Новости рынка

На азиатских рынках цены на нефть в понедельник снизились на фоне признаков ухудшения глобальной вспышки коронавируса.

Фьючерсы на нефть WTI упали на 2,4% до $52,11 за баррель в 12:13 ночи по восточному времени (04:13 утра по Гринвичу). Международные фьючерсы на нефть Brent снизились на 2,5% до $56,50 за баррель.

В Южной Корее подтверждено уже 763 случая заболевания коронавирусом Covid-19. Президент страны Мун Чжэ Ин в воскресенье установил в стране уровень высочайшей опасности в связи с коронавирусом, от которого там уже погибло семь человек.

А иранское правительство также подтвердило 43 случая заболевания коронавирусом в стране и восемь смертей, начиная с прошлого вторника, что является самым высоким показателем смертности за пределами Китая. Количество подтвержденных случаев заболевания в Италии также возросло за выходные до 152 человек, что стало крупнейшей вспышкой этой болезни в Европе.

Эти новости вызвали сегодня понижение на фондовых биржах азиатских стран: так, акции Южной Кореи упали более чем на 3%.

В пятницу Тедрос Аханом Гебреисус, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предупредил о шансах сдерживания глобального распространения нового коронавируса за пределами Китая. «Такая возможность все еще существует, но „окно“ наших возможностей сужается», — сказал он.

«Единственная реальная поддержка рынку нефти с момента вспышки коронавируса — это угроза перебоев с поставками — либо из-за беспорядков в Ливии, либо из-за новых санкций администрации Трампа, направленных на пакт Роснефти и Венесуэлы, либо из-за отчаянных попыток ОПЕК восполнить дефицит добычи путем сговора с Россией», — заявил Барани Кришнан, аналитик по сырьевым товарам Investing.com.
Цены на нефть зафиксировали рост уже вторую неделю подряд, но Кришнан предупредил, что «если чего-то и ожидать от коронавируса, так это неожиданности, — и это относится к трейдерам всех мастей».

Розничные продажи в Канаде в декабре 2019 года не изменились относительно предыдущего месяца, когда был зафиксирован рост показателя на 1,1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали роста продаж на 0,1%. Объем продаж в декабре составил 51,648 млрд канадских долларов. В годовом выражении розничные продажи в Канаде в позапрошлом месяце выросли на 2,4%.

При этом динамика розничных продаж без учета автомобилей оказалась лучше ожиданий. В декабре продажи увеличились на 0,5% при прогнозировавшемся росте на 0,3%. В номинальном выражении показатель составил 37,908 млрд канадских долларов. В годовом отношении продажи без учета авто выросли на 2,9%.

Ранее статведомство сообщило, что в январе 2020 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли относительно января 2019 года на 2,4% после повышения на 2,2% в декабре. Относительно предыдущего месяца цены увеличились на 0,3%. Аналитики ожидали рост первого показателя на 2,3%, второго – на 0,2%.

Цены на продукты питания увеличились на 1,1% за январь и на 3,2% – в годовом выражении. Цены на жилье увеличились на 0,1% и на 2,4%, соответственно. Расходы на транспорт выросли на 0,2% за месяц и на 5% в годовом выражении. Одежда и обувь подорожали на 0,5% за месяц и на 3% за год. Цены на бензин повысились на 0,4% за январь и на 11,2% за год.

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в марте торгуются по цене 1,878 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 2,19%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 1,874 долл. и сопротивление — на 2,025 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,22% и торгуется на отметке 99,558 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в апреле снизился на 0,74%, достигнув отметки 53,48 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в марте снизился на 1,09%, дойдя до уровня 1,6791 долл. за галлон.

Чистая прибыль германской страховой компании Allianz (DE:ALVG) SE в октябре-декабре 2019 г. составила 1,858 млрд евро по сравнению с 1,697 млрд евро за тот же период предыдущего года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 1,68 млрд евро.

Выручка Allianz выросла на 7% и достигла 35,5 млрд евро против 33,2 млрд евро. Между тем операционная прибыль сократилась до 2,751 млрд евро с 2,770 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании.

По итогам 2019 года операционная прибыль увеличилась на 3% – до 11,855 млрд евро. Таким образом, результат оправдал собственный прогноз страховщика в 11-12 млрд евро. Кроме того, показатель продемонстрировал подъем по итогам пятого года подряд.

Показатель достаточности капитала страховщика в рамках общеевропейских требований Solvency II (“Платежеспособность-2”) на конец 2019 года составлял 212% против 202% на конец третьего квартала.

Объем активов клиентов под управлением Allianz достиг рекордных 1,686 трлн евро, увеличившись за прошлый год на 250 млрд евро. Общий объем активов повысился до 2,268 трлн евро.

