Новости рынка

Японские акции завершили сессию четверга на положительной территории, так как резко подешевевшая иена, достигшая почти 10-месячного минимума к доллару накануне, оказала поддержку ориентированным на экспорт автопроизводителям.

В то же время сохраняющиеся тревоги о последствиях вспышки коронавируса ограничили подъем.

Индекс Nikkei прибавил 0,3% до 23.479,15 пункта, в то время как более широкий индекс Topix вырос на 0,2% до 1.674,48 пункта.

Оба индекса растеряли почти все преимущество после сообщения о том, что два пассажира с находящегося на карантине в порту Иокогамы круизного лайнера умерли, а 29 человек находятся в тяжелом состоянии, сказали аналитики.

Акции Toyota Motor Corp (T:7203) выросли на 2,8%, бумаги Honda Motor Co (T:7267) Ltd – на 2,2%, а акции Subaru Corp – на 2,4%.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus SE в ходе реорганизации подразделения, отвечающего за производство продукции и услуг для оборонного сектора и космической отрасли (Defence and Space), может сократить 2,362 тыс. рабочих мест до конца 2021 года. Сейчас этот вопрос подразделение обсуждает с профсоюзом, говорится в пресс-релизе Airbus. В частности, планируется сокращение 630 рабочих мест в Испании, 357 – в Великобритании, 404 – во Франции, 829 – в Германии.

Подразделение Defense and Space “продолжает конструктивный диалог с представителями сотрудников” и будет “предоставлять актуальную информацию в отношении своих планов”, отмечается в пресс-релизе.

Компания оценивает финансовые последствия реструктуризации бизнеса и обнародует свои оценки позднее.

О необходимости реструктуризации подразделения Defence and Space было впервые объявлено в декабре 2019 года, и руководство компании подтвердило свои планы 13 февраля в ходе ежегодной пресс-конференции в Тулузе.

Китайские акции закрылись в четверг на одномесячных максимумах на фоне сокращения базовой ставки кредитования центробанком и замедления темпов роста новых случаев заражения коронавирусом в стране.

Индекс Shanghai Composite поднялся на 1,8% до 3.030,15 пункта, самого высокого уровня закрытия с 22 января.

Индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 2,3%, зафиксировав самый большой однодневный рост за две недели.

Субиндекс финансового сектора CSI300 вырос на 2,5%, потребительский сектор – на 2%, сектор здравоохранения – на 1,3%.

Тем не менее гонконгский индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,2% до 27.609,16 пункта, поскольку рост числа новых зараженных за пределами Китая нивелировал оптимизм по поводу снижения ставки центробанком КНР.

Народный банк Китая в четверг снизил базовую ставку кредитования на 10 базисных пунктов до 4,05% с 4,15%, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от влияния вспышки коронавируса.

Ранее китайский центробанк пообещал льготные кредиты и процентные ставки компаниям, участвующим в борьбе с эпидемией.

Эпидемия повлияла на глобальные цепочки поставок и вызвала широкомасштабные сбои в работе предприятий и фабрик в Китае, что вынудило власти принять ряд мер, чтобы смягчить удар по экономике.

Китай сообщил о резком снижении числа новых случаев заражения. Количество инфицированных коронавирусом приблизилось к 75.000 человек, а число смертельных случаев составило около 2.100.

Потребительские цены во Франции в январе 2020 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,5% в годовом выражении после такого же повышения в декабре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца цены снизились на 0,4%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и консенсус-прогнозом экспертов.

Стоимость продуктов питания во Франции в прошедшем месяце увеличилась на 2% в годовом выражении, свежие продукты подорожали на 2,4%. Цены на энергоносители выросли на 4,5%, стоимость услуг повысилась на 1,3%, а цены на табачную продукцию подскочили на 14,4%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе выросли на 1,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,6% в декабре 2019 года и была максимальной с декабря 2018 года. Предварительные данные оценивали январскую инфляцию на уровне 1,6%, и эксперты, опрошенные Bloomberg, не ожидали ее пересмотра. Относительно декабря цены снизились на 0,5%, что совпало с предварительными данными.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США укрепляется относительно большинства основных мировых валют на фоне распространения коронавируса за пределами Китая.

По состоянию на 9:33 мск евро подешевел на 0,12% – до $1,0792 по сравнению с $1,0805 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты в паре с японской национальной составил на то же врем 111,45 иены против 111,37 иены накануне.

За евро к 9:33 мск давали 120,29 иены по сравнению со 120,35 иены по итогам торгов в среду.

Китайский юань дешевеет сегодня на фоне смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны). НБК понизил годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), до 4,05% с 4,15% годовых, однако аналитики сомневаются в достаточности такого смягчения.

“Есть ощущение, что снижение LPR не является достаточным для того, чтобы сдержать замедление экономического роста, вызванного распространением коронавируса”, – отмечает аналитик DBS Bank в Сингапуре Чан Вэй Лян.

“Инвесторам следует сокращать позиции в рискованных валютах”, – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Курс юаня опустился до 7,0141 юаня/$1 по сравнению с 6,9983 юаня/$1 на закрытие предыдущей сессии.

Согласно данным гонконгской газеты South China Morning Post, число заразившихся коронавирусом Covid-9 в мире, за исключением материковой части Китая, за минувшие сутки увеличилось на 137 и составило 1,149 тыс. человек. При этом число жертв коронавируса выросло вдвое – с 5 до 10 человек: три человека скончались в Японии, включая двух с круизного лайнера Diamond Princess, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному – во Франции, на Тайване и Филиппинах.

