млрд сингапурских долларов пойдет на поддержку бизнеса и потребителей.

Тем временем, еще 88 случаев заражения новым типом коронавируса выявлено на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на японские службы здравоохранения. Таким образом, общее число заболевших на этом лайнере составляет 542 человека.

Лидерами падения стали технологические компании. Стоимость их акций рухнула, после того как американская Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 1,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к закрытию торгов уменьшились соответственно на 1,4% и на 1,31%.

Стоимость акций японского производителя электроники Taiyo Yuden Co. упала на 5,7%, производителя микрочипов Advantest Corp. – на 5,8%.

Цена акций японской SoftBank Group снизилась на 4,9%, Toyota (T:7203) – на 1,7%, Sony – на 2,5%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,54%. Исключением стали Shanghai Composite и Shenzhen Composite, которые выросли на 0,05% и 1,12%, соответственно.

Капитализация банка HSBC по итогам торгов в Гонконге снизилась на 2,8%. Банк сообщил о сокращении чистой прибыли на 53% в 2019 году, а также о приостановке программы обратного выкупа акций в 2020-2021 гг. Временно исполняющий обязанности CEO банка Ноэль Куин заявил в интервью Bloomberg, что HSBC может сократить 35 тыс. рабочих мест, что составляет около 15% штата.

Бумаги поставщика оборудования для мобильных устройств Sunny Optical подешевели на 4,9%, интернет-гиганта Tencent – на 2%. Акции поставщиков Apple, ASM Pacific Technology и AAC Technologies Holdings, опустились на 10% и 3,7%, соответственно.

Значение южнокорейского индекса Kospi снизилось на 1,48%.

После заявления Apple капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 2,8%, другого представителя этой отрасли SK Hynix – на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов уменьшился на 0,16%.

Котировки акций биотехнологической компании CSL Ltd. снизились на 0,4%. Бумаги Beach Energy подешевели на 0,5%. Между тем рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,8%.

Китайский индекс “голубых фишек” закрылся снижением во вторник, после того как Apple (NASDAQ:AAPL) предупредила, что вряд ли достигнет целевого показателя продаж в текущем квартале на фоне замедления производства и слабого спроса в Китае из-за коронавируса.

Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,5%, при этом субиндекс финансового сектора сбавил 1%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил сессию почти без изменений – на уровне 2.984,97 пункта.

Производственные площадки Apple в Китае начали возобновлять работу, но медленнее, чем ожидалось, сообщила компания. Это означает, что для продажи по всему миру будет доступно меньше смартфонов iPhone. В результате Apple станет одной из крупнейших западных фирм, пострадавших от вспышки.

Число новых случаев заражения коронавирусом в материковом Китае во вторник впервые с января упало ниже 2.000, но вирус продолжает распространяться и оказывать воздействие на глобальную экономику. Южная Корея сообщила во вторник о чрезвычайной ситуации в экономике страны.

Влияние вспышки коронавируса на различные отрасли промышленности Китая в основном проявится в феврале, сказал заместитель председателя Комитета по контролю и управлению государственным имуществом, так как меры сдерживания эпидемии нарушают цепочки поставок.

Индекс стартапов ChiNextP ускорил рост и завершил сессию подъемом на 1,1%, достигнув более чем трехлетнего максимума. Инвесторы ожидают, что дополнительные меры стимулирования окажут более серьезную поддержку компаниям индекса.

Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), составила в 4-м квартале составила 3,8%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Показатель является минимальным с конца 1974 года. В 3-м квартале показатель составлял 3,9%, годом ранее – 4%..

Число безработных сократилось за год на 73 тыс. и составило 1,29 млн человек. .

Уровень занятости составил 76,5%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее и на 0,4 п.п больше, чем в 3-м квартале. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Количество рабочих мест в Великобритании в октябре-декабре в годовом выражении выросло на 336 тыс. – до 32,93 млн. За три месяца показатель увеличился на 180 тыс.

Темпы роста зарплаты в октябре-декабре замедлились. Рост среднего размера недельной оплаты труда без учета премиальных в Великобритании замедлился до 3,2% с 3,4% в годовом выражении, с учетом бонусов – до 2,9% с 3,2%.

В январе 2020 года уровень зарегистрированной безработицы (доля британцев, получающих пособие по безработице и при этом активно ищущих новое рабочее место) понизился до 3,4% с 3,5% в декабре. Число граждан Великобритании, получающих пособие по безработице, в январе увеличилось на 5,5 тыс. после роста на 2,6% месяцем ранее. Всего в прошлом месяце насчитывалось 1,235 млн человек, претендующих на пособия по безработице.

Европейские рынки акций преимущественно снижаются на торгах во вторник вслед за индексами Азии, которые упали под давлением бумаг технологических компаний на предупреждении американской Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) о том, что ее выручка во втором финансовом квартале не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса.

Apple сообщила, что все мощности по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, и все они возобновили работу. Однако предприятия восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось. Это стало причиной временного ограничения поставок смартфонов по всему миру.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72,436 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,868 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Гонконгская газета South China Morning Post в свою очередь отмечает, что по состоянию на утро вторника в мире, за исключением материковой части территории Китая, насчитывалось 995 человек, заразившихся коронавирусом, в пяти случаях зафиксирован летальный исход заболевания.

Данные британского Национального статистического управления (ONS) указали, что уровень занятости в Великобритании достиг рекордного максимума в четвертом квартале, увеличившись на 0,6 процентного пункта по сравнению с годом ранее и составив 76,5%. Уровень безработицы снизился на 0,2 п.п. в годовом выражении, до 3,8%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:46 мск упал на 0,52% – до 429,74 пункта.

По состоянию на 13:52 мск германский DAX снизился на 0,81%, британский индикатор FTSE 100 потерял 0,49%, французский CAC 40 – 0,59%, испанский IBEX 35 – 0,04%. При этом итальянский FTSE MIB вырос на 0,31%.

Объявление Apple оказало давление на акции европейских производителей полупроводников. Бумаги Dialog Semiconductor теряют в цене 5,3%, ASM International – 6,5%, AMS – 4,5%, STMicro – 2,9%.

Акции HSBC Holdings (LON:HSBA) дешевеют на 5,7%. Крупнейший банк Европы сократил чистую прибыль по итогам 2019 года более чем в два раза в связи со списаниями. Банк также сообщил, что намерен приостановить программу обратного выкупа акций в 2020-2021 гг. в связи с запланированной реструктуризацией.

Котировки акций швейцарской Glencore (LON:GLEN) на торгах в Лондоне снижаются на 2,2%. Одна из ведущих сырьевых компаний по итогам 2019 года получила чистый убыток из-за списания стоимости активов на $2,8 млрд.

Цена бумаг Deutsche Boerse снижается на 0,1%, несмотря на то, что биржевой оператор отчитался о скачке чистой прибыли на 52% в четвертом квартале.

Бумаги Intesa Sanpaolo (MI:ISP) прибавляют в цене 1,6%. Крупнейший итальянский банк сделал предложение о покупке конкурента Unione di Banche Italiane (UBI Banca), четвертого по величине в стране, за 4,86 млрд евро. Акции UBI Banca укрепляются на 21,1%.