Allianz прогнозирует в 2020 году операционную прибыль в районе 12 млрд евро плюс/минус 500 млн евро, сообщается в отчетности.

Компания повысила дивиденды до 9,6 евро, что на 6,7% превышает размер выплат за 2018 год. Таким образом, Allianz увеличивает дивиденды седьмой год подряд.

Страховщик также объявил о новой программе выкупа собственных акций объемом 1,5 млрд евро.

Allianz обслуживает примерно 86 млн клиентов более чем в 70 странах. Штат превышает 142 тыс. человек. В России компания работает с декабря 1990 года.

Котировки акций Allianz снижаются в ходе торгов в пятницу на 0,9%. За последний год стоимость компании увеличилась примерно на 16%.

Добыча нефти в Ливии продолжает сокращаться и по данным на четверг 20 февраля находится на самом низком уровне с 18 января 2020 года – 122,424 тыс. баррелей в сутки (б/с). Как сообщает Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) накопленные валютные потери от блокировки нефтяных объектов страны превысили $1,8 млрд.

1 февраля производство нефти в Ливии составляло 226,839 тыс. б/с, 7 февраля- 160,320 тыс. б/с, 10 февраля.- 183,265 тыс. б/с, 17 февраля – 135,745 тыс. б/с.

Накопленные валютные потери Ливии от перекрытия нефтяных потоков на 12 февраля достигали $1,4 млрд., а для указанных выше дат этот показатель составлял 808,8 млн, 1,157 млрд и 1,325 млрд и 1,6 млрд долларов соответственно.

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начали блокировать объекты нефтяной промышленности с 18 января накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. К этим объектам относятся морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны. На эту дату в стране добывалось по различным данным 1,1 – 1,2 млн. б/с.

NOC неоднократно выступала против препятствования работе нефтяной промышленности. При этом компания указывала, что отрасль работает в интересах всего ливийского народа, поэтому блокирование нефтяных объектов наносит ущерб прежде всего гражданам страны. Ранее руководство NOC предупреждало, что при сохранении текущей ситуации добыча нефти в Ливии может сократиться до минимума в 75,0 тыс. б/с.

В пятницу на азиатских рынках доллар США немного упал на фоне возобновившихся страхов перед коронавирусом.

Индекс доллара США, который отслеживает колебания этой валюты по отношению к корзине, состоящей из шести других валют, упал на 0,1% до 99,727 в 12:25 ночи по восточному времени (04:25 утра по Гринвичу).

В последние дни на рынках появились признаки того, что распространение коронавируса в Китае, похоже, замедлилось, но предупреждение представителей сферы здравоохранения о том, что вирус может распространиться по всему миру в любой момент, вновь привлекло внимание инвесторов.

«Количество случаев заболевания в мире очень мало по сравнению с тем, что у нас в Китае, но такая ситуация не может остаться надолго», — заявил в четверг журналистам в штаб-квартире ВОЗ в Женеве ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус.

«Возможность, которая у нас есть сейчас, может исчезнуть, поэтому мы должны использовать ее, чтобы подавить вспышку в любой стране», — отметил он.

Сегодня, как ожидается, Национальная ассоциация риелторов США сообщит о продажах на вторичном рынке жилья в стране за январь.

По прогнозам экономистов, составленным Investing.com, в прошлом месяце продажи готовых домов должны были упасть на 1,8% до 5,43 млн в год.

Производственные показатели также на подходе. Трейдеры ожидают, что предварительный индекс деловой активности (PMI) снизится до 51,5. Также ожидается небольшое падение этого индекса в сфере услуг — до 53.

Сегодня выступят многие федеральные чиновники, включая председателя ФРС от Далласа Роберта Каплана, вице-председателя ФРС Ричарда Клариду и управляющего Лаэля Брэйнарда.

Тем временем пара GBP/USD выросла на 0,1% до 1,2894 после того, как Великобритания сообщила данные по розничным продажам за прошлый месяц, которые оказались на 0,9% выше, чем ожидалось.

Фунт упал вчера на фоне пропадающей надежды на то, что Великобритания обнародует большой рост фискальных расходов в следующем месяце.

«Правительство Великобритании вряд ли сообщит о большом росте фискальных расходов в бюджете на 11 марта», — заявили в Bank of America. «Мы не ожидаем значимого налогового импульса в ближайшем будущем».

Пара USD/JPY упала на 0,1% до 111,96, так как японская иена привлекла некоторый спрос в качестве «безопасной» валюты. Акции на азиатских фондовых рынках сегодня торговались в основном ниже.