“Неопределенность растет, и доллар укрепляется, – отмечает валютный аналитик Sony Financial Holdings Inc. в Токио Кумико Исикава. – Важно то, что фундамент американской экономики является самым сильным среди других развитых экономик и, кроме того, распространение коронавируса, скорее, будет иметь более серьезные последствия для азиатских стран”.

ОПЕК разослала приглашения членам картеля и их союзникам по формату ОПЕК+ на плановую встречу, которая еще в декабре была назначена на начало марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, на идее провести экстренный саммит из-за ситуации с коронавирусом, которая встретила сопротивление со стороны одного из двух столпов ОПЕК+, России, по сути поставлен крест.

Собраться с опережением графика для принятия решения о дополнительном снижении добычи из-за падения цен на фоне эпидемии в Китае предлагала Саудовская Аравия. В начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак призывал не торопиться с оценкой влияния коронавируса на рынок, взяв паузу для анализа ситуации и ее развития. Российские компании, которых Новак собирал на встречу в Минэнерго 12 февраля, поддерживают продление сделки ОПЕК+ на второй квартал на текущих условиях, без углубления сокращений.

Встреча в Вене пройдет 5-6 марта.

В четверг цены на золото в Азии стабилизировались, так как Китай заявил о снижении базовой ставки кредитования для поддержания экономики.

Фьючерсы на золото на апрельские поставки незначительно изменились: $1 611,15 в 01:25 ночи по восточному времени (05:25 по Гринвичу).

В четверг Народный банк Китая заявил, что его годовая базовая ставка по кредиту была снижена на 10 базисных пунктов до 4,05% с 4,15% на предыдущем ежемесячном заседании.

Пятилетняя базовая ставка по кредиту была сокращена на 5 базисных пунктов до 4,75% с 4,80%.

Такое решение было принято Китаем из-за новой вспышки коронавируса, которая привела к смерти более 2 тыс. человек в стране.

В этом году золото выросло в цене более чем на 6% на фоне опасений по поводу экономических последствий, вызванных вирусом. После достигнутых на этой неделе успехов, желтый металл в настоящее время близок к своему максимуму с февраля 2013 года.

Между тем протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) показали, что, по словам чиновников, можно оставить ставки без изменений в течение еще многих месяцев.

Цены на золото и американский доллар оказались мало затронуты новостями.

Индекс доллара США практически не изменился и оставался на уровне 99,642.

Руководство Федеральной резервной системы США согласно с тем, что текущие меры денежно-кредитной политики подходят для поддержания экономического роста, а также темпов инфляции, которые пока не достигают целевых показателей ФРС.

Протокол заседания ФРС от 28-29 января, опубликованный в эту среду, показал, что среди членов системы сформировался твердый консенсус относительно сохранения ставок на прежнем уровне до тех пор, пока не произойдет существенных изменений в экономических перспективах США.

>> Фондовые рынки США ждут заявлений ФРС

Однако опасения по поводу влияния коронавируса на рост мировой экономики вызвали некоторые надежды на то, что ФРС рано или поздно сможет снизить ставки.

Однако эти надежды почти рухнули после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл в начале февраля заявил, что пока еще «слишком рано» определять влияние вируса, и подчеркнул, что текущий уровень монетарной политики находится на хорошем уровне, а давление инфляции остается приглушенным.

«Нам известно, что наверняка будут некоторые последствия для Соединенных Штатов (из-за вспышки коронавируса), — сказал Пауэлл. — Я думаю, что пока еще слишком рано говорить об этом. Мы должны устоять перед соблазном на этом спекулировать».
Тем не менее инвесторы продолжают надеяться на снижение ставки на четверть пункта во второй половине года, что противоречит точечному графику ФРС, опубликованному в декабре прошлого года. Трейдеры видят 70%-й шанс на снижение ставок на четверть пункта к сентябрю, согласно данным трекера, отслеживающего ставки ФРС на Investing.com.

В последние недели политики по-прежнему поддерживают ожидания центрального банка и понимают его подход.

«Я считаю, что, основываясь на моем базовом прогнозе для экономики США, текущая ставка по федеральным фондам на уровне 1,5-1,75% более-менее подходит», — написал Роберт Каплан, глава ФРС из Далласа, в статье, опубликованной во вторник утром.
Данные с последнего заседания, похоже, подтверждают доводы ФРС в пользу поддержания ставок на постоянном уровне.

>> Топ-5 событий недели: в центре внимания — вирус и ФРС

Отчет о занятости в США за январь показал, что экономика создала 225 тыс. новых рабочих мест — это лучше, чем ожидалось в прошлом месяце. Темпы инфляции остаются на уровне 1,6%, продолжая отставать от целевого показателя ФРС в 2%.

Японская иена опустилась в среду до минимума за девять месяцев, поскольку замедление распространения нового коронавируса и ожидания дальнейших мер стимулирования Китая повысили интерес инвесторов к рисковым активам.

Китай сообщил в среду, что число новых случаев инфицирования за сутки оказалось минимальным с 29 января. На фоне этих новостей юань поднялся до пика двух недель к доллару на офшорном рынке.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Китай рассматривает вливания ликвидности или слияния для спасения пострадавших от вируса авиакомпаний. Это сообщение также поддержало аппетит к риску.

Иена снизилась на 0,5% по отношению к доллару до отметки в 110,43 к 15.39 МСК, ранее достигнув минимума с мая в 110,45.

Евро стабилен около отметки в $1,08 после падения до минимума за три года накануне.

Доллар прибавил 0,04% по отношению к корзине основных валют, торгуясь на уровне 99,480.

Инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в 22.00 МСК среды и европейских индексов менеджеров по закупкам (PMI) в пятницу.

Австралийский доллар прибавил 0,04%, а новозеландский доллар торговался практически без изменений.