Пары AUD/USD и NZD/USD упали на 0,2%.

Японская иена может зафиксировать максимальное за два с половиной года недельное снижение в пятницу, так как опасения в связи с продолжающимся распространением эпидемии коронавируса вызвали отток капитала из Азии, повысив при этом спрос на такие безопасные активы как доллар США, золото и государственные облигации.

Иена потеряла 2% к доллару за предыдущие два дня из-за слабых экономических данных из Японии и страхов о вирусе.

Китай в пятницу отчитался об ускорении роста числа инфицированных коронавирусом. Южная Корея сообщила о 52 новых случаях заражения. В Японии были зафиксированы новые смертельные случаи.

“Теперь участники рынка озабочены распространением COVID-19 в других странах”, – сказала Джоэнна Чуа, экономист по развивающимся рынкам Азии в Citi в Гонконге.

“Аппетит к риску в Азии быстро ухудшился. Сильнее всего слабость ощущалась в валютах развивающихся рынков Азии”.

Китайский юань торговался вблизи двухмесячного минимума в 7,0286 за доллар к 8:48 МСК.

Австралийский доллар снизился до минимума 11 лет в$0,6603, новозеландский доллар – до минимума четырех месяцев в $0,6310.

Обе валюты в значительной степени подвержены влиянию торговли с Китаем и с начала года потеряли 6%. Зависимый от туризма тайский бат за этот период снизился на 5,5%, южнокорейская вона и сингапурский доллар – более чем на 4%.

По отношению к корзине основных валют доллар США торговался чуть ниже трехлетнего максимума, достигнутого накануне.

Евро на этой неделе снизился до минимума трех лет и торговался вблизи $1,07. Фунт стерлингов был чуть выше минимума трех месяцев вблизи $1,2890, достигнутого на предыдущей сессии.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в пятницу вслед за рынком акций США из-за усиления опасений инвесторов относительно распространения коронавируса за пределами Китая на фоне роста числа заразившихся в Южной Корее.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2236 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Гонконгская газета South China Morning Post тем временем сообщила, что по состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся Covid-9 достигло 1251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания.

Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса. Между тем Сеул сообщил в пятницу о 52 новых случаях заболевания новым типом коронавируса, в результате чего общее число зараженных в Южной Корее достигло 156 человек. Также власти объявили города Тэгу и Чхондо “зонами особого внимания” в связи со вспышкой заболевания.

Зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил на пресс-конференции в Пекине, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что инфляция в Японии в январе ускорилась четвертый месяц подряд.

Глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу выразил опасения в связи с последствиями распространения коронавируса на мировую экономику, но сказал, что еще слишком рано обсуждать принятие определенных мер. “Еще не время обсуждать конкретные действия с точки зрения монетарной политики”, – сказал Курода, отметив, что регулятор не будет медлить со смягчением политики, если это будет необходимо.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов снижается на 0,1%, гонконгский Hang Seng – на 0,72%, южнокорейский KOSPI – на 1,42%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,33%, в то время как китайский Shanghai Composite растет на 0,65%.

Рыночная стоимость Tencent Holdings в Гонконге уменьшилась на 1,5%, бумаги Sands China теряют в цене 2,9%, AIA Group – 0,45%.

Капитализация южнокорейской Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 1,2%, акции LG Electronics Inc. подешевели на 2%.

Цена бумаг австралийской Wesfarmers снизилась примерно на 2%, акции BHP Group подешевели на 0,8%, бумаги New Hope Corp. рухнули на 14,3%.

Акции японской SoftBank Group растут на 2,3%, бумаги Oji Holdings опускаются на 4,4%.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны) в январе ускорился до 0,8% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция в стране продолжает ускоряться четвертый месяц подряд после повышения в октябре налога на потребление до 10% с 8%.

Между тем общий показатель инфляции в прошлом месяце увеличился на 0,7% после повышения на 0,8% в декабре (максимум за восемь месяцев). Оба показателя совпали со средними прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены без учета свежих продуктов и энергоносителей в январе выросли на 0,8% после увеличения на 0,9% месяцем ранее.

Продукты питания в Японии в прошлом месяце подорожали на 1,2% в годовом выражении, при этом стоимость свежих продуктов упала на 2%. Потребительские товары выросли в цене на 2,7%, одежда и обувь – на 1,1%, медицинское обслуживание – на 0,8%.

Стоимость транспортных услуг выросла на 1,7%. Образовательные услуги подешевели на 7,8% вслед за отменой в Японии платы за дошкольное образование.

Инфляция в январе без учета повышения налога на потребление и отмены платы за дошкольное образование осталась на уровне 0,4%.